6. LAS AGROCADENAS Introducción El análisis de las principales agrocadenas que aquí se presenta, es producto del aporte de algunas de las gerencias de Programas Nacionales y oficinas especializadas en la actividad, y visualiza el conjunto del sistema de producción, transformación, comercialización y consumo de una actividad productiva en particular, así como el entorno que la afecta en sus diferentes etapas dado que la eficiencia que se logra en una etapa se pierde en otra y reduce su capacidad competitiva. Arroz El arroz es el grano básico de mayor producción en el país. Constituye el octavo producto de importancia dentro del valor agregado del sector agrícola y el primer lugar respecto a los granos básicos, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Costa Rica. Sin embargo se puede observar como su valor agregado ha disminuido notablemente, esta disminución se presenta a partir del año 2000. Ver Cuadro 6.1. Cuadro 6.1 Valor agregado del sector agrícola y de los granos básicos. En millones de colones de 1991. 2000-2004 Producto Arroz Frijol Maíz Valor Agregado granos básicos Valor Agregado Sector Agrícola 2000 4,597 587 206 5,390 107,814.3 2001 3,299 582 141 4,022 109,299.6 2002 3,130 501 164 3,796 105,194.4 2003 2,943 665 214 3,822 115,898 2004 2,969 439 184 3,592 116,7381 Fuente: CONARROZ, con base en información del Banco Central de Costa Rica. El arroz continúa siendo el principal producto de la canasta básica costarricense, especialmente en el área rural y de bajos ingresos. Área sembrada y producción La siembra de arroz en el país se realiza en cinco regiones, tal como se muestra en el cuadro siguiente, la principal zona productora es la región Chorotega, quien ha disminuido su participación al igual que la región Norte. Otras regiones como la Huetar Atlántica han mostrado un surgimiento que se ha reforzado en los últimos períodos. Ver Cuadro 6.2. Al comparar el área sembrada en 2004/2005 con el período pasado (52,835 ha), se presenta un aumento del 14 % (7,579 ha), Sin embargo al compararlo con períodos como 1999/2000 o 2000/2001 el área de arroz ha bajado considerablemente en un porcentaje mayor al 10%. 155 Cuadro 6.2 Arroz.en los períodos 1999/2000 a 2004/2005 Área sembrada según región Cuadro 2 : Area sembrada de arroz (En hectáreas) En hectáreas. Periodos 1999/00-2004/05 Región Chorotega Pacífico Central Brunca Huetar Norte Huetar Atlántica Central 1999/2000 30,579 8,324 14,773 13,392 463 0 2000/2001 30,800 8,250 17,685 9,477 805 0 67,015 2001/2002 25,782 6,767 16,194 6,419 1,142 23 56,326 2002/2003 25,736 5,960 12,370 3,612 1,228 0 48,906 2003/2004 25,977 6,272 12,802 5,612 2,173 0 52,835 2004/2005 26,497 6,993 16,325 7,766 2,833 0 60,414 Total 67,531 Fuente Corporacion Arrocera Nacional En algunas áreas el arroz se siembra dos veces al año, siendo la primera siembra la que más hectáreas reporta, En el año 2004 se sembraron en primera siembra 40,962 ha, mientras que en la segunda se sembraron 19,453 hectáreas, la distribución de acuerdo a las regiones se presenta en el Cuadro 6.3, donde también se indica el número de productores que participaron en cada una de ellas Cuadro 6.3 Arroz. Área sembrada y número de productores de la primera y segunda siembras Período 2004/2005 Región Primera siembra Segunda siembra Período Productores Hectáreas Productores Hectáreas Hectáreas Chorotega Brunca Pacífico Central Huetar Norte Huetar Atlántica Total Fuente. Corporación Arrocera Nacional 440 204 119 140 60 16,070.03 10,437.27 5,775.93 7,384.60 1,293.70 40,961.53 342 143 17 23 68 10,427.45 5,887.31 1,217.30 381.20 1,539.25 19,452.51 26,497.48 16,324.58 6,993.23 7,765.80 2,832.95 60,414.04 La producción del período 2004/2005 alcanzó un volumen del 210,294 tm de granza seca y limpia con un rendimiento de 3.48 tm/ha, el mismo es inferior al del período pasado, el cual fue de 3.54 tm/ha. Ver Cuadro 6.4. Cuadro 6.4 Cuadro 4 Area sembrada, producción y y rendimiento promedionacional. Arroz. Área sembrada, producción rendimiento promedio nacional. Períodos 2000/01 a 2004/2005 2000/01-2004/05 Según periodos Período Area Sembrada (hectáreas) 66,083 56,165 48,906 52,835 60,414 Producción (t granza s y l) 247,136 199,273 187,656 186,826 210,294 granza seca y limpia t/ha sacos 73.6 kg 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 3.74 3.55 3.84 3.54 3.48 50.81 48.21 52.13 48.04 47.29 Fuente: Corporación Arrocera Nacional Los rendimientos en arroz se han visto afectados por varias razones dentro de las que se podrían destacar algunos hechos como lo son la presencia de bacteriosis en el 2003; efecto 156 del ácaro del vaneo del arroz “Steneotarsonemus Spinky,” que atacó el cultivo, presentándose los mayores problemas en las regiones Chorotega y Brunca con un efecto sobre la producción del 26% y en la Brunca del 21%, precios nacionales por debajo del costo de producción, precios internacionales bajos que estimulan la importación del grano, factores naturales adversos ( lluvias a destiempo, sequía e inundaciones) entre otras.. La producción de arroz se realiza bajo dos modalidades bien definidas riego y secano. Al respecto el área de riego en los últimos años se ha mantenido bastante estable, aunque en el último período han surgidos algunas áreas en la región Brunca. Por el contrario el área sembrada en condiciones de secano ha mostrado una fuerte disminución, pasando de 42,385 ha en 2000/01 a 38,364 hectáreas en 2004/2005, como se puede observar en el Cuadro 6.5. Cuadro 6.5 Arroz. Área sembrada en condiciones de secano y con riego En hectáreas. Períodos 2000/01 a 2004/05 Región Riego Primera siembra Segunda siembra Secano Primera siembra Segunda siembra Total Primera siembra Segunda siembra 2000/01 24,170 12,778 11,392 42,845 34,912 7,933 67,015 47,690 19,325 2001/02 21,255 10,841 10,414 35,071 30,232 4,840 56,326 41,073 15,254 2002/03 23,799 11,735 12,064 25,107 21,324 3,783 48,906 33,059 15,847 2003/04 21,971 11,502 10,469 30,864 25,092 5,772 52,835 36,594 16,241 2004/05 22,051 11,456 10,595 38,364 29,506 8,858 60,414 40,962 19,453 Fuente Corporación Arrocera Nacional El área de riego en la actualidad representa un 36.5% del área total sembrada en el país. Los cantones que tiene infraestructura de riego en orden de importancia son Bagaces, Liberia, Cañas, Puntarenas y Osa, en estos dos últimos, el área es de 180 y 27 hectáreas respectivamente. La siembra de arroz en su mayoría es mecanizada con sembradora o con voleadora; en casos extremos cuando el terreno no lo permite se siembra con avión. Las aplicaciones de agroquímicos se realizan vía terrestre con tractor o vía aérea. La cosecha también es mecanizada. Consumo El consumo para 2004/2005 fue de 236,526 tm de arroz pilado, lo que significa un promedio mensual de 19.700 tm de arroz pilado. Con este dato de consumo y la importación proyectada por INEC para 2005 se estima un consumo per cápita de 54.68 kg. La calidad más consumida en el país es la 80/20 Variedades El 94% del área es sembrada con variedades certificadas, en la actualidad CONARROZ trabaja en programas de investigación en coordinación con entes públicos de 157 investigación que buscan el surgimiento de nuevas variedades que logren aumentar los rendimientos de campo y con un mejor comportamiento ante la amenaza de plagas y enfermedades. Para el período 2004/2005 las variedades más utilizadas fueron Fedearroz 50, con la que se sembró el 20.6% del área; CR 4477 con el 19.7%; CFX 18 el 13.07%; CR 5272 el 9.38%; CR-1821 8.29%; CR 4102 el 6.05%. Esto significa que el productor nacional ha dejado de utilizar prioritariamente las variedades tradicionales en busca de otras que se adapten mejor a las condiciones actuales. Como ilustración en el año 2000/2001 las variedades más utilizada fueron CR 5272 (34.78% del área), CR-1113 (22.05) y CR 1821(9.41%) Número de productores El número de productores dedicados al cultivo del arroz en 2004/2005 fue de 1.082 de los cuales, 955 sembraron durante la primera siembra y 590 en la segunda siembra. Cuadro 6.6. Cuadro 6.6 Arroz. Productores y área sembrada según región Periodo 2004/05 Región Primera siembra Productores hectáreas Segunda siembra Productores hectáreas Período Productores hectáreas Chorotega Brunca Pacífico Central Huetar Norte Huetar Atlántica Total 440 204 119 140 60 955 16,070 10,437 5,776 7,385 1,294 40,962 342 143 17 23 68 590 10,427 5,887 1,217 381 1,539 19,453 1,082 26,497 16,325 6,993 7,766 2,833 60,414 1/ No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región. El dato se obtiene directamente del sistema de Registro Fuente: Corporación Aroocera Nacionala Precios nacionales El precio del arroz es fijado por el Ministerio de Economía Industria y Comercio mediante un decreto ejecutivo. Esto aplica para toda la cadena del arroz, o sea para el productor, industrial, mayorista, detallista y consumidor. El hecho de que el precio de compra del arroz al productor se mantuviera sin cambios desde mediados del 2000 en ¢ 6.240 el saco de 73.6 kg, y el constante incremento en los costos de producción, llevó a que muchos productores dejaran de sembrar, redujeran el área de siembra, o no pudieran realizar la adecuada atención al cultivo, produciendo una contracción en la producción nacional tanto por volumen como por bajos rendimientos. Además de lo anterior, el productor se ve amenazado por los precios internacionales del arroz que desde 1999 se han mantenido bajos, y no es hasta mediados de 2005 que muestran una recuperación, aunque no como para desestimular la importación del grano. El precio actual de la granza al productor fue fijado a partir del 19 de abril de 2005, mediante los decretos 32305 y 32354 MEIC para las calidades 80/20, 70/30 y 60/40. La comercialización de calidades superiores a estas es libre. 158 El precio actual al productor se encuentra en ¢10,183 por saco de 73.6 kg de granza seca y limpia, precio fijado desde abril de 2004. Ver Cuadro 6.7. Cuadro: 6.7 Arroz. Precios fijados para la compra de granza al productor Periodos 1999/00 – 2004/05 Período 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2002/2003 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2004/2005 Precio /colones saco / 73.6 kg. 5,888.00 6,240.00 6,240.00 1 /ANR 7,240.00 7,240.00 7,900.00 8,152.00 8,926.00 10,183.00 Variaciòn % 6.90% 5.98% 0.00% 1/ 16.03% 0.00% 9.12% 3.19% 9.49% 14.08% Fecha de vigencia 30/04/1999 01/07/2000 01/12/2000 01/06/2002-30/06/2003 15/07/2003 15/11/2003 06/04/2004 03/06/2004 19/04/2005 1/A partir del 01/06/2002 se paga al productor una asignación no reembolsable más el precio fijado por el MEIC que se estableció de $210/t ( decreto 30867-MAG-MEIC-COMEX-H) Fuente. Corporación Arrocera Nacional. El arroz pilado calidad 80/20 es la de mayor consumo nacional se encuentra en ¢13,023/qq de industrial a mayorista, ¢13,413/qq de mayorista a detallista y al consumidor en ¢321/el kilogramo. Estos pecios empezaron a regir en junio de 2005. Ver Cuadro 6.8. Cuadro 6.8 Arroz. Precios máximos de venta según niveles de comercialización1 Fecha de vigencia 03/09/1999 28/11/2000 01/04/2002 01/06/2002 01/01/2003 15/07/2003 15/12/2003 19/04/2004 20/06/2004 15/07/2004 10/06/2005 1/ De industrial a Mayorista ¢ / saco 46 kg 7,253.50 7,754.00 7,253.50 7,754.00 7,327.00 9,200.00 10,033.00 10,702.00 11,426.00 11,426.00 13,023.00 Detallista Consumidor ¢ / saco 46 kg ¢ / kg 7,471.00 179.00 7,987.00 191.00 7,471.00 179.00 7,987.00 191.00 7,547.00 180.00 9,384.00 218.00 10,233.00 238.00 11,024.00 264.00 11,769.00 272.00 11,769.00 282.00 13,413.00 321.00 % de variación al consumidor -6.28% 6.70% -6.28% 6.70% -5.76% 21.11% 9.17% 10.92% 3.03% 3.68% 13.83% Arroz pilado, calidad 80% grano entero 20%grano quebrado. Presentación en sacos. Fuente. Corporación Arrocera Nacional Precios internacionales Ante el incremento en las importaciones y la posibilidad de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el productor nacional ve en el arroz importado una grave amenaza, ya que el mercado mundial es de excedentes y los principales productores 159 dan fuertes subsidios a la producción de arroz que distorsionan el comportamiento de los precios mundiales provocando grandes fluctuaciones e inestabilidad. Ante esta perspectiva es importante presentar un historial de los precios del arroz tanto en pilado como en granza para observar su fluctuación en el tiempo. Se usó como referencia el mercado de los Estados Unidos dado que tradicionalmente ha sido el mayor proveedor del país. Como se puede notar en el Cuadro 6.9 los niveles de precio registrados en 1999 se alcanzaron de nuevo hasta el año 2004. Entre esas dos fechas el arroz pilado presentó precios bajos llegando a $187/tm. en marzo y abril de 2003. El arroz pilado se fortaleció a partir de setiembre de 2003 y en la actualidad se mantiene en precios cercanos a los $300/tm. Cuadro 6.9 Arroz. Precio FAS promedio mensual pilado US 2GL 4% quebrado. US$ por tonelada métrica Cuadro 9: Precios FAS promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, con 4% quebrado. US$ por tonelada métrica. De enero 1999 a diciembre 2005 Meses 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 383.05 264.55 286.60 203.04 187.39 352.74 318.29 Enero 371.20 264.55 278.33 193.73 189.60 345.85 311.40 Febrero 357.70 259.04 273.92 187.94 206.68 388.01 304.46 Marzo 343.09 252.15 272.27 187.94 252.15 396.83 303.13 Abril 323.80 242.51 275.58 192.90 275.58 411.98 307.54 Mayo 321.04 240.67 275.58 197.31 277.41 413.36 296.96 Junio 319.67 250.77 268.69 198.41 282.19 362.38 284.76 Julio 316.36 253.53 251.32 201.17 301.75 330.69 278.44 Agosto 301.75 264.55 231.48 198.41 338.04 328.49 292.11 Setiembre 297.62 281.09 219.36 213.85 334.82 325.18 303.13 Octubre 283.29 282.46 210.81 201.17 330.69 319.67 307.54 Noviembre 271.90 286.60 209.44 189.60 345.39 319.67 319.67 Diciembre Promedio 324.21 261.87 254.45 197.12 276.81 357.90 302.29 Fuente: CONARROZ con información del boletín Creed Rice Markel Report Como se puede apreciar en el Gráfico 6.1 y Cuadro 6.10, los precios registrados 2004 han sido las más altos y se asemejan solo a los que se registraron en 1997. El año que presentó los precios más bajos en el período es el año 2002, llegando inclusive a niveles de cerca de $90/tm. El año 2005 presentó precios que oscilaron entre $188/tm a principio y final del año y $151.67 en junio. Figura 1: Precio promedio FOB para la granza USNo.2 55/70 Gráfico 6.1. Precio promedio FOB para la granza US 255/70 U $/t.m S . 300 250 200 150 100 50 0 Ene Feb Mar 2000 Abr May Jun 2002 Jul Ago Sep 2004 Oct Nov 2005 Dic 2001 2003 160 Cuadro 6.10: Precios FOB promedio para el arroz granza US 55/70 US$/tonelada métrica Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2000 2001 2002 2003 143.00 160.00 106.20 108.00 142.00 153.00 103.50 108.50 140.00 155.75 101.50 113.00 137.50 155.00 98.75 142.50 134.20 154.80 97.00 167.50 145.00 152.67 105.00 165.00 151.25 148.75 100.00 168.00 160.00 128.20 100.00 175.00 158.75 115.67 96.67 179.00 158.75 109.40 91.00 175.00 165.00 105.75 102.00 188.75 160.00 110.00 108.00 205.00 149.62 137.42 100.80 157.94 Fuente: CONARROZ con información del boletín Creed Rice Markel Report 2004 206.25 195.00 225.00 227.50 257.50 245.00 193.75 183.75 188.00 178.75 180.00 185.00 205.46 2005 181.25 170.00 170.00 173.33 175.00 170.00 151.67 157.00 165.00 176.25 183.00 188.33 171.74 Importaciones Para hacer frente al consumo nacional el país debe recurrir a la importación de arroz, volumen que año se viene incrementado como se observa en el Cuadro 6.11. Cerca del 48 por ciento del consumo se cubre con importaciones (año 2005), provenientes de los Estados Unidos de América. Cuadro 6.11 Arroz. Origen de las importaciones de granza Año calendario. En kilogramos . Partida 100610900 Total EUA % EUA Otros Año 2000 65,054,220 65,048,660 99.99% 5,560.00 2001 79,033,832 79,033,716 100.00% 116.00 2002 96,021,746 95,798,744 99.77% 223,002.00 2003 158,841,593 158,697,053 99.91% 144,540.00 2004 165,501,585 165,479,541 99.99% 22,045.00 2005 173,492,555 173,492,555 100.00% 0.00 Fuente: CONARROZ, con información del Banco Central de Costa Rica % Otros 0.01% 0.00% 0.23% 0.09% 0.01% 0.00% Se importan otros tipos de arroz pero en menor cantidad, como el arroz precosido que se trae especialmente de El Salvador y arroces quebrados de Nicaragua. En el Cuadro 6.12 se presentan las importaciones de arroz por partida arancelaria años 2000 al 2005, de acuerdo a información del Banco Central de Costa Rica. El derecho arancelario de importación (DAI) para el arroz se mantiene en 35%. En el caso de importaciones del área Centroamericana este arancel es 0%. En caso de desabasto y previo decreto la importación se realiza con arancel reducido y las mismas deben ser efectuadas por el CNP o en su defecto por la Corporación Arrocera Nacional, la cual distribuye la importación entre las industrias de acuerdo con la cuota que le corresponde como lo estipula su ley 8285. Para el periodo 2004/2005 se estimó un desabasto de 127,351 toneladas que debían ingresar al país entre los meses de diciembre 2004 y julio 2005. CONARROZ importó 105,000 tm bajo este esquema, el resto fue importado por industrias arroceras y otros importadores. 161 Cuadro 12: Importaciones de arroz según Importaciones segúnlos años 2000 a 2005 1/ Arroz. partida arancelaria para partida arancelaria Datos BCCR Cuadro 6.12 Valor CIF US$. En kilogramos Tipo de arroz/ partida arancelaria Arroz Granza 100610900 Blanqueado y pulido 100630000 G. M. fraccionado en uno de sus extremos 1006301000 Otros 1006309000 Para siembra 1006101000 Descascarillado 1006200000 Partido o quebrado 1006400000 Grano medio 1006401000 Otros CI-CE 1006409000 Detalle 2000 kg 65,054,220 valor cif /$ 10,685,686 kg valor cif /$ 966,574 333,819 2001 79,033,832 13,464,484 1,003,014 386,145 2002 96,021,746 12,010,277 1,712,923 987,219 2003 158,841,593 21,858,674 136,602 51,032 2004 165,501,585 41,606,148 0 0 a junio 2005 20051/ 173,492,555 38,139,366 0 0 kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ 0 0 0 0 18,289 11,012 60,143 21,419 20,004 4,485 0 0 0 0 0 0 0 0 52 142 513 1,286 3 218 0 0 0 0 0 0 0 0 17 56 787,777 252,623 507,914 111,292 0 0 0 0 690,440 374,223 68,993,853 0 0 0 0 90,553 53,826 312,205 115,787 86,920 16,008 20,700 4,127 67,193 14,001 1,215,634 559,400 109,913,113 0 0 39,372 19,003 341,815 204,205 128,804 66,097 0 0 0 0 4,791 3,134 2,745,986 1,495,676 115,692,465 3,900 2,518 18,312 8,760 786 2,618 0 0 0 0 0 0 213,230 59,357 2,520,116 82,578 120,731,030 kg 0 0 Precocido valor cif /$ 0 0 1904901000 Total equivalente pilado 45,296,027 54,746,571 Fuente CONARROZ, con información del Banco Central de Costa Rica 1/ Información hasta el mes de junio 2005 Exportaciones Los volúmenes de arroz exportados por el país son pequeños, el destino de la totalidad de ellos es área centroamericana. En el Cuadro 6.13 se muestra el detalle indicando tanto el volumen como el valor en US$ para cada un a de las partidas arancelarias. Comercialización La comercialización de la producción nacional y la mayor parte de las importaciones es realizada por la industria arrocera del país. La producción nacional es entregada por lo general directamente por el productor a la industria. A pesar del incremento en las importaciones de arroz en granza, este período no se reportaron problemas para el recibo de arroz nacional de parte de las plantas, a excepción de algún caso aislado, lo anterior gracias a las negociaciones que se han llevado a cabo entre el Gobierno, representantes de los productores y el sector industrial para que las importaciones de granza solamente se realizaran en los meses de faltante nacional, sin embargo siempre se mantiene la amenaza de que se importe arroz en épocas que no son deficitarias. 162 El arroz importado es comercializado por las industrias ya sea este proveniente del desabasto o por importaciones propias. Además las importaciones de granza que hacen otras empresas, requieren del servicio de maquila de parte de algunas industrias para procesar el arroz y luego comercializarlo hasta el consumidor. Cuadro 6.13 Arroz. Exportaciones segúnaño calendario, de 2000 a 2005 partida arancelaria Cuadro13: Exportaciones de arroz según partida arancelaria por Valor CIF US$. En kilogramos En kilogramos y US$ Tipo de arroz/ partida arancelaria Arroz Granza 1006109000 Blanqueado y pulido 100630000 Para siembra 1006101000 Partido o quebrado 1006400000 Descascarillado 1006200000 Precocido 1904901000 Grano medio fraccionado 1006301000 Otros 100640100 Otros 1006309000 Otros 1006409000 Detalle kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ 2000 242,230 N.D. 1,072,507 N.D. 98,440 N.D. 3,738,844 N.D. 1,547 N.D. 2001 332,121 134,425 6,191,690 1,099,150 434,240 284,224 5,099,908 339,397 1,479 1,117 2002 0 0 2,732,348 112,046 247,441 148,354 1,106,122 108,180 900 707 2003 121,440 13,320 433,826 48,434 0 0 563,620 58,130 1,081 961 27,600 13,997 2004 380,880 57,960 418,928 100,663 600,990 329,423 1,115,220 119,478 2,108 1,698 0 0 230,000 34,800 281,610 23,100 0 0 529,100 52,900 1/ 2005 20,700 5,850 0 0 66,400 49,600 0 0 79 49 0 0 680,570 114,828 1,354,022 96,380 906,766 181,170 293,980 45,620 kg Total en equivalente pilado 5,044,554 11,814,202 4,007,630 1,108,706 3,244,638 3,294,645 Fuente: CONARROZ con ifirmación de PROCOMER para 2000 y a partir de 2001con información del Banco Central de Costa Rica 1/ Reporte de agosto 2005 Algunos almacenes, cadenas de supermercados, restaurantes importan directamente arroces pilados de diferentes tipos, precosidos, preparados y los distribuyen directamente o por medio de mayorista al comercio nacional. Industria En el período 2004/2005 el país contó con 25 industrias de las cuales 17 se encuentran en operación, 6 no están funcionado y 2 corresponden a piladoras. Las plantas que se encuentran laborando se distribuyen en las diferentes regiones, así en la región Chorotega se ubican 7 plantas, en el Pacífico Central 5, en la Meseta Central 3 y 2 en la región Brunca. Las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica no poseen industrias arroceras. Es importante señalar que el Consejo Nacional de Producción posee cuatro plantas ubicadas una en Heredia, una en Barranca, una en Liberia y otra en 163 Palmar Norte, dichas plantas han sido utilizadas para almacenar arroz de productores o bien de las industrias. Perspectivas El sector arrocero en la actualidad se enfrenta a grandes desafíos, muchos de ellos relacionados con el entorno mundial que se vive en este momento como son la Unión Aduanera Centroamericana, los tratados de libre comercio con diferentes países, especialmente con Estados Unidos que es nuestro mayor proveedor del grano, situaciones económicas y políticas de países grandes productores de arroz como lo son China, Japón, Tailandia, Vietnam, la situación del petróleo a nivel mundial y otros aspectos del entrono mundial que afectan no solo al arroz sino a todas las actividades. Estos desafíos exigen el mejoramiento e incremento en forma continua de la competitividad tanto en el área productiva como en la industrial, para que el arrocero pueda hacer frente en forma exitosa. Ante esta perspectiva es necesario que se realicen acciones continuas tendientes a disminuir costos de producción e industrialización, implementando y fortaleciendo programas de asistencia técnica tanto al productor como al industrial, de capacitación tanto en el área agronómica como empresarial y organizacional, investigación integral en nuevas variedades, control de plagas, enfermedades en el campo y en la industria, manejo de la producción, manejo post cosecha, facilidades de financiamiento, disponibilidad de información sobre el mercado nacional e internacional, modernización de la industria entre otras. Para enfrentar los desafíos que enfrenta el sector arrocero se requiere del compromiso de cada uno de los agentes individuales tanto productores como industriales; organismos relacionados con la actividad y del Sector Gobierno, para que se pueda desarrollar con éxito las acciones necesarias. Ante esta perspectiva la CONARROZ presentó al Gobierno una Agenda de Competitividad para definir en forma conjunta acciones de corto mediano y largo plazo. Esta agenda contempla aspectos sobre seguridad alimentaria, producción, investigación, transferencia de tecnología, crédito, seguros y temas de comercio exterior. Por otro lado la apertura comercial representa una oportunidad para que la actividad arrocera busque nichos de mercado no solo a nivel nacional sino en el mundial, dando mayor valor agregado al producto, buscando otros usos comerciales, tanto para el arroz como para sus subproductos. Banano Importancia socioeconómica La actividad bananera es de gran importancia para la economía nacional, por ser uno de los principales productos de exportación, que genera alrededor de US $ 600 millones en divisas anuales y constituye una de las ramas productivas que más mano de obra utiliza por hectárea, generando empleos para más de 150.000 personas, de los cuales 50.000 son directos. 164 Además se realiza en zonas del país, donde no se ha contado por muchos años, con otro tipo de actividades productivas, que como ésta, coadyuven en forma tan determinante en su desarrollo. Durante el período 2000-2004, esta fruta aportó en promedio un 17% del valor agregado agropecuario, representó un 9% de las exportaciones totales del país y un 27% en las exportaciones agropecuarias. La actividad generó en promedio US $ 520,0 millones anuales por concepto de divisas, percibiendo con ello el Gobierno unos US $ 10 millones por año, correspondientes al impuesto de exportación por caja de banano. Además, generó empleo a unos 28.000 trabajadores por año. Detalles de estas variables por año se muestran en el Cuadro 6.14. Cuadro 6.14 Banano: Valor agregado, exportaciones y divisas 2000 - 2004 Concepto 2000 2001 2002 Aporte al Valor Agregado Agropecuario (%) 1/ 19 17 16 Participación en las exportaciones Total del país (%) 9 10 9 Agropecuario (%) 29 29 26 Ingreso de Divisas (Millones US $) Valor FOB de las exportaciones Impuesto de exportaciones 1/ 2003 18 9 27 564,9 553,4 11,5 2004 17 9 24 531,8 521,5 10,3 537,5 527,1 10,4 493,3 483,7 9,6 472,6 465,4 7,2 Se estimó tomando como base los datos en colones constantes de 1991 Fuente: SEPSA, con base en información del Banco Central de Costa Rica y CORBANA El banano es la fruta de mayor consumo a nivel nacional; un estudio realizado por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario37, señala que ocupa el primer lugar dentro de las cinco frutas de mayor preferencia en los hogares costarricenses. (banano, papaya, naranja, piña y manzana) y estima su consumo en 15.54 kg. por habitante/año. Producción En Costa Rica existen alrededor de 146 fincas dedicadas a la plantación de banano para la exportación, con un área ponderada en producción de 43.738 hectáreas y una producción de 98,6 millones de cajas, para un rendimiento promedio de 2.259 cajas/ha/año. Durante el período 2000-2004 la actividad bananera estuvo sometida a una crisis de comercialización, provocada principalmente por una sobreoferta en el mercado mundial y una caída en los precios internacionales. Esta situación provocó incertidumbre y afectó seriamente a los productores nacionales, ya que las comercializadoras bajaron el precio al productor por caja de banano, de conformidad con el comportamiento del precio internacional y además, durante algunos períodos, dejaron de comprarles fruta ante la sobre producción mundial. 37 Tendencias del consumo de frutas, hortalizas y pescado en las familias de Costa Rica 2004”. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. 165 Lo anterior aunado a problemas climáticos recurrentes, altos niveles de endeudamiento de los productores independientes, dieron como resultado que algunos productores salieran de esta actividad y otros dejaran de aplicar el paquete tecnológico completo, lo que se refleja en la disminución en el número de fincas y en la producción nacional para exportación. De esta forma, entre los años 2000-2004, las fincas en producción se disminuyeron en 31 fincas y en 5.727 hectáreas. (Cuadro 6.15). Cuadro 6.15 Banano: Fincas, área ponderada, producción y rendimientos 2000-2004 Años 2000 2001 2002 2003 2004 Var. Prom. 2/ 1/ 2/ No. Fincas 168 151 142 134 137 -4,6% Área Ponderada 1/ (ha) 47.982 44.516 42.182 41.757 42.255 -3,0% Producción (Millones de cajas) 104,0 96,0 89,4 104,8 98,8 -1,3% Rendimiento cajas/ha/año 2.168 2.157 2.121 2.510 2.339 2,0% Área ponderada en producción, es reportada por cada finca productora. Corresponde a la variación promedio anual del período 2000/2004 Fuente: SEPSA, con base en información de CORBANA No obstante, en el año 2004, tanto el número de fincas como el área ponderada mostraron un ligero incremento en relación con el año anterior, del orden del 2,2% y del 1,2% respectivamente. Esto se debió a la apertura de una finca en el Pacífico y a que algunas plantaciones incorporaron superficie a la producción y a un incremento en el precio internacional de la fruta. Un factor importante a señalar para este año, tal como se indicó fue el repunte en el precio internacional de la fruta, en los principales mercados: Estados Unidos y en la Unión Europea. En julio del 2004 el precio promedio en Estados Unidos fue de US $9,54/caja un 28% por encima de los US $7,44 del mismo período del 2003. En la Unión Europea para esa misma fecha, el precio promedio por caja fue de US $18,5 contra los US $17,21 del año anterior, presentando un incremento del 7,5% en relación con el 2003. En Costa Rica, las plantaciones o fincas se clasifican en propias e independientes, dependiendo de la composición de su capital social. Son fincas propias aquellas cuyo capital es en su mayoría propiedad de comercializadoras de origen extranjero y fincas independientes aquellas en las que el capital pertenece, mayoritariamente o en su totalidad, a costarricenses o extranjeros con más de cinco años de residir en el país. En el año 2004 del total de hectáreas en producción el 58% correspondió a productores independientes y el restante 42% a fincas propias o de las comercializadoras. Esta relación no sufrió cambios significativos con respecto al 2000, año en que esta relación fue de un 60% en fincas independientes y un 40% en fincas propias. 166 En el Gráfico 6.2 se muestra la distribución del área en producción, según tipo de plantaciones, para cada uno de los años del período 2000-2004, donde se observa una ligera disminución en el área de las fincas independientes y en las fincas propias, prácticamente el área se mantiene. Gráfico 1 .6.2. Distribución delárea ponderada enen producción, Gráfico Distribución del área ponderada producción. Según tipo plantaciones. 2000-2004 según tipo dede plantación. 2000-2004 30.000 25.000 He ctáre as 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Propia Independiente 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: CORBANA El cultivo de banano se desarrolla principalmente en la región Huetar Atlántica, donde se concentra más del 80% del área en producción, principalmente en los cantones de Matina, Pococí y Siquirres. Las otras zonas productoras son la región Huetar Norte, específicamente el cantón de Sarapiquí, la región Brunca (Corredores) y en la Pacífico Central (Parrita). Un análisis por zona productora determinó que la región Brunca disminuyó su participación porcentual en el área sembrada, debido a que el cantón de Osa dejó de producir (en el 2000 habían 2.359 ha) y en Corredores se disminuyó el área de 304 ha en el 2000 a 208 ha en el 2004. Además, a partir del 2004 se incorpora la región Pacífico Central, con un área de 138 hectáreas en el cantón de Parrita. El rendimiento promedio por hectárea para el período 2000-2004 fue de 2.259 cajas/ha/año (41 tm), alcanzando el máximo nivel de los últimos de 10 años en el 2003 con 2.510 cajas/ha/año. Cabe aclarar que el rendimiento está dado sobre la base de la cantidad de cajas exportadas y no sobre el verdadero potencial de las fincas; ya que en la mayoría de los casos, éste no depende de la gestión administrativa de las unidades productoras, sino del mercado y la asignación de volúmenes por parte de las compañías comercializadoras. Los rendimientos obtenidos por las 137 fincas productoras en el 2004 fueron los siguientes: • 16 fincas (12%) con productividades superiores a las 3.000 cajas/ha/año. • 32 fincas (23%) con rendimientos superiores a 2.500 e inferiores a 3.000 cajas/ha/año. 167 • • 45 fincas (33%) registraron productividades mayores a 2.000 y menores a 2.500 cajas/ha/año 44 fincas (32%) con productividades por debajo de las 2.000 cajas/ha/año. Comparando la productividad de las fincas del 2004 con las del 2000, se presentó una movilización de las fincas con rangos bajos de productividad en el 2000 a los dos superiores en el 2004. Esta mejora está sustentada a la eliminación de área con rendimientos marginales y a la concentración en aquellos terrenos de mayor potencial productivo. Costa Rica se mantiene con la mayor productividad dentro de los principales países exportadores de banano latinoamericanos, para el 2004 los rendimientos registrados fueron los siguientes: • Costa Rica 2.339 cajas/ha/año • Colombia 1.765 cajas/ha/año • Ecuador 1.400 cajas/ha/año Exportación Las exportaciones bananeras durante el período 2000-2004, alcanzaron un volumen promedio anual de 99,0 millones de cajas con un valor de US $ 510,0 millones, el detalle por año se muestra en el Cuadro 6.16, donde se aprecia que la tendencia fue decreciente del orden de -1.3% promedio anual. Cuadro 6.16 Banano. Valor y volumen de las exportaciones Distribución por puerto de embarque En millones US $ y millones de cajas. 2000-2004 Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 Valor (millones de US $) 527,1 483,7 465,4 553,4 521,5 Volumen (millones de cajas) 104,0 96,1 89,4 104,8 98,8 Volumen exportado Por puerto de embarque Moín, Limón Sixaola, Almirante Caldera, Puntarenas Paso Canoas, Rambala 104,0 102,1 0,1 0,4 1,4 96,1 94,9 0,0 0,1 1,1 89,4 88,4 0,2 0,2 0,6 104,8 103,5 0,2 0,6 0,5 98,8 97,6 0,0 0,7 0,5 Fuente: SEPSA, con base en datos de CORBANA. El principal puerto de salida de las exportaciones de banano es Moín en Limón, por cuyas instalaciones se dio salida al 99% del total exportado en el 2004; el resto se embarcó por Caldera, Sixaola y Paso Canoas (Rambala). En el 2004 la comercialización de la producción bananera nacional se llevó a cabo principalmente por cuatro compañías, que según el orden descendente se ubican de la siguiente forma: - Standard Fruit Co. con una participación de 24,8% - Compañía Bananera Atlántica (COBAL) con un 22,2% - Banana Development Co. (BANDECO) con un 19,5% - SIELSA con un 15,9% del total exportado - El restante 17,6% se repartió entre un conjunto de pequeñas comercializadoras, la mayoría de capital costarricense. 168 Las cuatro principales comercializadoras en el 2004 concentraron el 82,4% del total exportado, mientras que en el 2000 acapararon el 88,1% del total. El ingreso de Fyffes y de la empresa de capital nacional Tropicalrica en la compra y venta directa de banano costarricense en el 2004, restaron participación a ese grupo. Gráfico 6.3. Gráfico 5. Distribución de l volume n e xportado de banano, se gún e mpre sa Gráfico 6.3. Distribución del volumen exportado de banano. come rcializ adora. Según empresa comercializadora. 2000 y 2004 Años 200 y 2004 Porce ntaje s 30 25 20 15 10 5 0 S t a nda rd Fruit C. Ba nde c o Coba l S IELS A Ba c or i Ot ros Chiriquí L. C. Tropic a lr ic a Fyff e s Int e r . Int e r. 2000 Fuente: CORBANA Empresas 2004 Al comparar el 2000 con el año 2004, la mayoría de las empresas disminuyeron sus volúmenes de exportación, tan solo Fyffes Internacional, Tropicalrica Internacional S.A., SIELSA y Cobal aumentaron sus cantidades. La Standard Fruti Company reportó una caída por el orden de 4.9 millones de cajas, asimismo destacó el retroceso de las exportaciones de BANDECO con 10.6 millones de cajas menos. Sin embargo, si se analiza el año 2004 y se compara con el 2003, las cuatro principales compañías comercializadoras redujeron sus volúmenes de exportación de esta fruta. Con base en los reportes de puerto38, las cifras muestran que para el año 2004, el sello Chiquita representó el 34 % de los embarques de banano, seguido por la marca Del Monte con un 26%; con etiqueta Dole salió el 25% y el resto correspondió a SIELSA y otras compañías. Los principales mercados del banano costarricense son Estados Unidos de América (EE.UU.) y Europa. En el año 2000 el 57% de las exportaciones se destinaron a Estados Unidos, el 40% a Europa y el resto a otros países. Durante el período 2000-2004 las exportaciones hacia EE.UU. fueron disminuyendo, tomando importancia Europa como principal destino de esta fruta (51%), según se muestra en el Gráfico 6.4. 38 Dado que este reporte no tiene carácter oficial, no es considerado en el levantamiento de las estadísticas de CORBANA, pero se utiliza para estimar la salida de fruta según marca. 169 Gráfico 6.4. Distribución de las exportaciones de banano Gráfico 6. Dis tribución porcentual de las exportaciones Según mercado de destino. 2000 y 2004 por país es des tino. Años 2000 y 2004 60 50 40 30 20 10 0 Est ado Unidos Europa Rusia Ot ros Fuent e: CORBANA 2000 2004 En Europa, el principal destino de los barcos bananeros en el 2004 fue Suecia, donde se descargaron 12,4 millones de cajas con una participación del 13% del total exportado a ese continente. Le siguen en orden de importancia Alemania y Bélgica que representaron en conjunto el 24% de las exportaciones a Europa (Gráfico 6.5). Cabe destacar que en este año Polonia e Irlanda incrementaron las importaciones de banano de Costa Rica. Gráfico 7. Dis tribución del volumen exportado, s egún país des tino. Gráfico 6.5. Distribución del volumen exportado de banano Años 2000 y 2004 Según país de destino. 2000 y 2004 Porce n taje s 60,0 50,0 40,0 Las exportaciones de banano pagan un impuesto 30,0 2004 de US $ 1,0 por caja de 20,0 banano, de los cuales US $0,11 se orientaban 10,0 directamente al ente 0,0 recaudador (Ministerio de EE UU B élg ica Alemania It alia S uec ia R us ia Ing la t erra Ot ro s Hacienda) y el restante se Paí s e s incorporaba en el precio mínimo de la caja de banano de exportación que se debe pagar al productor. 