Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Politici şi Strategii de marketing Strategii de marketing S.C. ALBALACT S.A. S.C. DANONE S.R.L. Masterand: Noghi Daniela Grupa: 8111 Braşov, 2012 1 INTRODUCERE Laptele este primul aliment cu care omul vine în legǎturǎ din prima zi de viaţǎ. Este un aliment indinspensabil vieţii, valoros din punct de vedere nutritiv. Din pǎcate însǎ, în România, la capitolul consum pe cap de locuitor, indicii exprimǎ o gravǎ realitate: la noi se consumǎ extrem de puţin- 6,9 litri /lunǎ/cap locuitor, în funcţie de vârstǎ, în timp ce în ţǎrile din UE, consumul este de patru ori mai mare. Cauzele sunt multiple, dar se remarcǎ proasta conducere a agriculturii în ultimii ani, precum şi scǎderea continuǎ a nivelului de trai. 1. PREZENTAREA FIRMEI Înfiinţată în 1971 sub denumirea de Întreprindere de Industrializare a Laptelui Alba, SC Albalact SA s-a privatizat în 1999 prin licitaţie publică deschisă fiind privată apoi 100%. În urma unei investigaţii importante în linia Tetra Pak pentru producerea laptelui UHT la 1 litru în anul 2004, s-a lansat pe piaţă brandul Fulga. Beneficiile produsului sunt sugerate şi de sloganul “Bunătate de lapte”. În decurs de doar un an de la lansarea brandului Fulga, Albalact S.A. iese din rândul micilor producători locali de lactate şi ajunge în primii 5 jucători de pe piaţă, crescând cu peste 30 % consumul de lapte ambalat UHT din România. În urma unei investiţii în valoare de 2 milioane Euro în linii de ambalare Tetrapak, în 2006, lansează gama de lactate proaspete (lapte pasteurizat, iaurt simplu şi cu fructe, sana şi lapte bătut) sub brandul Zuzu, o nouă marcă de lactate produsă la standarde de calitate europene. În martie 2006 a început construcţia unei noi fabrici de prelucrare a laptelui, cu o capacitate de prelucrare de 200.000 litri/zi conform normelor europene de igienă - a fost una dintre cele mai mari din domeniu. În septembrie 2007 finalizează construcţia fabricii amplasată în Oiejdea, fiind una dintre cele mai moderne şi mari fabrici din SE Europei. Bazată pe o tehnologie de ultimă oră, fabrica este 2 prevăzută cu instalaţii complet automatizate şi sisteme de control extrem de riguros al parametrilor de procesare şi al celor de ambalare, asigurând un proces de producţie fără întreruperi şi fără probleme. În octombrie 2008, compania era al patrulea jucător de pe piața lactatelor din România, având o cotă de 19% din piața de lactate proaspete. Tot în 2008, compania a cumpărat circa 77% din acţiunile Rarăul Câmpulung Moldovenesc, intrând astfel pe segmentul brânzeturilor. Compania Albalact are peste 500 de angajaţi, peste 3500 de acţionari şi este listată pe piaţa 1 Rasdaq. Pe lângă produsele lactate proaspete comercializate sub brandurile Fulga şi Zuzu, Danone este lider mondial în domeniul produselor lactate proaspete, al doilea mare Albalact mai comercializează unt, iaurt şi smântână sub marca omonimă "De Albalact". producător de apă îmbuteliată, biscuiţi şi produse pe bază de cereale. Compania a fost fondată în anul 1966 sub numele de BSN - companie franceză ce producea sticlă şi ambalaje, fuzionând cu Gervais Danone în 1973, devenind Danone abia în 1994. Ulterior, 2 ani mai târziu, Frank Riboud a preluat-o de la tatăl său, începând o mare restructurare şi ajungând puţin peste 10 ani mai târziu la în jur de 50 de achiziţii şi vânzarea a numeroase afaceri. Grupul Danone reprezintă prima şi singura companie alimentară cu o poziţie clară în vederea atingerii scopului de sănătate prin hrană – având actualmente 4 linii de afaceri – Fresh Dairy Products, Waters, Baby Nutrition şi Medical Nutrition. 2 Date importante: 1919 – Isaac Carasso produce pentru prima dată iaurtul Danone folosind fermenţi lactici selecţionaţi de Institutul Pasteur din Paris. La început iaurtul se vindea numai în farmacii fiind singurul leac cunoscut împotriva diareei infecţioase (penicilina e descoperită de Fleming în 1928) 1933,1929 – premii acordate iaurtului Danone la expoziţiile de la Roma şi Barcelona şi înfiinţarea de către Daniel Carasso, fiul lui Isaac a Soc. Pariziene a Iaurtului Danone. 1958 – Danone instaleză în Franţa cea mai modernă linie de producţie din Europa, producând 20.000 borcane zilnic. 1 RASDAQ-a fost numele bursei electronice de valori mobiliare de la București. Numele este o adaptare după cel al bursei similare din New York City, NASDAQ. Acronimul RASDAQ provine de la: Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotation (system). 2 http://www.danone.ro/cunoaste_danone/istoria_danone 3 1963 – Fuziunea Danone cu Gervais (cea mai mare marcă de brânzeturi la acea vreme). 1973 – Fuziunea BSN cu Gervais – Danone, din care rezultă primul grup francez din industria alimentară. 1987 – Se lanseză iaurtul probiotic BIO cu Bifidus (astăzi – Activia). 1990 – Grupul Danone se extinde în Europa Centrală şi de Est, zona Asia – Pacific. 1994 – America de Sud. 1996 – Danone România ia fiinţă. 2002 – Centrul de Cercetare „Daniel Carasso”. 2007 – Restructurarea activităţii, concentrarea pe nutriţie echilibrată şi benefică pentru sănătate (produse lactate, ape minerale, alimente pentru copii mici şi nutriţie clinică). Ambele firme, atât Danone cât şi Albalact au ca obiect de activitate producţia, distribuţia, depozitarea şi comerţul cu ridicata al produselor lactate. Cea dintâi face parte din Grupul Danone, prezent în 150 de ţări, unul din liderii mondiali din industria alimentară. Danone România este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în strada Nicolae Cânea, nr.96, sector 2 Bucureşti. În fiecare judeţ al ţării există filiale, structura acestora limitându-se la compartimentul de vânzare şi distribuţie, subordonate unui şef zonal de vânzări. Partenerii cheie ai întreprinderii sunt furnizorii de lapte în raport cu care există parteneriate şi colaborări la nivel de strategie. Albalact este o societate pe acţiuni, cu capital integral românesc, înfiinţată în baza HG nr. 1353/1990 prin reorganizarea fostei Întreprinderi de Industrializare a Laptelui Alba, pachetul majoritar de 63,5% acţiuni fiind deţinut de familia Ciurtin. Societatea deţine un capital social de aproape 6,1 milioane Ron, este total independentă, nu are afiliate alte societăţi si distribuie la nivel naţional. 