2000 Con el fin de preservar la mayor cantidad de área productiva y lograr una mayor competitividad de la fruta costarricense, el Gobierno de la República de común acuerdo con CORBANA, modificó la distribución de dicho impuesto a favor del productor nacional, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 3207-H-MAG publicado en la Gaceta Nº 215 del 3 de noviembre del 2004, donde se establece que del dólar pagado por caja exportada, se destine US $ 0,09 al Ministerio de Hacienda y US $ 0,91 se incorpore en el precio mínimo de la caja de banano de exportación que se debe pagar al productor. Este impuesto es pagado por las compañías comercializadoras sin que en forma alguna, éstas últimas trasladen el pago del tributo al productor. Régimen de comercialización de banano con la Unión Europea En 1993 la Unión Europea (UE) estableció un sistema de cuotas, licencias de importación para vender en su mercado y un arancel de 75 euros por tonelada de fruta procedente de los países latinoamericanos. Este sistema único tuvo como objetivo proteger la 170 producción de sus excolonias y la de los países ACP (África, Caribe y Pacífico), territorios de ultramar, pues no era competitivo frente a la producción de los países latinoamericanos. En 1999, la OMC ordenó a la UE cambiar el régimen y en el año 2001 se acordó con Estados Unidos y con Ecuador establecer un arancel único a partir del 2006. En enero del 2005 la UE propuso elevar el arancel de 75 a 230 euros por tonelada, aplicable a la importación de la fruta procedente de América Latina, a partir de enero del 2006. Durante el período 2000-2004 las exportaciones de banano a la UE se mantuvieron dentro del sistema de cuota, pagando un arancel de 75 euros. La cuota establecida para los países latinoamericanos se incrementó de 2,55 millones de toneladas a 3,11 millones de toneladas. En el año 2002 se dio una transferencia de parte de la cuota de los países ACP a la cuota latinoamericana y, en el 2004 se dio otro aumento de esta cuota al ingresar 15 nuevos países miembros al bloque de la UE. Consumo interno Además de la producción destinada a la exportación, existe un volumen que se comercializa en el nivel nacional, por medio de las ferias del agricultor, verdulerías independientes, mercados mayoristas, supermercados, mercados municipales, y ventas ambulantes. Las ferias del agricultor y las verdulerías son los lugares de mayor preferencia para abastecerse de esta fruta. A pesar de que no se cuenta con datos que permitan estimar este volumen, se cuenta con información del CENADA, donde se comercializan cuatro diferentes tipos: banano calidad de exportación, banano maduro criollo, banano verde rechazo de exportación y banano maduro rechazo de exportación. La oferta de banano maduro criollo aumentó todos los años, durante el periodo analizado 2000-2004; no obstante, representa el menor volumen comercializado en relación con las categorías restantes. En el caso de los otros tipos de banano, a pesar de que la oferta comercializada se incrementó del 2000 al 2004, ésta registró una disminución en el año 2004 comparativamente con el año 2003. En general, la mayor oferta de banano se presentó en los meses de agosto a noviembre y su precio, según el índice de estacionalidad, registró un aumento en los meses de julio a diciembre. Las categorías de banano verde y maduro rechazo de exportación experimentaron precios similares, mientras que los precios más altos correspondieron al banano calidad de exportación. En el Cuadro 6.17 se presenta el volumen promedio mensual comercializado, en el CENADA y el precio promedio a que se vendió, según tipo y para cada uno de los años del período 2000-2004. 171 Cuadro 6.17 CENADA: Volúmenes comercializados de banano, según tipo y precios. En toneladas métricas. 2000-2004 Calidad Exportación Volumen 1/ Precio ¢/Kg. 2/ Maduro criollo Volumen1/ Precio ¢/unidad2/ Verde rechazo exportación Volumen1/ Precio ¢/caja 100 unidades2/ 2000 2001 2002 2003 2004 493,13 697,16 140,17 8,99 514,19 697,08 640.70 696.92 282,73 674,38 115,25 7,13 308,51 483,17 385,87 679,22 120,1 1,45 416,9 584,7 485,15 681,34 125,25 7,76 504,2 592,57 514,41 690,07 134,26 8,42 525,72 646,97 652.32 647,47 Maduro rechazo exportación Volumen1/ 363.70 484.24 610.06 483,37 584,31 591,96 Precio ¢/caja 100 unidades2/ 1/ Volumen promedio mensual comercializado en el año respectivo. 2/ Precio promedio anual Fuente: SEPSA, con base en datos del CENADA/PIMA. Gestión agroambiental en banano El sector bananero ha realizado grandes esfuerzos para producir en armonía con la naturaleza y reducir la contaminación generada por los sistemas productivos, a fin de lograr un producto de imagen ambiental reconocida a nivel internacional. Para lograr la debida coordinación interinstitucional en materia de gestión agroambiental se creó la “Comisión Ambiental Bananera”, con representantes de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), de las zonas bananeras y de los trabajadores, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para vigilar y efectuar recomendaciones a favor de de la conservación de los ríos, la flora, la fauna y en general del medio ambiente. Dentro de las principales acciones que se han venido realizando en materia agroambiental se encuentran las siguientes: Monitoreos constantes de aguas y fuentes cercanas a las fincas bananeras, así como de la fruta. Para reducir el impacto de los agroquímicos se realiza reciclaje de remanentes de éstos mediante tanques de recolección y, se ha logrado un mejoramiento en cuanto a la dosificación de productos químicos en las fincas bananeras. Para minimizar el efecto de la deriva de las aplicaciones aéreas de químicos se trabaja con zonas de amortiguamiento, mediante cercas vivas, rompevientos de árboles cercanos a centros poblados, carreteras y ríos. Desde hace quince años se realizan auditorias a las fincas para el control y manejo de agroquímicos, nivel de capacitación, manejo de zonas de amortiguamiento y en materia de salud ocupacional. 172 En el tema de manejo de desechos se mantiene un programa en todas las fincas bananeras, mediante el cual el banano de rechazo se vende a plantas agroindustriales como la Gerber, Mundimar y Fructa, el plástico utilizado y desechado se vende a compañías recicladoras. Además, se ha desarrollado tecnología para compostaje utilizando el pinzote y banano, que pasan por un proceso de descomposición y son convertidos en abono, utilizado en las mismas fincas. Capacitación a unos 800 productores bananeros en los temas de buenas prácticas agrícolas; uso y manejo adecuado de agroquímicos; inocuidad de alimentos y certificación social. Por otra parte, una gran cantidad de las áreas bananeras se encuentran certificadas por algún organismo y las demás desarrollan prácticas culturales que se orientan a alcanzar en el corto plazo alguna certificación ISO. El 90% de las fincas bananeras que corresponde aproximadamente a 38.000 ha están certificadas, las cuales cuentan con ISO 14001, SA-8000, Rain Forest Alliance y EUREPGAP, que las cataloga como fincas que incorporan mejoras ambientales. La finca de CORBANA está totalmente certificada de acuerdo a las normas de EUREP-GAP. Para realizar evaluaciones y visitas a las fincas bananeras para verificación de los procedimientos de manejo de agroquímicos, programa de manejo de desechos sólidos en fincas bananeras y para financiar el programa de ciudades limpias, se mantiene un impuesto de ¢1,50 por caja exportada que equivale aproximadamente a US $ 275.000/ año. Dicho impuesto es tramitado por la caja única del Estado, quien redistribuye el mismo, según lo norma la Ley Nº 7277 del 21 de enero de 1992, de la siguiente forma: • 50% lo traslada a un Fideicomiso que es manejado dentro el Departamento de Sustancias Tóxicas de la Dirección de Ambiente Humano del Ministerio de Salud; • 20% es canalizado al Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA UCR-MAG); • 15% a la Federación de Centros Agrícolas Cantonales de la región Brunca; • 10 % a la Sede Regional de la UCR en Limón y un • 5% a la Federación de Centros Agrícolas Cantonales de la región Huetar Atlántica. Se destina crédito a la gestión ambiental, el cual está incluido en la Ley de CORBANA. Se benefician cada año unas cinco o seis fincas con una línea de crédito para mejoras ambientales a un plazo de cuatro a cinco años, con un monto de US $ 50.000 por finca. CORBANA y los productores por su parte han desarrollado esfuerzos para la venta directa de fruta al mercado europeo, para ello se ha participado en ferias internacionales a fin de capturar posibles compradores. Por otra parte, se desarrolla en Europa una campaña publicitaria a fin de crear conciencia en el consumidor de las bondades en las cuales se produce y exporta banano en Costa Rica, lo cual es un importante esfuerzo monetario para promover una 173 diferenciación e identificación de nuestro banano, se espera que nuestro producto tenga un reconocimiento por tales condiciones. Cambios importantes en la gestión ambiental • Concientización de los productores para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental en las fincas, ya que cada vez se tienen mayores limitantes de acceso a los mercados (DOLE, Chiquita, Del Monte, Fyffes), que exigen más calidad mediante la aplicación de mejoras ambientales. • Índice de intoxicados en las fincas ha bajado notoriamente. En los años 1990 a 1993, en la actividad bananera se tenía el índice más alto de intoxicados a nivel nacional que correspondía a 375, en el período 2003-2004 este índice es prácticamente de 0, según se muestra en el Gráfico 6.6. Gráfico 6.6 Gráfico 6. 6. Banano. Intoxicaciones por plaguicidas Banao. Intoxicaciones por plaguicidas 1000 800 Miles 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año Total CR Banano Café Importancia socioeconómica La industria cafetalera nacional ha generado a través de los años un importante valor agregado a la producción, en cada una de sus etapas de comercialización. Tradicionalmente el café de exportación se ha exportado principalmente como café oro y en los últimos años se han realizado algunas comercializaciones en forma de café tostado y molido. A nivel nacional el café se vende principalmente molido, aunque en muy pocas cantidades se ha iniciado su comercialización en grano tostado. En términos de competitividad, la producción nacional es parte del grupo de cafés denominado Arábicas. Este tipo de café es producido principalmente por países de América Latina, con los cuales en su mayoría, Costa Rica tiene costos de producción mayores. Esta situación limita la competitividad del país. Producción de café fruta La producción nacional de café correspondiente a la cosecha 2004-2005 presenta una disminución del 9.9 por ciento con respecto a lo registrado en el año cosecha previo, al situarse en 2 514 445 fanegas (628.611 tm), siendo la anterior de 2 789 868 fanegas, (697.467 tm). La tendencia bajista seguida por la producción de café fruta en las últimas cosechas, es el resultado de la fuerte caída en los precios internacionales del café. 174 El declive por cinco años consecutivos en la producción cafetalera de nuestro país finalizó en la cosecha 2004-2005, esta es la producción más baja registrada en nuestro país desde la cosecha 1985-1986 la cual fue de 2 097 003 fanegas (524.250 tm), (Gráfico 6.7). Al comparar la cosecha 2004-2005 con el periodo 1999-2000, el impacto ha sido de una reducción acumulada de 1094496 fanegas (273.624 tm), para una variación negativa entre estos dos periodos del 30.3 por ciento. Área sembrada con café Gráfico 6.7. Comportamiento de la producción de café fruta Cosechas 2000-2001 a 2004-2005 Con base en el Censo Cafetalero contratado por ICAFE al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), concluído para las regiones de Coto Brus, Turrialba, Valle Central y Valle Occidental, se estima que el área cafetalera nacional actual es de 102 888 hectáreas39, lo que significa que en término de cuatro años la superficie cafetalera de nuestro país se ha reducido un 10 %, si se compara con las 113 387 hectáreas que determinó el estudio contratado por el ICAFE al CATIE en el año 2001, el cual fue realizado con base en fotografías aéreas y visitas al campo. Productividad del cultivo de café Como producto de la reducción del área cafetalera, la menor asistencia de los cafetales y la caída de la producción nacional de café, se ha registrado una disminución importante en la productividad del cultivo. Con base en datos históricos de área sembrada, se estima que la productividad del café en la cosecha 2000-2001 fue de 29.54 fanegas por hectárea y con los datos actuales de área, el nivel de productividad bajó a 24.44 fanegas por hectárea en la cosecha 2004-2005. Distribución de la producción por regiones cafetaleras Con base en las nóminas de productores de la cosecha 20042005, presentada al ICAFE por las firmas beneficiadoras activas, la distribución porcentual de la producción nacional por regiones cafetaleras se observa en el Gráfico 6.8. Gráfico 6.8. Producción de café fruta por región cafetalera Participación porcentual. Cosecha 2004 – 2005 39 Para las regiones cafetaleras: Pérez Zeledón, Los Santos y Zona Norte se usó el dato histórico de área, proveniente del estudio CATIE-ICAFE. 175 Clasificación de productores de café por la cantidad de café entregado La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada en miles de pequeños productores. El 92.2 % de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café, con un aporte en conjunto del 41.8 % de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2004-2005. En el rango de 100 a 300 fanegas entregas se ubica el 6.3% de los productores con el 25% y en el rango mayor a las 300 fanegas se produce el 33.2% en manos del 1.6% delos caficultores. Industrialización Beneficiado de café: La producción de café fruta que ingresó a los 101 beneficios activos durante la cosecha 2004-2005 fue de 2 514 445 fanegas de café en fruta, la cual luego del proceso de beneficiado dio como resultado 2487636 quintales de café oro, para un rendimiento promedio de beneficiado de 45.51 kilogramos de café oro por cada fanega de café en fruta procesada, siendo este rendimiento el más alto desde la cosecha 1993-1994 que fue de 45.60 kilogramos de café oro por fanega de café fruta procesado. Cuadro 6.18 y Anexo 6.1. Cuadro 6.18 Café. Producción y rendimiento de beneficiado. Cosechas 2002-2003 a 2004-2005 Clasificación de las firmas beneficiadoras según cantidad de café recibido. En el Cuadro 6.19 se incluye una distribución de las firmas beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado en la cosecha 2004-2005. El 34.7 % de las firmas activas en la cosecha 2004-2005 procesaron menos de 5 000 fanegas cada una, todas en conjunto beneficiaron el 2.6 % de la producción de esta cosecha. Situación contraria se presenta con los beneficios muy grandes (los que procesan más de 100 mil fanegas por cosecha), que representan el 5.9 % de los beneficios activos durante la cosecha en mención y participaron con el 32.9 % de la producción nacional. 176 Cuadro 6.19 Café. Estratificación de las firmas beneficiadoras por la cantidad de café recibido. Cosecha 2004-2005 Los cambios que ha experimentado el mercado en el lado de la demanda, con la aparición de grupos que buscan café directamente de sus productores y otros que demandan cafés de regiones específicas con ciertas características, ha influido que muchos productores instalen plantas beneficio para procesar su propio café, lo cual les permite comercializar directamente su producto. En las últimas seis cosechas la cantidad de beneficios que procesan menos de 5 000 fanegas cada uno casi se ha triplicado, al pasar de 13 plantas en la cosecha 1999-2000 a 35 en la cosecha 2004-2005. (Gráfico 6.9). En la cosecha 1999-2000 estos beneficios en conjunto representaban el 0.71% de la producción nacional, mientras que en la cosecha 2004-2005 su participación fue del 2.63 %. Gráfico 6.9. Beneficios menores de 5.000 fanegas de café fruta. Participación en la Producción Nacional. Cosechas 1999-2000 a 2004-2005 Fuente. Instituto del Café de Costa Rica Clasificación de las empresas beneficiadoras según su naturaleza. En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de empresas beneficiadoras, los beneficios que forman parte de un grupo exportador, los beneficios del sector cooperativo y los independientes. El Cuadro 6.20 muestra la participación de mercado de estos tres grupos en la cosecha 20042005. 177 Cuadro 6.20. Café. Estratificación de las firmas beneficiadoras por su naturaleza. Cosecha 2004-2005 Fuente. Instituto del Café de Costa Rica Tipos de café procesados por las firmas beneficiadoras Según el Cuadro 6.21, el 81.34 % del café procesado por los beneficios en la cosecha 20042005 corresponde a café convencional, el 15.14 % a café diferenciado, el 2.83 % a café veranero y el 0.69 % a café orgánico. Cuadro 6.21 Café. Producción por tipos. Fanegas de café Cosecha 2004-2005 Fuente. Instituto del Café de Costa Rica A continuación se presenta un breve análisis del comportamiento del café orgánico y café diferenciado. Café orgánico Desde la cosecha 1998-1999 el ICAFE autorizó a las firmas beneficiadoras que así lo quisieran: recibir, procesar, comercializar y liquidar por separado café orgánico, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos, entre ellos el más importante que los productores y el beneficio fueran certificados por una empresa autorizada para tal fin. En la actualidad, el café orgánico representa el 0.69% de la producción nacional, (Gráfico 6.10), lo que equivale a 17.38 mil fanegas de café fruta. Café diferenciado Para enfrentar la crisis de precios internacionales, el Instituto del Café de Costa Rica en conjunto con el sector cafetalero definió como estrategia general del país el diferenciar nuestro café en los mercados internacionales con base en el factor calidad. Acorde con este objetivo se decidió autorizar el pago de una liquidación diferenciada a aquellas 178 firmas beneficiadoras que se comprometieran a cumplir con los requisitos contemplados en el procedimiento de café diferenciado, elaborado para tal propósito. Gráfico 6.10. Producción de café orgánico. Fanegas de café fruta. Cosechas 1998-1999 a 2004-2005 El más importante de ellos, es que la firma beneficiadora va a realizar el proceso de recibo, procesamiento, almacenamiento y comercialización, totalmente por separado del resto de café fruta recibido. En la cosecha 2004-2005 se inscribieron en los registros del ICAFE 14 firmas beneficiadoras bajo esta categoría, con un participación bastante significativa del 15.14 por ciento del total de la cosecha nacional. En el Gráfico 6.11 se incluye el comportamiento de la producción de café registrada bajo la modalidad de café diferenciado. Gráfico 6.11. Producción de café diferenciado. Fanegas de café fruta. Cosechas 2001-2002 a 2003-2004 Comercialización El volumen de la producción mundial está muy relacionado con el tamaño de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam y Colombia, pues estos tres países en conjunto representan, en los últimos cuatro años cosecha, entre el 50 y 60 por ciento de la producción mundial café. 179 Los principales países exportadores durante el año cafetalero 2004-2005 fueron por orden de importancia: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Guatemala y Perú, representando en conjunto el 72.6 por ciento del total mundial exportado en este periodo, (Gráfico 6.12). En el caso de Costa Rica, ocupó el treceavo lugar, con un aporte del 1.7 por ciento. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor mundial de café, promedió en las cosechas 2002-2003 a 2004-2005, el 34.2 % de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam, Colombia e Indonesia. En este periodo la cosecha de Costa Rica ocupó el treceavo lugar, aportando el 1.82 por ciento de la producción mundial de café oro. Gráfico 6.12. Principales países productores de Café Oro Participación porcentual. Promedio de cosechas 2002-2003 a 2004-2005 Otros 30.2 % Etiopía 3.7 % India 4.1% Indonesia 6.1% Colombia 10.1% Vietnam 11.5% Brasil 34.2% Fuente: ICAFE con datos de la Organización Internacional del Café Con base en los contratos de compra-venta de café para la exportación y el consumo nacional tramitados en el ICAFE durante la cosecha 2004-2005, se registraron 2 009 478 quintales de café oro para la exportación (80.79% del total) y 477 747 quintales para consumo nacional (19.21% del total), a un precio promedio rieles de US$109.73 y US$99.03 por quintal, respectivamente.(Cuadros 6.22 y 6.23). Cuadro 6.22 Café. Producción y comercialización oro Sacos 46 kg/Cosechas 2002-2003 a 2004-2005 Cuadro 6.23 Café. Precios de exportación y consumo nacional. En US dólares por quintal Cosechas 2002-2003 a 2004-2005 180 En esta cosecha el precio del café de consumo nacional representó el 90.3 % del precio promedio del café vendido para exportar, frente a un 61.1 % en la cosecha anterior y 53.2 % en la cosecha 2002-2003. Ventas de café para consumo nacional Sobre el comportamiento de la comercialización del café para consumo nacional, en el cuadro 1 se puede apreciar que en la cosecha 2004-2005 se presentó un aumento del 34.67 % en el volumen de café comercializado mediante contratos de compra-venta de café para el mercado nacional, con respecto al periodo anterior. Este comportamiento en conjunto con el tamaño de la producción nacional, es el que influye que en la cosecha 2004-2005 se destine una quinta parte del total de la cosecha a consumo interno, siendo la moda entre un 12 y 14 por ciento en cosechas anteriores. Es importante destacar que el precio promedio del café destinado para consumo interno en la cosecha 2004-2005 duplicó el obtenido en la cosecha anterior, al pasar de US$ 49.75 a US$ 99.03 por quintal. En este comportamiento influye la situación de los precios en el mercado internacional y la mejora de los diferenciales de las ventas para consumo interno. En la cosecha 2004-2005 el 36.93 por ciento de las ventas de café para consumo interno se vendieron con diferenciales positivos, mientras que en la cosecha 2003-2004 solo el 10.56 por ciento. Ventas de café para exportación La tendencia bajista en el nivel de producción ha influido en los volúmenes de comercialización para mercados externos. Según se observa en el Gráfico 6.13, en la cosecha 2004-2005 se presenta una disminución del 16 % en la cantidad total de café destinado al mercado externo con respecto al periodo anterior, al pasar de 2.39 millones de sacos de 46 kilogramos en la cosecha 2003-2004 a 2.01 millones en la cosecha 20042005. Gráfico 6.13. Ventas de café para exportación Cosechas 2000-2001 a 2004-2005 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica 181 Ventas del café de exportación por grado de calidad Con base en las siguientes categorías de valoración de la calidad del café vendido para la exportación por los beneficios (Cuadro 6.24), el ICAFE preparó una estadística de ventas por beneficio por calidades de las últimas tres cosechas. Cuadro 6.24. Café.Categorías de valoración de calidad Calidad Primeras Segundas Cataduras Recataduras Otros Inferiores Preparación Chorro Europeo / Preparación Europea A / Preparación Europea AB / Caracol Chorro Americano Cataduras Recataduras Otros Inferiores / Escogeduras / Menudos / Según Muestra / Naturales de Junta Fuente. Instituto del Café de Costa Rica En promedio, durante las cosechas 2002-2003 a 2004-2005, alrededor de un 69.5% de las ventas totales de café de exportación (Cuadro 6.25), efectuadas por los beneficios corresponde a café de primera, observándose una mejoría en las dos últimas cosechas con respecto a la cosecha 2002-2003. El promedio de inferiores en el periodo citado fue 2.7 por ciento del total de las ventas, dándose también una mejoría en la cosecha 2004-2005 en relación con los dos periodos anteriores. Cuadro 6.25 Café. Ventas de café de exportación por calidad de café. Participación porcentual.Cosechas 2002-2003,2003-2004,2004-2005 182 Precio de venta del café para exportación El precio unitario promedio de las ventas de café con destino a exportación correspondiente a la cosecha 2004-2005 fue de US$ 109.73 rieles por quintal de café oro, un 34.80 % superior al promedio registrado en la cosecha 2003-2004 que fue de US$81.40. Esta recuperación de los precios favorece a todos los que participan en la cadena del negocio cafetalero, tanto directa como indirectamente. Gráfico 6.14. Gráfico 6.14. Precio promedio rieles de exportación de café oro. Cosecha 2000-2001 a 2004-2005 Valor de las ventas de café para exportación El volumen del café costarricense vendido para exportación en la cosecha 2004-2005 fue de 2 009 478 quintales, por un valor FOB de US$ 227.22 millones. El volumen disminuyó en un 16.0 por ciento, con respecto al periodo anterior, mientras que el valor monetario de dichas ventas aumentó en 12.66 por ciento. (Cuadro 6.26). Este comportamiento se debe a la recuperación del precio promedio de exportación del café costarricense, al variar de US$84.31 por quintal FOB en la cosecha 2003-3004 a US$113.08 por quintal en la cosecha 2004-2005, lo que significa una aumento del 34 por ciento. Cuadro 6.26 Café. Volumen, precios y valor total de las ventas para exportación Cosechas 2003-2004 a 2004-2005. 183 Precios internacionales del café Con base en las cifras de producción y consumo mundial de café oro que se muestran en el Gráfico 6.15, el periodo comprendido entre las cosechas 1998-1999 a 2002-2003 evidencia una condición de sobreoferta de café, de lo cuál se infiere la tendencia hacia la baja de los precios internacionales del grano. Gráfico 6.15. Producción y consumo mundial de café oro. Millones de sacos. 60 kg. Cosechas 1997-98 a 2005-06 El descenso que se inició en 1998 alcanzó sus niveles más bajos en el año 2002, situación que se agravó debido al gran tamaño de la cosecha brasileña 2002-2003. A partir de la cosecha 2003-2004 se inicia una etapa deficitaria de café a nivel mundial, lo que influyó favorablemente en los precios internacionales. La depresión de los precios internacionales del café en años recientes, influyó fuertemente en la disminución de la producción en los países centroamericanos. El impacto generado por la crisis cafetalera de precios en el ámbito productivo se visualiza en el Gráfico 6.16. Gráfico 6.16. Producción de café oro en Centroamérica Fuente. Instituto del Café de Costa Rica 184 Porcentualmente los países más perjudicados en el nivel de producción al comparar el volumen de la cosecha 2004-2005 con respecto a la cosecha 1999-2000, han sido los siguientes: El Salvador (-45.4%), Nicaragua (-40.8%), Guatemala (-32.6%), Costa Rica (28.8%) y Honduras (-7.9%). La producción de café en Centro América ha disminuido a lo largo del periodo de análisis, en la cosecha 1999-2000 la producción de esta región representó el 12.9% de la producción mundial, mientras que el aporte en la cosecha 2004-205 fue del 9.1 por ciento. Los precios del café se comenzaron a recuperar sostenidamente a partir del mes de noviembre de 2004 hasta marzo de 2005, en este mes el promedio de la primera posición para el café que se negocia en la Bolsa de Nueva York, fue de US$127.83 por quintal. A partir del mes abril de 2005 comenzó una tendencia hacia la baja en los precios de la Bolsa de Nueva York, hasta alcanzar un promedio de US$99.72 por quintal en el mes de octubre de 2005. Entre los factores que influyeron en este comportamiento están los siguientes: la actividad de los fondos de inversión, la corrección alcista de la cosecha 2005-2006 de Brasil publicada el mes de agosto de 2005 y las expectativas de una gran cosecha brasileña para el periodo 2006-2007. El tamaño de esta cosecha en Brasil, sin lugar a dudas marcará la tendencia mundial de los precios de la caficultura para los próximos meses. Es importante resaltar que el mercado de café es uno de los más volátiles, debido a la existencia de fondos especulativos de gran escala y a la vulnerabilidad del cultivo a los cambios climáticos. Estos factores son los que explican las fluctuaciones de precios que se observa en el Gráfico 6.17. Gráfico 6.17. Precios de café cotizados en la Bolsa de N.Y Enero 2000-octubre 2005 Fuente: New York Board of Trade 185 Desempeño del sector cafetalero basado en diferenciación del producto Es importante destacar que cada vez una mayor proporción del grano costarricense obtiene precios superiores a las cotizaciones registradas en las bolsas internacionales. La participación del café especial (Primer Pergamino, Chorro Europeo, Strictly Hard Bean) en el total de las exportaciones se ha incrementado desde un 38.45 por ciento en la cosecha 2001-2002 hasta un 49.35 por ciento en la cosecha 2004-2005. El diferencial de precio en la cosecha 2004-2005 por la venta de café especial fue de US$32.05 por quintal de café oro. Gráfico 6.18. Gráfico 6.18. Comportamiento de diferenciales y participación del café oro especial dentro de las ventas totales de exportación En US$/qq y en porcentaje Al comparar el precio FOB promedio (US$/qq) obtenido por el café costarricense con el de otros países productores, respecto a la primera posición del Contrato “C” en la Bolsa de Nueva York, observamos que en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2004, con excepción del año 2001, Costa Rica ocupó el primero ó segundo lugar entre diez de los principales países exportadores de café de la especie arábica. (Cuadro 6.27) Cuadro 6.27 Café. Diferenciales obtenidos por países miembros OIC por exportaciones. Todas las formas de café a todo destino. Años 1999-2004 186 La información anterior confirma que la estrategia definida por el ICAFE en conjunto con el sector cafetalero de producir calidad y no cantidad, está dando sus frutos. En efecto, el ICAFE y el sector cafetalero han orientado sus esfuerzos en la búsqueda de iniciativas y proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad del café nacional. El posicionamiento que se ha ido alcanzado, se ha logrado gracias a la investigación y al desarrollo permanente de proyectos que agregan valor al concepto de calidad desde la semilla hasta la taza. El secado especial, la producción de café orgánico, el control de calidad, la promoción, la exportación de marcas propias elaboradas en microbeneficios y de lotes certificados, contribuirán en llegar, en un futuro cercano, a la meta de elevar hasta un 70 % de la cosecha nacional el volumen de grano que se venda en segmentos de calidad o cafés finos. Principales mercados del café costarricense En el Gráfico 6.19 se puede apreciar que el principal país destino de las exportaciones costarricenses entre los años cafetaleros 2001-2002 y 2004-2005, ha sido y es los Estados Unidos de América, al adquirir en promedio, el 46.9 por ciento de nuestro café de exportación, seguido por Alemania con el 15.2 por ciento y Japón fue el tercero con el 7.7 por ciento. Gráfico 6.19. Exportaciones de café oro por país de destino. Participación porcentual años cafetaleros 2001-2002 a 2004-2005 En el periodo comprendido entre los años cafetaleros 2000-2001 a 2004-2005, el volumen de café costarricense exportado hacia los Estados Unidos de América ha crecido sostenidamente, al pasar de una participación del 36.7 por ciento en el periodo 2000-2001 a 50.8 % en el año cafetalero 2004-2005 (Cuadro 6.28). Otro mercado que ha crecido sostenidamente es el de Japón, el cual actualmente es el tercer destino en importancia para el café costarricense. 187 Cuadro 6.28 Café. Exportaciones por país destino. Sacos 46 kg. Años cafetaleros 2002-2003 a 2004-2005 Precio de liquidación al productor Con base en los cálculos efectuados a mediados del mes de noviembre de 2005 sujeto a modificaciones posteriores por revisiones que soliciten las firmas beneficiadoras (Cuadro 6.29), el precio promedio de liquidación final de la cosecha 2004-2005 se estima en CR ¢39 093.98 por fanega, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento de CR ¢13 577.47 por fanega, para una variación del 53 %. Cuadro 6.29 Café. Precio promedio rieles de exportación Precio promedio de liquidación al productor. Cosechas 2002-20003 a 2004-2005 Este comportamiento se debe a un efecto combinado de los siguientes factores: • Recuperación de los precios internacionales del café. • El tipo de cambio promedio registrado en la negociación de las divisas que se generaron por las ventas de café. • Los mejores diferenciales de precios obtenidos en la venta de nuestro de café, producto de la política de vender calidad y no cantidad. 188 Caña de azúcar40 Importancia socioeconómica Con una economía globalizada y un mercado internacional del azúcar cada vez más competitivo, el sector azucarero costarricense hace frente a ese difícil entorno mundial actual lleno de desafíos y retos, conciente de que el éxito y la sostenibilidad comercial se basan en un alto grado en el desarrollo tecnológico, de capacidades y la innovación aplicadas en todos los campos del quehacer de la agroindustria: técnico, comercial, económico, administrativo, social y legal. Estos principios, vigentes desde la creación de LAICA hace 40 años (1965), se ratifican hoy en razón de los logros obtenidos. Resulta en principio necesario señalar, que la agroindustria azucarera es una actividad productiva de alcances y naturaleza agrícola e industrial de una amplia base social, institucionalmente bien estructurada y organizada, representativa, participativa, integrada, articulada y operativa, tanto a nivel regional como nacional, bajo el principio de cadena agroproductiva. Producción primaria y agroindustrial En el Cuadro 6.30 se anota la información básica relativa a indicadores agroindustriales de producción y productividad, para el período comprendido entre octubre del año 2000 y setiembre del 2005; correspondiente a cinco zafras. Cuadro 6.30 Caña de azúcar. Índices de producción y productividad agroindustrial Por zafras Rendimientos 1] Área Caña Azúcar 2] Industrial Cosechada Procesada Fabricada Agrícola Azúcar % 96º (ha) (tm) (tm) (tm/ha) (tm/ha) POL 47.200 3.398.282 380.020,8 72,00 11,18 111,83 8,05 48.000 3.472.115 376.166,5 72,34 10,83 108,34 7,84 48.000 3.462.331 376.084,3 72,13 10,86 108,62 7,83 49.000 3.959.185 413.369,8 80,80 10,44 104,41 8,44 49.300 3.804.649 404.675,0 77,17 10,64 106,36 8,21 48.300 3.619.312 390.063,3 74,89 10,79 107,91 8,07 0,87 2,28 1,27 1,40 -0,99 -1,00 0,39 ZAFRA 2000 – 2001 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005* PROMEDIO Tasa crec** (%) 1] 2] Relación Caña / Azúcar 3] 8,94 9,23 9,21 9,58 9,40 9,27 1,01 Corresponde al área (hectáreas) de caña cosechada y no a la cultivada, la cual es superior. Azúcar dada en 96 º Pol (concentración de sacarosa). 3] Se refiere a la cantidad de caña necesaria moler para fabricar una tonelada métrica de azúcar. * Estimado. ** Según Modelo Geométrico. Fuente: Informes Anuales LAICA Hubo en ese período de cinco años un incremento importante (12,0%) en la cantidad de materia prima (caña) producida y procesada, particularmente en las zafras 2003/2004 y 2004/2005, periodos en los cuales se proyectó al volumen de azúcar fabricada (8,8% y 6,5%, respectivamente). Dicho aumento se vio atenuado (parcialmente) por la disminución verificada en la concentración de sacarosa contenida en la materia prima procesada, lo cual de no haber acontecido, el incremento productivo pudo potencialmente haber sido muy superior. 40 Análisis realizado con base en información suministrada por LAICA/DIECA 189 Como se infiere con el tiempo, ha venido aconteciendo un aumento sistemático en el área de siembra y cosecha de caña, particularmente en las regiones de Guanacaste y Puntarenas (Pacífico Seco) y la Zona Norte (San Carlos y Cutris), donde el incremento ha sido proporcionalmente significativo, lo que ha contrarrestado la disminución verificada en el Valle Central y en menor grado en la zona de Turrialba. Es importante señalar al respecto, que principalmente durante las dos últimas zafras, luego de resolverse favorablemente la difícil situación productiva padecida por el ingenio Atirro, la región de Turrialba ha venido recuperando sistemáticamente sus áreas de siembra perdidas, mejorando la condición tecnológica de sus plantaciones y con ello sus índices de productividad agroindustrial, lo que es de todas formas un proceso lento de consolidar y cuyos resultados se tendrán a futuro. Los rendimientos agrícolas se incrementaron de manera importante en el periodo a partir de la zafra 20000/20001, siendo el índice de esa zafra (72,0 tm/ha) el más bajo desde la zafra 19990/1991 (10 zafras), alcanzando un índice de productividad máximo en la zafra 20003/2004 (80,8 tm/ha) que significó un aumento del 12,2% equivalente a 8,8 tm/ha. Dicho aumento se sustentó en un alto grado, por el importante incremento verificado en la cantidad de materia prima que se procesó durante esa zafra. No aconteció lo mismo con la concentración de sacarosa contenida en la materia prima, donde el efecto fue más bien contrario, disminuyendo los rendimientos entre las zafras 20000/2001 y 2003/2004 de 111,8 a 104,4 Kg./tm, para un significativo -7,42 Kg./t correspondiente al -6,6%. Esa concentración de 111,8 Kg./tm resulta sin embargo excepcional y como tal debe considerarse al realizar comparaciones, por lo que representa en promedio la más alta de la historia azucarera nacional. Integrando los dos indicadores de productividad agroindustrial anteriormente comentados, se concluye que la productividad de azúcar (tm/ha) aumentó en las dos últimas zafras en el orden del 4,8 y 2,0%, respectivamente, en relación a la zafra 2000/2001. Al desmejorarse la riqueza en sacarosa contenida en la materia prima, consecuentemente la cantidad (tm) de caña necesaria para procesar (moler) una tonelada de azúcar, es mayor con sus implicaciones económicas derivadas, como lo evidencia la relación caña/azúcar ya anotada. En términos de crecimiento se tiene que durante el periodo de cinco años transcurrido entre los años analizados (2000-2005), las tasas (%) de crecimiento (modelo geométrico) fueron positivas en todos los casos, excepto en el rendimiento industrial debido, como se comentó, a la excepcionabilidad positiva de la zafra 2000/2001, en virtud de su excelente concentración de sacarosa. Destacan el crecimiento del 2,28% mostrado por la cantidad de caña procesada (tm), el 1,40% en el rendimiento agrícola (tm/ha) y el 1,27% del azúcar fabricado (tm) durante el período. La productividad de azúcar (tm/ha) fue igualmente incremental aunque en una tasa relativamente baja (0,39%), debido al desmejoramiento de la concentración de sacarosa presente en la caña. Dicho comportamiento productivo puede ser atribuible a varios factores negativos y positivos que, operando de manera tanto individual como conjunta y articulada en 190 momentos específicos, generaron algunas de las situaciones señaladas y anotadas. Entre los factores interventores más relevantes, están los siguientes: • • Mejoramiento (relativo) de los precios internacionales del azúcar. Modernización de la estructura productiva agrícola, incorporando sistemas, procedimientos y tecnologías de alta competitividad y rentabilidad, como son: uso de nuevas y mejores variedades de caña; uso de semilla de alta calidad; incorporación y ejecución de programas de riego y drenaje; optimización de la nutrición y la fertilización de plantaciones; mecanización de labores de campo; uso del control biológico de plagas; empleo de nuevos insumos; cosecha mecánica en verde, entre otras. Mejoramiento y modernización de la infraestructura y la eficiencia industrial en procura de cubrir y satisfacer la capacidad ociosa de procesamiento y fabricación. Necesidad de producir un azúcar de mejor calidad para satisfacer los requerimientos de los clientes industriales que la emplean como materia prima para sus productos finales. Aumento en el consumo de azúcar industrial de clientes nacionales de productos con alto contenido de azúcar. Estabilidad (relativa) en el patrón de consumo interno de azúcar, pese a la disminución existente en el consumo de azúcar de mesa. Mayores requerimientos de azúcar especial en términos de calidad para atender compromisos internacionales como acuerdos y tratados (Canadá, Chile, EE.UU., México). Impacto negativo sobre la rentabilidad final del productor, por el pago de azúcar bajo régimen de “extra-cuota”, lo que se tradujo en descuido y desatención tecnológica acumulativa de las plantaciones comerciales con la consecuente pérdida de competitividad. El clima tuvo participación importante generando efectos negativos, expresados en inundaciones (huracán Michelle - nov. 2001), períodos prolongados de lluvia (mayo y dic. 2002; diciembre 2003 y enero 2005) y mala distribución de las lluvias durante el período de crecimiento vegetativo, maduración y cosecha. La reducción de las horas luz y el incremento de las temperaturas mínimas previo y durante el período de zafra, también influyeron negativamente en algunas zonas productoras, afectando el crecimiento y el proceso natural de maduración de la planta. Problemas persistentes ya conocidos y en algunos casos localizados provocados por plagas, también impactaron e incidieron negativamente en algunos periodos de algunas zafras sobre los rendimientos agroindustriales, principalmente la presencia de ratas en Guanacaste; salivazo (Aeneolamia spp) en San Carlos y Guanacaste; chicharra (Proarma invaria) en San Carlos; joboto (Phyllophaga spp) 191 • • • • • • • • en Guanacaste y la Zona Sur; taladrador del tallo (Diatraea spp) sobre todo en las zonas altas (mayores de 1.000 msnm) del Valle Central y Turrialba (Juan Viñas), entre otras. • Traslado e incorporación de nuevos productores de caña y zonas productivas no tradicionales a la actividad (ejemplo Los Chiles de Alajuela; Buenos Aires de Puntarenas y Puriscal de San José), aprovechando las ventajas que ofrece una estructura institucional y operativamente consolidada. Perspectivas y expectativas futuras de mercado potencialmente favorables para la caña de azúcar (tratados comerciales, bioetanol, cogeneración eléctrica, derivados, abonos, entre otros). • El Cuadro 6.31 resume la cantidad de productores (independientes y no independientes) registrados y el volumen de materia prima entregada, según rango en toneladas métricas (tm). Cuadro 6.31 Caña de Azúcar. Número estimado de productores y cantidad entregada Según rango de producción en toneladas. Cosecha 2000/01 - 2004/05 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 E P E P E P E P E 4.149 343.644 4.686 384.573 5.549 722 252.163 748 255.427 812 248 171.766 250 177.254 287 88 110.073 101 125.260 103 199 596.224 182 536.699 161 52 1.924.412 54 1.992.902 51 5.458 3.398.282 6.021 3.472.115 6.963 Rango (Tm) 1 - 250 251 - 500 501 - 1.000 1.001-1.500 1.501-5.000 + 5.000 * TOTAL 2004/05 P 431.221 7.042 482.600 9.352 677.381 280.445 876 312.421 839 281.084 199.547 350 227.662 303 219.523 122.292 94 112.638 67 83.502 453.341 186 540.552 156 394.799 1.975.485 54 2.282.139 44 2.148.360 3.462.331 8.602 3.958.012 10.761 3.804.649 * Incluye Ingenios (Productores No Independientes) E = Número de entregadores P = Cantidad (tm) de caña entregada Fuente: Departamento Técnico LAICA (2005) De acuerdo con esa información, es evidente el significativo incremento mostrado en el número de productores y entregadores de caña de azúcar durante el período. Entre las zafras 2000/01 y 2004/05 se incorporaron según los Registros Oficiales de LAICA, un total de 5.303 nuevos entregadores, lo que representó un impresionante aumento del 97,2% cuya tasa de incremento promedio anual fue del 14,54%. Mucho de ese traslado e incorporación de nuevos agricultores a la actividad azucarera, se da motivado por la seguridad y certeza que otorga la consistencia organizacional propia de la agroindustria. Como se infiere, durante la zafra 2004/05 el 86,9% (9.352) de los entregadores de caña registrados se ubicaron en el rango inferior a 250 toneladas con un aporte de 677.381 toneladas de caña, correspondiente al 17,80% del total de materia prima procesada en el país, lo que de acuerdo y en concordancia con el índice promedio de productividad agrícola nacional de la misma (77,17 tm/ha), el tamaño de parcela proyectado se encuentra próxima a 3,2 hectáreas. Bajo el mismo concepto puede asegurarse que el 94,7% (10.191) de los entregadores, cuyo aporte en materia prima fue en esa zafra del 192 25,2% (958.465 toneladas), poseen parcelas cuyo tamaño promedio es inferior a 6,5 hectáreas. En términos nominales, el grupo de los pequeños agricultores representado por el segmento de entregadores menores a 250 toneladas, es el que más crecimiento mostró durante el periodo analizado, al presentar una tasa de crecimiento promedio anual del 17,65%. El crecimiento entre la zafra 2000/01 y la zafra 2004/05 fue de un 125,4%. Todo lo anterior revela la enorme importancia social, productiva y representativa que sigue manteniendo la figura del pequeño productor de caña dentro de la organización azucarera costarricense. Comercialización local El sector azucarero costarricense sigue manteniendo frente a otros países de la región y más allá, una organización e institucionalidad ejemplar digna de emular en cuanto al modelo de producción, industrialización y comercialización; esto gracias a la moderna ley que lo sustenta, apoya y regula, la cual respeta, pondera, equilibra y protege solidariamente los intereses de los sectores: productivo, industrial y comercializador, garantizando y asegurando a cada sector representado una participación racional, justa y equitativa en todos los órdenes. Durante el periodo analizado, LAICA ha venido promoviendo y desarrollando de manera continua y sistemática a nivel interno, la diversificación y venta de productos cada vez de más alta calidad, empacados en presentaciones acordes con las necesidades y exigencias particulares del exigente consumidor local, tanto comercial como industrial. Muchas de esas iniciativas se han concretado y consolidado, otras están aún en fase activa de desarrollo. De una venta del 56% de los bultos (50 Kg.) de azúcar para el sector comercial en presentaciones empacadas para el consumo directo (el resto era reempacado por los comerciantes), se ha pasado a vender actualmente (zafra 04/05) un 89,69% de ese consumo en presentaciones comerciales de 1, 2 y 5 Kg. que garantizan la cantidad y aseguran la calidad ofrecida al consumidor final bajo marcas propias de LAICA: DOÑA MARÍA, ZUKRA-e, MONTE DULCE, JUAN VIÑAS y VICTORIA. Dentro de toda esta nueva oferta comercial, LAICA introdujo hace algún tiempo, posicionó y ha consolidado en años recientes, dos alternativas adicionales para el consumidor: un Azúcar Especial en presentaciones de 2 Kg., dirigida a consumidores que requerían o preferían azúcares de mayor grado de blancura y un Azúcar Crudo Turbinado bajo la marca ZUKRA-e, para cubrir el segmento y la necesidad de un grupo consumidor creciente cada vez más abundante que busca productos con connotación natural. En el mercado industrial, de igual manera, LAICA ha desarrollado en los últimos años atractivas alternativas de productos y empaques bajo la marca PROZUCAR, adaptados a las necesidades del sector industrial que utiliza el azúcar como materia prima para elaborar productos alimenticios y otros. Para este mercado tan particular, de una oferta básica de dos tipos de azúcar: Blanco de Plantación y Azúcar Refino, LAICA ha pasado a ofrecer en la actualidad más de seis tipos diferentes de azúcar que se adaptan a las 193 distintas necesidades del sector industrial: blanco, refino, especial, crudo, molido y grano selecto, entre otras posibles que actualmente se valoran y estudian. En relación con el empaque para uso industrial, se inauguró como fase final del proyecto a inicios del año 2001, una moderna planta de almacenamiento de empaques de una tonelada métrica de azúcar, que actualmente almacena y procesa azúcar elaborado en los ingenios nacionales, empacado en una presentación más acorde con el tamaño de la industria local y sus necesidades particulares específicas de procesamiento. Este novedoso empaque y tecnología permite al industrial usuario de azúcar una mayor automatización de la descarga del producto y su alimentación al proceso. Por otra parte, siendo este empaque retornable, mejora sustancialmente el rendimiento de toda la cadena de suministro; además, de que es muy amigable con el medio ambiente lo que incorpora ventajas en esta materia. De igual manera, con la apertura de la moderna planta de almacenamiento y distribución de azúcar ubicada en Barranca, Puntarenas, en el año 2001, LAICA cuenta con un centro más para cubrir y atender la oferta de azúcar a nivel nacional. Lo anterior, complementado a la consolidación de un Departamento de Mercadeo y Ventas con ejecutivos orientados a la atención directa de los diferentes canales de comercialización. LAICA viene innovando de manera decidida su labor hacia la consecución de estándares de servicio diferenciadores que procuran la satisfacción de las necesidades de todos los diferentes clientes y usuarios de sus productos. Distribución y evolución del mercado actual El mercado comercial e industrial de azúcar en Costa Rica ha manifestado cambios evolutivos en cuanto a consumo y distribución durante las últimas cinco zafras. Cuadro 6.32 Cuadro 6.32 Producción y consumo nacional de azúcar Zafras 2000/01 – 2004/05 2000/01 2001/02 2002/03 355.328,95 364.356,25 364.259,30 135.794,81 (38,22%) 80.491,19 (22,65%) 55,84 136.070,20 (37,35%) 87.935,94 (24,13%) 54,77 134.252,11 (36,86%) 87.480,50 (24,02%) 53,65 ZAFRA Producción azúcar nacional * Consumo directo azúcar * Consumo industrial azúcar * Consumo per cápita gral.(Kg.) • • 2003/04 412.387,85 129.977,77 (31,52%) 90.949,19 (22,05%) 53,11 2004/05 404.028,36 121.915,89 (30,18%) 103.736,00 (25,68%) ND Toneladas Métricas Valor Crudo ND = Valor No Disponible Fuente: LAICA El consumo de mesa (directo) mostró una reducción entre las zafras 2000/01 y 2004/05 del -10,22% lo que implicó una tasa de crecimiento negativa del -2,13%. El consumo per cápita nacional de azúcar ha mostrado por su parte, también un decrecimiento en el tiempo al pasar de un promedio integrado de 55,31 kg./año/habitante en las zafras 2000/01 y 2001/02 a 53,11 kg./año/habitante en la 2003/04. 194 La tasa de crecimiento fue en dicho caso por tanto negativa (-1,25%) para el periodo de tres años 2000/01 y 2003/04, lo que evidencia una disminución del -4,89% en el consumo per cápita de azúcar. Sin embargo, complementariamente se verificó un incremento importante en el consumo de azúcar industrial (28,9%) entre la primera y la última zafra del período de análisis y con una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a un 5,2%. Dicho viraje en el comportamiento del consumo nacional refleja y evidencia el cambio que sistemáticamente se ha venido dando en las tendencias y gustos del consumidor hacia productos con alto contenido de azúcar, lo cual ha motivado e implicado profundas modificaciones en los tipos y presentaciones comerciales puestas a disposición del usuario. Este cambio en la tendencia ha implicado y requerido a su vez, la adaptación e incorporación de nuevos y modernos procesos de producción, empaque y comercialización de azúcar. Siguiendo las tendencias actuales que mantiene la industria alimentaria mundial, LAICA prosigue su labor continua y sistemática en procura de lograr la estandarización de procesos y la implementación de sistemas rigurosos de calidad, todo bajo el principio del mejoramiento continuo, que van desde la siembra de la caña en el campo, hasta el manejo, recolección, procesamiento de la materia prima y fabricación del azúcar en el Ingenio; así como lo concerniente al empaque, almacenamiento y entrega de los productos elaborados a sus clientes en todo el país. Resulta destacable y digno de mencionar por su trascendencia y significado nacional, que desde la zafra 2002/2003, LAICA viene adicionando y fortificando con Vitamina A todo el azúcar blanco de plantación y refino de uso directo para consumo humano interno, con el objeto de contribuir a mejorar la nutrición y la salud de un segmento importante de nuestra población que manifiesta insuficiencia a esa vitamina en particular (hipovitaminosis A), tal como lo revelara la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en el año 1996. Esta medida incorpora un criterio de diferenciación al azúcar nacional y, contribuye a su vez, a la solución de un grave problema de salud pública de nuestra población. El efecto integrado y articulado de todos estos elementos de producción, servicio y producto, han permitido lograr y consolidar una serie de ventajas competitivas de LAICA respecto a la oferta de otros países de la región: diversidad de productos y presentaciones tanto comerciales como industriales, servicio personalizado al cliente y calidad certificada, entre otros. Exportaciones La Liga Agrícola y Agroindustrial de la Caña de Azúcar (LAICA) exporta al mercado mundial, todos sus excedentes de azúcar (promedio 42,3% en el período evaluado) y otros subproductos de alto valor como la melaza producida y el alcohol elaborado y procesado. Gracias a las modernas y especializadas instalaciones portuarias que LAICA posee en Punta Morales, Puntarenas (Golfo de Nicoya), le fue factible al sector azucarero costarricense colocar en promedio en el exterior durante el periodo analizado, alrededor de 155.120 toneladas métricas de azúcar anualmente. Esta cantidad de azúcar se coloca bajo la siguiente proporción: 195 • • Mercado mundial 90% Cuota americana 10%. En conocido que durante los últimos años el sector azucarero ha ampliado y diversificado de manera importante sus mercados de destino, como resultado de los acuerdos y tratados comerciales bilaterales suscritos por el país, incorporando nuevos e interesantes destinos como son en este particular Canadá, Chile y México, entre otros. La evolución del precio internacional del azúcar durante los últimos tiempos pasó de una situación limitante a causa de una sobreoferta acontecida en el mercado mundial, inducida por las reconocidas potencias productoras y exportadoras de azúcar (Brasil, Australia, Tailandia, otras) a una recuperación y estabilización en parte especulativa y en parte debido a un faltante provocado por causa de la creciente producción mundial de etanol, para mostrar un impresionante incremento en los precios promedios especialmente luego del mes de junio del año 2005. La escalada de los precios del azúcar a nivel internacional se viene dando a partir del mes de marzo del 2004. Adicionalmente a la exportación de azúcar crudo y refino, LAICA comercializa alcohol elaborado en dos destilerías anexas ubicadas en Guanacaste en los ingenios CATSA y Taboga. Este alcohol, cuya producción ha venido en franco incremento con los años, aprovecha y agrega valor a la melaza derivada de la producción de azúcar y que integran la cadena de valor de la agroindustria. Complementariamente, las instalaciones portuarias de Punta Morales cuentan con una moderna destilería de alcohol, en la cual LAICA importa alcohol hidratado que es reprocesado y rectificado mejorando su calidad, reexportándolo como alcohol anhidro al mercado norteamericano, bajo los beneficios y regulaciones que otorga e impone la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). LAICA comercializa también en forma directa la melaza derivada de la producción de azúcar. El mercado de melaza abastece en un 75,3% el mercado local y en un 24,7% al mercado externo, de un total promedio para el periodo 2000/05 de 143.000 toneladas de producción anual, lo que ha venido en incremento, especialmente en las dos últimas zafras. Como se indicó, parte (35%) de la melaza de uso interno se destina a la producción de alcohol anhidro e hidratado con variaciones muy marcadas entre años. Desde el punto de vista ambiental y energético, la utilización del bagazo como fuente de energía biomásica limpia por parte de todos los ingenios azucareros es una práctica antigua y consolidada a nivel nacional, al grado de generar un excedente de producción de vapor que ha permitido el desarrollo de plantas cogeneradoras de energía eléctrica para posibilitar la venta a la red nacional y satisfacer el consumo interno de las fábricas de azúcar, contribuyendo con ello significativamente a la economía nacional. Las tecnologías de producción, uso y optimización energética se han venido mejorando en los últimos años, posibilitando con ello su incorporación y aprovechamiento nacional. La asesoría y el apoyo técnico, la investigación y la venta de servicios de tecnología orientada hacia el incremento de la productividad agrícola, el control de plagas por medios biológicos y la producción nacional de variedades de caña (reconocidas internacionalmente por la serie LAICA), representan otros de los servicios que 196 complementariamente LAICA ofrece al gremio azucarero nacional e internacional, por medio de la labor que DIECA desarrolla en el campo de la investigación, la innovación, la capacitación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Ventas internacionales En su gestión comercial internacional, el sector azucarero costarricense comercializa varios productos que generan parte de sus ingresos por ese concepto, entre los cuales están: azúcar (Crudo, Blanco, Refino), miel final y alcohol anhidro, entre otros. El Cuadro 6.33 expone en detalle los términos negociados para el azúcar (96° de Polarización) colocado en la Bolsa de Cacao, Café y Azúcar de Nueva York para el periodo de cuatro años 2000/2004. Como se infiere del contenido del mismo, hubo un incremento del 13,1% equivalente a 433.513,6 bultos de 50 kg en la cantidad total de azúcar exportada en ese periodo, lo que significó una Tasa Anual de Crecimiento del 3,12%. Dicho aumento se basó en el azúcar negociado en el Mercado Mundial, pues como se evidencia, en el caso de la Cuota Americana la cantidad esta fija en 305.200 bultos anuales. Cuadro 6.33 Exportaciones de Azúcar (96° Pol) Vendido en la Bolsa de Cacao, Café y Azúcar de Nueva York Según zafra y mercado de destino. 2000-2004 Destino 00/01 01/02 02/03 03/04 3.445.954,6 91,86 25.997.959,0 7,5445 305.200 8,14 6.689.788,2 21,9194 3.751.154,6 100 32.687.748,1 8,7140 Tasa (%) Crec 3,42 -5,33 -8,46 0,00 2,68 2,68 3,12 -3,93 -6,84 Mercado Mundial Bultos 50 kg 3.012.385,0 2.395.288,0 2.313.890,6 Participación (%)* 90,80 88,70 88,35 Valor Neto Embarque (US$) 32.362.226,3 19.910.135,0 19.375.498,4 Por Bulto Recibido(US$) 10,7431 8,3122 8,3736 Cuota Americana Bultos 50 kg 305.256 305.237 305.240 Porcentaje Participación* 9,82 11,30 11,65 Valor Neto Embarque (US$) 6.018.607,7 6.921.192,7 6.445.825,5 Por Bulto Recibido(US$) 19,7166 22,6748 21,1172 Exportación Total Bultos 50 kg 3.317.641,0 2.700.525,0 2.619.130,6 Porcentaje Participación* 100 100 100 Valor Neto Embarque (US$) 38.380.834,0 26.831.327,7 25.821.323,9 Por Bulto Recibido(US$) 11,5687 9,9356 9,8587 *Se refiere a la participación relativa respecto al total exportado en cada zafra. Fuente: informes anuales LAICA Muy notorio resulta el diferencial de precios existente entre ambos mercados, donde el promedio de cuatro años indica un valor por bulto de azúcar de 50 kg de US$8,7433 en el caso del azúcar colocado en el Mercado Mundial con un máximo de US$10,7431 en la zafra 00/01 y un mínimo de US$7,5445 en la zafra 03/04. La Cuota Americana reportó por su parte, un precio promedio de venta muy superior de US$21,357, con un máximo de US$22,6748 en la zafra 01/02 y un precio mínimo de US$19,7166 en la 00/01. La diferencia promedio de precios por bulto de 50 kg entre ambos mercados fue de US$12,6136, equivalente a un muy significativo y determinante 144,3%. El resultado de ese enorme diferencial de precios aplicado a la cantidad de azúcar colocada en el Mercado Mundial, el cual varió entre el 88,3 y el 91,9% para una media del 197 89,9%, determina el Valor Neto del Embarque exportado y el monto recuperado por la venta realizada lo que afecta consecuentemente la liquidación final, como se concluye de la misma información. En lo concerniente a las exportaciones de alcohol anhidro, en el Cuadro 6.34 se adjunta un detalle de la cantidad procesada y exportada, así como el precio de venta y los ingresos generados por ese concepto durante el periodo 2000/2005. Cuadro 6.34 Exportación de Alcohol Anhidro Realizado por el Sector Azucarero Según Zafra. 2000/01-2004/05. Precio/galón FOB Total ingresos FOB Zafra Galones Punta Morales (US $) (US$) 2000/2001 6.228.651 1,3429 8.364.682 2001/2002 4.820.412 1,2646 6.096.124 2002/2003 7.928.883 1,2196 9.670.203 2003/2004 5.004.204 1,4447 7.229.483 2004/2005 * 1.555.644 1,4447 2.247.439 Promedio 5.107.558,8 1,3433 6.721.586,2 CV (%) 41,00 6,83 37,67 Tasa (%) -24,23 1,47 -23,11 crecimiento * Valores preliminares Fuente: informes anuales laica. La cantidad de alcohol producido por LAICA (destilado y rectificado) por zafra es bastante variable (CV = 41,0%), lo que implicó importantes Tasas de Crecimiento negativas para el periodo de cinco años evaluado (2000/2005) tanto en la cantidad exportada (-24,23%) como en el ingreso total percibido (-23,11%). Precios pagados al productor De conformidad con lo que establecen los artículos 92, 99, 100, 101, 102, 103 y concordantes de la Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar del 02 de setiembre de 1998, la Junta Directiva de LAICA fijó oportunamente los precios de liquidación final por bulto de azúcar de 50 kg y por kilogramo de azúcar de 96° de polarización, contenida en la caña entregada por los productores a los ingenios para la elaboración de azúcar dentro de la Cuota Nacional de Producción. En los Cuadros 6.35 y 6.36 se anotan dichos precios en régimen de cuota para los ingenios y los productores independientes según zafra, beneficiario e ingenio para el período 2000/2005. Como se infiere de la información anterior, la Tasa de Crecimiento Anual para el periodo 2000/2005 en lo referente a precios del azúcar Crudo y de Plantación pagado al Ingenio fue del orden del 7,41%. Los aumentos verificados en el precio de liquidación variaron entre zafras, siendo más alto en la 01/02 y la 02/03, pues el incremento superó el 11%; por el contrario, la zafra 02/03 mostró el aumento más bajo con apenas un 6,80%. 198 Cuadro 6.35 Azúcar. Precios finales de liquidación pagados al Ingenio Según tipo de azúcar y zafra. (Colones por bulto de 50 kg) . 2000/01-2004/05 Tipo Blanco de plantación (99,5° Pol) Crudo (96° Pol) Incremento porcentual* Fecha y n° sesión de aprobación** 1US$ = *** 2000/2001 ¢6.119,201 ¢5.874,433 ----30/10/01 N° 146 ¢336,81 2001/2002 ¢6.835,334 ¢6.561,921 11,70 05/11/02 N° 182 ¢373,11 2002/2003 ¢7.300,000 ¢7.008,000 6,80 04/11/03 N° 210 ¢412,91 2003/2004 ¢7.885,002 ¢7.569,602 8,01 26/10/04 N° 235 ¢451,35 2004/2005 ¢8.750,000 ¢8.400,000 11,00 06/12/2005 N° 265 ¢496,20 Tasa (%) Crecimiento **** 7,41 7,41 --- 8,06 * Corresponde Al incremento de un año respecto al anterior. ** Se refiere a la Sesión de Junta Directiva de LAICA donde se tomó el Acuerdo respectivo. *** Precio de Venta del dólar. **** Modelo Geométrico. Fuente. Informes anuales LAICA Cuadro 6.36 Azúcar. Precios finales de liquidación pagados al productor independiente Según ingenio y zafra. (Colones por bulto de 50 kg) . 2000/01-2004/05 Ingenio Argentina Atirro Catsa Costa Rica Cutris El General Juan Viñas Palmar Porvenir Providencia Quebrada Azul San Ramón Santa Fe Taboga Victoria Viejo Incremento porcentual ** PROMEDIO CV (%) 00/01 73,769 73,578 73,664 73,794 73,766 73,799 73,799 73,699 73,796 73,799 73,799 73,617 73,747 73,706 73,790 73,658 ---73,7365 0,0964 01/02 82,417 82,316 82,283 82,421 82,414 82,436 82,436 82,378 82, 434 82,427 82,391 *** 82,291 82,366 82,389 82,284 11,72 82,3790 0,0676 02/03 88,009 87,959 87,908 87,966 87,905 88,033 88,054 87,920 88,038 87,972 87,974 87,888 87,935 87,968 87,931 87,858 6,77 87,9575 0,0619 03/04 94,983 95,019 94,964 95,019 95,069 95,095 95,141 94,938 95,074 95,045 95,008 94,907 94,935 95,009 94,983 94,926 8,01 95,0072 0,0673 04/05 105,511 105,510 105,412 105,456 105,518 105,515 105,486 105,400 105,488 105,479 105,530 105,245 105,332 105,463 105,288 105,412 10,98 105,4403 0,0794 Tasa (%) Crecimiento* 7,42 7,48 7,43 7,40 7,42 7,41 7,41 7,42 7,41 7,40 7,41 7,41 7,39 7,43 7,37 7,43 ---7,41 * Modelo Geométrico. ** Corresponde al incremento de una zafra respecto a la anterior. *** No realizó zafra en ese año. **** Aplican las mismas fechas y N° de Sesión indicados en Cuadro anterior; así como también el mismo Precio de Venta del Dólar. Fuente. Informes anuales LAICA Los precios de liquidación pagados al productor varían levemente entre ingenios como se verifica en el Cuadro 6.36, en razón de pequeñas diferencias presentes en la valoración del azúcar entregado para exportación lo que se traduce en el precio final; pese a lo cual la variabilidad es mínima y no debida a razones de eficiencia u otra similar. 199 Las tasas de crecimiento anual entre ingenios para el periodo 2000/2005 variaron entre 7,37 y 7,48% para una media de 7,41%. Los aumentos porcentuales entre zafras verificados en el precio de liquidación pagados al productor fueron variables y en la misma magnitud porcentual de los pagados a los Ingenios. Complementariamente y de conformidad con lo que establecen los Artículos 93 y 101 de la Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, la Junta Directiva de LAICA fijó en su oportunidad los precios de liquidación final de la miel final en régimen de Cuota al Productor Independiente y al Ingenio, tal como se indica seguidamente. Cuadro 6.37. Cuadro 6.37 Precios finales de liquidación de miel final pagados al productor independiente y al ingenio Según zafra. colones por kilogramo. 2000/01-2004/05. Tasa (%) Crecimiento **** 8,65 8,65 Beneficiario Al Ingenio Al Productor Incremento porcentual * Fecha y N° sesión de aprobación ** 1 US$ = *** 00/01 19,361 12,101 ---28/08/01 N° 141 ¢332,15 01/02 23,870 14,919 23,29 20/08/02 N° 174 ¢364,83 02/03 24,772 15,483 3,78 04/11/03 N° 210 ¢412,91 03/04 24,426 15,266 -1,40 17/08/04 N° 230 ¢443,21 04/05 29,309 18,318 19,99 06/12/05 N° 265 ¢494,88 8,30 * Corresponde al incremento de una zafra respecto a la anterior. ** Se refiere a la Sesión de Junta Directiva de LAICA donde se tomó el Acuerdo respectivo. *** Precio de Venta del Dólar. **** Modelo Geométrico. Fuente. Informes anuales LAICA En lo que respecta al precio de liquidación de la miel final, la variación mostrada entre zafras es alta y muy significativa, con una Tasa Anual de Crecimiento para el periodo 2000/2005 del 8,65%. Los porcentajes de Incremento Anual fueron variables destacando el importante aumento que se dio en la zafra 2001/2002 respecto a la anterior, de 23,29% para luego disminuir hasta ser negativo en la zafra 2003/2004 con un valor de -1,40%; en la zafra 2004/2005 nuevamente el Precio de Liquidación aumentó en un índice porcentual de 19,99. Es importante tener presente que el pago y la liquidación del azúcar y la miel final se realizan según su condición en régimen de Cuota Nacional de Producción y también en régimen de excedentes, lo que genera importantes diferencias entre ambos precios que se transfiere al margen de rentabilidad final tanto del Ingenio como del Productor Independiente. Desafíos y perspectivas Los principales y mayores desafíos que se le plantean a la agroindustria azucarera costarricense en la actualidad, giran al igual que acontece para otras industrias a nivel mundial, en torno al Mejoramiento Continuo y el incremento de la Competitividad en un ambiente de negocios cada vez más exigente en cuanto a Calidad, Productividad, Costos relacionados, Valor Agregado, Producción Amigable con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social; así como también, la identificación y consecución de nuevos 200 mercados y precios competitivos para los productos comercializados, aspectos todos que implican mayores esfuerzos en búsqueda de la excelencia. La presencia e incorporación cada vez mayor de nuevos actores en el mercado: países super productores de azúcar, países super consumidores de azúcar, transnacionalización de los consumidores industriales con exigencias de calidad y suministro superiores y la consolidación de mega compradores, sigue dando un giro a la actividad y representando un verdadero reto para el desarrollo competitivo de la agroindustria azucarera local. La negociación de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales con países de la región productores de azúcar, representa en principio una amenaza, pero implica a la vez, una importante e interesante oportunidad que deberá necesariamente orientarse con capacidad hacia la consecución de ventajas para el sector y el país, todo sobre la base del mejoramiento de la calidad y la competitividad nacional. La permanencia y sostenibilidad de los ingenios y productores ubicados en zonas limitantes como acontece con aquellas cuyo clima no es óptimo para inducir la maduración natural expresada por una mayor concentración de sacarosa en los tallos; o sus tierras son menos aptas para la mecanización de la cosecha y otras condiciones productivas favorables, inductivas de mayor productividad agroindustrial y menores costos unitarios de producción, es otro de los factores que el Sector Azucarero Costarricense debe administrar y procurar resolver satisfactoriamente en el mediano plazo. La factibilidad de exportar y comercializar productos con mayor Valor Agregado abre asimismo nuevas e interesantes posibilidades actuales y futuras de negocio para LAICA. El crecimiento que se viene dando en el mercado del Alcohol Carburante (Etanol) para emplearlo como fuente energética más limpia que los hidrocarburos derivados del petróleo, surge con gran fuerza como otro de los nuevos retos y perspectivas que debe afrontar el sector en un ambiente de precios internacionales poco predecible, de seguro muy cambiante pero con tendencia incremental. Esta opción reviste especial importancia pues sus alcances presentan una perspectiva favorable y positiva tanto nacional como internacional. La producción de Energía Eléctrica por cogeneración privada a partir de la biomasa residual de la caña (bagazo y residuos vegetales), representa una importante y valiosa opción tecnológica, energética y económica para el país, sobre todo por generarse dicha energía durante el periodo más seco del año (enero-abril), cuando las plantas de Generación Hidroeléctrica, base de nuestro sistema, se encuentran en su nivel más bajo de capacidad generadora. Se debe hacer lo necesario para aprovechar esta importante capacidad potencial ya disponible. La sustitución del azúcar natural por otro tipo de edulcorantes artificiales y su incorporación en productos alimenticios terminados, continua representando una seria amenaza para el sector; al igual que acontece con la importación de productos con alto contenido (ricos) de azúcar al mercado nacional, en sustitución de la producción local y a precios que no responden a los estándares locales de costos sociales y de producción. 201 Para contrarrestar en parte esta amenaza, resulta importante para el sector azucarero, impulsar y ejecutar con prontitud el proyecto de producción de azúcar líquido (jarabes de sacarosa), que ofrece la oportunidad de ofrecer productos con mejores características en cuanto a estandarización, calidad, seguridad y facilidad de uso para algunos clientes, especialmente industriales. Estos jarabes sirven y operan complementariamente como de punto de partida para la elaboración de otros productos como es el caso de azúcar invertido, glucosa y fructuosa en forma de jarabes o presentaciones cristalizadas, con potencial de uso tanto para aplicaciones en la industria alimentaria como farmacéutica. La opción abre todo un nuevo campo comercial para el uso de la sacarosa como sustrato para otros productos que se desarrollen dentro del campo de la biotecnología destinados a desarrollar productos de muy alto valor agregado. En el área agrícola se mantienen vigentes hoy más que nunca grandes y trascendentales desafíos tecnológicos, como son: • mecanizar la siembra y la cosecha de las plantaciones para contrarrestar parcialmente el creciente déficit de mano de obra calificada prevaleciente en el sector; • • eliminar la quema de plantaciones para realizar la cosecha; procurar alcanzar la autosuficiencia en el mediano plazo en cuanto al uso de variedades de caña generadas en el país (serie LAICA), con el fin de contrarrestar los compromisos internacionales de Propiedad Intelectual en auge; resguardar la fitosanidad y fomentar el empleo de semilla de alta calidad; disminuir y optimizar el uso de agroquímicos; incorporar y aplicar principios de Agricultura de Precisión; mejorar integralmente la calidad de la materia prima entregada para procesamiento fabril; aprovechar los residuos biomásicos remanentes de la cosecha; incrementar los índices de productividad agroindustrial a niveles competitivos; procurar la zonificación productiva orientada hacia zonas de alto potencial productivo y bajos costos; desarrollar en lo posible principios administrativos y productivos vinculados a economías de escala; incorporar con mayor intensidad más prácticas ambientalmente amigables y poco degradantes del medio; incorporar y optimizar el elemento agua como factor determinante de la productividad. 202 • • • • • • • • Resulta importante apoyar y consolidar el Sistema de Investigación y Transferencia de Tecnología desarrollada por DIECA ampliándolo e integrándolo operativamente en sus áreas temáticas de acción al desarrollado por el resto del sector; todo lo cual vendría a complementar las acciones que actualmente se ejecutan en cuanto a reducir el impacto ambiental provocado por los efluentes, los residuos vegetales y la emisión de gases a partir del proceso fabril del azúcar. Debe fomentarse la especialización de los ingenios según su capacidad de producción, su ubicación y los nichos de mercado que mejor potencien sus tecnologías productivas. Resulta igualmente importante apoyar y auspiciar todas aquellas medidas orientadas a procurar el acondicionamiento y modernización del proceso de fabricación de azúcar, de manera que optimice actividades, minimice costos y maximice rendimientos. Es necesario incorporar y desarrollar el principio de unidades productivas integrales en los ingenios nacionales, lo que operaría la Verticalidad Productiva. Como vía correcta hacia la satisfacción del cliente, es necesario continuar con ímpetu con los esfuerzos desarrollados para consolidar el Sistema para la Calidad fundamentado en principios y criterios técnicos internacionalmente reconocidos y aceptados, disponiendo de laboratorios debidamente acreditados. Esta acción debe necesariamente complementarse para su optimización, con un Sistema de Confirmación Metrológica, que asegure la calidad y representatividad de los equipos de medición y pesaje, mucho de lo cual está ya ejecutado y en fase avanzada de mejoramiento. Esta claro que la adopción y el cumplimiento de los principios orientados hacia la calidad, debe materializarse en la operación bajo mejoramiento continuo de sistemas integrales bajo normas ISO, HACCP y otras similares. La atención y satisfacción del cliente tanto nacional como internacional debe mantenerse como un imperativo permanente y en continuo mejoramiento; por ello, debe continuarse con la atención personalizada y la conciliación de intereses entre las partes, en procura de satisfacer sus necesidades de calidad e industriales y de proceso, por lo cual el proyecto de producción de azúcar líquido debe ejecutarse como se tiene previsto. Por su significado y enorme trascendencia social y productiva, resulta de fundamental importancia y en realidad todo un reto en las actuales circunstancias del entorno económico nacional y mundial, asegurar la permanencia y la participación de los pequeños y medianos productores de caña dentro del sector azucarero costarricense; así como también, la permanencia de los ingenios pequeños como elemento esencial de representación y solidaridad de la organización y la Corporación. La adecuada repartición de la riqueza que ha caracterizado al sector desde su organización formal, hoy más que nunca debe mantenerse en beneficio del país. 203 Cebolla Importancia socioeconómica A nivel mundial, la cebolla se encuentra en el segundo lugar en volumen producido en relación a las principales hortalizas. . La producción de América Latina representa el 9% de la producción mundial, siendo los más importantes México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En Costa Rica, el cultivo de la cebolla ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas, se consume especialmente en estado fresco, a manera de condimento y en ensaladas, como otra alternativa de producción agroindustrial se utiliza la cebolla deshidratada, para ser usada como condimento en la elaboración de diferentes productos. Se usa como ingrediente en la elaboración de vegetales mixtos, encurtidos y como cebollas en vinagre. Es rica en propiedades que hacen de ella un tónico general y un estimulante. Debido a su contenido en vitaminas A y C puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, también gracias a su contenido en vitamina B puede tratar enfermedades nerviosas. Tiene ciertas propiedades antianémicas, y gracias a su contenido en hierro, fósforo y mineral repone la pérdida de sangre y glóbulos rojos. Producción primaria Zonas de producción En Costa Rica la producción de cebolla se concentra en tres áreas geográficas: zona alta de Cartago, zona media y zona baja. La actividad cebollera se ubica principalmente en los distritos de Tierra Blanca, Llano Grande, Cot y Potrero Cerrado. En la zona media se siembra en Santa Ana, San Antonio de Escazú, en la Guácima y San Rafael de Alajuela y en San Antonio de Belén ,de la provincia de Heredia. En la zona baja de Guanacaste se ubica la producción de cebolla principalmente en Bagaces . Área y Producción En relación con el área y la producción como se observa en el Cuadro 6.38, la recuperación en superficie cultivada y en los niveles de producción en el año 2001, obedeció principalmente a factores ligados con: condiciones favorables de precios en el mercado en el año 2000, que incentivaron la siembra, condiciones climáticas favorables y particularmente, la disponibilidad de recursos por parte de la Cámara de Cebolleros obtenidos mediante el Programa de Reconversión Productiva para la comercialización; además se logró disminuir con ello los niveles de intermediación, con la consecuente mejora en los precios al productor. Cuadro 6.38 Cebolla. Área y producción 2000 2004 2001 2002 1.200 1.020 32.913 28.404 Area (ha) Producción(tm) 2000 628 15.445 2003 992 26.386 2004 1.348 33.936 Fuente: SEPSA. Area de Estudios Económicos e Información. 