2. MACROMEDIUL ŞI MICROMEDIUL FIRMEI Pentru analizarea macromediului celor două firme a fost folosit modelul PEST- rolul acestuia fiind de a analiza impactul celor patru factori (mediul politico-juridici (P), mediul economic (E), mediul social (S) si mediul tehnologic (T)) asupra activităţii firmelor. 4 a) Mediul politic Armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul producţiei de lactate, implementarea de calitate în conformitate cu cerinţele de igienă şi sănătate publică veterinară europene au fost problemă pentru 481 de unităţi de procesare a laptelui şi produse lactate, 672 de ferme de animale producătoare de lapte şi 3680 de centre de colectare a laptelui. În urma aderării la Uniunea Europeană zeci de ferme şi centre de colectare a laptelui au primit ordonanţe de interzicere a desfăşurării activităţii pentru că nu respectau condiţiile de sănătate impuse de Ordonanţa MAAP nr.389/2002 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte. ANSVA (Asociaţia Naţională Sanitar -Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), iau o serie de măsuri pentru modernizarea unităţilor de procesare a laptelui, cu referire la igiena şi sănătatea publică veterinară. Legislaţia în vigoare privind laptele şi produsele lactate referitoare la materia primă, producţie, transport, etichetare, ambalare, depozitare conţine un număr de 52 de acte normative, fiind implementată deja de firme importante ca Danone, Lacta Giurgiu, Lactag Sa, etc. Astfel că, mediul politic creează unele premise favorabile pentru cele două firme şi aceasta datorită impunerii unei alimentaţii sănătoase tinerilor şi copiilor în şcoli, licee, grădiniţe etc. Danone promovează alimentaţia sănătoasă, din care nu trebuie să lipsească lactatele. Referitor la înăsprirea legilor, în ceea ce privesc fermele agricole, Danone şi Albalact, pot face faţă unei astfel de ameninţări deoarece au realizat investiţii importante în acest sector: în echipamente, maşini, training-uri, susţinerea furnizorilor. Danone a adus în ţară 2000 de vaci de rasă care produc 21,1 milioane litri/an, echivalentul a 9000 de vaci din România; colaborarea sa cu peste 100 de ferme din întreaga ţară, din care 79 beneficiază de echipamente moderne de muls. b) Mediul economic Potrivit numeroaselor studii de piaţă, piaţa lactatelor este în creştere, înregistrând cel mai mare ritm de creştere dintre ţările balcanice. În aceste condiţii putem preconiza atât consolidarea poziţiilor jucătorilor deja existenţi pe piaţă, cât şi intrarea de noi producători străini, având în vedere că piaţa lactatelor îşi acoperă cererea deocamdată în proporţie foarte mare prin oferta 5 producătorilor autohtoni. În magazine există produse din import care înregistrează însă vânzări foarte mici. Unul din sursele de finanţare pentru procesatorii de lapte cu capital integral privat o constituie programul SAPARD*. Pentru investiţiile care se încadrează la capitolul „lapte si produse lactate” din Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingul produselor agricole si piscicole”, Agenţia SAPARD a încheiat deja 33 de contracte, care totalizează 23 milioane de euro.3 Construirea fabricii de lapte şi produse lactate proaspete la Oiejdea a SC Albalact SA a fost finanţată prin programul SAPARD cu 1.771.726 euro, cu termen de finalizare în noiembrie 2007. Albalact a mai atras din această sursă încă 207.629 euro pentru modernizarea fabricii de lapte, proiect încheiat în august 2004. 4 c) Mediul socio-cultural În ceea ce priveşte produsele lactate, românii sunt încă conservatori şi tradiţionali. Ei preferă în principiu să achiziţioneze produsele vrac şi cele realizate în gospodării, care le transmit ideea de proaspăt, sănătos, natural şi produsele cu conţinut de grăsime redus sau moderat. Din această cauză în topul preferinţelor se află margarina în detrimentul untului şi laptele semi-degresat. Consumul de lapte ţine de educaţie, de tradiţie şi de alţi factori. Sunt ţări în care se consumă foarte mult lapte, aproape dublu faţă de medie, cum ar fi Norvegia, Finlanda, Spania, Suedia şi ţări în care consumul de lapte este foarte redus, în general ţările estice. În România, care are o piaţă a lactatelor în creştere vizibilă, se observă o educare a consumatorului care renunţă la tradiţionalism şi începe să fie deschis şi spre noi sortimente de brânză, caşcavaluri, iaurturi în diferite sortimente, apreciind şi alte atribute ale produselor în afară de preţul scăzut: calitatea şi beneficiile asupra sănătăţii. d) Mediul tehnologic * Programul SAPARD (Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development ) este unul din trei instrumente ale Uniunii Europene, pentru a sprijini pregătirile de aderare ale țărilor din Europa Centrală și în din Europa de Est. Acest program se concentrează în mod special pe domeniul agriculturii 3 www.fermierul.ro 4 www.monitorulab.ro 6 În ceea ce priveşte tehnologia aferentă produselor lactate, sunt demne de precizat procedeele de obţinere a laptelui pasteurizat şi ultrapasteurizat cât şi noile tehnologii de ambalare a acestui produs, în cazul Albalact. După tehnologia de fabricaţie, laptele comercializat se împarte în lapte pasteurizat şi UHT (Ultra High Temperature). Tehnologiile de fabricare şi de ambalare pentru cele două tipuri de lapte diferă foarte mult. Laptele pasteurizat se obţine prin încălzirea laptelui la aproximativ 72-76 grade timp de 15 secunde, temperatură ce permite distrugerea microorganismelor patogene, dar protejează mocroorganismele napatogene şi enzimele. Ambalarea se face în pungi de polietilenă, PET-uri şi sticle. Pentru laptele UHT încălzirea se face la 135-150 grade Celsius timp de 2-4 secunde, după care laptele este