2005 Esta mayor organización de los productores en el 2000, generó una sostenibilidad de los niveles de precios lo que incentivó la siembra para el período 2001. Otro factor externo al 204 mercado que influyó en el aumento del área de siembra en el 2001, fue la poca disponibilidad de semilla de papa que hizo que muchos paperos sembraran cebolla. Asimismo, el incremento de la producción de cebolla en el 2001 se explica también por el aumento en la productividad registrado en las zonas de mayor eficiencia como es la zona de Alajuela, Heredia y San José, así como en Guanacaste, Este aumento en los rendimientos medios estuvo influenciado principalmente por las buenas condiciones climáticas que imperaron y el uso del riego, provocando que se elevara el rendimiento nacional de 24 y 24.4 tm/ha en 1999 y 2000, respectivamente, a 27 tm/ha en el 2001. La disminución en las áreas de siembra y en la producción en los años 2002 y 2003 se debió a las condiciones climáticas y al aumento de las importaciones. Productores La actividad cebollera se caracteriza por estar en manos de tres tipos de productores, lo cual va de acuerdo con el área sembrada. Los muy pequeños, con áreas menores de 0.5 hectáreas, productores intermedios con áreas entre 0.51 y 2.0 hectáreas y agricultores más grandes, con áreas mayores de 2.1 hectáreas. Por lo general, los productores de cebolla no dependen exclusivamente de ésta actividad, algunos se dedican a la horticultura, granos básicos y ganadería, entre otras. Costos de producción Los mayores costos en la producción de cebolla lo representan las labores manuales (nivelación de eras, aplicación de insecticidas e insumos diversos así como trasplante, fertilizaciones, aplicaciones de herbicidas, control de plagas y enfermedades, riego y cosecha y secado de la cebolla) y los materiales o insumos de producción. En la Zona Baja (Guanacaste y el Valle Central), no existen problemas graves de secado y curado de la cebolla, debido a que se hace en forma natural, aprovechando la energía del sol del verano que coincide con la época de cosecha. Mientras tanto, en Cartago (Zona Alta), el secado trae costos extras de producción, por la inversión que tienen que hacer de materiales y carpas para protegerse del clima que impera en la zona y que trae grandes pérdidas en poscosecha. Por tal motivo, entidades gubernamentales como el CNP, han hecho esfuerzos para investigar en métodos de secado y secadores para dicha zona, en los cuales se han tenido grandes éxitos, pero con inversiones altas que no todos los productores están dispuestos a realizar individualmente, sino más bien en forma comunitaria. Sin embargo, las pérdidas en producción de cebolla en Costa Rica no solamente se dan en la etapa de poscosecha, sino que también se dan en labores precosecha o de producción que luego limitarán el manejo poscosecha o la fase de diferenciación del producto. Comercialización Los dos principales canales de comercialización de hortalizas incluyendo la cebolla son dos: del productor al intermediario que es el mas utilizado y el segundo del productor al consumidor, donde el productor vende en: ferias del agricultor, mercados municipales y de mayoreo y a distribuidores. 205 El valor que se agrega en los distintos canales es variado, por ejemplo si el productor utiliza el canal directo al consumidor agrega al momento de venta entre un 100 y un 150%, si vende en CENADA agrega entre un 90 y un 100% y si el productor vende a intermediarios solo agrega entre un 15 y 20%. El mercado nacional presenta distintas alternativas para comercializar de la cuales se pueden citar: mercados mayoristas, agroindustrias, supermercados, ferias del agricultor, mercado institucional (instituciones del estado). La cebolla en trenza presenta una oferta que tradicionalmente durante el primer semestre es inferior a la oferta promedio anual. En el mes de mayo y el período que inicia en julio y finaliza en noviembre, se presentan las épocas de mayor producción. Por su parte los precios más altos se presentan en tres periodos, el primero que incluye los meses de enero y febrero, el segundo julio y agosto y el tercero en diciembre. Entre las principales zonas dedicadas a la producción de cebolla en trenza se encuentran los cantones de Cartago, Oreamuno, Santa Ana y Bagaces. Para el caso de la cebolla seca amarilla, los meses de mayor oferta son abril, mayo y de agosto a noviembre. El comportamiento del precio es inverso al de la oferta. Los precios más altos se presentan en los periodos de diciembre a febrero y de julio a agosto. Entre las principales zonas productoras de este tipo de cebolla se encuentran el cantón Central de Cartago, Oreamuno, Santa Ana y Bagaces. Gráfico 6.20. Gráfico 6.20. Índice estacional de precio y oferta de la cebolla seca amarilla. Fuente: PIMA Precios al productor nacional Entre las diferentes alternativas de comercialización se pueden citar: mercados mayoristas, agroindustrias, supermercados, ferias del agricultor .La relación de precios pagados al productor con respecto a los pagados al mayoreo y en ferias del agricultor continúan registrando diferenciales. 206 Como se observa en el cuadro 6.39, los productores que venden en finca obtienen los precios más bajos. Cuadro 6.39 Cebolla. Precio promedio mensual En colones /kilogramo seca CENADA Borbón Finca Mes Ferias Fuente: CNP Importaciones Las importaciones de cebolla durante el periodo analizado provinieron de países tales como Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Chile, cuya participación porcentual se observa en el Gráfico 6.21. Gráfico 6.21. Importaciones Gráfico según país de origen 2004 de cebolla Costa Rica. Importaciones de cebolla según país origen 2004 Estados Unidos 10,4% El Salvador 0,4% Honduras 15,0% Nicaragua 39,3% Canadá 34,8% Fuente: SEPSA, con información del INEC En el tratado negociado con Estados Unidos –Centroamérica y República Dominicana se le consideró como un producto sensible por lo que se le excluyó del Programa de Desgravación Arancelaria y se le asignó un contingente de trescientas toneladas 207 métricas con un crecimiento anual del 2%. Las importaciones en cantidad y valor se presentan en el Cuadro 6.40. Cuadro 6.40 Cebolla. Importaciones en kilogramos y US dólares 2000-2004 2000 Descripción amarillas blancas rojas Las demás Total Kg 5.684.935 1.503 74.147 2.317.451 8.078.036 US$ 1.536.937 1.034 22.309 736.961 2.297.241 Kg 1.111.845 23.996 91.706 631.467 1.859.014 2001 US$ 317.492 7.077 16.757 217.246 558.572 Kg 4.554.588 6 20.862 336.947 4.912.402 2002 US$ 1.494.070 50 7.312 85.872 1.587.304 62.021 2.275.282 27.643 730.224 Kg 2.213.257 3 2003 US$ 702.567 14 Kg 3.089.306 99.642 38.777 115.571 3.343.296 2004 US$ 1.214.358 36.611 28.282 51.899 1.331.150 Fuente: SEPSA con información del INEC Precios Internacionales Con respecto a los otros países, Costa Rica presenta uno de los precios más altos, según se observa en el Cuadro 6.41. Dentro de los factores que podrían crear diferencias en los precios internacionales están las ayudas que brindan algunos gobiernos a la producción y los altos costos nacionales de producción, influenciado principalmente por la alta incidencia del pago de mano de obra e insumos. Cuadro 6.41 Cebolla amarilla. Precios de mayoristas internacionales En US$ por kilogramo Fuente SIM Consejo Nacional de Producción Exportaciones Las exportaciones costarricenses han tenido un comportamiento variable durante los últimos años, según se muestra en el Cuadro 6.42. El principal destino de las exportaciones costarricenses es Nicaragua. Costa Rica presenta un déficit en el comercio bilateral con Nicaragua, principal país centroamericano que le abastece de cebolla; esto como consecuencia del aumento de sus exportaciones al resto del mundo, aunado a las políticas de incremento de la producción. 208 Cuadro 6.42. Cebolla. Exportaciones en kilogramos y valor en USdolares. 2000-2004 2000 Descripción amarillas blancas rojas Las demás total Kg 607.359 7.392 10.600 228.783 854.134 US$ 84.399 4.370 5.984 60.132 154.885 2001 Kg 2.153.908 15.301 40.757 981.383 3.191.349 US$ 314.958 7.620 12.469 245.967 581.014 2002 Kg 2.348.760 2.882 1.643 479.426 2.832.711 US$ 90.241 1.524 1.847 29.811 123.423 2003 Kg 1.476.559 21.658 4.449 625.993 2.128.659 US$ 197.160 6.879 5.591 97.276 306.906 2004 Kg 2.528.020 60.859 1.788 70.565 2.661.232 US$ 284.594 11.337 1.826 29.120 326.877 Industrialización En nuestro país la mayoría de cebolla se consume fresca o procesada como parte de la formulación de embutidos, encurtidos o en vinagre. Se ha intentado comercializar bajo la técnica conocida como mínimamente procesada, sin embargo este es un proceso costoso y la cebolla es poco estable por su alto contenido de azúcares, humedad, y baja acidez. Otra alternativa es la cebolla en polvo, que actualmente en su mayoría es importada. Los aros de cebolla es otra opción para la industrialización de este bulbo, que aunque cara ofrece la posibilidad de contar con este producto en épocas en las que su producción es baja. Chayote Importancia económica El chayote (Sechium elude) ocupa un lugar de importancia para la economía regional de la Provincia de Cartago como una actividad de exportación generadora de divisas. Las zonas de producción de este cultivo se ubican en ambientes climáticos favorables con temperaturas medias entre los 13 ° C y los 21 ° C, con una precipitación anual promedio superior a los 2.100 mm. El chayote es apreciado por sus frutos que alcanzan pesos entre los 0.35 Kg. y 0.70 Kg., siendo utilizados como ingrediente en la cocina, tanto tiernos como sazones, preparados en diversos platos e inclusive en algunas localidades se acostumbra el consumo de la raíz y los zarcillos o quelites. Producción Las siembras comerciales se concentran especialmente en la región Central Oriental de la Provincia de Cartago, en los lugares de Paraíso, Ujarrás, río Regado, Piedra Azul, el Yas, Santiago y Cervantes, entre otros, en donde la producción registró una tasa media de decrecimiento anual del 5%, comportamiento asociado con una disminución del área sembrada (Gráfico 6.22). Entre los años 2000 - 2004, la estadística regional reportó un área de siembra estimada en 550 ha, cuya productividad promedio anual no evidenció cambios en la tasa media anual de crecimiento, en la actualidad se informa que la productividad de las 209 plantaciones alcanza cifras de 79 toneladas por hectárea; sin embargo, esta actividad muestra un amplio rango de rendimientos a nivel de las explotaciones comerciales, que se asocia con el manejo agronómico del cultivo y la incidencia de los factores de clima que crean las condiciones para existencia de plagas y enfermedades que afectan el rendimiento y por ende la producción En el período de análisis, los productores de chayote registraron pérdidas acumuladas que oscilan entre el 1% al 4,8% anual; se estima que en esta actividad existen niveles diferenciales de rechazo de producto derivados de los procesos de acondicionamiento y empaque, que en términos generales se distribuye así: 70% de los productores reportan cifras entre 65% a 70%, 20% señalan rechazos entre 15% a 25% y el restante 10% mencionan rechazos por debajo del diez por ciento por semana. Gráfico 6.22. Área y producción comercial de chayote 2000 - 2004 800 700 Área en ha. 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 Area (ha) 2002 Años 2003 2004 10 0 40 30 20 60 50 Producción en miles de t Producción (miles de tm) Fuente: SEPSA, 2005. En los años 2003– 2004, las zonas de producción de chayote ubicadas en el Valle de Ujarrás y alrededores, cultivaban diferentes tipos, entre estos sobresale el tipo quelite (73 %), que produce frutos sin espinas o estrías, de forma aperada y cáscara lisa con destino a la exportación, seguida del tipo criollo (17 %), de piel oscura que produce frutos sin espinas, de forma alargada y cáscara lisa y los restantes tipos corresponden al tipo blanco o “papa”(5 %), mezclas (3 %) y cocoro (2 %). La semilla propia que utilizan los agricultores de chayote, es reproducida mediante técnicas artesanales que arrastran la erosión genética, contaminación por agentes transmisores de plagas y enfermedades que se expresan como factores que disminuyen el rendimiento, e introducen altos costos en cuanto al empleo de aplicaciones nutricionales y prácticas culturales para combatir esas plagas y por ende sostener la productividad comercial de las plantaciones. En respuesta a esta situación, la Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote en coordinación con el sector académico viene patrocinando 210 algunas investigaciones que buscan el desarrollo tecnologías para el manejo integrado de plagas, basadas en la limpieza y el mejoramiento de la semilla propia que se utiliza en esas fincas. En el Valle de Ujarrás y alrededores, las explotaciones de chayote reflejan una diversificación del área dedicada a la producción comercial, que va desde pequeñas explotaciones con áreas de siembra menores a 5 hectáreas (57%), medianas explotaciones con áreas de siembra entre 5 y menos de 15 hectáreas (25%) y grandes explotaciones con áreas mayores de 15 hectáreas (18%.) (Gráfico 6.23). Gráfico 6.23. Distribución de las explotaciones de chayote. Valle de Ujarrás y alrededores. 2003 - 2004 300 Número de explotaciones 250 200 150 100 50 0 ?1 >1y?5 > 5 y ? 10 Rangos en ha > 10 y ? 15 > 15 Fuente: Con base en datos de la Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005. Tradicionalmente, este cultivo recurre a las técnicas de producción basadas en agroquímicos (12%) y mano de obra familiar para la atención intensiva del cultivo (70%) y semilla propia de los agricultores. La semilla empleada es reproducida con base en las técnicas artesanales ancestrales, en donde la mayoría de esa semilla muestra signos de contaminación y deterioro vegetativo. Asimismo incluye costos asociados (3%) y cargas sociales en (14%). Las siembras se realizan principalmente entre los meses de abril a mayo y de octubre a noviembre; sin embargo, en algunos lugares los productores al disponer de infraestructura de riego, lo siembran todo el año. En las zonas del Valle de Orosi y Ujarrás, se reportan producciones de 80 tm de fruta/ha, equivalentes a 3.040 cajas, con 228.571 unidades, de las cuales, cerca del 62,5% son exportables y un 37,5% para el mercado interno. En algunos casos se llegan a cosechar 120 tm/ha en contraste con otras plantaciones cuyas producción son menores a las 10 tm/ha. En el quinquenio 2000 – 2004 este monocultivo es realizado por un gran número de agricultores que aún dependen de insumos externos para la producción, muchos utilizan 211 insumos agroquímicos para el manejo de las plagas y la nutrición vegetal de manera generalizada, otros combinan el manejo agrícola basado parcialmente en tecnología agroquímica con prácticas culturales y la agricultura conservacionista y, la mayoría realiza el cultivo del chayote basado en tecnología artesanal de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y del ecosistema existente en sus fincas. En el período 2000 – 2004, la actividad chayotera dificultades para la producción de esa fruta, así factores junto con los precios de este producto, que aunado a insumos, se constituyen en los elementos determinantes del cultivo. reporta una amplia gama de tales como el clima y las plagas la dependencia tecnológica vía en la sostenibilidad competitiva Dentro de esta actividad opera la Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote como una organización que agrupa a un gran número de agricultores, empacadores y exportadores. En términos generales, el funcionamiento eficiente de la Cámara le ha permitido concretar alianzas estratégicas para la generación de alternativas de solución tecnológica, que coadyuven a la sostenibilidad competitiva en el marco de la apertura comercial. Entre las alianzas estratégicas, se destaca la suscrita con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Federación de Centros Agrícolas Cantonales del Valle Central Oriental, por medio de la cual se realizan investigaciones para mejorar el chayote de exportación, a través de la obtención de semillas clonadas para garantizar la producción homogénea de frutos, la sanidad del material y la conservación del valor comercial del mismo. Comercialización A pesar de que el productor de chayote se constituye en el primer eslabón de la cadena de comercialización, la mayoría de los productores que abastecen el mercado de exportación canalizan su oferta hacia las plantas empacadoras, las cuales acondicionan y empacan dicho producto de acuerdo con las especificaciones de los agentes compradores – exportadores, quiénes lo remiten a los agentes compradores en los mercados de exportación. En el Valle de Ujarrás y lugares cercanos existe una capacidad instalada de acopio, acondicionamiento y empaque representada por 20 plantas empacadoras, en donde algunas cuentan con sistemas de gestión de calidad, basadas en buenas prácticas de manufactura de chayote para exportación, la mayoría de esas plantas de empaque canalizan la producción a seis firmas exportadoras. En la fase de poscosecha se reportan pérdidas que van entre el 15% y 25%, respectivamente, de acuerdo con la incidencia de las plagas y enfermedades que ocurren a lo largo del ciclo de producción. En el bienio 2003 – 2004, las transacciones comerciales entre los agricultores y demás agentes compradores, entre estos los empacadores, señalan que la definición del precio varió de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la producción; así en los meses de febrero a marzo y de agosto a septiembre el precio reflejó una tendencia a la alza, en contraste con los otros meses del año, en donde la tendencia del precio ocurre a la baja. (Gráfico 6.24). 212 Gráfico 6.24. Precios del chayote en caja de 18 Kg. pagados al agricultor y empacador. 2003 - 2004 ¢1,800 ¢1,600 ¢1,400 ¢1,200 ¢1,000 ¢800 ¢600 ¢400 ¢200 ¢0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Precio al Agricultor Precio al Empacador Colones / caja Fuente: Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005. La oferta exportable representa el 60% de la producción nacional y se realiza en cajas de 9 Kg., con 25 a 30 unidades debidamente acondicionadas y empacadas. El chayote con destino al mercado nacional se comercializa en jabas de 200 unidades distribuidas a través de los agentes de comercialización, tales como el CENADA, el cual capta cerca del 23%, seguida de las ferias del agricultor con 14% y el restante 63% se canaliza a los mercados de mayoreo y las comercializadoras que abastecen a las cadenas de supermercados; en donde los intermediarios imponen las condiciones de precios y formas de pago. En ese período, el comportamiento de la oferta de chayote con destino al mercado nacional registró una tasa de decrecimiento del 21%, ocasionada tanto por el incremento del 6% en las exportaciones de chayote, como por el aumento de las pérdidas que ocurren a nivel de finca. (Gráfico 6.25). Gráfico 6.25. Oferta en el CENADA y de otros mercados. Consumo nacional de chayote. 2000 - 2004 35,000 30,000 25,000 Toneladas 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 Años 2003 2004 Oferta CENADA Oferta de otros mercados Consumo nacional Fuente: Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005. 213 Por su parte, entre el 2000 y el 2004, la oferta de chayote sazón criollo y quelite comercializada en el CENADA señala una tendencia estable, con excepción del año 2003 que permitió la continuidad del abastecimiento del consumo doméstico (Gráfico 6.26) sobre la base de una estacionalidad de la oferta, que en ciertas épocas del año ejerce fluctuaciones significativas en el precio de venta unitario con efectos variables en el consumo en fresco. Gráfico 6.26. Oferta del chayote sazón criollo y quelite tierno Mercado CENADA. 2000 - 2004 4.150 4.140 4.130 4.120 4.110 4.100 4.090 4.080 4.070 4.060 4.050 2000 2001 2002 Años 2003 2004 Fuente: PIMA / CENADA, 2005. En este mismo período, el CENADA registró una oferta promedio mensual del chayote tierno quelite y sazón, criollo que ilustra un comportamiento variable a través del tiempo; en donde los meses de mayor oferta suceden de julio a diciembre y los de menor oferta ocurren de enero a mayo, en ambos escenarios la oferta está condicionada por la disponibilidad de este producto en las fincas dedicadas al abastecimiento del mercado nacional Asimismo, los precios promedios mensuales de chayote sazón criollo y quelite reflejados en los años 2003 y 2004, registrados por el mercado CENADA, señalan tasas de decrecimiento de -3,5% y -2,45%, respectivamente, cuyos efectos percibidos por los agentes compradores se traducen en variaciones mensuales de las transacciones de compra – venta, resultado de la disponibilidad de la oferta de este producto (Gráfico 6.27). Toneladas 214 Gráfico 6.27. Precio promedio de chayote sazón criollo y quelite tierno Mercado CENADA. 2003 - 2004 8.000 7.000 Col. / java 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 ?0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sazón criollo Fuente: PIMA/CENADA, 2005. Quelite tierno Agroindustria Según la mayoría de los productores de chayote, la participación de estos en cuanto a las relaciones de cooperación y coordinación con la industria, ha sido mínima, siendo sus productos intermediados por comerciantes y acopiadores mayoristas, quienes abastecen a las empresas industriales dedicadas a la elaboración de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1%), envasados (8,7%), vegetales cortados y envasados (90%) y otros concentrados, que en su totalidad representan entre el 1% y 2% de la producción nacional. En años recientes y en aras de impulsar un mayor valor agregado a este producto fresco, la Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote en coordinación con el sector académico ha patrocinado la investigación y desarrollo de nuevas opciones combinando vegetales y aprovechando la variedad de otras hortalizas que se encuentran en el mercado, tales como hierbas, especias y los picantes utilizadas en la preparación de alimentos para restaurantes, hoteles y comidas rápidas y de acuerdo con las exigencias más comunes de los consumidores relacionadas con la de compra alimentos sanos, fáciles de preparar y seguros. Exportación Durante el período 2000 – 2004, las exportaciones de chayote fresco refrigerado (partida arancelaria 709902000) en toneladas métricas, registró una tasa de crecimiento anual de 6%, con destino principalmente a los mercados internacionales bajo la siguiente distribución: Europa (48%), Norteamérica (50%) y el restante 2% en los mercados de Centroamérica y Panamá y recientemente el Caribe. En términos generales representa una cantidad promedio anual exportada de 26.425 toneladas. (Gráfico 6.28). 215 Gráfico 6.28. Exportaciones de chayote fresco refrigerado Precios de exportación. 2000 - 2004 35,000 toneladas 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 Años Exportaciones (miles tm) Fuente: SEPSA, 2005. Precio en US$/ caja 18 kg 2003 2004 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 US$/caja 18 kg Nov Las exportaciones a Europa se destinaron principalmente a los países: Reino Unido (48,5%), Holanda (37,3%) y Francia (10,4%) y el restante 3,8% a otros países. Asimismo, las exportaciones a los países de América del Norte se hicieron principalmente a los Estados Unidos (94,5%). Por otro lado, las exportaciones a América Central y Panamá fueron principalmente a Nicaragua (70,8%) y Honduras (22%). En el caso del Caribe, el chayote exportado tuvo como destino principalmente Puerto Rico (97,8%) y el restante 2,2% a otros países insulares. En años recientes, los exportadores han incursionado con su producto en países de América del Sur, tal es el caso de Chile. Por otro lado el precio promedio (FOB) en US $ por caja de 40 libras de chayote en la Terminal de Miami, EE.UU. proveniente de Costa Rica registró el siguiente comportamiento: en el año 2003, la tendencia del precio mostró una estabilidad de la curva por encima de los US $ 7,8 / caja mientras que en el año 2004, la trayectoria del precio reflejó una variación significativa, que sucedieron entre los meses de marzo a junio y de agosto a noviembre, alcanzando precios por encima de los US $ 12 / caja y con un precio mensual promedio por encima de los US $ 10 / caja. (Gráfico 6.29). Gráfico 6.29. Precios promedio (FOB) en US $ / caja de 40 lb. de chayote en el mercado de Miami, EEUU, período 2003 - 2004 US $ / caja 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Año 2003 Jun Jul Año 2004 Ago Sep Oct Dic Fuente: Cámara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote. 2005 216 En ambos escenarios, la evolución de los precios por caja de chayote refleja la estrecha dependencia que ejerce la disponibilidad de la oferta frente a la demanda interna de un mercado norteamericano, exigente de productos limpios, sanos e inocuos y en especial de los consumidores étnicos, que basan su consumo en previo conocimiento de los atributos y cualidades de estos y de la imagen comercial país, de donde procede. Según datos de la Cámara de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote se estima que del Valle de Ujarrás se exportan de 25 a 30 contenedores semanales, con 1.100 cajas de 18 kilos; cada uno de los furgones refrigerados lleva un total de 20.500 kilogramos y semanalmente se estima que salen de esa zona cerca de 615 toneladas de chayote de calidad, sanos e inocuos con destino a los mercados de exportación de EE.UU. y Europa y que en el caso del mercado norteamericano algunas veces se compite con chayotes que proceden de México. En síntesis, un aspecto relevante en el comportamiento dinámico de esta actividad agroexportadora, lo representa el incremento importante del valor agregado de la base productiva primaria que continua expandiendo la distribución y colocación del mismo en nuevos mercados sobre la base de una estrategia de inserción inteligente en el mercado internacional aplicada por empresas exitosas que se han integrado verticalmente, desde la producción hasta la exportación bajo el principio de una gestión de calidad agroproductiva eficiente. Frijol Importancia socioeconómica Desde la perspectiva económica, el frijol destaca dentro de la producción nacional de granos básicos, ya que ocupa el segundo lugar en importancia después del arroz (Gráfico 6.30) y representa en promedio un 13% del valor agregado de estos productos. Gráfico 6.30. Valor agregado de los granos básicos. En millones de colones de 1991 Período 2000-2004 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 Años Fuente: SEPSA, con base en información del Banco Central de Costa Rica Arroz Maíz Frijol Total 2003 2004 217 La producción de frijol en el país es llevada a cabo por aproximadamente 8.000 productores (dato estimado para el 2003), con pequeñas áreas de siembra, que en promedio están entre las tres y cinco hectáreas por productor, ubicadas principalmente en las regiones Huetar Norte, en los cantones de Los Chiles y Upala y en la Brunca, en Buenos Aires y Coto Brus. Se produce en suelos aptos para su cultivo, se dispone de tecnologías para la producción y semilla certificada y con el conocimiento para comercializar, procesar y mantener el frijol en buenas condiciones; se dispone de marcas de frijol propias que dan valor agregado al producto. Es un mercado proactivo, que permite trabajar con metas a corto, mediano y largo plazo. Desde el punto de vista social, este producto es fundamental en la canasta básica alimentaria: es uno de los alimentos más importantes de la dieta del costarricense, debido a que es consumido por un alto porcentaje de la población41, es un alimento nutracéutico accesible a la mayoría de la población, es fuente de muchos nutrientes (ácido fólico, proteína, magnesio, hierro y micronutrientes) y de fibra, por su composición química y nutricional previene las enfermedades crónicas y el cáncer, frecuentes en la población costarricense 42. Además, es una actividad conocida y de fácil manejo por los productores, que genera empleo e ingresos para las familias, contribuyendo así con la estabilidad social. Se constituye en una alternativa de empleo y de ingreso a corto plazo, para los pobladores de las regiones rurales marginales. Solamente en el proceso de empaque, da trabajo directo a más de 400 familias. En el aspecto ambiental su importancia radica en la incorporación de nitrógeno al suelo, lo que favorece la rotación con otros cultivos. A nivel nacional la agrocadena de frijol incluye la fase de producción, comercialización (intermediario regional, local e importadores de frijol en grano y en pasta), transformación (18 plantas empacadoras de frijol en grano y en algunos casos productores de frijol en pasta) y el consumo donde se destaca el mercado nacional (mayoristas, minoristas con treinta marcas de frijol empacado), mercado regional y el autoconsumo. Producción El número de productores de frijol de acuerdo con las estimaciones existentes, ha venido disminuyendo aceleradamente, de esta manera antes del 2000 eran aproximadamente 11.300, hasta situarse en el 2003 en aproximadamente 8.500 agricultores. Gráfico 6.31. 41 42 Ministerio de Salud, Encuesta de Nutrición, 1996. Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica. Proyecto Campaña educativa para promover el consumo de frijol, dentro del proyecto macro “Digestibilidad del Frijol”, CITA, UCR, bajo el auspicio del Programa Bean/Crowpea CRSP; USAID Grant DAN-G-SS-86-0008-88. 218 Gráfico 6.31. Número de productores de frijol. En miles 25 20 15 10 5 0 21,5 11,3 9,1 8,5 1994 1999 2000 2003 Años Fuente: SEPSA, con base en información del PITTA Frijol 2003 y la Gerencia del Programa Nacional de Frijol Los productores de la región Huetar Norte se caracterizan por ser en su mayoría pequeños productores, sembrando entre tres y cinco hectáreas, en sitios muy cercanos a la frontera. En la región Brunca, los agricultores son pequeños productores de maíz y frijol, dedicados a estas actividades desde hace varios años, en donde se transmiten las experiencias de generación en generación, siembran lotes pequeños con un promedio aproximado de tres hectáreas por productor, con un sistema de siembra manual en dos épocas del año: inverniz y veranero. El número de productores, el área sembrada y la producción de frijol durante el período 2000-2004 presentaron una tendencia decreciente, tal como se muestra en el Cuadro 6.43, producto de varios factores entre los cuales se encuentran: pérdidas por las condiciones climáticas que afectan los rendimientos y la calidad del producto; cambio de actividad por parte del productor; problemas de comercialización por la variación en los precios pagados al productor e inestabilidad del mercado. Cuadro 6.43 Frijol: Número de productores, área sembrada, producción y rendimientos Años 2000 2001 2002 2003 2004 Variación Promedio 2/ 1/ 2000-2004 Área Sembrada (ha) 30.827 23.312 22.088 20.847 17.967 -10,4% Producción (tm) 16.236 15.429 12.685 15.083 10.474 -8,9% Rendimiento 1/ (tm/ha) 0,52 0,66 0,57 0,72 0,64 5,8% El rendimiento es estimado y corresponde a la relación entre la la producción y el área sembrada por año (t/ha) 2/ Corresponde a la variación promedio anual del período 2000/2004 Fuente: SEPSA, con información del Programa Nacional de Frijol 219 A pesar de la disminución en el área sembrada y en la producción, los rendimientos presentaron una tendencia creciente, con una variación promedio anual de 5,8%, con un rendimiento promedio de 0,62 tm/ha. Conviene resaltar que en el año 2003 se obtuvo un rendimiento de 0,72 tm/ha, uno de los mejores logrados en el país y el mayor obtenido durante el período 2000-2004 en análisis, debido a las buenas condiciones climáticas presentadas en este año y que favorecieron todo el ciclo del cultivo. Las regiones del país que presentan las mejores condiciones agroecológicas para el cultivo del frijol son la región Huetar Norte, donde destacan los cantones Los Chiles y Upala y en la región Brunca, los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires. En las demás regiones se produce en áreas pequeñas, básicamente para autoconsumo y con escasa tecnología. Lo anterior se evidencia en la distribución regional del área sembrada de frijol, donde se observa que tanto para el año 2000 como para el 2004, la región Huetar Norte concentra más del 40% del área nacional y la Brunca el 25% de la misma. (Gráficos 6.32 y 6.33). Gráfico 6.32. Distribución porcentual del área sembrada de frijol, según región. Año 2000 Chorotega 12% Central 5% Brunca 30% Pacífico Central 5% Huetar Norte 48% G ráfico 6.33. Distribució n de l áre a se m brada de frijo l, se gún región. Año 2004 Ch oro t ega 16% P acífico Cen t ral 10% Cen t ral 6% Brun ca 25% Huet ar Nort e 43% Fuente: SEPSA, con base en información del CNP Fuente: SEPSA, con base en información del CNP Los sistemas de siembra que predominan son los siguientes: Sistema espeque: un 45% del área sembrada de frijol utiliza esta modalidad de cultivo, caracterizada por una mediana intensidad de uso de los factores de producción, donde sobresalen la mano de obra y los agroquímicos. Sistema semimecanizado: en este sistema de cultivo se siembra el 40% del área nacional, con una alta intensidad en el uso de maquinaria agrícola y los agroquímicos. Este sistema tiene dos modalidades labranza convencional (arada y rastreada) y mínima labranza. Sistema tapado: esta modalidad de siembra representó un 15% del área total de frijol, con una baja intensidad de uso de los factores de producción, siendo la mano de obra familiar uno de los principales factores. 220 Las variedades mejoradas comerciales disponibles en el mercado y certificadas por la Oficina Nacional de Semillas son: Brunca, Guaymí, Chirripó, Bribri, Cabécar y Telire, cuyas características se presentan el Cuadro 6.44. Cuadro 6.44 Frijol: Variedades comerciales 2000-2004 Variedad Brunca Guaymí Chirripó Bri bri Cabécar Telire Color Negro Negro Rojo Rojo Rojo Rojo Ciclo(días) 70 74 78 78 80 80 Fuente: Oficina Nacional de Semillas. Con el propósito de asegurar el abastecimiento y la disponibilidad de semilla certificada, el Consejo Nacional de Producción (CNP), continúa con el programa de reproducción y comercialización de semilla de frijol, de las variedades comerciales registradas en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), liberadas a través de un proceso de mejoramiento de selección y adaptación, con el establecimiento de ensayos en estaciones experimentales y en fincas de agricultores, por parte del PITTA frijol y con la participación de los agricultores en todo el proceso. La certificación de la semilla la realiza la ONS y la producción se hace por medio de contratos con agricultores seleccionados y asesorados por técnicos del CNP. El número de productores, el área sembrada y la producción de semilla, empresas comercializadoras y uso de semilla durante el período 2000-2004, se presenta en el Cuadro 6.45. Cuadro 6.45 Programa de certificación de semilla de frijol Período 2000-2004 Concepto Nº productores semilla Area sembrada (ha) Producción semilla (tm) Nº Plantas procesadoras y comercializadoras Area comercial con semilla certificada (ha) Uso de semilla 1/ 1/ 2000 2001 2002 2003 2004 4 43 1 29 31 5 79 1 13 113 1 301 350 1 1 34 167,2 324,3 7,5 111,9 1.428 7.837 3.5933.2704.057 5% 34% 16% 16% 25% Corresponde a la relación área comercial con semilla certificada/área total sembrada de frijol a a nivel nacional Fuente: SEPSA, con base en información de la Oficina Nacional de Semillas. En cuanto al número de productores conviene indicar que durante el período analizado se muestra una alta variación anual, con un número muy bajo de productores al inicio del período (año 2000), debido a que la empresa estatal responsable de esta actividad (CNP), 221 consideró que para ese año se tenía suficiente semilla en inventario para cubrir la demanda de la siembra comercial; además, del bajo nivel de ventas y a problemas de capital para la compra de semilla, factores que desestimularon a los productores para involucrarse en la actividad. La producción de semilla de frijol, realizada fundamentalmente en Los Chiles (95%) y en Pérez Zeledón (5%), presentó un comportamiento favorable durante el período con una variación promedio anual del 34,7%; sin embargo, al inicio del período (años 2000 y 2001) la producción de semilla fue baja debido a una reducción en la demanda, existencia de semilla y por razones presupuestarias de la empresa estatal reproductora. El clima incidió en el 2001 y en el 2003 ocasionando la descalificación de áreas por alta humedad en la cosecha con el consecuente deterioro en la semilla. En cuanto al uso de semilla certificada, durante el período analizado se presentan variaciones anuales, dependiendo de la disponibilidad de efectivo por parte del productor, el precio de la semilla, falta de divulgación sobre el beneficio de usar semilla certificada y específicamente en la zona de Guanacaste que los materiales mejorados no se adaptan a esas condiciones. Esta situación ha hecho que el agricultor adopte el uso de su propia semilla, con los problemas ya conocidos de germinación, vigor, patología y calidad. En el año 2004 se observa un incremento en el uso de semilla certificada, alcanzando un 25%, debido principalmente al apoyo que se les ha dado a los productores de la región Huetar Norte, por medio de un programa de financiamiento ligado al seguro de cosecha, que establece como requisito el uso de semilla certificada. Agroindustria El proceso de industrialización que se hace en el país consiste principalmente en secar, limpiar, seleccionar y empacar el grano para ofrecer al consumidor un producto seco, limpio, escogido y empacado, con una marca bajo normas de calidad establecidas oficialmente, donde se incluyen factores como el porcentaje de humedad, el tiempo de cocción y porcentaje de impurezas, entre otras, que permiten la clasificación de frijol en grado 1 y 2. Estas normas se determinan mediante un reglamento técnico, que define las características y calidades que debe presentar el frijol en grano crudo nacional o importado que se comercializa para el consumo humano, el cual es publicado mediante un decreto ejecutivo, por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, entidad a la que le corresponde verificar su cumplimiento. 43 A nivel nacional existen dieciocho plantas dedicadas a preparar el producto para su comercialización, en presentaciones de 900 gramos de grano seco y limpio, con treinta marcas en el mercado. Además existen cinco empresas que se dedican a la producción y comercialización de frijol en pasta: Toños, Lizano, Cinta Azul, Del Trópico y Santa Cruz. 43 Reglamentos técnicos publicados en los Decretos Ejecutivos Nº29557-MEIC y Nº29487-MEIC, publicados en La Gaceta Nº107 del 5 de junio del 2001 y la Nº94 del 17 mayo del 2001. 