răcit brusc la temperatura camerei. Ambalajul folosit este tetra-brick. Importante la acest tip de ambalaj sunt calităţile pe care le conferă laptelui. Ambalajele sunt alcătuite dintrun laminat de carton, polietilenă şi folie de aluminiu. Cartonul asigură rigiditatea cutiei, iar polietilena impermeabilitatea. Folia de aluminiu împiedică pătrunderea luminii şi a oxigenului. Prin ambalarea în condiţiile menţionate mai sus distribuţia produselor este mai eficientizată, produsul are o durată mai mare de valabilitate fără a utiliza conservanţi, nu necesită refrigerare în timpul transportului şi al depozitării, iar gustul, consistenţa şi valoarea nutritivă rămân neschimbate. Scopul acestor tratamente termice îl reprezintă distrugerea bacteriilor şi microorganismelor. În cazul Danone, mediul tehnologic, reprezintă o oportunitate deoarece echipamentele sofisticate deţinute permit asigurarea calităţii produselor şi o igienă impecabilă. Acesta este un alt sector pe care Danone nu îl neglijează, realizând de asemenea investiţii importante deoarece calitatea produselor şi siguranţa lor este un obiectiv primordial. În această direcție este revelatorie Ziua Porţilor Deschise organizată de Danone în 2007 (în fabrica Danone, produsul (iaurtul) trece prin circuite închise, până în momentul ambalării, fără a lua contact cu mâna omului/aerul, iar în zona de ambalare – aerul e purificat. De asemenea la C.T.C. se efectuează teste de laborator – aprox. 1700 analize, eliberându-se certificat de calitate pentru fiecare lot. 7 Micromediul firmei cuprinde acei factori interni şi forţe externe care influenţează în mod direct activitatea firmei şi asupra cărora se poate exercita un anumit control. După alţi specialişti, micromediul de marketing cuprinde numai factorii externi care influenţează activitate firmei, respectiv factorii de mediul extern apropiaţi firmelor. În această ultimă abordare micromediul de marketing este format din: furnizori, clienţi, intermediari, concurenţi, grupuri de interes şi presiune. a) Furnizorii de materii prime Materia primă necesară derulării activităţii celor două firme, Albalact şi Danone se asigură prin centre de colectare şi ferme colaboratoare. În cazul Albalact există şi o fermă proprie care asigură colectarea a aproximativ 8000 lapte zilnic (reprezentând 15% din materia primă) De la acestea se ridică zilnic lapte colectat, iar aceste surse au fost modernizate astfel încât să se conformeze normelor europene. O altă categorie de furnizori o reprezintă cei de importanţă medie, dintre care amintim: - furnizori de internet şi telefonie; - furnizori prestatori de servicii bancare, contracte în vederea depozitării economiilor, obţinerii de credite, efectuării viramentelor bancare – plăţi, încasări, schimburi valutare, Alpha Bank. b) Clienţii: etc. -sunt următoarele: Banca Transilvania, Banc Post, Raiffeisen Bank, Banca Romȃnească, BRD şi Fiecare gamă de produse Albalact se adresează unui segment diferit de piaţă, firma urmărind acoperirea a cât mai multe segmente de piaţă fără să existe suprapunere de branduri. Astfel, marca Fulga, făcând parte din segmentul laptelui ultrapasteurizat, este considerat produs premium şi se adresează persoanelor care preferă o alimentaţie raţională şi mai ales siguranţă în consum. Marca Zuzu se adresează în primul rând persoanelor tinere, independente, moderne şi bine informate, dar şi familiilor din mediul urban. Produsele marca De Albalact, nebeneficiind de o diferenţiere de imagine, sunt adresate persoanelor cu venituri mici şi medii, dar care pun preţ pe calitatea produselor. În rândul clienţilor se numără şi firmele de comerţ prin care Albalact îşi asigură vânzarea produselor: hipermarketuri (Carrefour,Cora), magazine cash&carry (Sellgros), supermarketuri (Mega Image,Billa) şi magazine de tip discount (Penny Market,Kaufland). 8 Segmentarea pieţei Danone se face în general în funcţie de vârstă, sex, nivel de trai. Astfel că avem următoarele segmente de piaţă: copii între (2 – 12 ani), adolescenţi (13 – 23 ani), adulţi (24 – 50 ani) şi peste 50 ani. Copii preferă în general iaurtul cu fructe, vanilie, ciocolată sau pe cele îngheţate care câştigă din ce în ce mai multă notorietate, tinerii preferă iaurtul cu fructe, şi pe cel simplu, iaurtul cu cereale, cel dietetic şi cel simplu se adresează în general adulţilor, bătrânii consumând iaurt simplu. În rândul bărbaţilor se observă o cerere în creştere pentru iaurtul cu cereale, care ajută la o mai bună digestie, fiind consumat de către persoanele cu o viaţă socială activă, care nu au timp să îşi prepare o masă sănătoasă. O pondere mai ridicată o deţin şi persoanele de sex feminin, acestea preferând iaurturile dietetice sau pe cele cu fructe. c) Concurenţii: Pe piaţa lactatelor ponderea cea mai importantă a vânzărilor este deţinută de laptele de consum. Acestea înregistrează, potrivit unor estimări ale producătorilor (Albalact) aproape 3 sferturi din piaţă. Cele mai puternice firme de pe piaţa laptelui sunt LaDorna (cu mărcile LaDorna şi Lady Milk), firma Albalact (cu mărcile Fulga şi Zuzu), şi Friesland (cu mărcile Milli, Oke, Cedra). Pe segmentul brânză proaspătă, concurenţii Albalact sunt Friesland (cu marca Milli şi Oke), Covalact, Napolact, Dorna Lactate. Pe segmentul brânză topită şi cremă de brânză piaţa este cocentrată la nivelul unui număr mic de firme, cei mai importanţi concurenţi fiind: Hochland România/Whiteland (lider de piaţă), Friesland (mărcile Oke şi Frico). Piaţa untului, deşi mică ca dimensiuni, este aglomerată. Primele cinci firme deţin o cotă de piaţă cumulată de 60,7% ca volum al vânzărilor(rezultă din analiza iunie 2009-iunie2010).Cei mai importanţi jucători pe acest segment sunt Friesland (cu mărcile Napolact), Covalact, Lactalissi Meggle. Albalact se numără şi ea printre cei cinci jucători importanţi de pe piaţă. Conform unor studii efectuate de MEMRB în anul 2008, pe piaţa iaurturilor există un număr mare de circa 24 de branduri active la nivel regional şi naţional. Principalii concurenţi direcţi ai firmei Albalact pe segmentul iaurturi sunt: Danone (mărcile Activia, Actimel, Natural, Cremoso, Casa Bună, Savoarea, Delicios, Frutissima), Friesland (cu mărcile Milli,Mili ispita fructelor,Mili simplu şi pur,Oke), Covalact (cu mărcile Covalact şi Campina), Lacta, Lactag. Ekrmann AG Germania/Randler Group, Dorna Lactate (cu mărcile LaDorna). 9 Producţia de sana şi lapte bătut aşteaptă creşteri considerabile (vânzări) pe fondul schimbării obiceiurilor de consum la nivel naţional, dar şi mondial. Pentru acest segment cei mai importanţi concurenţi sunt Danone (lapte bătut), Friesland (cu marca Milli şi Oke-lapte bătut şi sana), Covalact (lapte bătut şi sana), Lacta (sana şi lapte bătut), Lactaprod (mărcile Pacolact şi Pactolactate - sana şi lapte bătut). Se observă, că deşi cele două firme alese activează pe piaţa produselor lactate, acestea sunt concurente directe doar pe anumite segmente de produse – iaurturi, sana, lapte bătut. 3. ANALIZA SWOT Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) este una dintre cele mai utilizate forme de analiză a unei afaceri. Prin SWOT se analizează și se evaluează impactul punctelor forte (strengths) și a slăbiciunilor interne (weaknesses), a oportunităților (opportunities) și a amenințărilor (threats) ce provin din mediul extern. PUNCTE TARI ALBALACT DANONE -Primirea certificatului de -Adaptabilitate ridicată calitate ISO 22000/2005 pentru implementarea sistemului de alimentare. - Este prima din domeniul lactatelor din România care primeşte o astfel de certificare; - Este lider pe piaţa laptelui pasterizat cu brandul Zuzu, locul doi pe piaţa laptelui UHT cu la cerinţele pieţei; -Gamă diversificata de produse; echipamente moderne; -Canale de distribuţie dense şi variate, bine definite; -Imagine de marcă puternică; -Aspect comercial modern, atractiv al produselor; PUNCTE SLABE ALBALACT DANONE -Gradul de satisfacere -Saturaţia a cererii incomplet; -Poziţia pe piaţa de desfacere este cucerită în mare parte; -Cota de piaţă este diferenţiată pe categorii de produse nediferenţiate ca imagine; -Reţeaua de colectare având în vedere creşterea capacităţii consumatorilor datorată vechimii brandului pe piaţă; -Preţurile produselor comercializate în România sunt mai mari în comparaţie cu cele ale concurenţei; -Imaginea de preponderent modernă, care management al siguranţei -Tehnologii şi insuficient dezvoltată, marcă brandul Fulga şi locul I la -Abordarea de idei noi 10 categoria unt cu brandul De Albalact. -Deţinerea în portofoliu a două mărci puternice: Zuzu şi Fulga; -Diversitatea produselor oferite:lapte,lapte bătut,unt,iaurt,brânzeturi, smântână,etc. -Alinierea activităţii firmei din toate punctele de vedere la normele Uniunii Europene (activitatea colaboratorilor care furnizează materia primă,propria fermă şi fabrica de la Oiejdea ); -Capacitatea mare de producţie a firmei datorită investiţiei în anul 2007; -Este listată pe piaţa RASDAQ şi are o valoare de piaţă de 57 milioane de euro; -Reţeaua de distribuţie este naţională; -Organizarea eficientă a activităţii (în ţară există 11 pentru perfecţionarea tehnologiei; -Lider pe piaţa locală şi externǎ a iaurturilor; -Existenţa unui portofoliu stabil de clienţi fideli; -O cultură organizaţională bine implementată, axată pe stimularea continuă a carierei profesionale a angajaţilor; -Implicare în educarea consumatorilor cu privire la stilul de viaţǎ şi de alimentaţie; -Posibilitatea practicării unor preţuri atractive, în condiţiile unei bune organizări şi -Existenţa unui potenţial de creştere (marcat de evoluţia rapidă a cifrei de afaceri, încă de la înfiinţarea subsidiarei din România); -Management modern, sub influenţa de producţie în fabrică; insuficient dezvoltată; -Nevoia de investiţii necesare pentru dezvoltarea logisticii; respinge consumatorii -Efectele scandalului de contaminare cu dioxină a iaurtului Danone Delicios (scăderea drastică a vânzărilor); -Lipsa autonomiei faţă de grupul mamă pentru luarea de anumite decizii strategice -Reţeaua de desfacere conservatori; fabrica de la Oidejdea din concentrări a activităţii; 6 centre de distribuţie); -Reţeaua de colectare şi desfacere bine organizată; -Existenţa de personal specializat în centrele de distribuţie (pe toate segmentele de activitate:producţie,colec tare,desfacere,control al calităţii); -O prezenţă cu notorietate datorată mărcilor firmei; companiei mamă structură organizaţională modern AMENINŢĂRI ALBALACT DANONE -Existenţa unui exces de lapte pasteurizat pe piaţă. -Tehnologiile avansate ale concurentilor; -Imaginea concurentei pe piata; -Perspectiva unei concurenţe puternice din partea companiilor prezente pe piaţa Uniunii Europene având în vedere că industria lactatelor înregistrează cele mai mici importuri şi taxele vamale vor fi eliminate; -Modificări în politica tărilor din Uniunea Europeană; 12 OPORTUNITĂŢI ALBALACT DANONE -Preferinţele consumatorilor români pentru produse autohtone (De Albalact); -Educarea/informarea/convingerea consumatorului român asupra importanţei consumului de lapte; -Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei; -Ieşirea de pe piaţa românească a companiilor; -Modificări ale mediului natural; -Modificări în contextual economic la nivel naţional; -Diversificarea ofertei firmelor concurente existente; -Concurenta tot mai puternica; -Cresterea pretului la lapte (materie prima de baza); -Fluctuatiile cursului valutar. -Ponderea ridicată care este alocată de consumatorul român achiziţionării produselor alimentare; -Politicile de dezvoltare agresive ale lanţurilor de hypermagazine şi supermagazine, care vizează extinderea în oraşe; -Posibilitatea lărgirii gamei de produse; -Preturi mici la produsele oferite; -Soluţii tehnologice noi; -Forţa de muncă ieftină; -Creşterea consumului de iaurt pe cap de locuitor. 