222 Comercialización Los precios pagados al productor, así como los precios mayoristas y al consumidor para frijol rojo y negro se muestran en el Gráfico 6.34. Gráfico 6.34 Precios del frijol rojo y negro pagados al productor. En colones por kilogramo. 2000-2004 500 400 300 200 100 0 2000 PP Negro PM Rojo 2001 2002 PP Rojo PC Negro 2003 PM Negro PC Rojo 2004 Fuente: SEPSA, con base en datos del Servicio de Información de Mercados del CNP Puede observarse que a partir del año 2002 el precio promedio pagado al productor de frijol negro es ligeramente superior al de frijol rojo, en el año 2003 prácticamente se igualan y muestran una tendencia a la baja (¢180,00/kg), contrario a lo sucedido en años anteriores, donde siempre los precios del frijol rojo eran superiores a los del frijol negro. Este cambio se atribuye al aumento en la producción y los cambios de los precios de frijol de los países centroamericanos. El precio al consumidor muestra una tendencia creciente, en el 2000 el nivel de precio estuvo en ¢258,15 para frijol negro y de ¢317,8 para frijol rojo, pasando en el 2004 a ¢416,27/kg para frijol negro y rojo, con un incremento promedio anual durante el período 2000-2004 del 19,7% y 11,8% respectivamente. El consumo per cápita anual de frijol durante el período en análisis ha mostrado ligeras variaciones, tal como se presenta en los datos del Cuadro 6.46. En el año 2000 alcanzó un valor máximo de 9,7 kg/habitante/año hasta llegar en el año 2004 a 8,7 kg/habitante/año. Sin embargo, las estimaciones sobre el consumo nacional de frijol, realizadas por el CNP, se mantienen invariables en un nivel de 41.004 toneladas métricas por año. Dicha entidad señala que este comportamiento se debe a que a pesar de que el costarricense tiende a disminuir el consumo de frijol, el mismo se compensa con el aumento de la población inmigrante, principalmente nicaragüense, cuya dieta se basa en este grano, específicamente frijol rojo. 223 En términos generales, del consumo nacional entre un 65 a 70% corresponde a frijol negro y de un 35 a un 30% a frijol rojo. Cuadro 6.46 Frijol: Consumo Per Cápita y nacional e importaciones 2000-2004 Años Consumo per cápita kg/hab/año 2000 2001 2002 2003 2004 Variac. 1/ 2/ Consumo Nacional ( tm ) 41.004 41.004 41.004 41.004 41.004 0,0% 1/ Componente importado ( tm ) 23.636 23.158 30.429 28.894 33.162 10,1% % 58 56 74 70 81 9,7 8,4 8,7 8,9 8,7 -2,6% Prom.2/ Estimación del CNP Variación promedio anual del período Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP El país abastece la demanda nacional de frijol, principalmente con importaciones, las cuales se han venido incrementando a una tasa promedio anual del 10.1%, durante el período 2000-2004. De esta forma el porcentaje de abastecimiento del consumo nacional con importaciones pasó de un 58% en el 2000 a un 81% en el 2004. El valor y el volumen de las importaciones según tipo de frijol, por año se detalla en el Cuadro 6.47, puede observase que las importaciones de frijol rojo mostraron un mayor dinamismo que las del negro, producto de una mayor demanda nacional por este tipo de grano, atribuible al consumo de los nicaragüenses en nuestro país, según apreciaciones del CNP. Cuadro 6.47 Frijol: Valor y volumen de las importaciones Por tipo de frijol. 2000-2004 Años 2000 2001 2002 2003 2004 Variac. Prom.1/ 1/ Valor ( Millones US$) 15,0 14,3 17,6 15,7 20,4 9,0% Volumen (t) 23.636 23.158 30.429 28.894 33.162 10,1% Tipo de Frijol Negro 17.959 16.176 17.917 14.259 17.599 -0,5% Rojo 5.677 6.982 12.512 14.635 15.563 43,5% Variación promedio anual del período Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP y del Programa Nacional de Frijol 224 El origen de las importaciones durante el período 2000-2004 mostró una significativa variación. De esta manera en el 2000 la mayor cantidad de producto provenía de Argentina (64%) y un 35% de Centro América (Guatemala y Honduras). En el 2004 el frijol ingresó de Centro América en un 91%, principalmente de Nicaragua (57%), además de Guatemala y Honduras; el producto importado de América del Sur provino de Chile, Argentina y Colombia (7 %)y en el caso de Norte América (2 %), de Canadá y Estados Unidos, con participaciones relativamente bajas dentro del total de importaciones. Gráfico 6.35. Gráfico 6.35 Composición de las importaciones de frijol Según país o región de origen Años 2000 Centro América 35% Centro Amèrica 91% 2004 Canadá y Est.Unidos 2% Canadá 1% Argentina 64% Chile, Argentina y Colombia 7% Fuente: SEPSA, con base en información del CNP. A nivel de Centroamérica, por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, existe un libre comercio de mercancías, por lo que las importaciones de frijol provenientes de dichos países no pagan arancel para su ingreso al mercado nacional. No obstante, se debe señalar que las importaciones de este grano que ingresen de otros países fuera del área centroamericana, o sea de terceros mercados, si pagan un arancel, el cual es actualmente del 30% La administración de aranceles para la importación de frijol de terceros mercados, desde 1998 hasta el 2001, tuvo un comportamiento variable, ocasionando mucha incertidumbre a los diferentes actores, principalmente productores y comercializadores. En el año 2000 el arancel aplicado por el país se modificó en cuatro oportunidades, a lo largo de los meses del año, incrementándose de 20 a 30 % y luego se aumentó al techo máximo del arancel consolidado en el marco de la OMC para ese año, que fue del 49%. El arancel consolidado para Costa Rica en la mayoría de los productos, entre ellos frijol fue del 55%, año 1995, y se adquirió el compromisos de reducirlo al 45% en un periodo de 10 años. Posteriormente, el arancel disminuyó a un 5%, para favorecer las importaciones como resultado del desabastecimiento nacional, esto significó la elaboración de diferentes decretos ejecutivos para poner en vigencia dichos cambios. En el año 2001 el arancel a las importaciones se mantuvo durante los primeros seis meses del año, en un 48 % (arancel 225 consolidado), como medida para proteger la salida de la producción nacional, luego se disminuyó a un 30% por el resto del año 2001 y se mantuvo para todo el año 2002. Esta situación contribuyó a una disminución en el área y en la producción de frijol, con la consecuente salida de pequeños productores de esta actividad, principalmente de los cantones de mayor pobreza del país, y una dependencia cada vez más de las importaciones, para el abastecimiento del consumo nacional de este grano. En esos años, los aranceles se definían sin considerar los aspectos técnicos relacionados con los periodos de cosecha nacional e inventario y sin consulta a los productores, obedeciendo más bien a intereses muy particulares sin orientación y sin una política clara de administración arancelaria. A partir del año 2004 se lograron reglas más claras para la determinación del arancel, tomando como base la estacionalidad de las salidas de cosechas, permitiendo con ello establecer un arancel del 14% de setiembre y hasta el 15 de diciembre y, a partir del 16 de ese mismo mes el arancel sube al 30%, época de mayor cosecha nacional. Actualmente (año 2005) se emitió un nuevo decreto que modifica los Derechos Arancelarios de Importación y establece un arancel del 5%, del 15 de mayo al 15 de diciembre del 2005 y, a partir del 16 de diciembre del 2005 sube al 30% que es cuando se concentra el 92 % de la salida de la producción nacional. Este decretó entró a regir a partir del 15 de mayo del 2005 y está sujeto a revisión (Decreto Nº 32389-MAG-MEICCOMEX). En general se puede señalar que para los años 2000, 2001 y 2003 el arancel a las importaciones de frijol, varió entre el consolidado para algunos meses y los diferentes aranceles aplicados por el país para terceros mercado, específicamente en este grano. En el Cuadro 6.48 se presenta el arancel consolidado y su reducción y el arancel aplicado. Cuadro 6.48 Frijol: Arancel consolidado y aplicado En porcentajes. 2000-2004 Año 1995 2000 2001 2002 2003 2004 1/ 2/ Consolidado 1/ 55 49 48 47 46 45 Arancel Aplicado 2/ 20 – 30 - 5 30 30 30 14 - 30 Es el arancel consolidado ante OMC. Se refiere al arancel que aplicó Costa Rica a las importaciones de frijol. Fuente: SEPSA. En el marco de los tratados comerciales que el país firmó, entre ellos el tratado con México que entró en vigencia a partir del año 1995, el arancel de frijol iniciará su 226 desgravación a partir del año 2006, en cuatro partes iguales, para llegar a cero en el año 2009. En los tratados con Chile, República Dominicana, Canadá y CARICOM, Costa Rica logró que el frijol quedara en la categoría de productos excluidos, es decir el arancel negociado no se reduce en el tiempo, como medida de protección a la producción nacional, debido a que es un sector considerado sensible. Organización Las relaciones entre productores y comercializadores de frijol se han fortalecido, gracias a la consolidación y fortalecimiento de sus propias organizaciones con un sentido empresarial y gremial, los que les ha dado mayor poder de negociación en la comercialización de su producto, en las decisiones políticas y en la sostenibilidad de la actividad. De esta manera a nivel de las principales regiones productoras se han consolidado las organizaciones, tal es el caso de la región Brunca donde varias asociaciones de productores se han agrupado en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y en la región Huetar se cuenta con la Cámara de Granos Básicos de Los Chiles, CoopePueblo Nuevo de Upala y el Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, principalmente. Estas organizaciones realizan acciones para resolver algunas de las limitaciones de los productores y les brindan servicios básicos, tales como: crédito oportuno (caso de proyecto de la UPIAV con el Programa de Reconversión Productiva); asesoría para la venta del producto a un mejor precio; incorporación en el proceso de fitomejoramiento y generación de nuevas tecnologías para la producción de frijol, participando como agricultores-investigadores; venta de insumos a los agricultores a precios cómodos, en el momento oportuno ofreciendo agroquímicos probados; comercialización de las cosechas a los agricultores buscando las mejores opciones en el precio y condiciones para la venta, con empresas serias que les den respaldo y así bajar el margen de intermediación de los comerciantes tradicionales. Los empacadores y comercializadores se han organizado alrededor de la Cámara Nacional de Industriales de Granos, CANINGRA, integrada por 12 empresas (C C Inversiones Agroindustriales S.A., Comercializadora Internacional de Granos Básicos, Compañía Arrocera Industrial S.A., Compañía Nacional de Granos S.A., Distribuidora El Armenio, Empaques Agroindustriales S.A., Granos Continentales S.A., Hortifruti S.A., La Maquila S.A., Procesadora de Alimentos S.A., Procesadora Jinca, Kani Mil Novecientos Uno S.A.); cuyo fin es velar por los intereses de los agremiados, así como tener un compromiso con los agricultores y ayudar al país en la seguridad alimentaria. También existe a nivel nacional otra empacadora, el Consorcio Frijolero, integrado por representantes de UPIAV, CNP, UPACOOP y otras organizaciones de productores y su fin primordial es servir de apoyo a la producción nacional, dándole valor agregado a la misma. En setiembre del 2002 se conformó la Comisión Asesora para la Actividad de Frijol, adscrita al Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, conformada por representantes del sector privado y público y coordinada por el Gerente del Programa Nacional de Frijol. 227 El objetivo general de esta Comisión es propiciar un foro de diálogo, concertación y de buenas relaciones entre los principales actores de la agrocadena, buscando beneficios compartidos, en defensa y apoyo de la producción nacional de frijol, bajo los principios de solidaridad asociatividad, equidad, igualdad y responsabilidad. Esta Comisión Asesora está integrada de la siguiente forma: por parte de las organizaciones de productores: Mesa Nacional Campesina, Cámara de Productores de Granos Básicos de Los Chiles, Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles y UPIAV. Por los industriales: Cámara Nacional de Industriales de Granos (CANINGRA). Por el sector público: MAG (SFE), CNP, INTA, PITTA, con enlaces en el Instituto Meteorológico Nacional, Instituto Nacional de Seguros, UCR y en los Ministerios de Hacienda, de Comercio Exterior y Economía, Industria y Comercio. Como parte de las acciones realizadas en el año 2004, se llevó a cabo un proceso de consulta para identificar las principales limitantes y acciones estratégicas en los diferentes eslabones de la agrocadena para mejorar su competitividad. Como resultado de este proceso, se elaboró la propuesta de las políticas y acciones de la agrocandena de frijol, la cual es parte integral de la “Estrategia Agro21: Competitividad Sostenibilidad y Equidad de las Cadenas Agroproductivas”, que contiene acciones estratégicas a desarrollar en los temas de producción, comercialización, financiamiento, infraestructura y organización, cuya ejecución, evaluación y seguimiento es responsabilidad de esta Comisión Asesora. Ganadería bovina de carne Importancia socioeconómica La ganadería bovina de carne es importante en la economía costarricense. Durante el período 2000-2004 aportó en promedio un 5,6% al valor agregado total del sector agropecuario, un 27% en la composición total del subsector pecuario y un 1,4% de las exportaciones agropecuarias. Detalles por año de estos indicadores se muestran en el siguiente Cuadro 6.49. Cuadro 6.49 Ganadería bovina de carne. Aportes de la actividad a la economía En porcentajes. 2000-2004 Aportes 2000 2001 2002 2003 2004 2000-04 Valor Agregado Agropecuario 1/ Valor Agregado Pecuario 1/ Exportaciones agropecuarias Valor agregado (millones ¢) Producción (toneladas métricas) 1/ 6,7 31 1,63 10.234 5,6 27 1,46 5,1 24 1,23 5,2 25 1,36 5,2 26 1,2 -4.7 -3.9 8.670 7.866 8.357 8.450 82.268 74.348 68.312 74.10470.021 Se estimó tomando como base los datos en colones constantes de 1991. Fuente: SEPSA, con base en información del Banco Central de Costa Rica. Existen en el país aproximadamente 40.000 propietarios de ganado, de los cuales el 19% se clasifican como de lechería especializada, el 25% corresponde a doble propósito y el 56% de las fincas restantes están dedicadas a la producción de carne (cría, desarrollo, 228 engorde o alguna combinación de ellas). La principal característica de la finca ganadera es su extensividad, en promedio se usa una hectárea por cabeza, aunque existen diferencias entre sistemas de producción y regiones. 44 Esta actividad es de un alto valor agregado, si se considera toda la cadena productiva, esto es fase de producción primaria, transformación y comercialización, con la consecuente generación de empleo en cada una ellas. Comportamiento de la actividad La ganadería bovina de carne durante el período 2000-2004 mostró una tendencia decreciente, la tasa media de variación anual del valor agregado fue de un –4.7%, como consecuencia de un deterioro en la producción cuya tasa media de variación fue negativa de un –3.9%, tal como se detalla en el Cuadro 6.49. Esta situación de contracción de la actividad bovina de carne, obedece tanto a factores externos e internos, que han desestimulado al productor pecuario, entre los cuales conviene anotar los siguientes: Reducción de los precios internacionales en el mercado de Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico) que es el principal destino de las exportaciones. Debilidades de los sistemas de comercialización del ganado. Falta de diferenciación del precio en el mercado nacional en función de las calidades. Distorsiones en la distribución del valor entre los distintos actores sociales de la cadena agroproductiva. Restricciones crediticias, condiciones del crédito no adecuadas a la realidad del sector cárnico bovino. Disminución del hato nacional (exceso de sacrificio de hembras aptas para la reproducción). Bajo nivel de gestión empresarial y de calidad de información pecuaria para la toma de decisiones. Bajos niveles tecnológicos. Bajos índices reproductivos y genética poco especializada. Estacionalidad en la producción de pasturas y mal manejo nutricional. Transferencia de tecnología poco eficaz. Alta incidencia en el robo de ganado. 44 Documento: CORFOGA. Dr. Arturo Condo, Dr. Edwin Pérez y MAE Luis Figueroa. Proceso de Planeamiento Estratégico 2003. Costa Rica, 8 de agosto, 2003. 229 Producción primaria De conformidad con el Censo Ganadero 2000 MAG-CORFOGA y el Programa de Erradicación del Gusano Barrenador, los sistemas de producción de carne y doble propósito contabilizaron un total de 1.184,8 miles de cabezas de ganado dedicado a la producción de carne bovino, las cuales representaron un 87,2% del hato ganadero nacional (1.358,2 miles de cabezas de ganado) y del total de fincas un 84,7 (30.316 fincas) se dedicaba a la ganadería carne y doble propósito Según dicho censo, de la cobertura de pastos a nivel nacional un 91,9% (1.240 miles de hectáreas) se dedicaba a la ganadería de carne y doble propósito, la cual asociada al inventario ganadero en el 2000, resultó en una carga animal de 0,73 UA/hectárea (carne y doble propósito), indicador que se mantiene sin cambios significativos. Según indican los consultores Condo, Pérez y Figueroa , “La principal característica de la finca ganadera costarricense es su extensividad, a nivel nacional se indica que en promedio para la actividad ganadera se usa una hectárea por cada cabeza presente, aunque existen diferencias entre sistemas de producción y regiones. Esto es una importante ineficiencia, debido a que el valor de la tierra es el rubro más elevado en la inversión ganadera y a que el valor de la tierra ha tenido importantes incrementos a nivel nacional, el costo de oportunidad del valor de la tierra es por ello muy elevado”. Además, señalan que en cuanto a la productividad existen dos importantes ineficiencias: un comportamiento reproductivo totalmente inadecuado y bajas tasa de crecimiento en los animales jóvenes, las principales causas se explican por deficiencias en la alimentación, por problemas de sanidad animal por características genéticas del hato. Otro problema considerado por dichos autores como grave, es el sacrificio de vacas y novillas aptas para la reproducción, que se da sobre todo en el hato de carne, cuya causa fundamental está en los problemas de flujo de caja de los productores, no asociado con esquemas crediticios adecuados y a la preferencia del mercado por carne de novilla. La actividad ganadera se desarrolla en todas las regiones del país; no obstante, en las regiones Huetar Norte y Chorotega, se registraron el 54,2% del número total de cabezas de ganado en el nivel nacional, bajo el sistema de ganadería de carne y de doble propósito. 45 Comercio de ganado El ganadero costarricense comercializa su ganado por medio de cuatro mecanismos: • Directamente hacia los mataderos (ganado para el sacrificio); o a otros ganaderos para el desarrollo o engorde de animales. • Subastas Ganaderas. Este mecanismo es el más utilizado actualmente, existen 20 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional que operan una o dos veces por semana. Algunas son propiedad de organizaciones de ganaderos y otras pertenecen a personas físicas. Las subastas se han convertido en un eficiente centro de descubrimiento de precios para los ganaderos, que en pasado estaban poco informados de las variaciones que ocurrían en el mercado de ganado y la carne. 45 Censo Ganadero 2000 MAG-CORFOGA. Programa de Erradicación del Gusano Barrenador, 230 • • Plazas de ganado. Este es un mecanismo de comercio de ganado en pie, heredado desde la colonia, donde los productores llevan sus animales a un centro de acopio en un día específico y los negocian con otros ganaderos a través de intermediarios. Hace 20 años era muy usual en el país, actualmente solo persiste la plaza de Montecillos en Alajuela. Intermediarios que adquieren sobre todo el ganado para desarrollo y/o engorde para luego revenderlo. Agroindustria Costa Rica tiene una estructura industrial que responde a la lógica del aprovechamiento de las economías de escala, el sacrificio de bovinos se ha concentrado en tres plantas procesadoras grandes, los cuales están localizados en la Meseta Central y han concentrado aproximadamente el 70% del total de bovinos procesados en el país; los pequeños mataderos rurales tienen una participación del 30%. Cuadro 6.50. Cuadro 6.50 Ganadería bovina de carne. Participación de plantas empacadoras y mataderos rurales en la extracción. En porcentaje. 2000-2004 Años 2000 2001 2002 2003 2004 Plantas 72 73 72 73 69 Mataderos 28 27 28 27 31 Fuente: SEPSA,.con base en información del CNP Debe indicarse que el ganado que se procesa en las plantas tiene como destino principal la exportación, aunque también se procesa para consumo interno, mientras que los mataderos rurales destinan básicamente su producto al consumo local. Las plantas procesadoras se caracterizan por su nivel de integración con servicios de deshuese, un aceptable procesamiento de subproductos y manejo de desechos, además están asociadas a sus respectivas empresas procesadoras de cueros. El sector industrial tiene una larga experiencia exportadora, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos, exportando carne para uso industrial (congelada) y cortes finos (refrigerados), además se exporta también volúmenes considerables a Centroamérica (El Salvador y Guatemala), con esta experiencia exportadora se ha desarrollado una buena cultura de inocuidad de la carne, de la que también se ha beneficiado el mercado local. En cuanto a la capacidad instalada de la industria transformadora, el país permanece con pocos cambios, pero las plantas presentan la tendencia a contar con sistemas sanitarios más estrictos, como el control de puntos críticos (HACCP) y el CODEX ALIMENTARIUS. Cerca del 80% de las plantas costarricenses aplican estos controles. Hay que destacar que algunas empresas también están trabajando en la clasificación de canales propios, en darle mayor valor agregado a su productos y en comercializar con 231 marcas; al contrario, en los mataderos rurales se ha trabajado poco en estos aspectos, a pesar de existir el “Reglamento de Mataderos e Industrias Afines”, cuyo objetivo es garantizar la inocuidad de los alimentos que se manipulan en estos establecimientos. La industria transformadora de ganado bovino en carne es de suma importancia dentro del sector ya que la eficiencia de sus operaciones influye en toda el conglomerado agroindustrial de la carne bovina. Además, es a través de la identificación de los gustos del consumidor, que se puede ir introduciendo y mejorando a nivel de finca, los conceptos de la calidad del ganado, de la carne y de sus subproductos. La extracción de ganado realizada por las plantas y por los mataderos rurales, durante el período en estudio, presentó una disminución de 377.009 cabezas en el 2000 a 316.478 cabezas en el 2004, con una variación promedio anual de -4,3%, siendo en las plantas donde se disminuyó en mayor grado el número de animales sacrificados, provocado por una fuerte contracción en la extracción para la exportación, como consecuencia de la baja de los precios internacionales de la carne. Cuadro 6.51. Cuadro 6.51 Ganadería bovina de carne. Extracción según mercado En número de cabezas. 2000-2004 Concepto Plantas Consumo Local Exportación Mataderos Rurales Consumo Local Total 2000 272.978 210.880 62.098 104.031 377.009 2001 238.680 189.062 49.618 90.243 328.923 2002 211.350 181.797 29.553 80.999 292.349 2003 224.092 197.857 26.235 83.158 307.250 2004 Variación 2000-2004 217.532 -5,5% 188.682 -2,7% 28.850 -17,4% 98.946 316.478 -1,2% -4,3% Fuente: SEPSA, con base en información del CNP. En promedio la extracción durante el período en estudio fue de unas 324.402 cabezas por año, de las cuales el 53% (171.270 cabezas) eran machos, el 46% (147.750 cabezas) fueron hembras y un 2% terneros (5.383 cabezas). En el Cuadro 6.52 se muestra la estructura anual de la extracción, donde se observa que el sacrificio de machos aumentó, mientras que la participación de las hembras ha venido disminuyendo. Esta reducción en el sacrificio de hembras tiene una implicación importante en la recuperación y mantenimiento del hato nacional, dado que éstas son esenciales para la producción del pie de cría. Cuadro 6.52 Ganadería bovina de carne. Extracción según categoría En porcentajes. 2000-2004 Categoría Machos Hembras Terneros Total 2000 50 48 3 100 2001 52 47 1 100 2002 54 45 1 100 2003 57 42 1 100 2004 53 46 2 100 Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP 232 La extracción por año y por categoría, se presenta en el Gráfico 6.36, donde se observa la tendencia decreciente en todas las categorías, siendo mayor en el caso de las hembras y de los terneros, en las cuales la variación promedio anual fue del –5,3% y del –14,9% respectivamente, para los machos fue del –2,9% Gráfico 6.36. Extracción de ganado bovino por categoría. En número de cabezas 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Años Machos Hembras Terneros Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP En cuanto al destino de la extracción, durante el período 2000-2004 se observa que los animales sacrificados se destinan fundamentalmente al consumo local, mientras que la exportación mostró una pérdida de importancia en forma sostenida, de esta forma en el año 2000 el 16% de la extracción se destinó a la exportación, mientras que en el 2004 esta participación disminuyó a un 9%. La variación promedio anual de los animales destinados a la exportación fue del orden del –17,4%. El mercado nacional por su parte, absorbió en el año 2000 el 83% del número de animales sacrificados, aumentando este porcentaje a un 91% en el 2004, lo que refleja que esta actividad está orientada a satisfacer el consumo interno. En el Cuadro 6.53 se presenta el sacrificio de animales según destino, por año. Cuadro 6.53 Ganadería bovina de carne. Extracción según destino En número de cabezas. 2000-2004 Destino Consumo Local Exportación Total 2000 314.911 62.098 377.009 2001 279.308 49.618 328.926 2002 262.796 29.553 292.349 2003 281.015 26.235 307.250 2004 287.628 28.850 316.478 Variación 2000-2004 -2,2% -17,4% -4,3% Fuente: SEPSA, con base en información del CNP- Uno de los factores que han contribuido a que la producción de carne se destine fundamentalmente al mercado local, es el precio nacional de la carne en canal, que 233 registró un mayor incremento en relación con los precios internacionales de la carne bovina46. En el Cuadro 6.54 se muestra el comportamiento de los precios internos de la carne en canal en plantas empacadoras, por categoría, los cuales presentaron un incremento promedio anual durante el período del 9,3% para machos, 9,2% para hembras y un 9,2% en el precio promedio. Cuadro 6.54 Precios de la carne en canal en las plantas empacadoras, por categoría En colones/kilogramo.2000-2004 Categoría Machos Hembras Promedio 2000 567,9 533,1 550,5 2001 687,8 643,8 665,8 2002 729,2 691,8 710,5 2003 734,4 695,6 715,0 2004 809,5 757,4 783,4 Variación 2000-2004 9,3% 9,2% 9,2% Fuente: SEPSA, con base en información del CNP El precio internacional de referencia para la Carne Bovina Tipo Chucks 85%, se presenta en el Cuadro 6.55 donde se muestra que la variación promedio anual de los precios internos fue del orden del 8,4% Cuadro 6.55 Ganadería bovina de carne. Precios internacionales de la carne Tipo Chucks 85%. 2000-2004 Año 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2000-04 US$/ lb 0,89 1,00 1,00 1,04 1,23 8,4% US$/kg 1,93 2,17 2,17 2,26 2,67 8,4% Fuente: SEPSA, con base en información de CORFOGA Exportaciones La exportación de carne bovino la realizan las plantas empacadoras, debido a que los locales de sacrificio y deshuese deben cumplir con normas internacionales y son inspeccionadas periódicamente por las autoridades sanitarias de los países importadores. El principal producto de exportación han sido los recortes de carne de los cuartos delanteros y del pecho, que se exportan congelados para ser utilizados en Estados Unidos 46 Consejo Nacional de Producción. Lic. Bernal Oses Álvarez. Situación general de producción de carne bovina. Noviembre 2002. 234 y recientemente en Guatemala, como materia prima para la fabricación de diversos productos de valor agregado, siendo el más importante las hamburguesas. También se exportan cortes finos refrigerados, empacados al vacío para el mercado de Puerto Rico y de El Salvador. En el Cuadro 6.56 se presentan las exportaciones por año y por tipo de producto, donde se muestra que el total de exportaciones presentó una variación promedio anual del orden del –3,2%, producto de una baja en el precio internacional. Además, conviene anotar que las exportaciones de carne bovino disminuyeron -6,7% promedio anual, mientras que las de despojos comestibles presentaron un incremento del orden del 43% promedio anual. Cuadro 6.56 Ganado bovino de carne. Volumen y valor de las exportaciones de carne bovina 2000-2004 Concepto Volumen (TM) Carne de bovino Despojos especie bovina Valor (Miles de US $) Carne de bovino Despojos especie bovina 2000 2001 2002 2003 2004 Variación 2000-2004 15.201 12.040 10.537 13.675 13.338 14.674 11.179 527 861 9.147 12.317 11.136 1.390 1.358 2.202 -3,2% -6,7% 43,0% -1,0% -2,5% 32,1% 31.671 26.175 23.315 29.212 30.397 30.860 25.514 22.054 27.837 27.927 811 661 1.261 1.375 2.470 Fuente: SEPSA. Área de Estudios Económicos e Información. 2005 El principal destino de nuestras exportaciones es el mercado de los EE.UU. y Puerto Rico, hacia donde se dirigieron en el 2002 el 84% de las exportaciones y en el 2004 el 63%. Gráficos 6.37 y 6.38. La dinámica de las exportaciones en el 2004 muestra que se dinamizaron algunos mercados, caso de México, Guatemala y El Salvador. Como se indicó el principal destino de nuestras exportaciones sigue siendo el mercado de los Estados Unidos, que se rige por el ingreso mediante cuotas, nuestro país forma parte del grupo “Otros”, al cual se ha asignado un volumen de 64.805 toneladas métricas por año, que corresponden al 9,87 % del total de la cuota establecida por EE.UU. En el 85% de esa cuota participan países como Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y Canadá. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, se le otorga específicamente a Costa Rica una cuota de 10.300 toneladas, que corresponden a las exportaciones costarricenses anuales a ese mercado, con un crecimiento anual del 5% y una desgravación en 15 años para el arancel actual del 26%. 235 Gráfico 6.37. Exportaciones de carne bovina según país destino. Año 2002 Gráfico 6.38. Exportaciones de carne bovina según país destino. Año 2004 México 5% Guatemala 5% Otros 3% USA 50% El Salvador Otros Guatemala 2% 3% 11% México 21% Puerto Rico 34% Colombia 3% USA 41% Fuente: SEPSA Fuente: SEPSA Puerto Rico 22% Importaciones Las importaciones de carne bovina, incluyendo animales vivos (expresados en volumen de carne) mostraron un crecimiento durante el período 2000-2004, del orden del 1,4% anual en el volumen y de un 5,6% en el valor de las exportaciones. Cuadro 6.57. Como consecuencia de la disminución registrada en el hato nacional y en la matanza de ganado, la industria ha tenido que incrementar sus importaciones para contar con materia prima y abastecer el mercado local. Cuadro 6.57 Ganado bovino de carne. Volumen y valor de las importaciones de carne Periodo 2000-2004 Concepto Volumen (TM) -Congelada -Fresca o refrigerada Subtotal Animales Vivos Total Valor (Miles de US $) -Congelada -Fresca o refrigerada Subtotal Animales Vivos Total 2.028 3.206 4.769 4.749 3.980 1.453 1.398 3.560 544 1617 451 864 422 781 240 3.481 4.604 8.329 5.613 4.761 4.025 6.221 8.780 6.035 5.001 18,4% -14,4% 8,1% -18,5% 5,6% 734 1.139 1.695 1.622 1.233 566 469 1.588 363 375 1.300 1.608 3.283 1.985 1.608 503 1.284 337 318 301 1.803 2.892 3.620 2.303 1.909 13,8% -9,8% 5,5% -12,0% 1,4% 2000 2001 2002 2003 2004 Variación 2000-2004 Fuente: SEPSA. Fuente: SEPSA. Área de Estudios Económicos e Información. 2005 En el año 2002 las importaciones ingresaron principalmente de Nicaragua (40%) y Estados Unidos (20%). Gráfico 6.39. De Nicaragua, provienen principalmente animales vivos y de Estados Unidos se han venido importando carne de calidad “choice” para 236 Gráfico 6.39 Origen de las importaciones de carne bovina por país de origen. Año 2002 Panamá 7% Guatemala 14% Chile 16% Canadá 3% restaurantes y algunos cortes de menor precio carne “select” que se venden en los supermercados nacionales. Le siguieron en orden de importancia los mercados de Guatemala y Chile. En el 2004 se importó principalmente de Nicaragua (49%) y de México (25%), seguidos en orden de importancia Chile y Guatemala. Conviene señalar que en este año las importaciones procedentes de Estados Unidos disminuyeron representando solamente el 1% del total. Gráfico 6.40. Gráfico 6.40 Origen de las importaciones de carne bovina por país de origen. Año 2004 España 0% Nicaragua 40% USA 20% Lo anterior está ligado a los procesos de apertura comercial, asociados a los tratados que el país ha venido firmando y también debido a precios favorables en relación con el mercado local. En este sentido, en el año 2002 entró en vigencia el tratado con Chile, en el cual se le otorgó a Costa Rica un contingente de importación de 500 toneladas métricas de carne bovina con un arancel del 6,3%, cuota que se estaría incrementando a 2.500 toneladas en el año 2006, con una reducción del arancel al 3%. México 25% Panamá 2% Guatemala 9% Chile 14% USA 1% Nicaragua 49% Consumo aparente de carne bovina Tomando en cuenta la producción nacional, las importaciones y las exportaciones, se estimó el consumo aparente de carne bovina para el período 2000-2004, según se detalla en el Cuadro 6.58. Se observa que el consumo aparente mantuvo un comportamiento decreciente con una variación promedio anual del –4%. En cuanto al consumo per cápita pasó de 18 Kg. en el año 2000 a 14 Kg. en el 2004, con una variación promedio anual del orden del –6.2%. carne de res, asociado con un crecimiento de la población humana que se mantuvo en más o menos un 2 por ciento anual nos lleva a concluir que el consumo per cápita ha disminuido.” 47 Este comportamiento es señalado por CORFOGA: “El estancamiento de la producción de 47 Revista de CORFOGA Volumen IV: artículo “El hato bovino nacional: la situación actual y sus proyecciones” 237 pollo. Actualmente se está desarrollan un sistema de calidad de canales y cortes, como parte de una estrategia para mejorar la aceptación de los consumidores. Este esfuerzo está siendo ejecutado por CORFOGA y debe necesariamente abarcar a todo el sector cárnico.” Esta situación también es señalada por los Consultores Pérez, Condo y Figueroa cuando afirman “La carne de res ha perdido la preferencia de los consumidores ante la carne de Cuadro 6.58 Consumo aparente de carne 2000-2004 Toneladas Métricas Año 2000 2001 2002 2003 2004 Variación Prom. Anual 2000-04 1/ Población Consumo aparente 68.870 65.200 61.395 62.732 58.592 -4,0% (miles de habitantes) 3.810 3.907 3.998 4.089 4.179 2,3% Consumo per cápita Kg./hab./año 18,08 16,69 15,36 15,34 14,02 -6,2% Variación Anual % n.d. -7,7 -8,0 -0,1 -8,6 Producción 1/ 82.268 74.348 68.312 74.104 70.021 -3,9% Exportación 15.201 12.040 10.537 13.675 13.338 -3,2% Importación 1.803 2.892 3.620 2.303 1.909 1,4% SEPSA. Boletín Estadístico No.16. Fuente: SEPSA, con base en información del CNP, BCCR e INEC. Actividad caprina Importancia socioeconómica Hoy día esta actividad pecuaria debe ser concebida como un verdadero ciclo de negocios, donde la producción a nivel de finca constituye tan sólo una etapa y la competitividad de la producción agropecuaria se convierte en un “atributo sistémico” de ese complejo agroindustrial, comercial y de servicios. El aumento de la proporción del valor agregado sectorial creado fuera de la finca constituye uno de los aspectos más importantes de la transformación de la actividad caprina en los últimos 15 años. El análisis de las tendencias del progreso tecnológico como determinante central de la competitividad, permite enmarcar la caprinocultura o capricultura como sector ampliado de la agroindustria, incluyendo la producción primaria de plantas y cabras, conjuntamente con su posterior procesamiento, distribución y comercialización. La producción caprina presenta un mercado nacional e internacional conocido y en expansión, y Costa Rica presenta ventajas comparativas frente a los competidores regionales debido a un mejor nivel tecnológico y a la eficiencia productiva en sistemas intensivos. 