4. STRATEGII DE MARKETING a) Politica de produs În cadrul procesului de formulare a politicii de produs, Grupul Danone a avut în vedere calitatea, siguranţa alimentară şi prospeţimea produselor. Misiunea Danone este de a aduce sănătate prin alimente echilibrate nutriţional, în fiecare zi, cât mai multor oameni din întreaga lume iar pentru a reuşi acest lucru, angajaţii companiei verifică în permanenţă calitatea şi siguranţa produselor comercializate. Astfel, în fiecare zi se fac mai mult de 1700 de analize în laboratorul din România şi alte câteva laboratoare europene acreditate, cu scopul de a preveni orice risc. Astfel, mesajul “Produsele fabricate de Danone sunt conform legislaţiei europene şi sunt sigure pentru consum” nu reprezintă doar un slogan publicitar, ci o realitate cotidiană , un principiu de bază legat de istoria organizaţiei. Sănătatea se află în centrul implicării civile a Danone. În acest sens, compania a înfiinţat două institute de cercetare , a investit în programe de dezvoltare şi de informare, promovând o dietă variată sănătoasă şi echilibrată. 13 Danone stabileşte cele mai înalte standarde de calitate în fiecare etapă de producţie, de la materia primă până la produsul finit, în ambalaj atrăgător. Deţine certificarea ISO 9001:2000 (Standard pentru managementul calităţii), HACCP (Standard pentru managementul siguranţei alimentului) şi ISO 14001: 1996 (Standard pentru managementul de mediu). A obţinut trei ani consecutiv calificativul excelent la Auditul Anual de Igienă şi Siguranţa Alimentului. Acest audit este realizat de către o companie specializată, parteneră a grupului Danone, care auditează şi alte companii multinaţionale de renume din Romania. Danone este dotat cu cisterne izoterme, care colectează laptele de la 25 de ferme în fiecare zi. Întrucât calitatea laptelui este un factor esenţial al calităţii produselor finite, Danone plăteste laptele în funcţie de calitatea sa (conţinut de grăsime, conţinut de proteine, densitate). Compania afirmă că acest sistem este unic în România . Toate fermele la care colectează laptele au fost dotate cu un sistem de răcire a laptelui şi un tanc de stocare, iar firma furnizează soluţiile de spălare şi clătire igienică. Este prima fabrică de produse lactate care deţine o staţie performantă de tratare a apelor reziduale. Acest echipament complet automatizat are o eficienţă de 90 %, ce asigură protecţia calităţii apei prin evacuarea efluentului în parametrii impuşi de legislaţia de mediu din România. Danone a contribuit la conştientizarea nevoilor cumpărătorilor prin crearea unor tipuri de iaurt inexistente pe piaţa românească – diversificare sortimentala.(de exemplu, Nutriday Delicios cu biscuiţi, Danone plăcintă cu mere, etc.). În prezent oferă cea mai variată gamă de produse lactate acide. Pentru Grupul Danone, calitatea se bazează pe trei principii fundamentale: - oferirea consumatorilor de produse sigure, care nu comportă nici un risc pentru sănătate, ci avantajează nutriţia; - mobilizarea personalului şi concentrarea acestuia pentru realizarea obiectivelor firmei. Pentru maximizarea eficienţei sistemelor de management al calităţii, Danone a implementat norme internaţionale ISO 9000, care contribuie la promovarea lucrului în echipă, la creşterea eficienţei şi încrederii; - dialogul cu clienţii pentru a le identifica mai uşor nevoile. Laptele de calitate superioară, cerealele integrale şi fructele proaspete din iaurturi dau produselor Danone o notă unică de proaspăt şi natural. Selectarea atentă a laptelui este însa doar unul dintre atuurile firmei. Apare mereu pe piaţă cu produse noi, unice, care să asigure 14 consumatorilor un plus de sănătate.(De exemplu, iaurtul Nutriday Delicios cu biscuiţi, iaurtul plăcintă cu mere, iaurt cu musli, sunt unice pe piaţă, nici o firmă concurentă nu are astfel de produse). Beneficiile pe care le au consumatorii consumând aceste produse se pot concretiza în câştiguri economice, economii de timp, satisfacţii senzoriale şi bunăstare. Pe de alta parte, şi Albalact respectă toate standardele impuse de calitatea europeană în ceea ce priveşte colectarea, procesarea şi distribuţia laptelui şi a produselor derivate. Portofoliul de produse Albalact cuprinde: lapte proaspăt pasteurizat Zuzu, lapte UHT marca Fulga, iaurt natural, iaurt cu fructe, sana (2 sortimente), lapte bătut (2 sortimente), brânză proaspătă (2 sortimente), brânză topită (4 sortimente), cremă de brânză, unt (1sortiment). În ceea ce priveşte tehnologia de fabricaţie, firma dispune de avantajul procesului de modernizare şi de investiţiile în fabrica de la Oidejdea. Albalact are echipamente de ultima generație, atât pentru procesarea laptelui, cât şi pentru ambalarea produselor lactate finite. Fabrica este complet automatizata şi computerizata, practic niciun angajat nu atinge şi un manipulează laptele materie-prima sau produsele procesate. Mai mult, odată intrat în fabrică, laptele materie primă nu mai vine în contact cu aerul până în momentul în care consumatorul deschide cutia. Referitor la strategiile de produs adoptate, asemeni Danone, Albalact căută să se reinventeze continuu şi se bazează foarte mult pe inovație. Foarte atractive sunt ambalajele Albalact. De exemplu, ambalajele Zuzu sunt o premieră pe piaţa românească. Acestea sunt Tetra Top, produse cu cea mai modernă tehnologie. Varianta mică a iaurturilor se deschide uşor (se consumă ca dintr-un pahar) şi, ca noutate, are ataşată o linguriţă de plastic, sigilată. Varianta de 750 grame (o marime unică în piaţă), are capac şi sigiliu, permiţând păstrarea lui în frigider în condiţii perfecte. Ambalajul Tetra Top este format din straturi succesive de carton şi polietilenă alimentară, acţionând ca o barieră în calea luminii şi a oxigenului - factorii care pot deteriora un aliment. Laptele UHT Fulga este conţinut într-un ambalaj tetraprisma de 1 L. Acest ambalaj aseptic este înalt, foarte uşor de manipulat şi de transportat, poate fi păstrat usor în frigider şi, cel mai important, are capacul cu filet uşor de desfăcut, care permite deschiderea şi închiderea repetată a cutiei fără a afecta calitatea laptelui. 