238 La rentabilidad económica de un modelo agroforestal intensivo caprino de 40 animales, vendiendo la leche a ¢300,0 el kilogramo, le genera al productor una rentabilidad del 50,94 % y si participa en la parte agroindustrial, su rentabilidad sube por encima del 100 %. Producción La explotación caprina en establos es una revolucionaria opción al permitir combinar costos de producción reducidos con prácticas de conservación del recurso suelo, al utilizar plantas árboles y arbustos forrajeros de alto valor nutritivo en siembras a contorno y con el uso de terrazas que reflejan sobre los sistemas de producción un mejoramiento en la protección del agua, protección de la biodiversidad, así como de las propiedades físicas de los suelos en cuanto a permeabilidad, capacidad de retención de humedad, estabilidad de los agregados, control y regulación de los regímenes de temperatura , incremento en los niveles de materia orgánica , y especialmente en la fijación de CO2 para la producción de oxígeno. Este enfoque es extremadamente importante ya que si se concibe que las emisiones mundiales de CO2 son del orden de 5 a 6 billones de toneladas por año, producidos mayoritariamente por los países desarrollados y que éstos como medida compensatoria a países subdesarrollados les pagan como mínimo entre US $10 y US $50 por tonelada de carbono secuestrada por año por hectárea de bosque , pero con el agravante de que no podemos cultivar nada en el bosque por la poca luz existente en éstos , razón por la cual se debe pensar inteligentemente en otras formas agroforestales que produzcan más captación de CO2 sin necesidad de dejar de producir alimentos en esas mismas tierras, beneficiando cuantitativamente a los agricultores y evitando con ello la migración a las ciudades. Con el estímulo a las innovaciones de procesos tecnológicos se buscan retornos económicos positivos ya que dichos adelantos permiten que la producción adicional sea rentable, razón por la cual si no se incorporan nuevas tecnologías, la competitividad caprina disminuye y el país pierde. Si un país como Costa Rica no mantiene una tasa de cambio tecnológica en el sector caprino, al menos similar al progreso técnico observado en los mercados internacionales, o en aquellos países con los cuales mantiene o busca mantener un comercio agropecuario activo, la competitividad del país se reducirá, perdiéndose en consecuencia las oportunidades de apropiación de una parte del excedente que crea el comercio internacional. Los productores caprinos de Costa Rica han venido evolucionando con gran rapidez pasando de un modelo extensivo de baja producción por animal (0,5 Kg./día de leche/cabra y por hectárea (2700 Kg. leche/ha/año) obtenidos en 1975, al uso de un modelo intensivo agroforestal caprino costarricense con altos rendimientos por cabra (2,6 Kg. leche/cabra/día en el 2002 y 2,4 Kg. en el 2004) y 19.008 Kg. de leche/ha/año. El programa caprino ha procurado conjuntar estrategias individuales y colectivas organizadas en torno a la producción, comercialización y consumo de los productos generados por la actividad caprina a pequeña y mediana escala. El criterio básico ha sido la rentabilidad social, en la que la inversión de recursos económicos, humanos, institucionales, culturales y políticos obedecen no solo a un interés financiero, sino que su aplicación tenga efectos multiplicadores en la formación y consolidación de infraestructura social, en el 239 desarrollo de las capacidades de innovación y proposición por parte de los pequeños productores, así como en el fortalecimiento de las relaciones de solidaridad social. En el Cuadro 6.59 se presenta la evolución de los principales indicadores tecnológicos para esta actividad. Para algunos años seleccionados, donde se puede notar el gran auge de esta actividd durante los últimos años. Cuadro 6.59 Indicadores tecnológicos de la actividad caprina en Costa Rica Años seleccionados 1994 1998 2002 2 528 15840 264 30 3,33 50 12.408 6.551 160 1.048 2,2 550 17424 264 30 3,69 52 15.000 8.250 300 2.475 2,6 733 20592 264 30 3,88 53 17000 12461 350 4361 Años Índices biológicos Prod.Leche/cabra/día en Kg. Prod. Leche/lactancia en Kg. Prod. Leche/ hectárea en Kg. Días de lactancia/año Cabras/hectárea Carga animal/ha. Peso promedio/cabra Cabras adultas Miles Kg. leche/año Precio leche en colones/Kg. Ingresos brutos millones ¢ Fuente: Programa Nacional Caprino 2004 2.4 648 19008 264 30 4.08 54 20000 12960 500 6480 Para el desarrollo del programa se ha trabajado en dos áreas: • Apoyo a explotaciones tipo familiar, social productivas en el que el objetivo es consolidar y ampliar las redes asociativas de abastecimiento y consumo masivo, implementando modelos de producción agroalimentario que van del productor directamente al consumidor, así como difundiendo e innovando tecnologías apropiadas con el fin de mejorar la capacidad adquisitiva del pequeño productor. • La transformación del productor caprino en micro y pequeño empresario, así como la creación de agroindustrias asociativas o independientes con el objetivo de apoyar y aumentar la producción y productividad de las cabras, la transformación de gran cantidad de productos de alto valor agregado como quesos finos, yogurt, cajetas, así como trabajando intensamente en las labores de posicionamiento de productos en los mercados, , publicidad, degustación de productos y capacitación de los nutricionistas, médicos y homeópatas a efecto de lograr un rápido desarrollo del mercado, al ser la leche de cabra un producto biomedicinal y lograr que la actividad caprina sea una fuente de empleo segura, competitiva y bien remunerada económicamente. En el período 2000-2005 se ha mantenido constante en 2000 el número de productores, es una actividad que se desarrolla a nivel nacional, pero organizada de mayor forma en el Valle Central debido a su mayor comercialización. La Asociación Costarricense de Criadores de Cabras (ACCC), ha realizado un esfuerzo en concientizar a sus asociados y a los que no lo son, para que en sus fincas implantaran toda la tecnología desarrollada en el país así como promover la organización de exposiciones nacionales de caprinos para dar a conocer los adelantos logrados. También tiene a su cargo el Registro Genealógico de Ganado Caprino, así como el impulso de la agroindustria caprina como un medio para participar en el mercado con productos de alto valor agregado. Actividad en la que ha sido pionera. 240 Costa Rica en el campo de las cabras tiene diseñado un modelo caprino agroforestal intensivo, con utilización de alta tecnología que permite alcanzar altos niveles de producción de leche por hectárea en armonía con el medio ambiente, además de apropiarse del manejo de toda la cadena agroproductiva, con lo cual generó todo un bagaje tecnológico apropiado al productor nacional. Con el uso más amplio de los centros de mejoramiento genético e innovación tecnológica caprina (MAG, ACCC, UCR) se ha permitido generar y suministrar mecanismos para la viabilización de la propiedad rural especialmente enfocada a las fincas menores de 5 hectáreas, mediante el acceso por parte de los productores de cabras a tecnologías que le permitan mejorar su condición socio-económica, así como sustituir la cultura de la cantidad por la calidad con transformación de los productos para alcanzar el mayor valor agregado y una mayor rentabilidad económica y una mejora del ambiente. Además, se han impulsado metodologías que proporcionen la capacitación de los productores, el gerenciar los procesos productivos, la industrialización y la comercialización de los productos de la actividad. Otro aspecto de suma relevancia ha sido la investigación sobre la literatura técnica y económica de mejoramiento de los sistemas de producción que permitió la elaboración electrónica de un libro denominado “La Gestión Empresarial Caprina” y otro sobre “La Leche de cabra , leche del presente para los nutricionistas” a efecto de proporcionar a los productores un conjunto de referencias previamente digeridas, en la que ellos se puedan apoyar para que seleccionen aquellas que pudiesen implantar a nivel de sus fincas, así como para impulsar la comercialización de sus productos. En la actualidad, la enorme brecha existente entre los países ricos y los pobres, entre el Norte y el Sur tiene su causa fundamental en el desarrollo de tipo tecnológico, a través del cual el Norte crea dependencia tecnológica y por ende dependencia económica del Sur. Esta es la razón por la cual el Programa Caprino ha venido impulsando por más de 15 años un trabajo mancomunado, el cual ha permitido ir generando una tecnología con niveles productivos y económicos significativos, en beneficio de la actividad caprina. Entre las acciones más importantes desarrolladas se pueden mencionar: Uso de los animales estabulados en pisos de madera emparrillados. Este es el bastión número uno para lograr éxito en la lucha contra el enemigo natural de las cabras que son los parásitos internos. Durante el período 1976 – 2000 el MAG importó y distribuyó animales puros de las razas especializadas Saanen, Toggenburg, Nubia y Alpina, lo cual incidió en los aumentos considerables de producción de leche por animal y por hectárea. Se introdujo y evaluó el uso de las terrazas como un medio idóneo para controlar la erosión de los terrenos con pendiente, el uso de los plantas forrajeras de alto valor nutritivo de alto crecimiento (morera, ramio, gandul, poró) en asocio de plantas leguminosas de cobertura (arachis pintoy), el uso de establos modernos que permitieran el control biológico de los parásitos, lo que condujo al establecimiento del modelo caprino agroforestal costarricense. 241 Se introdujo la morera, hoy considerada la mejor forrajera para la alimentación animal y se evaluaron las cualidades nutritivas y agronómicas del ramio. En conjunto con la ACCC y apoyados en algunas universidades se realizaron más de 14 investigaciones sobre toda la cadena agroproductiva, es decir desde, la parte agronómica, luego la zootécnica, después la industrial y la comercialización, lo que ha permitido a los productores del país un mejor uso de los recursos productivos. Se adaptó y desarrolló una investigación sobre la técnica de producción de forrajes hidropónicos de maíz, la cual se convertirá en un futuro cercano en una alternativa de producción ingeniosa de forraje verde de alta calidad nutritiva, semejante a un alimento concentrado. Por lo anterior, un pequeño capricultor podría llegar a producir en 20 metros cuadrados todo el alimento de un hato de 30 cabras. Comercialización La caprinocultura debe ser concebida como un verdadero ciclo de negocios, donde la producción a nivel de finca constituye tan sólo una etapa y la competitividad de la producción se convierte en un “atributo sistémico” de un complejo agroindustrial, comercial y de servicios. Este es un aspecto donde el productor de ganado caprino debe invertir la mayor cantidad de tiempo a fin de aprender las técnicas de ventas, las cualidades nutricionales y biomédicas de sus productos, las variaciones de los precios, la preparación de las mejores etiquetas, a fin de hacerlos competitivos y el control riguroso de la calidad del producto. Con la globalización han entrado al país una serie de productos lácteos con excelentes presentaciones y altos precios, con lo que se permite cambiar la idea de que los productos de cabra que se producían en Costa Rica eran muy caros, desconociendo y menospreciando la alta calidad. Ante el panorama actual producto de la globalización, la pregunta que se hace el productor es si existe suficiente demanda por los productos caprinos. Al respecto de acuerdo a una evaluación realizada por el Programa Caprino (1998 y 2004), existe un elevado potencial en los mercados internacionales para colocar toda la producción nacional. Se realizó un estudio de precios de los productos importados de 2000 a 2004, el cual junto con los estudios de las características de las explotaciones que están dirigidas al mercado, permite visualizar que grado de competitividad tiene la actividad. Este punto es fundamental a la hora de tomar decisiones en donde se deben realizar los esfuerzos para mantener la competitividad de la actividad caprina. Es importante destacar que con los mercados globalizados, si nuestros productos son más caros que los importados, estamos destinados a desaparecer, pero en el caso de la actividad caprina ocurre todo lo contrario, lo que nos permite tener excelentes perspectivas, por lo cual se debe tratar de impulsar a todo el ámbito del país la tecnología de producción y de máxima calidad de los productos obtenidos. 242 Agroindustria Con el establecimiento de seis plantas agroindustriales ubicadas en los cantones La Unión, Alajuela, Turrialba, Atenas, Poás y Barva se ha obtenido la consolidación de productos especializados de alta calidad a través del procesamiento de la leche, el fortalecimiento de la capacidad productiva y empresarial de los productores, el desarrollo competitivo de la industrialización y mercadeo de los productos de esta especie y del gremio con un aumento del valor agregado muy significativo. La importancia de las plantas agroindustriales es que estas son de los propios productores o de la organización de productores, las cuales han ido generando un ambiente muy positivo al dirigir sus productos y sus campañas a consumidores exigentes, con lo que la demanda y los precios obtenidos han mostrado un signo creciente. .Esto es un aspecto trascendental, ya que existe a nivel nacional e internacional un mercado muy amplio para productos “delicatessen” de alto valor agregado y en los cuales Costa Rica tiene un alto potencial. La ACCC con su planta agroindustrial, ha sido punta de lanza en el desarrollo de tecnología de los productos lácteos de cabra y la única en ofrecer capacitación gratuita a los productores de todas las regiones del país, a fin de prepararlos para hacer frente al TLC y la globalización. Con el fin de seguir avanzando en el logro de una mayor competitividad de la actividad, es necesario replantear el accionar empresarial con algunos desafíos que aún quedan pendientes: -Observar una orientación hacia los mercados, en contraposición a la tendencia secular de mirar primero la vocación de los suelos. -Concebir los procesos completos de producción, industrialización y comercialización, como cadenas de agregación de valor desde las explotaciones caprinas hasta los consumidores intermedios y finales, lo cual implica diseñar modelos de organización de consorcios empresariales de los productores y sistemas de capricultura por contrato, con visión de cadena productiva. -Aplicar el concepto del cluster o conglomerado, que suele girar en torno a la concentración y especialización en unos productos previamente seleccionados, integrados verticalmente hacia adelante, con sus etapas de agregación de valor y, horizontalmente con los bienes y servicios que intervienen en el funcionamiento de sus cadenas productivas. -Hacer un esfuerzo mucho mayor para adoptar las más modernas y probadas tecnologías disponibles en el mundo, en procesos productivos y empresariales. De otra parte, la transferencia debe hacerse mediante la consulta previa con los consumidores, intermedios y finales, y atendiendo las tendencias de la demanda efectiva en el mediano plazo, considerando a los productores a través de sus consorcios como los principales orientadores y receptores de las innovaciones tecnológicas. -Fortalecer más la agroempresa de tipo asociativo, más integrada verticalmente y que pueda controlar mejor los procesos de comercialización final. 243 Para lograr la máxima adopción de tecnología es necesario implementar un programa de asistencia técnica en el ámbito regional, que permita llevar rápidamente la tecnología de punta desarrollada por las instituciones de investigación nacionales. En esta asistencia técnica se debe implementar la adopción de registros productivos, la implementación por parte de los técnicos de un programa de cómputo que lleve los datos productivos y económicos de las fincas, a fin de adecuar las recomendaciones a las necesidades del mercado. También se debe hacer énfasis en las capacitaciones de administración empresarial de la finca, así como del uso de tecnologías agroindustriales y del estudio del mercado para desarrollar los productos que presentan la mayor rentabilidad económica. La alimentación es el factor clave donde el MAG y las instituciones del sector pueden lograr el mayor impacto tecnológico, ya que se cuenta con material forrajero probado y lo único que se tiene que hacer es distribuirlo a los productores, asegurándose que se sustituya el King grass con este nuevo material forrajero para mejorar la alimentación de los animales. Una vez mejorada la alimentación, implementar el programa de mejoramiento genético, ya sea mediante el uso y distribución de sementales de alto valor genético para la monta natural o, a través de un programa de inseminación artificial, lo cual producirá un aumento de la producción de leche por animal y por hectárea considerable. Se deben establecer organizaciones regionales de productores que participen activamente en la evaluación de la asistencia técnica, así como en el desarrollo de agroindustrias locales, que les permita tener un mayor valor agregado, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y generar nuevas fuentes de empleo. Asimismo, se deben impulsar en el nivel regional programas de mercadeo fundamentados en los beneficios ambientales asociados a esta actividad productiva. Actividad porcina Importancia socioeconómica La actividad porcina en Costa Rica es una de las principales actividades pecuarias en importancia dentro de la estructura económica del país, debido a su aporte en el valor agregado dentro del sector agropecuario, generación de divisas y empleo, uso de factores productivos y producción de una amplia gama de productos alimenticios. Desde el punto de vista económico, la actividad primaria (que no incluye la matanza y transformación de la carne de cerdo), contribuyó en un 5.4% al crecimiento del PIBA, registrando una tasa media de cambio del 5.7% en el valor agregado, para el periodo comprendido del año 2000 al 2004, conforme se puede observar en el Gráfico 6.41. Esta actividad logró alcanzar un significativo dinamismo, superando en más de 3 veces el crecimiento del PIBA, debido en gran medida a que la producción de carne de cerdo en canal creció un 5.4% y a que la industria porcina ha demandado mayor cantidad de 244 materia prima para la elaboración de embutidos, representando un incremento del 5.0% de las exportaciones por este concepto. Costa Rica. Comparación de las Tasas Medias de Cambio (TMC) el valor Gráfico 6.41. Costa Rica. Comparación de las tasas medias de cambio en en el agregado de las actividades pecuarias Valor Agregado de Actividades Pecuarias eslabonadas a la cadena de eslabonadas a la cadena de maíz amarillo. 2000-2004 maíz amarillo (periodo 2000 - 2004). 6% 5% TMC 2004 / 2000 5,7% 4,0% 4% 3% 2% 1% 0% Cerdos Huevos PIBA Pollo Actividades Pecuarias 1,7% 1,3% Fuente: SEPSA, con base en las cuentas nacionales del BCCR. Producción Uno de los últimos censos fue realizado por el Programa del Gusano Barrenador de la Dirección de Salud Animal en el año 2001, mediante el cual se determinó la existencia de 12.430 porcicultores que tenían una población de 192.459 cerdos, distribuidos por provincia. Ver Cuadro 6.60. Cuadro 6.60 Porcinos. Número de fincas y animales Por provincia. 2001 Provincia Alajuela Puntarenas Guanacaste Limón San José Heredia Cartago TOTAL Nº de fincas 3.668 2.676 2.415 1.942 820 577 332 12.430 % 29.51 21.53 19.43 15.62 6.60 4.64 2.67 100.00 Nº de cerdos 60.076 31.041 25.548 20.403 17.923 8.095 20.373 192.459 % 31.21 16.13 13.27 10.60 9.31 4.22 15.26 100.00 Fuente: Programa de Prevención de Fiebre Porcina Clásica, MAG. 2001. 245 Este censo contempló principalmente a fincas de ganadería de bovinos que tenían cerdos y a muy pocas granjas de cerdos especializadas. En la actualidad se trabaja en un esfuerzo conjunto entre la Cámara Costarricense de Porcicultores, la Asociación de Técnicos Especialistas en Cerdos (ACOTEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para completar la información georeferenciada de las granjas del país Debido a la carencia de un censo actualizado, la población porcina estimada en el año 2004 fue algo superior a los 400 mil cerdos. La actividad porcina se desarrolla en todo el país históricamente, sin embargo la mayor concentración de granjas se ubicó en la Región Central, debido a una mayor facilidad para obtener los insumos de producción y principalmente por facilidades de comercialización del cerdo. Sin embargo, debido al cierre de muchas granjas por problemas de ubicación o bien de contaminación y por presión de las comunidades, durante el periodo de análisis comprendido del año 2000 al 2004, se ha observado un desplazamiento de la actividad a otras regiones que tienen condiciones más favorables para cumplir con los requisitos ambientales fijados por el Ministerio de Salud para el establecimiento y funcionamiento de granjas porcinas. También en los últimos años se viene presentando en el país una tendencia en muchos productores de aumentar el tamaño de sus granjas, para el mejor aprovechamiento y desempeño de las escalas de producción. Dicha situación se ha presentado principalmente en las regiones Brunca y Huetar Norte. Este crecimiento se ha dado también con menor magnitud en las regiones Huetar Atlántica y Chorotega. En cuanto a producción, la matanza en el año 2004, según cifras del Consejo Nacional de Producción fue de 505.801 cerdos, mostrando en el período 2000-2004 un crecimiento de un 23,24%, lo que representa una tasa de crecimiento del 5,8% anual, dato que indica un gran dinamismo de la actividad con respecto al subsector pecuario y un gran esfuerzo del sector productor, conforme se muestra en el Gráfico 6.42. C o s ta 6.42. a . C a Rica.a s e x tra íd a s y ypproducciónió n Gráfico R ic Costa b e z Cabezas extraídas ro d u c c de d e c a rn carne de cerdo. 2000-2004 e d e c e rd o (2 0 0 0 - 2 0 0 4 ) Cabezas extraídas (miles) 600 500 400 300 200 100 0 C abezas P ro d u c c ió n 2000 4 1 0 ,4 3 0 ,8 2001 4 7 6 ,1 3 5 ,7 2002 4 8 0 ,3 3 6 ,0 2003 4 7 7 ,1 3 5 ,8 2004 5 0 5 ,8 3 7 ,9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Producción (miles de t) Nota: Se asume que un cerdo de 100 Kg. de peso vivo brinda un rendimiento del 75%. Fuente: Programa Nacional de Cerdos, con base en SIM / CNP, BCCR y SEPSA. 246 Un segmento importante de los productores nacionales ha logrado mejoras muy importantes durante el periodo de análisis, convirtiendo sus granjas en verdaderas empresas porcinas, como consecuencia de haber realizado un gran esfuerzo económico y tecnológico por mejorar entre otros aspectos su relación con el ambiente utilizando sistemas de tratamiento para los remanentes y en aspectos tecnológicos utilizando mejor genética, mejor alimentación, mejores instalaciones y equipos, mejores prácticas de manejo, entre ellas, el uso de períodos de lactancia más cortos (entre 21 y 30 días según facilidades disponibles), el uso bastante difundido de la inseminación artificial, mejores prácticas sanitarias, la contratación de asesores especializados en salud, producción y administración, entre otros Todos estos elementos, en conjunto, permitieron a un número muy importante de granjas el mejoramiento del desempeño de la actividad porcina, alcanzando índices productivos y de calidad de la canal del cerdo que responden adecuadamente a la demanda del mercado. Esto demuestra que el país, desde el punto de vista técnico productivo, tiene un gran potencial, auque todavía es importante considerar que hay mucho por mejorar en otro gran sector de productores, además de que deben orientarse los esfuerzos de la cadena agroproductiva para hacer sostenible la actividad a futuro. En cuanto a organizaciones de productores, la principal es la Asociación Cámara Costarricense de Porcicultores (ACCP), con sede en San Rafael de Alajuela y que tiene alrededor de 60 asociados que producen un alto porcentaje de la matanza nacional. En el período 2000-2004 se formaron otras organizaciones como la Asociación Nacional Ecológica de Porcicultores (ANEP) que tenía 15 asociados y que trabajaba principalmente en aspectos ambientales, la cual hoy en día no existe. También en este período se había constituido la Asociación Agroindustrial de Porcicultores del Caribe (AGROPORCA) que estaba constituida por 41 asociados de la zona atlántica a la fecha está prácticamente inactiva. A nivel regional, las agencias del sector agropecuario, han apoyado a pequeños productores que tienen cerdos, principalmente en aspectos ambientales, capacitación y en producción. Ejemplos Pérez Zeledón, Quepos, Ciudad Colón, Puriscal, Coronado, Turrialba, Guácimo, Atenas, Nicoya, etc. Comercialización Según datos del Consejo Nacional de Producción en el 2004 el país contaba con 15 mataderos regionales autorizados para el sacrificio de cerdos cuya matanza representa un 31,8% de la matanza nacional y con 4 plantas de matanza localizados entre las ciudades de Alajuela y Heredia que sacrifican el 68.2% de la matanza nacional. En el proceso de comercialización se pueden presentar varias modalidades según la tipología del productor: pequeños, medianos o grandes. En el pequeño predomina la venta a intermediarios o carnicerías y los medianos y grandes productores venden sus cerdos principalmente a mataderos y plantas embutidoras. Es importante el papel que ha tomado en los últimos años las plantas deshuesadoras de las cuales se habían registrado seis en el año 2004. Estas plantas también compran cerdos y principalmente cumplen con el rol de proveer los cortes específicos (chuletas, 247 piernas, etc) según las necesidades del cliente (carnicerías, supermercados, hoteles y restaurantes, etc). La matanza de cerdos en el país, presenta un comportamiento estacional; la mayor matanza se presenta en los últimos meses del año, principalmente en diciembre, por la mayor demanda de las fiestas de navidad y las menores matanzas en los primeros meses del año, principalmente en el mes que corresponde a la Semana Santa (Gráfico 6.43). Costa Rica. Indice de Estacionalidad de la Producción Gráfico 6.43. Costa Rica. Indice de estacionalidad de la de Carne de Cerdo (1996 2004) producción de carne de cerdo.- 1996-2004 1,5 1,4 INDICE 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdos (MAG), con base en estimaciones mensuales para el periodo 1996 a 2004. La producción per cápita en el país para el período 2000-2004 fue en promedio de 8, 7 kg anuales por habitante, con una tasa media de cambio del 2.4%, registrando un significativo incremento a partir del año 2001 (Gráfico 6.44). Gráfico 6.44. Costa Per Producción per cápita de carne Costa Rica. ProducciónRica. Cápita de Carne de Cerdo (2000 de cerdo. 2000-2004 2004) 2004 8,8 2003 Años 8,6 2002 8,9 2001 9,1 2000 0,0 2,0 8,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Producción per cápita (kg / habitante / año) Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdos (MAG). 248 En cuanto al precio del cerdo pagado al productor, este está libre y se rige en principio por la oferta y demanda, pero presenta una distorsión que afecta al sector productor debido a que es fijado unilateralmente por los mataderos. En la actualidad el cerdo se paga al productor según precio en canal y de acuerdo a la calidad de la misma. Esta forma de pago, no corresponde a un sistema oficial de clasificación de canales presentando algunos inconvenientes para el productor y para la mayoría de los productores, puesto que no compensa económicamente la inversión en genética y alimentación que ha realizado. En el período 2000-2004 el precio pagado al productor mostró variaciones significativas entre los años, con precios relativamente bajos principalmente en los años 2000, 2001 y 2002 y una pequeña recuperación en el 2003 y el 2004, conforme se puede apreciar en el Gráfico 6.45. Gráficore c io s d e c Rica. Sacrificiol de cerdos 6.45. Costa a rn e e n c a n a y p Precios de la 0 0 - 2 0 0 4 ) (2 0 carne en canal. 2000-2004 900 y Precio Corriente (¢ / kg de 800 carne en canal) 700 600 500 400 300 200 100 0 M a ta n z a P re c io C o rrie n te P re c io U S $ 2000 2 7 7 ,6 4 8 2 ,7 0 1 ,5 6 2001 3 1 2 ,9 4 7 1 ,8 4 1 ,4 3 2002 3 3 7 ,2 5 4 0 ,0 5 1 ,5 0 2003 3 3 0 ,0 6 3 3 ,5 9 1 ,6 6 2004 3 4 3 ,8 7 6 2 ,2 5 1 ,7 3 C o s ta R ic a . M a ta n z a d e c e rd o s 2 ,0 0 1 ,8 0 1 ,6 0 1 ,4 0 1 ,2 0 1 ,0 0 0 ,8 0 0 ,6 0 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,0 0 (miles de cabezas) Matanza Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdo, con base en Sistema de Información de Mercados (SIM) del CNP Sin embargo, precisamente en el año 2004 los precios de las materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos concentrados tuvieron un gran incremento, lo que afectó fuertemente la economía de los productores y puso en grave riesgo su supervivencia. El intercambio comercial porcino está compuesto por animales vivos reproductores, carne de cerdo y embutidos. Durante el periodo de análisis el saldo de intercambio comercial acumulado ha sido negativo, ascendiendo a US$8.1 millones, debido principalmente al fuerte incremento de las importaciones de carne de cerdo, las cuales se incrementaron a una tasa media anual del 20% en el año 2004 con respecto al año 2000. Del intercambio comercial se destaca un significativo incremento de las exportaciones de reproductores, en una magnitud del 13.8% en su tasa media de cambio, como resultado del reconocimiento de la aceptable situación genética y sanitaria de Costa Rica con respecto a los demás países centroamericanos. 249 Precios Así mismo, las exportaciones de embutidos de cerdo recuperaron su ritmo de crecimiento, con un favorable desempeño del 5.2% en la tasa media de cambio del periodo de análisis (Cuadro 6.61). Cuadro 6.61 Intercambio comercial de animales vivos, carne y embutidos de cerdo. En miles de US dólares. 2000 – 2004 Rubro Exportaciones Embutidos Carne2 Reproductores Subtotales Importaciones Embutidos Carne2 Reproductores Subtotales Saldo 1.124 1.197 483 2.804 -1.035 1.103 886 110 2.098 168 972 1.217 176 2.365 -1.160 1.021 3.892 268 5.181 -4.195 952 2.486 132 3.571 -1.899 5.173 9.677 1.169 16.019 -8.121 -4,1% 20,0% -27,6% 6,2% 16,4% 987 673 109 1.769 1.413 638 215 2.267 877 126 202 1.205 653 219 114 986 1.210 279 183 1.672 5.139 1.935 823 7.898 5,2% -19,7% 13,8% -1,4% 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004 TMC 2004 / 2000 Fuente: Programa Nacional de Cerdos y SEPSA con información del BCCR. El peso relativo de las importaciones y las exportaciones sobre la producción nacional para el período 2000-2004, fue de un 3,8% y de un 1,5%, respectivamente. Las importaciones provienen de Estados Unidos, Canadá, España y México y se exporta principalmente a Centroamérica y Panamá. Es importante mencionar que en la actualidad el país tiene tratados comerciales en cerdos con Canadá, Centroamérica, el CARICOM, Chile, México y República Dominicana y que ha negociado un acuerdo con los Estados Unidos, el cual solo resta para entrar en vigencia que sea aprobado por el Congreso de Costa Rica. En lo que concierne al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y Canadá, se estableció un contingente arancelario de importación compuesto por 525 tm, con un incremento del 5% anual en 10 años. Para el año 2004, la cuota de importación alcanzó las 578.8 tm con aranceles comprendidos entre el 28.75% y el 31.25%, según las diferentes fracciones arancelarias. Canadá obtendrá libre acceso a mercado de Costa Rica en el año 2009. En cuanto al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR – CAFTA, por sus siglas en inglés), Costa Rica negoció una cuota libre de arancel para 1.000 tm, con crecimientos consecutivos de 100 t durante los primeros cinco años de la entrada en vigencia del acuerdo. Luego del año 6 y hasta el año 10, los incrementos anuales serán de 125 tm. Además, a partir del año 11 y hasta el año 14 los incrementos del contingente serán de 150 tm por año. 250 Agroindustria En los últimos años la industria de embutidos en Costa Rica ha realizado también un importante esfuerzo por mejorar sus procesos industriales y comerciales, produciendo para diferentes nichos de mercado una gran diversidad de marcas y productos. También es importante considerar el efecto que está teniendo en el mercado nacional y regional el hecho de que algunas empresas nacionales fueron vendidas a trasnacionales como Cinta Azul a la compañía Cargil de los Estados Unidos, Embutidos Zar a Sigma Alimentos de México y recientemente la empresa Carnes Procesadas de Guatemala adquirió embutidos París, empresas estas cuya estrategia es buscar la expansión regional. De acuerdo con información facilitada por la Asociación de Expendedores de Carne en el 2004 se habían registrado 70 industrias formales y una gran cantidad de industrias informales o clandestinas, las cuales producen una gran distorsión en el mercado. Se estima que en un alto porcentaje la producción nacional de cerdos, es utilizada en la industria de embutidos. A principios de los años 1990 se estimó este valor en cerca del 50% de la matanza. Para el año 2004. La Asociación de Expendedores de Carne, estimó el porcentaje entre un 30% a 33%, porcentaje que es afectado por la competencia de embutidos preparados con otras carnes (pavo, pollo, etc) y la disponibilidad y precio de la carne mecánicamente deshuesada (CDM). Es importante el dinámico intercambio que se presentó en el período 2000-2004 en el producto embutidos, donde las exportaciones representaron el 65.1% del conglomerado porcino, mientras que las importaciones representaron el 32.3% aunque en valor económico fueron muy similares. El mango Importancia socioeconómica El mango es una fruta rica en vitaminas, de sabor agradable, se cultiva principalmente para la exportación. Durante el período 2000-2004 generó en promedio, US$3.7 millones por concepto de exportaciones de mango en fruta y US$75.000 de mango deshidratado o seco. La producción de mango se realiza principalmente en las regiones Pacífico Central, Central Occidental, Chorotega y Central Sur, la cual está en manos aproximadamente de 2.000 productores, de los cuales se estima que el 60% son pequeños productores con fincas de menos de 5 hectáreas de cultivo, el resto son medianos y grandes productores. A nivel nacional es una de las frutas más consumidas, siendo el consumo per cápita en el año 2000 de 2.86 kg y en el 2004 aumentó a 5.17 kg. 48 48 PIMA. Tendencias del consumo de frutas, hortalizas y pescado en las familias de Costa Rica. 2004. 251 Producción nacional Las principales regiones en los que se produce mango son: Pacífico Central en los cantones Orotina, San Mateo, Garabito, Esparza, Puntarenas (Jicaral, Paquera, Cóbano), y Montes de Oro; Chorotega en Liberia, Nandayure, Santa Cruz, Abangares y Nicoya,: Central Sur en Turrubares y Puriscal y en la Central Occidental Atenas, En el Cuadro 6.62 se presenta un detalle por año del área sembrada, la producción y rendimientos del mango durante el período 2000-2004. Puede observarse que el área se mantuvo estable durante el período, mientras que la producción y el rendimiento presentaron una tendencia creciente del orden del 5,7%. Este comportamiento se debió a que los productores, a partir del año 2000 han venido mejorando los sistemas de producción y han ido cambiando las variedades de sus plantaciones hacia aquellas que presentan mayor productividad y que cuentan con mayor demanda principalmente a nivel internacional. Cuadro 6.62 Mango. Area, producción y rendimiento 2000-2004 Area Años 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 1/ 2 Producción (t) 32800 32000 36000 36000 41000 5,7% Var.anual % 150 -2 13 0 14 Rendimiento 1/ (t/ha) 4,00 3,90 4,39 4,39 5,00 5,7% (ha) 8200 8200 8200 8200 8200 0,0% Prom.2/ Corresponde a la relación entre la producción y el área total / Variación promedio en el período Fuente: SEPSA, con base en datos Boletín Estadístico Nª16. En el año 2001, en las distintas regiones productoras del país, la producción fue ligeramente inferior al 2000, debido a que se vio afectada por fenómenos climáticos adversos, que provocaron un retraso en la floración y en la cosecha, además de una disminución en el cuaje de frutas por dichas condiciones climáticas. Además se dio una producción no uniforme. En un mismo árbol se encontrantraron diferentes estados: flores, frutos y follajes. Esta cosecha tardía repercutió en la calidad del producto para la exportación. Actualmente está mejor distribuida, hay disponibilidad de mango durante 10 meses al año, el mayor pico de producción se presenta en marzo, abril, mayo y junio (mes de alta producción). Durante el 2002, se sustituyeron variedades poco productivas por otras mejores y se intensificaron las prácticas de poda, nutrición e inducción floral por lo tanto se obtuvo una mayor producción; los productores son más consistentes en sus prácticas culturales. Las nuevas plantaciones se cultivaron con variedades mejoradas más productivas y de 252 producción más constante. Por ejemplo, la variedad Keith que tiene muy buenas producciones con menos variaciones de un año a otro. La inducción floral, es una práctica que ha permitido cambiar las épocas de producción, ha variado el comercio y ha permitido un mejor aprovechamiento de la mano de obra de los productores. En el manejo de las plantaciones, los productores definen que porcentaje de las plantaciones se podan para recuperar la producción sin que se afecte la producción total. Dependiendo de este manejo la vida útil de una plantación puede durar de 20 a 30 años. Normalmente, en este cultivo se dan años de alta y baja producción, fluctuaciones que son normales en el ciclo de producción de los árboles de mango. Normalmente, después de un año de alta producción viene un año de baja producción. Este es un cultivo que requiere de un invierno fuerte y continuo de mayo en adelante y un período seco definido. En el 2003 la producción se mantuvo constante, mientras que en el 2004 se presentó un incremento, esto por los aumentos obtenidos en los rendimientos, que en promedio fueron de 5t /ha. Este incremento se debe a la sustitución, en algunas fincas de variedades de coloración rojiza que tienen más demanda y son más productivas como la Cavallini, Keitt y Palmer. Cada vez se siembra menos Haden Amarillo (mango amarillo) y Haden e Irwin, es por esto que el ritmo de crecimiento de nuevas siembras se redujo significativamente en los últimos años. Otro aspecto importante es el mejoramiento en las prácticas de manejo. Las principales variedades cultivadas en el país son: Tommy Atkins (31 %), Haden rojo (14 %), Haden amarillo (11.5 %), Irwin (12 %), Keith (6.5 %), Mora (3.5 %), Mezclas 49 (17 %) y otras 50 (4.5 %). Estos porcentajes están variando por las siembras y resiembras. En cuanto al rendimiento hay unas 3.000 hectáreas que por el tipo de variedad y por el mercado no se atienden técnicamente y se obtienen rendimientos muy bajos, cerca de 1 tm./ha., unas 4.000 hectáreas están dedicadas específicamente para exportación, con una buena asistencia, por lo que el rendimiento promedios de 8 tm/ha., y otras 1.200 hectáreas son plantaciones menores de 5 años que aún no han entrado en plena producción. Esta actividad presenta algunas limitaciones para su desarrollo; por ejemplo, a pesar de existir una zonificación agroecológica para el cultivo, en muchos casos no se hace uso de la misma y se siembra en lugares con condiciones marginales y se mezcla con otros frutales que sirven de hospederos de plagas y enfermedades del cultivo de mango. Además se realiza muy poca investigación y alguna no está disponible para ser transferida a los productores. En cuanto a lo que se indica como mezcla incluye variedades comerciales como las indicadas anteriormente y otras como criollo, caribe, papa, jamaica, y otras variedades consideradas como criollas. 50 En otras se incluye variedades como: Kent, Palmer, Marichal, Cavalini, Smith, Pope, principalmente. 