15 Pentru produsul lapte se urmăreşte păstrarea gamei sortimentale: lapte UHT Fulga şi laptele proaspăt pasteurizat Zuzu. b) Politica de preţ Preţurile practicate de Danone se formează luându-se în considerare următoarele aspecte: costurile de producţie, preţurile practicate de concurenţă, acceptarea anumitor niveluri de preţ de către consumator (deoarece este o firmă mare, globală, cunoscută, consumatorii sunt dispuşi să plătească corespunzător calităţii garantate de renumele firmei), influenţe pe care un anumit nivel de preţ îl are asupra imaginii produsului şi asupra vânzării altor produse din gama realizată de firmă. (legătura preţ – produs) Se are în vedere de asemenea o legătură a preţului cu gama de produse (segmentul de piaţă căruia i se adresează un anumit produs din gamă (de ex: Casa Bună, NutriDay “Uşor la buzunar”). Astfel, preţurile trebuie să corespundă aşteptărilor segmentului respectiv, dar să fie în acelaşi timp competitive. Legătura preţului cu promovarea presupune faptul că, firma Danone efectuează cheltuieli promoţionale suplimentare însemnate, având în mod constant diverse oferte promoţionale ce constau adesea în reduceri de preţ (una din cele mai utilizate tehnici de promovare) (ex: Actimel – cumperi 8 la preţ de 7), logica urmărită fiind aceea că, consumatorii vor plăti un preţ mai mare pentru produsele în care au încredere. Legătura preţului cu distribuţia se realizează prin faptul că ambele contribuie la formarea imaginii produsului. Existenţa unui canal mai lung, conduce la practicarea unui preţ mai mare. Danone România utilizează 3 strategii de preţ corelate între ele: Orientarea după costuri – deoarece preţurile practicate trebuie să acopere cheltuielile de producţie dar să asigure şi un profit. Orientarea după concurenţă – vizându-se în special activitatea brand-urilor mari (Milli, Zuzu, etc) şi răspunzând corespunzător modificării acţiunilor acestora (acţiuni promoţionale, facilităţi la cumpărare, cadouri etc.) De exemplu, apariţia noului iaurt de băut de la Milli a fost contracarată prin degustare Actimel; sau degustare Milli – răspuns Danone – lansare şi promovare produs nou: Danonino 2 în 1; sau: degustare budincă Tnuva – promovare Danette cremă de zahăr ars. Orientarea după cerere – estimarea cantităţilor vândute pe baza datelor furnizate de merchandiseri, date transmise de hipermarketuri (ce se concretizează în semnale pentru firmă) 16 dar şi date observate de promoteri, la locul promovării/vânzării – cum sunt: vânzări realizate, opinii ale consumatorilor, etc. Alte strategii de preţ utilizate de Danone România sunt strategia preţurilor moderate, strategia de amplificare a paletei de preţuri, strategia stabilităţii preţurilor. În ceea ce priveşte firma Albalact, preţurile sunt stabilite, asemeni firmei Danone, în funcţie de segmentul de piaţa căruia i se adresează, în funcţie de modul în care consumatorul acceptă un anumit produs, în funcţie de notorietatea produsului, de investiţia facută în promovare. Astfel că pentru produsul lapte UHT şi laptelui pasteurizat preţurile se menţin pentru brandul Fulga care este o marcă consacrată, consumatorii cunosc bine caracteristicile produsului şi sortimentele în care se prezintă pe piaţă gama Fulga. Pentru produsul iaurt marca Zuzu se menţin preţuri mai înalte, având în vedere segmentul căruia se adresează acest produs, dar şi vânzările ridicate înregistrate pentru acest produs. Pentru produsul sana şi lapte bătut marca Zuzu se urmăreşte alinierea preţurilor la piaţă, acest lucru fiind motivat de creşterile încă situate la cote mici în această categorie de produse şi gradul scăzut de vânzări. Preţul este mai puţin important la aceste produse, fiind devansat ca importanţă de gustul şi notorietatea brandului. Pentru categoria brânzeturi se menţin preţuri joase având în vedere faptul că această categorie nu beneficiază de o imagine diferenţiată şi de segmentul căruia se adresează(persoanele cu venituri mici şi medii), prin practicarea unor preţuri mai joase decât cele ale concurenţilor urmărindu-se menţinerea poziţiei. Pentru produsul unt, preţurile sunt înalte, firma Albalact situându-se pe locul trei ca şi cotă de piaţă. Firma îşi propune lansarea de alte sortimente din acest tip de produs care vor fi poziţionate la un preţ înalt. Astfel, se adresează consumatorilor care sunt dispuşi să plătească un preţ mai mare în schimbul calităţii. În ceea ce priveşte iaurtul natural, sana, laptele bătut marca Albalact, adoptă preţuri joase, având în vedere segmentul căruia se adresează aceste produse. Într-un mediu cu o concurenţă atât de mare precum piaţa laptelui, preţul se reglează singur. Modificarea nejustificată a preţului de către oricare producător poate avea rezultate dezastruoase pentru volumul vânzărilor acelei firme, mai ales în perioade de criză, cum este aceasta. 17 Laptele Zuzu, care face parte din categoria produselor cu preţ mediu spre ridicat (nicidecum a celor ieftine) este, conform companiei care preia datele MEMRB Retail Audit 5, în prezent, lider pe piaţa de lapte (lapte UHT şi lapte pasteurizat), cu o cotă de piaţă de 20%. Clasamentul se schimbă însă când vine vorba de consumul de iaurt simplu, dar şi de smântână, unde Danone este lider cu brandul Danone Nutriday (48,6%), respectiv Danone (15,4%). Zuzu mai apare în topul preferinţelor în ceea ce priveşte iaurtul simplu – 1,9%, iar Albalact (5,8%) la smântână. La obținerea acestor clasamente au contribuit şi promoţiile şi discounturile pe care cele două companii le oferă. Zuzu oferă discounturi pieţelor de consum. Spre exemplu, în hypermarketuri există flacoane de Zuzu de 1 l, care vin împreună cu un pachet de biscuiţi, sau baxuri cu 2 flacoane, din care al doilea vine la jumătate de preţ. Un studiu realizat în anul 2010 de grupul Daedalus Millward Brown 6, pe un eșantion de 362 de persoane, arată că aproape jumătate dintre aceştia (41,7%) aleg o marcă în cazul în care anumite produse ale