49 253 Agroindustria El mango se puede consumir como fruta fresca, verde, medio maduro o totalmente maduro. Además tiene múltiples usos, como en repostería, jaleas, salsas, encurtidos, mantequilla, conservas, pulpa de mango seca entre otras. En los últimos años se ha mejorado la tecnología para la industrialización de esta fruta, se han desarrollado métodos para la deshidratación de las tajadas de mango verde o maduro por ósmosis y además se utiliza vapor y lejía para pelar mangos, componentes claves en la industrialización y la producción de néctar. En esta industria es importante considerar los tipos de cultivares más adecuados. De las semillas del mango que son un excedente de la industrialización, se puede obtener harina y grasa que se presenta como un sustituto de la manteca de cacao en el chocolate, asimismo la cáscara es una importante fuente de pectina y en países como Indonesia y Filipinas las hojas tiernas se cocinan y se comen. En el país las principales empresas dedicadas al procesamiento y a la comercialización interna y externa de esta fruta, son las siguientes: Coopeagrimar, Florida Ice and Farm, Yuca Tica, Multifrutos y El Angel. Comercialización El cultivo del mango tiene una estacionalidad muy marcada. La cosecha para el mercado nacional se da casi durante todo el año, con un pico de mayor producción en los meses de marzo, abril y mayo, donde se concentra el 90% de la producción. Para el mercado de exportación la época de cosecha es entre febrero y finales de abril. De la producción de mango obtenida en el 2004, aproximadamente el 76,8% se destinó al consumo nacional, un 14,6% a la exportación y un 8,5% correspondió a fruta sin valor comercial, debido a plagas y enfermedades, que se reportó como pérdida total. Cuadro 6.63. La fruta en el mercado nacional se comercializó principalmente en el CENADA y Ferias del Agricultor y aproximadamente un 12% de esa producción fue adquirida por la industria para la elaboración de diferentes productos. Cuadro 6.63 Mango. Distribución de la producción Según mercados de destino. 2004 Destino Volúmen ( tm ) % Exportación 6.000 14,6 Consumo Nacional 31.500 76,8 -Industria 5.000 12,2 -Ferias 7.000 17,1 -CENADA 8.000 19,5 -Otros sitios 11.500 28,0 Pérdidas totales 3.500 8,5 Total 41.000 100 Fuente: Programa Nacional de Mango 254 Exportaciones de mango Costa Rica exportó durante este período tanto mango fresco como seco o deshidratado. El volumen exportado de mango fresco durante el período 2000-2004 mostró un crecimiento promedio anual del orden del 5,1%, registrando solamente un descenso en el 2001 en relación con el año anterior, producto de la presencia de condiciones climáticas adversas, que retrasó la cosecha y afectó la calidad de la fruta. Cuadro 6.64. Cuadro 6.64 Mango. Volumen y valor de las exportaciones 2000-2004 Años Fruta fresca Valor (Miles US$) 4.814 2.899 3.434 3.384 3.779 -5,9% Seco Valor (Miles US$) nd nd 1,4 65,3 159,0 - Volumen (tm) 4.914 3.077 3.620 4.300 5.986 5,1% Precio US$/kg 0,98 0,94 0,95 0,79 0,63 -10,4% Volumen (tm) nd nd 1,0 49,1 121,7 - Precio US$/kg nd nd 1,47 1,33 1,31 -- 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2000-04 Fuente: SEPSA, con base en datos del Boletín Estadístico Nº16. En cuanto al valor de las exportaciones disminuyó durante el período, con una tasa promedio anual de –5,9% debido a una baja en los precios internacionales. El precio FOB de mango en el mercado de los Estados Unidos a nivel latinoamericano, durante los últimos siete años experimentó una caída cercana al 50%, el crecimiento acelerado de la oferta es el principal factor de este comportamiento. 51 Con respecto al mango deshidratado o seco, los volúmenes exportados han sido relativamente bajos, pero mostraron un alto dinamismo, principalmente durante el año 2004. Esta opción ofrece perspectivas favorables, por su alto valor en el mercado externo y su alta calidad. Los principales mercados de destino para la exportación de mango fresco son Holanda y Estados Unidos, en el 2004 el 60% del volumen exportado se orientó a dichos mercados. En los Gráficos 6.46 y 6.47 se presentan las exportaciones de mango fresco por país de destino para los años 2002 y 2004 respectivamente, donde se observa que las exportaciones a los países europeos crecieron, de esta forma en el año 2002 el 56% del volumen exportado se dirigió a Holanda, Italia, Inglaterra y Bélgica y en el 2004 esta participación aumentó a un 72%, debido a un incremento en las exportaciones a dichos países y a un aumento considerable del volumen exportado a España. En este año se destinó al mercado de los Estados Unidos un 24% del total exportado. 51 CIMS. Leslie Garrett. Análisis comparativo de los precios de mango convencional y orgánico en los Estados Unidos. Abril 2006. 255 Gráfico 6.46: Exportaciones de mango fresco, según país destino. Año 2002 Gráfico 6.47. Exportaciones de mango fresco, según país dest ino. Año 2004 Inglaterra 2% Bélgica Italia 2% 9% USA 43% Otros Bélgica España 1% 4% 5% Inglaterra 17% It alia 13% USA 24% Holanda 43% Otros 1% Holanda 36% Fuente: RROCOMER Fuente: P ROCOMER Debe señalarse que en este período 2000-2004 se incorporaron nuevos mercados de destino para el mango fresco, entre los que se encuentran Portugal, Honduras, Francia, El Salvador y Puerto Rico. Para el mango seco o deshidratado los principales mercados en el 2002 fueron Nicaragua con 928 kg y Guatemala con 28 kg., mientras que en el 2004, El Salvador y Nicaragua fueron los principales mercados, seguidos por Bélgica. También se colocó producto en otros mercados entre los cuales se incluyen Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Las exportaciones de mango en el país eran realizadas solamente por la empresa Del Monte, sin embargo, a medida que se ha desarrollado esta actividad, se han incorporado nuevas empresas a la exportación, entre las principales están: Manga Rica, CONAPROSAL-FRUCORI, InduFarm, Inversiones Acón, Ulloa y Chan, y Del Monte. Importaciones En el año 2002 se reportaron importaciones de mango, por un volumen total de 349,8 toneladas métricas, con un valor de US$98,9 miles, las cuales en el 2003 disminuyeron en un 39% y en el año 2004 no se reportaron importaciones de mango. El desarrollo que ha logrado la actividad en el país, permitió contar con producción durante todo el año, que abastece el consumo nacional, por lo en ese año 2004 no se dieron importaciones de este producto. La procedencia de estas importaciones fue de Nicaragua, Ecuador, Estados Unidos, México y Panamá. Cuadro 6.65. 256 Cuadro 6.65 Mango. Volumen y valor de las importaciones 1/, Según país de origen País Origen Ecuador Estados Unidos México Nicaragua Panamá Total 1 2002 tm 41.3 6.6 2.6 299.1 0 349.8 2003 tm 64.6 0.1 0 150.1 0.17 215.0 Variación Anual (%) 56 -99 -100 -50 -39 2002 13.8 5.8 10.5 68.6 0 98.9 2003 14.3 0.21 0 49.2 0.6 64.3 Variación 4 -96 -100 -28 -35 Miles US$ Miles US$ Anual (%) /Partida 08045010 Fuente: SEPSA, con base en datos de PROCOMER Condiciones para exportar e importar el producto Para exportar al mercado de Estados Unidos, Japón y el Cono Sur, existen medidas cuarentenarias que cumplir y que requieren de la aplicación de un tratamiento hidrotérmico al fruto. Para cumplir con este requisito se certificó, con la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, una nueva planta de tratamiento hidrotérmico para mango de exportación, situada en la empresa Manga Rica en Liberia, con la finalidad de mantener este mercado para las exportaciones de esta fruta. Las fincas productoras deben registrarse en el Servicio Fitosanitario del Estado. Además ,se debe realizar un constante trampeo y monitoreo de moscas de la fruta, ya que estas constituyen la principal barrera fitosanitaria que limita la comercialización del producto con ese país. Para el mercado europeo y otros mercados no se tienen regulaciones cuarentenarias, pero si se tienen regulaciones por parte de los compradores en cuanto al tamaño, color y aspectos externos de la fruta. Actualmente se requiere cumplir con EUREPGAP. Como se mencionó anteriormente la tendencia en el destino de las exportaciones de mango en fresco es el mercado europeo, debido a que no se debe cumplir con el tratamiento hidrotérmico, que significa un costo adicional al exportador no reconocido en el precio final. Con respecto a las importaciones, para que el producto ingrese al país debe cumplir las regulaciones fitosanitarias de cuarentena para proteger la producción nacional de plagas que no existen en el país. Precios nacionales El mango tiene una marcada estacionalidad, su mayor producción se da en el primer semestre del año, concentrándose la oferta en los meses de marzo a junio, el precio 257 máximo tradicionalmente se presenta en los enero, febrero y marzo, sus precios descienden drásticamente de abril a julio. Por tanto, el precio de mango a nivel nacional varía mucho dependiendo de la época, si la oferta es muy baja como ocurre entre los meses de julio a febrero, el precio al productor puede llegar hasta los ¢600.00/kg. Durante la época de mayor producción local el precio baja hasta ¢100/kg, de fruta de buena calidad de las variedades para exportación e incluso a niveles inferiores. Existen variedades como Haden Amarillo, Mecha, Caribe, Papa, Piña y otras que son consideradas como criollas cuyo precio es inferior en el mercado local y no se exportan. El Haden Amarillo presenta muy buenas características para la industria. En el Cuadro 6.66 se presenta un detalle de la oferta y el precio de mango en el mercado mayorista del CENADA, el precio promedio real en las Ferias del Agricultor y el precio en finca, de conformidad con la disponibilidad de datos presentada por el CNP, por medio de Mercanet. Cuadro 6.66 Precios nacionales del mango, según mercado Mercado mayorista CENADA Años Oferta 1/ Ferias del Agricultor ¢/kg nd nd nd 244,6 329,0 34,5% (¢/kg) 131,4 135,3 151,0 194,6 237,1 15,9% Finca ¢/kg nd nd nd 117,3 121,7 3,75% Precios al por mayor ( ¢/caja 2/ 2000 2001 2002 2003 2004 Var. Prom.3/ 1/ 2/ Volumen Var.Anual (t) (%) 393,36 297,98 -24 301,67 1 346,22 15 390,49 13 -0,2% ) Var.Anual (%) 3 12 29 22 2.234,2 2.299,4 2.567,5 3.309,0 4.029,9 15,9% Volúmen mensual promedio anual. 1 caja plástica pesa 17 kg conteniendo 32 unidades para manga roja y amarilla en promedio 3/ Variación promedio anual del período Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP. El precio pagado para la fruta de exportación varía un poco también de acuerdo a la oferta mundial. Sin embargo, en el año 2005 el precio promedio pagado al productor fue de US$0.40 puesto en la planta de empaque. Otro aspecto que incide en la decisión de exportar es el precio del mercado nacional, principalmente para las zonas de Orotina, Atenas, Turrubares y Paquera, ya que si el precio es alto, la exportación se vería drásticamente reducida, no ocurriendo lo mismo en la región Chorotega porque su producción tiene el destino a la exportación. Organización A nivel nacional se reportan ocho organizaciones de productores de mango legalmente constituídas: ASOFRUPA (Asociación de fruticultores de Paquera), ASOFRUL (Asociación de Fruticultores de Lepanto), CONAPROSAL, ADEFA (Asociación de fruticultores de Atenas), APROMATUR (Asociación de Productores de Mango de 258 Turrubares), ASOFRUPAC (Asociación de Fruticultores del Pacífico Central), ASOPRODEGUA (Asociación de Productores de Guanacaste) y ASOPROMANGLOPU (Asociación de productores de mango de La Gloria de Puriscal). Los productores a pesar de que están afiliados a las asociaciones o cooperativas existentes, no tienen contratos fijos de venta de la fruta, por lo que generalmente venden la fruta al que ofrece mejores precios. Por lo general, las organizaciones de productores tienen poca capacidad gerencial y no están consolidadas como empresas. Actualmente se está gestionando la creación de una sociedad anónima, que tiene como fin la comercialización e industrialización del mango y otros cultivos a nivel internacional, a fin de evitar los problemas de pago de la fruta por parte de los comercializadores. Producción mundial de mango El mango se cultiva en países de clima tropical y subtropical, actualmente se cultiva en unos 111 países, algunos únicamente producen para el mercado interno, otros no sólo producen para el consumo interno, sino que también para exportación. En el Cuadro 6.67 se indican algunos de los principales países productores de mango. El principal productor mundial es la India y en América, México, siendo uno de los principales competidores, por su ubicación y época de producción. Cuadro 6.67 Mango. Producción de los principales países productores a nivel mundial En miles de toneladas métricas. 2001-2003 País África Norte, Caribe y C.A. Costa Rica México Sur América Asia India Oceanía Total Mundial 2001 2.641 2.531 32 1.577 1.275 18.298 10.240 35 25.142 2002 2.619 2.491 36 1.523 1.390 18.659 10.640 31 26.479 2003 2.630 2.498 36 1.503 1.347 19.949 10.500 30 25.563 Fuente: Anuario de producción de F.A.O. Vol. 57-2003 259 La naranja Importancia socioeconómica del cultivo El cultivo de la naranja en el país adquiere relevancia socioeconómica, por cuanto se concentra en algunas de las regiones que presentan significativas carencias básicas para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. Las principales zonas productoras de naranja por región son las siguientes: Región Huetar Norte Chorotega Brunca Central Occidental Central Oriental Cantón San Carlos, Los Chiles y Upala La Cruz Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus. Grecia, Atenas y Naranjo Acosta, Puriscal, Mora y San Juan Sur De acuerdo al último censo reportado por el Programa Nacional de Naranja, se encuentran involucrados con la actividad más de 4.055 productores, los cuales en su mayoría son pequeños y medianos, y a su vez, han participado con un 40% de la superficie total del cultivo, conforme se muestra en el Cuadro 6.68. Cuadro 6.68 Naranja. Estratos de productores en función del tamaño de las plantaciones (Año 2004) Estratos Grande Mediano Pequeño Tamaño > 200 de 30 a 200 < 30 Totales Productores 5 50 4.000 4.055 Participación productores 0,1% 1,2% 98,6% 100,0% Superficie de cultivo (ha) 15.600 4.800 5.600 26.000 Participación superficie (%) 60,0% 18,5% 21,5% 100,0% Fuente: Gerencia del Programa Nacional de Naranja. MAG. En cuanto a la generación del valor agregado agropecuario, el cultivo de la naranja ha participado en un 3.2% con respecto al total durante el periodo de análisis comprendido del año 2000 a 2004. Sin embargo, el desempeño económico de la actividad ha sido desfavorable en comparación con el total de actividades del sector agropecuario, registrando una tasa media de cambio del -1.7%, debido primordialmente a los bajos precios de la libra de concentrado de jugo natural de naranja, y al descuido de algunas áreas desde el punto de vista agronómico, reduciéndose la producción, como se puede observar en el Cuadro 6.69. Con respecto a la situación de los bajos precios que se presentaron en el año 2002 con la actividad cafetalera en la Meseta Central y en la región Brunca, la naranja se convirtió en una actividad muy importante. Sin embargo, los productores se mantienen a la expectativa debido a que los precios internacionales se han mantenido bajos en los 260 últimos cinco años, además, el industrial cobra un alto costo por el procesamiento de la naranja. Cuadro 6.69 Valor agregado. Naranja fresca y otros cultivos agrícolas perennes. En millones de colones de 1991. 2000 – 2004 Actividades Naranja Cacao Café Palma Africana Subtotal cultivos perennes Total Agropecuario 1/ 2000 5.216 74 18.643 2.368 26.302 151.855 2001 5.623 77 17.900 2.592 26.192 153.972 2002 4.727 66 14.913 2.222 21.929 148.946 2003 4.686 75 16.059 2.253 23.073 160.117 2004 4.873 40 11.840 2.479 19.233 161.360 TMC 1/ 2004/2000 Part. valor agregado agropecuario 3,2% 0,0% 10,2% 1,5% 15,0% 100,0% -1,7% -14,1% -10,7% 1,2% -7,5% 1.5% Tasa media de cambio del periodo comprendido del año 2000 al 2004. Fuente: SEPSA, con información del BCCR. Área y producción La superficie dedicada al cultivo de naranja para el periodo comprendido del 2000 al 2004, ha representado un 13.3% del total de cultivos agrícolas perennes estimado en 200 mil hectáreas. Dichos cultivos perennes comprenden cacao, café, macadamia, mango, palma africana, coco y papaya. De acuerdo con los registros de los principales viveros en el año 2000 se sembraron aproximadamente 250 mil arbolitos, los cuales se utilizaron para resiembra, renovación e incrementos de pequeñas áreas. Un aspecto importante para la actividad es que estudios de zonificación agroecológica que se realizaron determinaron que el país tiene más de 40.000 hectáreas de suelo clase I aptas para la siembra del cultivo. Durante el año 2002, la producción alcanzó una cifra cercana a los nueve millones de cajas, 367 mil de toneladas de naranja (Cuadro 6.70). Si se compara esta producción con las 436 mil de toneladas obtenidas en el año 2001, se observa una disminución en la producción, debido al predominio de la variedad Valencia, la cual presenta una marcada bianualidad en la cosecha, bajo las condiciones agroecológicas prevalecientes para el cultivo en el país. Las plantaciones alcanzaron la máxima producción, es decir el punto de equilibrio de la producción y no se esperarían incrementos para las primeras cosechas de los arbolitos resembrados, debido a que de las 26mil has que existen, un 90% se encuentra en situación de plena producción. El área de naranja en el período 2000 – 2004 no se modificó de manera importante. Los rendimientos alcanzados en libras de sólidos por árbol en este período han sido 50% inferiores a lo esperado, principalmente por la pobre producción de fruta fresca por árbol, el cual en promedio ha sido de dos cajas de 40.8 kg/árbol/año. 261 Año 2000 2001 2002 2003 2004 TMC 1/ 2004/2000 1/ Cuadro 6.70 Naranja. Área, producción y rendimiento 2000 – 2004 Área Producción Rendimiento (miles ha) (miles tm) (t/ha) 25,3 405,0 16,0 26,0 436,6 16,8 26,0 367,0 14,1 27,0 367,0 13,6 26,0 250,0 9,6 0,7% -4,5% -5,1% Tasa Media de Cambio. Fuente: SEPSA, con base en información de las instituciones del Sector y el Programa Nacional de Naranja. En el año 2003 no se presentaron cambios en la producción debido a que la mayoría de las plantaciones nuevas no habían alcanzado su etapa productiva. Debido a los fuertes lluvias que se presentaron durante el año 2004 en la región Huetar Norte, principal zona de producción, la actividad de naranja presentó una disminución en la producción, ocasionada por el efecto combinado de problemas de cuaje de la fruta y también por el daño de Post Bloom provocado por el hongo Colletotrichum (de la raza Post Bloom), causante de la quema de la flor, lo cual incide en la disminución de la producción. Para dar solución a esta problemática se está fortaleciendo el programa de certificación de materiales genéticos, con el objetivo de mejorar la producción sin aumentar los costos y el área. Se pretende con este programa de certificación negociar con las empresas para que se le de al productor un pago diferenciado, cuando entrega fruta de mejor calidad. Durante este período se realizaron trabajos en investigación específicamente en nutrición mineral con fertilizantes químicos y orgánicos, buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, necesarios para que el árbol mantenga una buena producción. Precios locales El precio de la naranja fresca en finca ha registrado un incremento de ¢6.1 a ¢6.8 por unidad, obteniendo una tasa media de cambio de un 2.8%, a lo largo del periodo comprendido del año 2000 al 2004, la cual es considerablemente inferior la tasa de inflación anual del país estimada en 10.8% (Cuadro 6.71). Por el contrario el precio a mayorista para la naranja fresca repuntó de los ¢9.2 a ¢12.0 por unidad, logrando un incremento del 6.9% en la tasa media de cambio durante el mismo periodo de análisis (aunque siempre inferior a la tasa de inflación) y un margen mayorista del 35.6% con respecto al precio en finca. Similar situación predominó para el precio en feria del agricultor, alcanzando los ¢15.0 por unidad en el año 2004 y una tasa media de cambio del 5.1%, aunque el margen de feria fue de 56.7% con respecto al precio en finca. 262 Cuadro 6.71 Naranja. Precios y márgenes de comercialización. 2000 – 2004 Segmento Finca (¢/unidad) CENADA (¢/unidad) Ferias agricultor (¢/unidad) Margen mayorista Margen ferias del agricultor 1/ 2000 6,1 9,2 12,3 25,2% 50,4% 2001 5,6 10,4 13,7 35,0% 59,1% 2002 5,7 10,8 13,8 2003 5,7 12,4 14,5 2004 6,8 12,0 15,0 TMC 1/ 2004/2000 2,8% 6,9% 5,1% 35,6% 56,7% 37,0% 46,2% 34,7% 58,7% 60,7% 54,7% TMC: Tasa Media de Cambio. Fuente: SEPSA, con información del PIMA – CENADA. Industria El país cuenta con una capacidad de proceso de naranja de 15 millones de cajas por cosecha (40.8 kg de fruta fresca por caja). Sin embargo, en promedio se procesan entre las dos empresas más importantes cerca de 7 millones de cajas, con lo cual hay un faltante importante de materia prima que incrementa los costos de mantenimiento de planta. Actualmente la capacidad de procesamiento agroindustrial del país está subutilizada en casi un 50% con respecto al total y la empresa privada anualmente está renovando e incrementando entre 200 y 400 has por año, de las plantaciones establecidas. Aproximadamente el 90 % de la producción de la fruta fresca que se produce en el país se destina a la industria, (es importante mencionar que todo el jugo que se procesa es calidad A, lo cual indica que no tiene impedimento de entrada hacia los países que se exporta, principalmente Estados Unidos y Europa), y un 13% al mercado nacional. Las industrias han incrementado en este período su capacidad de proceso y han certificado sus procesos con diferentes ISOS, además, para mejorar su competitividad han aumentado la gama de productos industrializados como el jugo pasteurizado. Intercambio comercial La producción y el consumo mundiales de naranjas49 y otros cítricos han aumentado considerablemente desde mediados de la década de 1980. En el mundo, los productos elaborados a partir de estas frutas cítricas han registrado un aumento aún más rápido a medida que se han reducido los costos y se ha mejorado la calidad como consecuencia de las mejoras introducidas en el transporte y en el envasado. La rápida expansión mundial de la producción y el crecimiento más lento de la demanda global de las naranjas, principalmente, han dado lugar a una reducción de los precios de este producto, tanto fresco como elaborado. Según FAO, el ritmo de nuevas plantaciones se ha hecho menos acelerado y se prevé que las tasas de crecimiento proyectadas respecto de la producción y el consumo en los próximos diez años serán inferiores a las alcanzadas durante los diez años precedentes. 49 Porras Elizondo, A. 2005. Naranja fresca e industrializada: Situación Actual y Perspectivas del Mercado. Sistema de Información de Mercados. Consejo Nacional de Producción. 263 São Paulo (Brasil) y Florida (Estados Unidos) han sido las dos principales regiones de producción de naranjas elaboradas de todo el mundo. También se prevé que China incrementará su producción y consumo de naranjas y otros países latinoamericanos productores, como Argentina, México, Cuba, Belice y Costa Rica, seguirán aumentando su producción, pero a un ritmo más lento. Costa Rica ha tenido una participación de un 0.6% en la producción mundial de la fruta, según datos de la FAO y su intercambio comercial se ha dirigido a sus principales socios, mediante la colocación de productos como naranjas frescas, jugo concentrado de naranja (congelado o no) y otras preparaciones de jugos de naranja (Cuadro 6.72). Cuadro 6.72 Costa Rica. Intercambio comercial de naranja fresca y de jugo de naranja. En miles de US$. 2000 - 2004 Exportaciones Rubro Naranjas frescas FCOJ 1/ 2000 118 11.189 38.303 71 49.683 2001 114 3.235 28.803 2.149 34.302 2002 214 8.722 31.664 2.313 42.913 2003 145 0 33.535 4.982 38.662 2004 155 262 15.491 21.051 36.959 TMC 1/ 2004/2000 Participación 2000/2004 6,9% -60,9% -20,3% 314,5% -7,1% TMC 2004/2000 0,4% 11,6% 73,0% 15,1% 100,0% Participación 2000/2004 NFC 2/ Otros Total Importaciones Rubro Naranjas frescas FCOJ 2/ NFC 3/ Otros Total Saldo Intercambio 1/ 2/ 2000 12 34 1.128 173 1.348 48.335 2001 34 20 1.073 254 1.381 32.921 2002 531 210 947 244 1.932 40.980 2003 1.099 337 1.972 286 3.695 34.967 2004 1.254 92 2.319 191 3.856 33.103 218,5% 28,2% 19,7% 2,4% 30,0% -9,0% 24,0% 5,7% 60,9% 9,4% 100,0% TMC: Tasa Media de Cambio FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo las siguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11. 3/ NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria 2009.19.10.00. Fuente: SEPSA, con base en información del INEC. El intercambio comercial de Costa Rica con el mundo, se ha caracterizado por un saldo positivo debido a que el valor de las exportaciones ha superado a las importaciones. Sin embargo, dicho saldo ha mostrado una tendencia decreciente en una magnitud del -9.0% en su tasa media de cambio durante el periodo de análisis comprendido del año 2000 al 2004, como resultado de las significativas disminuciones en las exportaciones de jugo concentrado congelado (FCOJ) y no congelado (NFC), en un -60.9% y en un -20.3%, respectivamente. Importaciones Como resultado de la anterior situación, se puede observar en grafícale Gráfico 6.48 que el flujo de comercio se ha especializado hacia la importación de naranjas frescas y de 264 jugos concentrados, en proporciones del valor total de las importaciones del 24.0% y del 66.6%, respectivamente. Gráfico 6.48 Costa Rica. Composición del Intercambio Comercial de Naranjas Frescas y Jugo de Naranja (2000 - 2004) 100% 80% Participación 60% 40% 20% 0% Naranjas frescas Otros jugos 1/ Jugo concentrado 2/ 1/ Export. 0,4% 15,1% 84,5% Import. 24,0% 9,4% 66,6% Intercambio 1,7% 14,8% 83,5% Otros jugos: incluye las partidas arancelarias 20009.11.00.19, 2009.11.00.90, 2009.12.00.00 y 2009.19.90.00 2/ Corresponde a FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado (incluyendo las partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11) y NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado (partida arancelaria 2009.19.10.00) Fuente: SEPSA, con base en información del INEC. Las importaciones de naranjas frescas para el consumo interno durante los años comprendidos del 2000 al 2004, han provenido de Nicaragua y Chile, con una participación del 85.7% y del 13.4% con respecto al valor total de las importaciones, respectivamente. De particular relevancia debe mencionarse, que a partir de la suscripción del tratado de libre comercio con Chile en febrero de 2002, las importaciones de naranja fresca provenientes de este país se han más que quintuplicado, ascendiendo de los US$76 miles en el 2002 hasta los US$394 miles en el 2004, como resultado del reconocimiento brindado por los consumidores locales a la calidad de las naranjas frescas chilenas, a pesar del precio diferenciado y significativamente mayor con respecto a la naranja proveniente de Nicaragua (Gráfico 6.49). Gráfico 6.49 C o s t a R i c a . P r e c io s d e I m p o r t a c i ó n d e N a r a n ja F r e s c a s e g ú n p a ís d e o r ig e n 1 ,0 0 Precios CIF US$ / kg 0 ,8 0 0 ,6 0 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,0 0 N ic a r a g u a C h ile 2002 0 ,0 5 0 ,8 1 2003 0 ,0 5 0 ,6 6 2004 0 ,0 5 0 ,7 1 Fuente: SEPSA, con base en información del INEC. 265 Estados Unidos de América se ha constituido en un importante proveedor de jugo concentrado, logrando una participación del 43% con respecto al valor total importado por Costa Rica y a su vez, el monto de las importaciones se ha multiplicado a partir del año 2000 en 16.5 veces hasta el 2004. Esta situación demuestra la relevancia mundial de este país, por cuanto es el segundo productor de naranja en el mundo después de Brasil. Además, se ha evidenciado un mejoramiento de la ventaja comparativa revelada de las importaciones de jugo concentrado con origen en EUA, por cuanto el precio de importación ha disminuido significativamente como se puede observar en el Gráfico 6.50, con magnitudes de -11.7% y de -3.5%, para el jugo de concentrado no congelado (NFC) y congelado (FCOJ), respectivamente, en la tasa media de cambio durante el periodo ampliado de 1998 a 2004. Gráfico 6.50 Costa Rica. Precios de Importación de Jugo Concentrado de Naranja con origen en EUA (1998 2004) 3,00 Precios CIF US$/kg 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 NFC 1/ FCOJ 2/ 1/ 1998 2,62 2,24 1999 1,68 1,57 2000 1,64 1,24 2001 1,84 1,85 2002 1,51 0,95 2003 1,70 2,76 2004 1,25 1,81 NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria 2009.19.10.00. 2/ FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo lassiguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11. Fuente: SEPSA, con base en información del INEC. En el contexto de las importaciones con origen en la industria agroalimentaria50, los jugos de frutas se han ubicado en la octava posición de importancia con respecto al valor de las mismas, registrando un franco crecimiento del 12.1% en la tasa media de cambio durante el periodo de análisis. Por su parte, el jugo concentrado de naranja (congelado y no congelado), ha mostrado un mayor dinamismo en su crecimiento, alcanzando 1.65 veces la tasa obtenida por el conglomerado de jugos de frutas, así como una participación del 16.7% en el valor total de las importaciones de dicho conglomerado. Lo anterior demuestra la desfavorable situación competitiva de Costa Rica, para un producto que se produce localmente y se intercambia con sus socios comerciales. Al respecto, un reciente estudio se estimó que el país posee una ventaja comparativa 50 Incluye el intercambio comercial comprendido de los capítulos 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano. 266 revelada (VCR)51, con tendencia negativa decreciente, razón por la cual cobra relevancia un exhaustivo análisis de la competitividad de los factores de producción desde la perspectiva de la agrocadena, que incluye desde la dotación de recursos hasta los encadenamientos entre las plantaciones de naranja, las industrias procesadoras y conexas, en un entorno de mayor apertura comercial. Exportaciones Durante el periodo de análisis 2000 – 2004, Costa Rica incrementó las exportaciones de naranja fresca en una tasa media del 6.9%, siendo su principal destino Nicaragua, país al cual se ha suplido de materia prima para el procesamiento agroindustrial. Nicaragua se ha constituido en un importante mercado de referencia para los productores de naranja, principalmente los ubicados en la región fronteriza Huetar Norte, dadas las condiciones prevalecientes en cuanto a: • • • La cercanía geográfica de las plantaciones de la Región Huetar Norte con respecto a la industria de procesamiento ubicada en Nicaragua. Una superficie de cultivo estimada en 10.4 miles de hectáreas, la cual representa un 40.0% del total país.52 El precio de exportación de la naranja fresca con destino a Nicaragua se ha ubicado entre los US$0.09 y US$0.90 por 100 unidades, por arriba de los precios transados en PIMA - CENADA, durante el periodo de análisis, exceptuando el año 2004. Los volúmenes exportados con destino a Nicaragua han acumulado un total de 18.7 miles de toneladas, asimismo, se ha conferido una participación del 86.3% del valor total de las exportaciones de naranja fresca, en el mismo periodo. Gráfico 6.51 Gráfico 6.51. • Costa Rica. Volúmenes y precios transados para la naranja fresca (2000 - 2004) 8,0 Volumen Transado (miles de t) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Export a Nic PIMA CENADA Precio CR Precio Nic 2000 3,2 6,9 2,99 3,08 2001 3,1 7,5 3,20 3,33 2002 4,5 7,5 3,00 3,91 2003 3,3 7,5 3,11 3,71 2004 4,6 7,6 3,36 3,10 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Precio Transado (US$ / 100 unidades) Fuente: SEPSA, con base en información del INEC y del PIMA – CENADA. 51 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) – Instituto Interamericana de Cooperación para la Agricultura (IICA). Análisis del Comercio Internacional Agroalimentario de Costa Rica. 2005. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Región Huetar Norte. Informe Censo Agrícola 2005. 52 267 El rubro de las exportaciones denominado otros jugos de naranja, ha triplicado el valor de las exportaciones en el 2004 con respecto al 2000, y a su vez, ha alcanzado una participación del 15.1% del valor total de las exportaciones de naranja fresca y jugo de naranja. Este desempeño ha sido el resultado del ingreso a nuevos mercados como el de las Bahamas y el de Holanda, los cuales obtuvieron una participación del 46.3% y del 35.4% del total, respectivamente. Gráfico 6.52. Gráfico 6.52. Costa Rica. Participación de Mercados en las exportaciones de otros jugos (2000 - 2004) 4,7% 8,5% 5,2% 46,3% 35,4% Bahamas Holanda Estados Unidos Alemania Otros Fuente: SEPSA, con base en información del INEC. La palma aceitera Ante el panorama actual de mercados globalizados, el subsector palmicultor supera una crisis como consecuencia de los bajos precios del aceite crudo de palma, que se prolongó por más de dos años. No obstante, desde finales de julio del 2001 se ha manifestado un repunte en el mismo, que permite a los pequeños y medianos productores y a la empresa privada estabilizar el manejo de sus plantaciones y su prioritaria acción en el enfoque de productividad y competitividad, que se ha venido laborando para enfrentar de una manera menos drástica los fenómenos futuros. El cultivo de la palma de aceite reviste gran importancia en el desarrollo de las zonas costeras marginales en la Zona Sur, región del Pacífico Central y lo ocupará en la región Huetar Atlántica, por ser un cultivo de gran adaptación y de escasa problemática en cuanto a plagas y enfermedades y por necesitar no mucha mano de obra (según la finca, el manejo que se le aplica se dan parámetros que ubican entre 12 y 16 hectáreas de cultivo por persona para efectos de siembra y mantenimiento). Presenta un sistema de comercialización definido de previo, que si bien no garantiza un precio fijo si garantiza un precio con respecto a parámetros determinado por el valor del aceite al mercado de referencia CIF Rótterdam, en donde existen adicionales de precio por calidad entregada. En consecuencia el sector palmero costarricense para el período 268 2000/2005 registró un comportamiento satisfactorio en lo que respecta a la comercialización. Todo lo anterior ha permitido un desarrollo del cultivo y de las familias que se dedican a él. Actualmente, existen esfuerzos estatales para fomentar el desarrollo de palma aceitera en la producción de biocombustibles. La producción de fruta de palma en Costa Rica se ha venido incrementando desde su aparición como cultivo en 1944; incluso la producción de semilla de palma mejorada está incluida dentro de nuestro sistema productivo, a cargo de una compañía privada llamada ASD (compañía del grupo Numar). Esto hace de la palma africana, un sector bastante verticalizado, iniciando en la producción de semilla tanto para exportación como para mercado local. Tradicionalmente desde los años 40 las principales zonas productoras de palma en nuestro país se localizaban en las regiones del Pacífico Central y Pacífico Sur. En una proporción de 31% y un 69% respectivamente, convirtiéndose en una alternativa de progreso para los agricultores de esas zonas, ante el fracaso de cultivos como el banano, palmito, cacao, plátano y forestal. Sin embargo, a partir del año 2000 pequeños productores del Caribe de nuestro país iniciaron la puesta en marcha de un proyecto de palma. En razón de que la palma tiene la gran ventaja de ser un cultivo perenne que produce cosecha durante más de veinte años y es menos susceptible a enfermedades, por lo que le ha dado al agricultor estabilidad y seguridad con la garantía de que toda su producción de fruta es comprada por industriales mediante contratos a largo plazo. La actividad de viveros se había venido desarrollando principalmente por las empresas Palmatica y Coopeagropal, pero se han incluido otras empresas con participación más esporádica. En el año 2003 la producción de salida de plantas de vivero fue de 246 mil, donde el canton de Matina produjo 150 mil, seguido de la región Pacifico Sur con 80 mil. Para el 2004, esta región producirá 205 mil plantas con una proyección para el 2005 de 485 mil. Evolución de las plantaciones de palma en Costa Rica Durante el año 1999 se habían establecido 37.503 hectáreas, para un promedio de crecimiento anual de 658 ha/año. Las plantaciones llegaron a 43.200 hectáreas en el 2003, presentando un promedio de crecimiento en los últimos cuatro años de 1.675 ha/ año. En el año 2004 se establecieron 46.600 hectáreas con un crecimiento de 3.400 hectáreas. Se espera incrementar el área en el 2005 en aproximadamente 5.000 hectáreas para llegar aproximadamente a 51.600 hectáreas. Durante los años 1999-2001 se dio una disminución en los precios lo que ocasionó una desatención en las plantaciones pero no se presentaron disminuciones en la producción. En el año 2000 el país se vuelve autosuficiente en la producción de aceite y se incrementaron las exportaciones a otros países ocupando Costa Rica el segundo lugar con mayor rendimiento de aceite. 269 Un factor que hizo próspera la actividad en el año 2001 fue la entrada en operación a inicios del año 2001 de la planta de oleoquímicos que modificó el abanico de nuevos usos del aceite de palma. En este año la producción se incremento, a pesar de que el área sembrada se mantuvo, esto como consecuencia de que las plantaciones sembradas en el año 1999 entraron en producción. Producto de la recuperación de los precios que se presentó en esta actividad, se incrementó el área de siembra en el año 2002. El aumento en la producción en el año 2003 y 2004 se debe a que muchas plantaciones entraron en producción y otras alcanzaron los picos máximos de producción. Además, se dio un pequeño incremento en el área de siembra. Para el año 2005 se tiene el siguiente estimado de la distribución de las plantaciones por zona y rendimiento: Parrita - Quepos, 15.274 hectáreas con un rendimiento de 18 a 23 tm/ha; Palmar - Río Claro, 8.000 hectáreas con un rendimiento de 13 a 18 tm/ha; Coto Laurel 22.300 hectáreas con un rendimiento de 20 a 25 tm/ha y Mátina – Guápiles con 10.033 hectáreas no está disponible el dato de rendimiento debido a lo joven de las plantaciones. El estimado de la distribución de las plantaciones por tipo de propietario en el año 2004 es el siguiente: Palmatica 22.714 hectáreas lo que representa un 49 % del área total; 340 productores independientes 9.948 hectáreas que corresponde a un 21 % del área y 1.167 productores organizados (abarca a los productores que producen en sus propias fincas pero asociados a algún grupo, y grupos que producen en una área común propia de la organización) con 13.945 hectáreas lo que representa un 30 % del área total. El tipo de finca que se ha venido disponiendo para la siembra de palma es de zona baja con altitudes inferiores a los 300 msnm, con topografía relativamente plana. Se han desarrollado experiencias en fincas de topografía ondulada con pendientes de hasta un 35%, a las cuales se les aplica un terraceo individualizado por planta que significa un costo adicional a la siembra En el Cuadro 6.73 podemos observar el comportamiento agroindustrial de los derivados de la palma aceitera para el período 1999 / 2005, con incrementos que ya han sido mencionados anteriormente. Cuadro 6.73 Palma aceitera. Producción nacional de fruta fresca y aceite crudo 1999-2004 Concepto 1999 2000 Área sembrada 37.007 39.790 Área en producción nd 32.925 Tm Fruta fresca 57.6569 609.117 Tm de aceite crudo 108.972 137.051 Tm de almendra 23.063 24.365 Tm aceite almendra 9.225 9.746 Tm de harina coquito 11.531 14.619 Fuente. Programa Nacional de Palma Aceitera 2001 39.790 35.811 666.084 149.868 26.643 10.657 15.986 2002 42.480 40.800 571.200 128.400 22.848 9.134 13.714 2003 43.200 41.500 581.000 131.460 23.240 9.296 13.944 2004 46.600 41.500 670.000 150.750 26.800 10.720 16.080 2005 50.000 41.500 700.000 157.500 28.000 11.200 16.800 270 Producción de semilla La producción de semilla de calidad a nivel nacional, se realiza mediante la ejecución del programa de certificación para la actividad de palma aceitera. Durante el período 20002004 la producción de semilla pasó de 3.6 millones a 15.8 millones respectivamente, con una variación promedio en el período del 44.7%, respondiendo a la planificación y objetivos de una única empresa en el país, que la comercializa en su totalidad en el exterior (exportación). Debe anotarse que hubo un incremento en la demanda externa, con un buen posicionamiento de esta semilla en el mercado externo, por su alta calidad y valor agregado. Ver Cuadro 6.74. Cuadro 6.74 Palma Aceitera .Producción de semilla certificada Área comercial sembrada. 