acesteia sunt la promoţie. Se pare ca si Danone şi Albalact, ţin cont de aceste studii, dat fiind faptul că cel puţin o categorie dintre produsele pe care le deţin au preţuri reduse pe anumite perioade de timp. c) Politica de distribuţie Danone a realizat în România investiţii de peste 30 milioane de euro în capacităţi de producţie şi distribuţie moderne. Din anul 2005, Danone a renunţat la centralizarea stocurilor în Bucureşti în favoarea deschiderii unor depozite regionale (primul la Cluj –Napoca). Forma de distribuţie utilizată de Danone România este distribuţia cu ridicata, prin intermediul supermarketurilor, hypermarketurilor, magazinelor mixte etc. Se urmăreşte optimizarea procesului de distribuţie prin intermediul scăderii duratei procesului de distribuţie (de aceea s-a apelat la deschiderea depozitelor regionale) dar şi maximizarea calităţii serviciilor oferite clienţilor, acordându-se o atenţie deosebită serviciilor comerciale (personal de vânzare, informarea clienţilor, ambianţă) deoarece o distribuţie slabă (ex: lipsa anumitor produse la raft) influenţează atât imaginea produsului cât mai ales a firmei într-un mod negativ. Strategiile de distribuţie utilizate sunt: 5 MEMRB este o companie care furnizează informații despre vânzările retail pentru diverse categorii de produse de consum. Compania monitorizează mişcările prin lanțurile de retail şi oferă posibilitatea evaluării performan ței mărcilor și categoriilor de produse 6 Companie de marketing si cercetare a pietei 18 1. Comercializarea produselor prin forţe proprii – vânzare directă, utilizarea forţelor de vânzare proprii – promoteri la locul de vânzare – care au rolul de a îndruma consumatorii spre produsul care li se potriveşte, dar mai ales utilizarea intermediarilor. 2. Se ţine cont de lungimea canalului de distribuţie. Produsele Danone se înscriu în categoria bunurilor de larg consum şi prin urmare canalele de distribuţie specifice sunt canele cu intermediari: - canale scurte de tip: Producător – Intermediar (Detailist) – Consumator Final (ex: cazul hipermarketurilor Carrefour, Real etc.) - canale lungi: Producător – Intermediar (En-Grosist) – Intermediar (Detailist) – Consumator Final (ex: comercializarea prin intermediul magazinelor cash&carry gen Selgros, Metro) 3. Strategia de atragere a produsului de-a lungul canalului de distribuţie de la consumator la producător care se aplică atunci când Danone face publicitate puternică direct consumatorilor finali (promovare la locul vânzării), consumatorii vor solicita produsul distribuitorilor iar aceştia îl vor achiziţiona de la Danone. Asemeni, Danone, Albalact a avut în vedere modernizarea modalităţilor de distribuţie, astfel că, în anul 2010 a investit aproximativ 200.000 de euro în zona de depozitare şi 1-1,5 milioane de euro în flota formată din 35 de vehicule: 20 de vehicule cu masa maximă autorizată de 3,5 tone şi 15 vehicule cu masa maximă autorizată de 6,5 tone. Toate vehiculele vor dispune de caroserie izoterma cu agregat de refrigerare. Şi în cazul Albalact, se ţine cont de lungimea canalelor. Se utilizează atât canale scurte (Carrefour, Cora, Billa etc) cât şi canale lungi, prin intermediul magazinelor cas-carry, Metro, Selgros. Albalact are la nivelul ţării 6 centre de distribuţie şi personal specializat pe toate segmentele de activitate: colectare, producţie, desfacere, control al calităţii etc. Are în prezent 4.000 de clienţi activi pe toate canalele de distribuţie. d) Politica de promovare Este unul dintre aspectele pe care Danone pune foarte mare accent accent, beneficiind de aproape toate formele de promovare: a. Reclama plătită Danone beneficiază de următoarele forme de reclamă plătită: - după obiectul publicităţii: reclama este atât de produs, cât şi de marcă, dar şi instituţională. 19 - după ţinta publicităţii: este destinată mai ales consumatorilor finali. - după aria geografică: Danone România beneficiază de publicitate naţională, regională, locală. - după vârsta produsului pentru care se face, Danone a avut: promovare publicitară de informare – pentru produse noi lansate (Danonino 2 în 1, NutriDay uşor la buzunar, Danfruit, câteva din cele mai recente); publicitate de susţinere – pentru produse aflate în faza de creştere (ex: Activia Actimel, NutriDay etc.) reclamă de reamintire. - după suportul mesajului publicitar: reclamă prin televiziune (reclame TV), presă, tipărituri (unde intră si broşurile informative, flyerele), internet (site oficial, presă on-line)etc. b. Relaţiile publice Sunt reprezentate de implicare firmei Danone în diferite programe de responsabilitate socială,( ex: Cupa Danone- fotbal) rapoarte de marketing efectuate de specialişti, firme, site-uri de prezentare a firmelor, semne distinctive (marcă, siglă, culori, uniforme, mijloace de transport cu semne distinctive), sponsorizarea diverselor evenimente. c. Personalul de vînzare Constituie o formă de promovare utilizată constant şi o componentă importantă a politicii de promovare, aceştia fiind pregătiţi, instruiţi şi supervizaţi, urmărindu-se realizarea unei legături directe cu consumatorii finali. Se pune accent pe aspectul plăcut al acestuia, informarea corectă şi completă în ceea ce privesc produsele Danone şi firma pe care o reprezintă, considerând că acesta reprezintă însăşi imaginea firmei în contactul cu clientul. Se efectuează controale de verificare a bunei desfăşurări a activităţii acestuia. d. Promovarea vânzărilor Se realizează prin: - oferirea de monstre gratuite/degustări. - reduceri de preţ într-un anumit interval de timp. - premii pentru cumpărătorii fideli. - oferirea de mici atenţii cumpărătorilor (ex: cărţi colorate cu Danonino, stickere, flyere, magneţi cu NutriDay) - standuri de prezentare a produselor firmei. - mascote. 20 Chiar dacă cele două firme prezentate nu sunt concurenţi direcţi pe toate segmentele de produse, putem considera că Danone este principalul inamic al Albalact. Pentru a ajunge la o poziţie pe piaţă suficient de bună astfel încât să poată face faţă concurenţei puternice, Albalact se axează tot mai mult spre promovarea produselor sale. Şi în acest caz se utilizează aproape toate formele de promovare. (reclama plătită, promovarea vânzărilor, personalul de vânzare) Până în prezent întreg portofoliul de produse al companiei a trecut printr-un proces de rebranding, bazat foarte mult pe inovație, creație. Ex: 7Zuzu este un brand inovativ nu doar datorita personalității şi a felului în care comunică, ci şi prin produsele pe care le are în portofoliu. În 2006 Zuzu a lansat în premieră pe piaţă din Romania ambalajele Tetra Top de la Tetra Pak, ambalaje ecologice, cu capac, uşor de manevrat. O inovaţie în categoria iaurturilor au fost ambalajul Tetra Top cu linguriţa ataşată dar şi iaurtul de 750g “porție de familie”. În 2008 Zuzu a intrat într-o categorie nouă, cea a iaurturilor de băut, lansând gama de iaurturi de băut la 330g in ambalaj Tetra Top, naturale şi cu fructe. Pentru brandul Zuzu, Albalact a mizat pe ideea de brand ludic. Strategia s-a dovedit o re țetă de succes, pentru că Zuzu s-a impus rapid ca un brand sincer, vesel, optimist şi cald. I-a cucerit repede pe consumatori, astfel în mai 2007, după un an de la lansare, Zuzu a devenit lider în categoria lapte pasteurizat. Din septembrie 2008 Zuzu deține leadership-ul în total piaţa de lapte (lapte UHT+lapte pasteurizat). Pe de alta parte, în cei 6 ani de la lansare Fulga a trecut prin schimbări importante de ambalaj şi imagine, a intrat in categorii noi lansând gama de lapte cu arome, categorie în care astăzi Fulga este jucător dominant. În 2009 Fulga s-a relansat pe piața de iaurturi cu un nou concept de ambalaj. De-a lungul timpului Fulga a rămas același brand copilăros, o văcuţă de încredere care le oferă consumatorilor săi bunătate de lapte si are răspunsuri la toate întrebările. Întrucât se doreşte câştigarea unei poziţii puternice pe piaţă, observam ca firma Albalact adoptă strategii promoţionale ofensive care presupun alocarea unui buget considerabil. Mizează pe un important potenţial material şi financiar, poziţia acestora fiind justificată şi de siguranţa obţinerii unei cote de piaţă ridicate. Marca Zuzu are un potenţial mult mai mare de creştere faţă de Fulga, pentru că este poziţionat pe segmentul iaurturilor şi al lactatelor proaspete mult mai dinamic decât cel al 7 http://www.albalact.ro/brand-uri/brand/zuzu.html 21 laptelui UHT, unde este poziţionat brandul Fulga. Pentru marca Zuzu se alocă un buget promoţional mai mare informând consumatorul efectele benefice ale consumului zilnic de lactate, care sunt importante într-o dietă sănătoasă. Marca Zuzu îşi propune să transforme această necesitate de a consuma lactate într-o plăcere. Promovarea este axată pe canalul media reprezentat de televiziune. Pentru realizarea promovării, firma a încheiat parteneriate cu firmele: Brandient, agenţia de media Universal McCan, Lemon Design, tipografia Polipress, firma de studii de piaţă şi consultanţă de marketing Mercury Research. În anul 2010 bugetul alocat brandului Zuzu pentru promovare TV a fost de 1.200.000 euro, pentru publicitate la locul vânzării 400.000 euro, pentru outdoor: rame “Bombardier” 60.000 euro, iar pentru promovare la sediul firmelor 200.000 euro. CONLCUZII ŞI PROPUNERI Consider că pe piaţa lactatelor diferenţa dintre produse nu se observă neaparat în lista de ingrediente pe care acestea le contin, respectiv în gust ci mai mult în modul de prezentare al produselor. De aceea este foarte importantă promovarea cât mai intensa şi cu aport inovator semnificativ crescut. Referitor la Danone, compania beneficiaza de toate metodele de promovare, pe care le utlizeaza intens atât în ţară cât şi în străinatate. Dat fiind faptul că de-a lungul timpului Danone a reuşit să-şi creeze un nume foarte uşor de recunoscut de oricine, cred că ar trebui să-şi suplimenteze bugetul produselor promovabile, deoarece printre acestea ar trebui să se regasească şi laptele proaspăt Danone, un produs cu potenţial ridicat. Pe de alta parte pentru a ajunge la o poziţie pe piaţă suficient de bună astfel încât să poată face faţă concurenţei puternice, observăm că Albalact se axează tot mai mult spre promovarea produselor sale. Până în prezent produsele mărcilor Zuzu şi Fulga, au trecut printr-un întreg proces de rebranding. Întrucât se doreşte câştigarea unei poziţii puternice pe piaţă, firma Albalact adoptă strategii promoţionale ofensive care presupun alocarea unui buget considerabil. Totuşi, cel de-al treilea brand al Albalact, “De Albalact”, deşi este cel mai vechi, este cel mai puţin promovat 22 Consider că atenţia Albalact ar trebui orientată şi către promovarea celui de-al treilea brand, De Albalact, deoarece acesta ar putea avea un potenţial ridicat, găsindu-şi cumpărători printre persoanele de vârsta a 3-a. Dat fiind faptul că aceasta este prima marcă cu care Albalact a iesit pe piaţă, consider că o revenire ar putea trezi amintiri ale “vechilor consumatori” ai acestui produs, acesta reprezentând un pas semnificativ făcut pe drumul succesului. BIBLIOGRAFIE: 1. http://www.danone.ro/cunoaste_danone/istoria_danone 2. www.danone.com; 3. http://www.albalact.ro/brand-uri/brand/zuzu.html 4. www.fermierul.ro 5. www.monitorulab.ro 6. Grupul Daedalus Millward Brown – Companie de marketing şi cercetare a pieţei 7. MEMRB este o companie care furnizează informații despre vânzările retail pentru diverse categorii de produse de consum. Compania monitorizează mișcările prin lanțurile de retail și oferă posibilitatea evaluării performanței mărcilor și categoriilor de produse. 8. Programul SAPARD (Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development) este unul din trei instrumente ale Uniunii Europene, pentru a sprijini pregătirile de aderare ale țărilor din Europa Centrală și în din Europa de Est. Acest program se concentrează în mod special pe domeniul agriculturii 23
Comments
Report "Strategii de Marketing ALBALACT vs DANONE"