2000-2004 Cultivo Unidades 2000 3.601.256 2001 4.145.498 2002 6.065.000 2003 8.100.000 2004 15.800.000 Variación 2000-2004 44,7% Fuente: SEPSA, con base en información de la Oficina Nacional de Semillas. En los Cuadros 6.75 y 6.76 se presenta el detalle por año del valor de las importaciones y exportaciones de la semilla de palma. Cuadro 6.75 Volumen y valor de las importaciones de semilla de palma, por año En kilogramos y unidades. 2000-2004 2000 2001 2002 2003 2004 18.623,55 96,51 36.090,62 79,20 18.946,87 856.500 143.322 250.500 357.200 527.895 $61.603 $91.542 $115.521 $252.222 $457.259 Kilogramos Unidades Valor Total 73.836,75 2.135.417 $978.147 Fuente: SEPSA, con base en información de la Oficina Nacional de Semillas Cuadro 6.76 Palma aceitera. Volumen y valor de las exportaciones de semilla En kilogramos y unidades. 2000-20004 2000 2001 2002 2003 2004 Kilogramos 31.585,50 1.943,10 18.658,61 28.595,13 383,30 Unidades 6.702.956 4.321.660 6.788.941 10.490.127 15.893.834 Valor $3.427.301 $2.259.814 $3.368.055 $4.665.368 $7.503.465 Fuente: SEPSA, con base en información de la Oficina Nacional de Semillas Total 81.165,64 44.197.518 $21.224.003 Los rendimientos de las variedades utilizadas hasta la fecha según las observaciones que se han realizado, indican que tienen una capacidad potencial productiva promedio de alrededor de siete toneladas de aceite por hectárea y que los clones que se están introduciendo, si bien es cierto, no se tiene con ellos una experiencia en plantaciones, las observaciones en parcelas los han ubicado con producciones cercanas a las 12-14 ton/ha de aceite, lo cual de mantenerse implicarían un significativo aumento en productividad. En el contexto mundial, nuestro país desde el punto de vista de rendimiento de aceite por hectárea, se ubica según el anuario estadístico de FEDEPALMA, en el segundo lugar de los países con mayor rendimiento de aceite, con una producción de 5.0 toneladas por hectárea. Por cada tonelada de fruta fresca se extrae el 22 %, (para producir una tonelada 271 de aceite de palma crudo se requiere de 4.76 toneladas métricas de fruta fresca). Mientras que el mayor productor a nivel mundial, es Malasia tiene un 20% de extracción. Sector industrial Está constituido tanto por plantas extractoras, refinadoras, oleoquímica, así como, todas las que utilizan subproductos para agregarle un peldaño más a la agrocadena. A continuación se indica la capacidad de las plantas extractoras: • Palma Tica (Naranjo) con una capacidad de 30 toneladas por hora, • Palma Tica (Palo Seco) con una capacidad de 32 toneladas por hora, • Palma Tica (Coto) con una capacidad de 75 toneladas por hora, • COOPEAGROPAL (Roble) con una capacidad de 45 toneladas por hora y • CIPA con una capacidad de 15 toneladas por hora. La convertibilidad promedio de extracción de aceite de fruta en planta extractora está en un rango de 22 a 23 %, siendo su potencial de extracción en laboratorio alrededor de un 28 %; la semilla representa el 6% en peso del racimo de fruta, de este porcentaje 2% es cáscara, y 4% es almendra a la que se le extrae un 40% en aceite de su peso, 50% se convierte en harina de coquito y el restante 10% se pierde como vapor de agua en las calderas. La planta refinadora de la Compañía Numar tiene una capacidad instalada de 200 toneladas por día y Coopeagropal con una capacidad instalada de 150 toneladas por día. La capacidad instalada de la Industria Oleoquímica Quivel53 es de 40.000 toneladas por año; la cual utiliza aceite crudo, de coquito y esterinas, pero además, puede utilizar grasa animal. Otras industrias que utilizan aceites vegetales La Industria Cerdas y la Cía. Numar producen grasas sobrepasantes utilizadas en fabricar alimentos para rumiantes, a partir de ácidos grasos que son neutralizados con un compuesto cálcico. Los ácidos grasos usados son: aceite de palma, soya, girasol, o aceite de pescado. Las industrias productoras de concentrados para animales rumiantes, usan grasas sobrepasantes. Para monogástricos usa grasa amarilla (yellow grace), que es un aceite residuo de frituras, que se les aplica antioxidante para evitar un mayor deterioro, o se le combina con aceites crudos. INOLASA Industria con capacidad instalada de 1.200 ton/día de grano de soya que utiliza aceite de girasol descerado y semilla de soya, ésta se somete a un proceso de extracción por solvente (no por prensa) produce harina de soya y aceite, este último se fracciona, refina, blanquea y desodoriza, con un remanente de ácidos grasos, que se pueden usar en la industria de concentrados de animales. La soya tiene un contenido de aceite del 20-22 %, con este proceso se le extrae del 19 a 20 % 53 No esta trabajando por el momento a plena capacidad instalada, pero si esta en ascenso su producción, e incorporó el proceso de hidrogenación en el 2003 272 Comercialización Nuestro país exportó un total de US$236.8 millones en aceite de palma durante el período 2000/2004, cuyo destino principal es el mercado mexicano, en donde por preferencias arancelarias al amparo del TLC con dicho país, se permite su ingreso con ventajas. Cuadro 6.77. Cuadro 6. 77 Palma aceitera. Volumen y valor de las exportaciones 2000 2001 2002 2003 Toneladas mètricas 96.545 79.102 83.169 107.315 Miles de dólares 36.653 24.637 35.690 52.218 Fuente. Progrma Nacional de Palma Aceitera. 2004 171.922 87.676 Mercado de aceites y mantecas En el mercado nacional queda un 35% de la producción y para exportación se va un 65% de la producción este último va en aumento y se proyecta para el año 2005 en un 76%. El consumo nacional per capita de aceites y grasas es de 21,5 kg. Ver Grafico 6.53. La información no oficial es que el consumo de aceite se ha incrementado y el de manteca disminuido sin contar con el dato de preciso. G ráfico 3. Consumo nacional de grasas y aceites. 2000 Ace ite s Gráfico 6.53. Consum o Nacional de G rasas y (2000) otr o s 12% ace ite 13% m ar g ar in a 12% m an te ca 63% Precio de fruta Se utiliza como referencia el precio promedio mensual CIF Rótterdam. Si el precio mensual ha sido superior a US$300 por tonelada métrica de aceite crudo rige un precio base de US$66.73 por tonelada métrica de fruta, al cual se le aplicará un sistema de bonificación o descuento para determinar el precio de fruta a pagar, de la siguiente forma: Si el precio se ubica entre US$300 y US$500 por tonelada métrica se aplicará un descuento de US$0.07 por tonelada métrica de fruta por cada dólar por tonelada métrica de aceite que baje. Si el precio promedio del mes CIF Rótterdam se ubicó entre US$500 y US$550 no se aplica ningún bono o descuento. 273 Si el precio promedio del mes CIF Rótterdam es superior a US$550 se aplicará una bonificación de US$0.11 por tonelada métrica de fruta por cada dólar por tonelada métrica de aceite que suba. Si el precio promedio mensual del crudo CIF Rótterdam se ubica entre US$300 dólares y US$180 el precio base que rige es US$52.73, al cual se le aplicará un descuento de US$0.181 por tonelada métrica de fruta por cada dólar por tonelada métrica de aceite crudo de palma que baje dicho precio a partir de US$300 por tonelada métrica de aceite CIF Rotterdam. Para cuando el precio promedio del aceite crudo sea inferior a US$180 dólares, las partes renegociarán una fórmula de precios para estos niveles Fruta bonificada: Por parte de la empresa Palmatica gozará del pago de un premio (US$0.90) acumulado por la fruta bonificada por parte de la compradora cada mes. Coopeagropal maneja otro tipo de incentivos. Precios de semilla de producción nacional En Costa Rica la oferta de semillas corresponde a varias variedades, las cuales son: Tipo variedad precio (costo y flete)US$ Premium Deli – Nigeria 0.65 – 0.88 Deli - Gana Standard Deli- Ekona Deli – Lame 0.62 – 0.79 Deli – Yangambi Deli - Abros Especiales Tanzania - Ekona 0.65 – 0.88 Bamenda - Ekona Compactas Gana Nigeria 1.43 - 1.50 Ekona Clones: Clon densidad siembra precio ( costo y flete )US$ 205 205 plantas /ha 4 180 180 plantas / ha 3.5 Standard 143 plantas/ ha 2 *Los precios que se mencionan no afectan las políticas de venta propias de la empresa Precios de plantas a nivel de Vivero en el 2004 Clones : US$8.04 / planta Compactas US$4.40 /planta Tradicional US$3.35 / planta Efectos o impacto ambiental Al respecto debemos indicar que numerosas investigaciones han determinado que la palma aceitera manifiesta el más alto rendimiento entre las oleaginosas, en razón a la eficacia del uso y producción de energía por parte de la plantas de palma aceitera. En razón a esta amigabilidad con el medio ambiente, algunos países productores de palma 274 implementaron la certificación ISO 14001 sobre el sistema administrativo del medio ambiente, y con ello darle capacidad al sector palmicultor de producir en armonía con el ambiente. En nuestro país los palmicultores han venido implementando estrategias de trabajo que garanticen una protección al medio ambiente, como es el caso del manejo más técnicamente de efluentes en las plantas extractoras, la conservación del suelo utilizando terrazas en áreas de pendiente o cultivando variedades arbustivas en los drenajes y leguminosas en la entrecalle, la reducción en el uso de plaguicidas y el uso de materia orgánica, cada día es más significativo. La papa Importancia socioeconómica Los productores de papa en Costa Rica han sido uno de los sectores sociales más sensibles a los efectos de la globalización de la economía nacional, pues la aplicación de las políticas económicas de apertura comercial siempre les ha estado amenazando, con la reducción de aranceles y la introducción de papa de otros países con parámetros tecnológicos y económicos muy competitivos. Aún bajo esta amenaza, las características agroecológicas del país, así como el tipo de sistemas de producción existentes y la calidad de los productores, constituyen fortalezas que permiten aprovechar muchas de las oportunidades que se presentan, tanto en el contexto nacional como internacional. La formulación y aplicación de una estrategia nacional con la participación de todos los actores de la cadena alimentaria, incluyendo las organizaciones de productores y las instituciones públicas, permitirá en el corto y mediano plazo incrementar la competitividad de esta importante actividad. De esta forma, se podrá asegurar el bienestar de miles de familias de agricultores, de pequeños y medianos industriales, de comerciantes y transportistas y contribuir eficazmente a la seguridad alimentaria del pueblo costarricense. Durante el periodo 2000 al 2004 las hortalizas, exceptuando papa, lograron un favorable desempeño económico, registrando una tasa media de cambio del 2.7% anual en el valor agregado, como resultado de la significativa contribución del 7.2% al crecimiento que aportó el conjunto de actividades hortícolas compuesto por zanahoria, cebolla y repollo, entre otras. No obstante, la papa mostró un desempeño decreciente en una magnitud del -6.7% en el valor agregado para el mismo periodo de análisis, como consecuencia del significativo decrecimiento del -8.2% en los precios del tubérculo, lo cual a su vez, incidió desfavorablemente sobre el margen bruto al productor, así como en sus ingresos, durante el mismo periodo de análisis Cuadro 6.78. 275 Cuadro 6.78 Papa. Valor agregado del conglomerado compuesto por papa y algunas actividades hortícolas. En millones de colones de 1991. 2000-2004 Actividades agropecuarias Zanahoria Cebolla Repollo Papa Subtotal Total agrícola Total agropecuario 2000 276 800 251 1.857 6.190 107.814 151.855 2001 277 1.090 302 2.083 6.965 109.300 153.972 2002 358 1.021 317 2.000 7.285 105.194 148.946 2003 426 956 322 2.222 7.516 117.150 160.117 2004 447 1.233 330 1.409 6.875 119.047 161.360 TMC Contribución 2004/2000 crecimiento 12,9% 1,8% 11,4% 4,6% 7,1% 0,8% -6,7% -4,7% 2,7% 7,2% 2,5% 118,2% 1,5% 100,0% Fuente. SEPSA, con base en información del BCCR. Producción Las superficies de siembra de papa se han localizado principalmente en las regiones Central Oriental54 y Central Occidental55 de Costa Rica, concentrando entre ambas regiones un 84.9% y un 15.1% del área total de siembra, respectivamente. El área de siembra durante el período de análisis ocupó una superficie en un rango comprendido de 3.100 a 3.400 hectáreas, con rendimientos que han oscilado entre 23.9 y 26.6 tm /ha. La producción y los precios de la papa se han caracterizado por una marcada estacionalidad, presentando un pico de cosecha durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año (el cual coincide con el periodo de lluvias en las zonas productoras), así como un coincidente descenso del precio ocasionado por la sobreoferta estacional de este tubérculo, conforme se muestra en el Gráfico 6.54. Gráfico 6.54 Costa Rica. Índice de Producción y del Precio a Mayorista de Papa Fresca (1996 - 2004) 1,8 Índice de Estacionalidad 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Producción Precio mayorista Fuente. SEPSA con base en datos de PIMA / CENADA y Gerencia Nacional del Programa de Papa / MAG. 54 55 Incluye los cantones de Tierra Blanca, Llano Grande, Oreamuno, Cervantes, Turrialba. Incluye principalmente el cantón de Alfaro Ruiz 276 La producción total anual mostró un descenso paulatino, siendo su efecto relativo en una reducción del 15.3% en el 2004 con respecto al año 2001, equivalente a 13.8 miles de toneladas menos que no se produjeron en el país. Cuadro 6.79 Cuadro 6.79 Papa. Área, producción y rendimiento en fresco 2000 – 2004 Año Área Producción Rendimiento (miles de ha) (miles de t) (t/ha) 2000 3,1 73,9 23,9 2001 3,4 90,2 26,6 2002 3,3 86,8 26,2 2003 3,2 81,7 25,4 2004 3,1 76,4 24,4 TMC 2004/2000 0,3% 0,9% 0,6% Fuente: Programa Nacional de Papa / MAG Este hecho puede deberse por factores climáticos, tales como el exceso de precipitación, así como a otros posibles factores determinantes sobre la disminución de la siembra, tales como: • • • Altos costos de producción, originados por la devaluación monetaria y su efecto sobre los insumos importados aplicados al agrosistema del cultivo de la papa. Rezago en el ajuste del precio de venta respecto a los costos de producción. Incremento de costos de producción por aumento de las medidas fitosanitarias al agotarse las cualidades de las variedades A pesar de la sensible disminución de la producción, los rendimientos se han mantenido relativamente constantes a lo largo del periodo de análisis, como resultado del esfuerzo realizado en años precedentes a 1985, en cuanto a la adopción y aplicación de un paquete tecnológico compuesto por: 56 • • • • • • • • Mejoramiento de la calidad de semilla. Uso de variedades de mayor producción y de mayor tolerancia al ataque de enfermedades y plagas. Mayor uso de insumos. Disponibilidad de crédito. Investigación. Asistencia técnica estatal y privada. Capacidad gerencial de los productores. Desarrollo y aplicación de mejores técnicas agrícolas. El quiste del nematodo de la papa (NQP), añade un nuevo factor de riesgo para el sistema de producción, que al diseminarse y aumentar su población en los terrenos afectaría en la reducción de la producción y en un mayor costo para su manejo químico; además, del efecto al ambiente y a la salud humana. 56 Centro de Capacitación al Agricultor Costarricense UAPA, mayo del 2001. Foro Situación y oportunidades del cultivo de la papa hacia el año 2005. Cartago, Costa Rica. 277 La presencia de esta plaga es un elemento a considerar como barrera fitosanitaria para las exportaciones de papa de mesa y más para semilla. Semilla La producción de semilla certificada mostró un significativo incremento a partir del año 2000 y hasta el año 2002, por cuanto se duplicó la producción en un periodo sumamente corto, con la participación de más de 20 productores en un programa de producción de semilla certificada. Esta situación obedeció a una favorable coyuntura en el precio y costo de oportunidad de mercado para vender semilla. Incluso durante este periodo se exportó un 6.5% del total de la semilla producida localmente, al mercado centroamericano. Posteriormente, al año 2002, entre los productores de semilla certificada se incrementó la percepción de riesgo del mercado de semilla, debido en gran medida a la especulación de mejores precios en el mercado de consumo. Como resultado de esta situación, para el año 2004 la producción de semilla disminuyó en un 56,5% con respecto al año 2002. Gráfico 6.55. Gráfico 6.55 C o sta R ic a . P r o d u c c ió n d e se m ila d e p a p a y c o b e r tu r a d e la su p e r fic ie d e sie m b r a c o n se m illa c e r tific a d a (2 0 0 0 - 2 0 0 4 ) 400 Producción de Semilla (t) 350 300 250 200 150 100 50 0 P r o d u c c ió n (t) C o b e r tu r a (% ) 2000 155 1 ,4 % 2001 273 2 ,0 % 2002 374 4 ,5 % 2003 346 4 ,3 % 2004 239 3 ,1 % 0 ,0 % 2 ,0 % 1 ,0 % % de Cobertura 4 ,0 % 3 ,0 % 5 ,0 % Fuente: SEPSA con base en información de la Oficina Nacional de Semillas. Como consecuencia del combate del nematodo dorado así como la implementación de la norma internacional ISO 14.000, se vislumbra que podrían mejorar las perspectivas y recomendaciones de uso de semilla certificada. Estas nuevas condiciones mencionadas contribuyeron a que durante el año 2004, iniciara operaciones el primer emprendimiento no estatal para la adecuación de infraestructura dedicada al manejo poscosecha y al acondicionamiento de la semilla certificada de papa. La oportunidad identificada en cuanto al uso de semilla certificada consiste en la renovación de variedades con un adecuado nivel de tolerancia a plagas y enfermedades, así como la reducción de los costos de operación para los agrosistemas del cultivo de papa. 278 Otra oportunidad identificada es el incremento del nivel de calidad del producto por medio del acceso y uso de variedades mejoradas, lo cual garantizaría una mejor posición de mercado, tanto para la industria de procesamiento como para el consumo fresco. Mercado interno Los precios de venta son afectados por la deficiente planificación de los tiempos de siembra, que satura el mercado y faltantes de producción en otras épocas, de conformidad con el Gráfico 6.56, anteriormente presentado. El precio de papa al mayorista ha registrado un significativo decrecimiento del -8.2% en la tasa media de cambio anual durante el periodo de análisis comprendido del año 2000 al 2004. Asimismo, los márgenes brutos sobre el costo de producción han sido drásticamente afectados en una magnitud del – 20.2% en la tasa media de cambio, lo cual comprueba que algunos productores han valorado la posibilidad de cambio de uso de los factores de producción hacia actividades más rentables, como cebolla y zanahoria. Gráfico 6.56. Gráfico 6.56 C o s t a R ic a . P r e c io s a l p o r m a y o r d e a lg u n a s h o r t a liz a s . (U S $ / k g ) 1 ,0 0 0 ,9 0 0 ,8 0 Precios (US$ / kg) 0 ,7 0 0 ,6 0 0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,3 0 0 ,2 0 0 ,1 0 0 ,0 0 Papa Z a n a h o r ia R e p o llo C e b o lla 2000 0 ,8 4 0 ,3 5 0 ,2 5 0 ,5 6 2001 0 ,8 6 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,4 4 2002 0 ,7 7 0 ,2 3 0 ,2 6 0 ,5 8 2003 0 ,6 7 0 ,2 8 0 ,2 0 0 ,5 7 2004 0 ,5 9 0 ,5 2 0 ,2 1 0 ,6 7 Fuente: SEPSA con base en precios promedios anuales al por mayor reportados por PIMA - CENADA Intercambio comercial El saldo del intercambio comercial de productos de papa ha sido deficitario en una magnitud promedio del US$ -6.7 millones, debido a que Costa Rica compra una significativa cantidad de productos con un alto valor agregado conferido por el proceso agroindustrial de los principales socios que participan en el intercambio comercial: EUA y Canadá. Incluso, cabe mencionar que el índice de apertura comercial de papa57 repuntó de un 26.3% (promedio del 2000 al 2003) a un 42.3% en el año 2004. Gráfico 6.57. 57 Índice de Apertura Comercial de Papa = Valor del intercambio comercial de papa y productos procesados de papa (Exportaciones + Importaciones) / Valor Agregado de la Actividad de Papa 279 Gráfico 6.57 Costa Rica. Indice de apertura comercial para la actividad de papa 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Indice de apertura 2000 32,9% 2001 21,8% 2002 22,1% 2003 29,3% 2004 42,3% Fuente: SEPSA, con base en información del BCCR. Importaciones Durante el periodo de análisis, las importaciones de papa fresca y procesada promediaron los US$7.0 millones, lo cual representó un 27.4% del valor agregado de la producción de papa fresca local. Las importaciones de papa frita precocida congelada participaron en un 83.2% del valor total de importaciones de papa y sus productos derivados, registrando un significativo incremento del 7.5% en la tasa media de cambio para el periodo de análisis comprendido del 2000 al 2004. Particularmente, el tipo de papa a la francesa, se incrementó como efecto de la contingencia arancelaria atendida por el TLC Costa Rica - Canadá, a partir del año 2002. La cifra al año 2004, alcanzó un valor de US$6.8 millones, lo cual representó una participación del 96% de valor de las importaciones totales de este producto. Cuadro 6.80 Cuadro 6.80 Costa Rica. Importaciones de papa y productos procesados de papa. En miles de US$, 2000 – 2004 Descripción Papa para siembra Papa fresca Harina, "pellets" y fécula Prefritas y hojuelas (congeladas) Otras preparaciones (sin congelar) Total Importaciones 2000 0,0 773,6 608,8 5.353,4 309,0 7.044,9 2001 0,1 99,6 634,7 5.076,7 209,0 6.020,0 2002 0,7 108,5 603,9 5.812,6 322,9 6.848,7 2003 0,0 6,6 535,9 5.905,5 280,3 6.728,3 2004 0,4 448,4 540,6 7.150,4 434,0 8.573,8 TMC 2004/2000 -12,7% -2,9% 7,5% 8,9% 5,0% Promedio 0,2 287,4 584,8 5.859,7 311,0 7.043,1 Fuente. SEPSA, con base en información del BCCR. 280 Las importaciones de hojuelas de papa han presentado una tendencia inconsistente año tras año, pero en el año 2004, presentó un incremento del 21% con respecto al año 2003. Este hecho indica la probabilidad de que a mediano plazo este tipo de producto importado, llegue a enfrentarse con productos similares de fabricación nacional en algunos segmentos del mercado interno. Durante este período la papa fresca o de mesa; ha mostrado un descenso de las importaciones, las cuáles se realizan específicamente en el tiempo que exista un faltante en la producción nacional. Exportaciones Se destaca como principal producto de exportación la papa fresca, cuyo mercado de destino ha sido Centroamérica, principalmente los países de Honduras y Nicaragua; por cuanto el valor exportado registró un incremento del 33.0% en la tasa media de cambio durante el periodo de análisis. Cuadro 6.81 Condiciones de acceso a mercado negociadas en el CAFTA -DR En el marco del CAFTA- DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América), la papa fue considerada como un producto sensible que estaría sujeto a condiciones particulares de acceso a mercado. Cuadro 6.81 Costa Rica. Exportaciones de papa y productos procesados de papa. En miles de US doláres. 2000 – 2004 Descripción Papa para siembra Papa fresca Harina, "pellets" y fécula Prefritas y hojuelas (congeladas) Otras preparaciones (sin congelar) Total Exportaciones 2000 11,5 66,4 85,3 1,9 8,8 174,0 2001 12,8 205,0 40,5 17,3 0,0 275,6 2002 2,8 231,2 74,4 2,1 0,2 310,6 2003 10,0 336,8 56,0 21,7 0,1 424,6 2004 0,0 208,0 33,6 24,1 27,4 293,2 TMC 2000-04 -100,0% 33,0% -20,8% 89,7% 32,8% 13,9% Promedio 7,4 209,5 58,0 13,4 7,3 295,6 Fuente. SEPSA, con base en información del BCCR. En este sentido, los aranceles a la papa serían eliminados en un plazo de 15 años, exceptuando la papa fresca de Costa Rica, a la cual se le asignó un contingente de 300 tm, libre de arancel, con un crecimiento del 2% anual. Cuadro 6.82. En el caso de la papa prefrita, se negoció un contingente de 2600 t libre de arancel con un crecimiento anual del 5%.58 58 Las condiciones de negociación para papa prefrita en el CAFTA son iguales a las negociadas en el TLC Costa Rica – Canadá. 281 Cuadro 6.82 Centroamérica. Situación negociada de acceso a mercado para la papa fresca y productos procesados en el marco del CAFTA.- DR 1/ Partida El Productos Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua arancelaria Salvador Incremento Papa fresca 0701.90 12 años 15 años 15 años 15 años de cuota Harina de papa 1105.10 Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Gránulos deshidratados Pellets deshidratados Papas fritas congeladas Papas tostadas 1/ 1105.2010 1105.2020 2004.10 2005.20 Inmediato Inmediato 6 años (cuota) 15 años Inmediato Inmediato Inmediato 10 años Inmediato 10 años Inmediato 10 años Inmediato Inmediato Inmediato 5 años Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato CAFTA- DR. Dominican Republic - Central America Free Trade Agreement. Fuente. United States Trade Representative Office (USTR). 2004. Specific Fact Sheet CAFTA – Agriculture. Agroindustria La industria de la papa en el país no está suficientemente desarrollada; sin embargo, en los últimos años ha tenido un relativo dinamismo, producto de la demanda creciente por productos procesados en forma de “chips” o papas tostadas. En torno a este tipo de producto se ha desarrollado un pequeño sector industrial, en su gran mayoría de carácter artesanal, con problemas tecnológicos, organizativos y administrativos importantes. Este tipo de industria constituye una demanda importante para los productores de papa, pero el nivel de organización existente y el tipo de relaciones que se mantienen entre ellos, no ha permitido establecer alianzas duraderas que aseguren ventajas para las partes. De esta forma, los industriales tienen dificultades con el abastecimiento y la calidad de la materia prima y los productores no aprovechan el mercado en todas sus potencialidades. Uno de los aspectos críticos es la carencia de variedades adecuadas para el proceso industrial, pues las existentes no tienen la concentración de sólidos adecuados, así como incumplen con los requisitos de tamaño, color, uniformidad y contenido de azúcares. La participación de los centros académicos de investigación del país, el ITCR y la UCR, se hace necesaria, especialmente en el desarrollo de productos y mejoramiento de procesos productivos y de transformación. Nuevos productos pueden ser ofrecidos al consumidor, abriendo posibilidades para el incremento de la producción nacional de papa y el incremento de la competitividad de toda la cadena agroalimentaria. Por su parte, la papa prefrita para la fabricación de papas a la francesa utilizada por los restaurantes de comidas rápidas, está siendo abastecida casi en un 100% por las importaciones provenientes de Estados Unidos, Canadá y Holanda principalmente. No obstante, con variedades adecuadas, podría existir la posibilidad de invertir en este mercado reestructurando parte de la infraestructura existente en la industria nacional, en caso de que este renglón de producción resultase rentable. En este sentido, es importante una estrecha alianza de los productores con la industria nacional, como un punto de apoyo fundamental en el establecimiento de una estrategia de competitividad. 282 Las actividades agroindustriales se perfilan con oportunidades identificadas para el desarrollo de nuevos productos a base de papa, mediante la modernización de los procesos industriales y el establecimiento de estrechos ligámenes entre los gustos y preferencias de los consumidores, que sirvan para orientar la investigación agrícola y el encauzamiento hacia la obtención de variedades genéticas nuevas de calidad industrial y de buen desempeño agrícola. Ante la carencia de un sistema de calidad establecido específicamente para la papa, la modalidad de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), tanto para cultivos con destino interno como de exportación, es una oportunidad importante para mejorar las condiciones de calidad de la materia prima para la agroindustria. Además, es importante mejorar los pronósticos de mercado que permita una adecuada administración del riesgo y un aceptable nivel de certeza para el abastecimiento de materia prima en cantidad, calidad y oportunidad requerida en los procesos de transformación. El mejoramiento de los canales de comercialización y la posición de liderazgo de cadenas nacionales de supermercados en Costa Rica y en Centroamérica, incrementa la demanda de producto nacional. Pejibaye para palmito Importancia socioeconómica La actividad de pejibaye para palmito (Bactris gasipaes) en Costa Rica dio inició en el año de 1974 por medio del establecimiento de una finca comercial llamada INDACO, esta se ubicó en el Cantón de Sarapiquí, distrito de Horquetas y fue establecida por la empresa Demasa S.A, convirtiéndose en la primera plantación comercial de América Latina y el mundo. En el año de 1978 se efectuaron las primeras exportaciones y a partir de esta fecha, el producto empezó a tomar fuerza como cultivo y complejo agroindustrial, mediante la participación de importantes capitales nacionales y extranjeros, así como la organización de proyectos de inversión con pequeños y medianos productores. En la década de los ochenta, Costa Rica se constituye en el líder mundial de este producto, tanto en el área industrial como agrícola, factores que contribuyeron con importantes ingresos para la economía nacional y por ende para los distintos eslabones de la agrocadena. La actividad ha sido una opción importante para familias de agricultores, ubicados en el trópico húmedo de Costa Rica, pues esa zona presenta condiciones óptimas para el desarrollo de esta actividad, tales como: condiciones agroclimáticas, conocimientos tecnológicos y ubicación geopolítica. El país presenta algunas dificultades que restan competitividad a esta actividad, entre las que se mencionan: • Mayores salarios que devengan los jornaleros y operarios industriales costarricenses con respecto al devengado en los países competidores. En estos 283 países gran cantidad de patronos eluden el pago de cargas sociales o buscan mecanismos para el pago mínimo de los mismos. • Este aspecto aunque es el soporte de nuestra seguridad social, representa una gran reducción en los costos de establecimiento y operación de los sectores primario e industrial en los países competidores, lo cual ha incidido para que puedan competir con precios bajos en el mercado internacional, poniendo al país en desventaja competitiva. Por su posición geográfica Ecuador goza de mayor cantidad de horas luz, aspecto que le favorece para una mayor producción de masa foliar que en palmito es muy ventajoso para lograr altos rendimientos por área cultivada. • No obstante, Costa Rica posee ventajas competitivas como son: • Mayor experiencia y desarrollo tecnológico en los campos agrícola e industrial. • • Consolidación de una calidad de palmito reconocida en el mercado internacional. Mayor cercanía al mercado Norteamericano y Europeo, con una posible reducción en los costos de transporte. Ecuador para colocar su palmito en la costa Este de Estados Unidos o en Francia (principales países consumidores de palmito) requiere pasar por el Canal de Panamá. La mano de obra costarricense en el campo agrícola, por su mayor nivel educativo, es más eficiente. • Costa Rica a lo largo de su historia ha atravesado tres crisis o periodos bastante marcados: • El primero fue cuando a través de diversas empresas se inicia un proceso de colocación de palmito en el campo internacional, en esta fase nuestro país enfrenta el problema que los consumidores están acostumbrados al producto brasileño, el cual procede de una palma diferente a la nuestra, es por esta razón que el sabor y el color son diferentes, en este periodo Costa Rica invierte en campañas de divulgación con el propósito de posicionarse dentro de un nicho de mercado (Francia), con el pasar del tiempo este objetivo se logra. • El segundo periodo se caracteriza por la influencia de Brasil en el mercado, ya que cuando tiene estabilidad económica, consume aproximadamente el 90% del palmito que produce y exporta el resto; no obstante cuando tiene problemas económicos el consumo nacional se reduce considerablemente y consecuentemente aumenta los volúmenes de oferta de su producto en los mercados internacionales, esto fue lo que paso en el segundo periodo ó crisis de la actividad palmitera en nuestro país. Para finales de 1998 se inicia lo que se podría llamar la tercera crisis, la cual es principalmente causada por un incremento en la oferta y una estancada demanda, esta ultima podría ser el resultado de no poseer una estrategia nacional para el posicionamiento de nuestro producto en al ámbito mundial. 284 • Como consecuencia de estas tres etapas algunos actores de la agrocadena han llegado a las siguientes conclusiones: falta información ágil y oportuna sobre el sistema, falta saber que están haciendo otros países, falta generar y transferir tecnología acorde al entorno y contexto de cada sistema y del ámbito mundial, apertura de nuevos nichos de mercado, generación de nuevos productos, débil vínculo entre los distintos eslabones de la cadena y elevada intermediación, entre otros. Producción Actualmente existen 1.573 sistemas de producción registrados en la base de datos de palmito (BADAPA), los cuales están distribuidos un 65% en la región Huetar Norte, un 33% en la región Huetar Atlántica y un 2% en la región Brunca. En lo que respecta a la agroindustria el 94% se ubica en el Valle Central y un 6% fuera de este. Cuadro 6.83. Existen al 2005 aproximadamente 8.074 hectáreas sembradas, un 88% tiene una distancia de siembra de 2x1 o sea una densidad poblacional de 5.000 plantas por hectárea. Por otra parte cabe destacar que la semilla empleada por los sistemas de producción, en un 99%, son de la variedad Bactris gasipaes con espinas la cual es nativa de Costa Rica; apenas un 1% de los sistemas emplean la Yurimagua sin espinas, la cual es originaria del Perú. El nivel de producción por hectárea ha pasado en promedio de 12.000 palmitos a 7.000, esto ha provocado un desabastecimiento del sector industrial y por ende un incumplimiento con algunos clientes lo que ha sido aprovechado por Ecuador. Cuadro 6.83 Palmito. Área y productores según tamaño de finca Por región. 2005 Región Tamaño % % Fincas (ha) hectáreas productores Huetar Atlántica < de 5 33 85 5-20 13 10 20-50 12 3 >50 42 2 Huetar Norte < de 5 40 83 5-20 11 10 20-50 14 4 >50 35 3 Brunca < de 5 79 97 5-20 11 2 20-50 10 1 Fuente. Programa Nacional de Palmito Para comprender los motivos de la reducción en la producción se procedió a realizar un monitoreo a nivel de campo, el resultado fue que en las aproximadas 8.500 hectáreas existe un faltante de plantas, que varía desde un 20% hasta un 50%; el promedio de tallos cortados por cepa varia desde 1 hasta 2.5. Estos dos factores provocan bajos índices de productividad por área. 285 En cuanto a sistemas de cosecha, para el palmito existen dos tipos: corte por candela que se realiza a media altura del tallo cuando alcanza un largo entre 55 y 60 cm y el diámetro de la cáscara es de 3.1 cm, lográndose un precio de US$0.20 por tallo con rendimientos de 45 palmitos por caja, y el corte por barrido que se realiza a media altura del tallo cuando este ha alcanzado un largo entre 55 y 60 cm y el diámetro de la cáscara es de 3.5 cm, lográndose un precio de ¢80 por tallo con rendimientos de 48 palmitos por caja. Otros detalles en el Cuadro 6.84. Cuadro 6.84 Palmito. Características en fresco para venta en las industrias Rubro Sistema de corta por candela Diámetro mínimo medido en la mitad de la longitud del tallo Largo Porcentaje mínimo de tallos candela Protección Rendimiento en tallos / caja equivalente Sistema de corta tradicional (barrido) Diámetro mínimo medido en el meristemo Largo Protección Rendimiento en tallos / caja equivalente Especificaciones 3.1 cm. 55 –60 cm. 80 – 85 % 1 cáscara* 44 – 45 tallos 3.5 cm. 55 –60 cm. 1 cáscara 48 tallos *Actualmente se solicita solamente una cáscara, lo cual baja los costos a nivel de planta procesadora. Fuente: Empresas Alpigo, Conservas del Valle y Demasa SA. En lo que respecta a plagas y enfermedades, estas han sido detectadas por la Comisión de Plagas en el Cultivo de Palmito y se están realizando las medidas correctivas, esta Comisión esta conformada por el sector industrial, sector productivo, instituciones públicas y educativas. No obstante, el factor limitante es el recurso económico para desarrollar generación de alternativas de solución a corto plazo y divulgar la información generada entre otras. Un reto que existe en la actualidad es la de desarrollar tecnologías que permitan utilizar los recursos en una forma racional y a bajo costo, las cuales deben ser tomados a su vez por el servicio de extensión del MAG, investigación del INTA y otros con el fin de transferir, divulgar y difundir la información en el campo agronómico, industrial, comercial y organizacional, de modo tal que involucre aspectos de calidad e inocuidad de alimentos tendientes a una certificación de fincas. Para los años 2000 y 2001, el aumento de la oferta de palmito por parte de Ecuador ocasionó un caos internacional, los precios bajaron y las empresas costarricenses redujeron las ventas considerablemente, compraban menos palmito, por lo cual los productores abandonaron sus plantaciones. Las industrias empezaron a pagar por rendimiento pero al no tener mantenimiento las plantaciones los productores empezaron a salirse de la actividad o no invertían en la misma. Los rendimientos fueron de 7.000 palmitos/ha/año. Está disminución en el rendimiento se debió a que los precios bajaron tanto, que los productores no fertilizaron los cultivos o no aplicaron el paquete tecnológico adecuado. Otra causa fue la presencia de la Bacteriosis, la cual afectó un 25% del área nacional 286 En el año 2001 los rendimientos promedio que se obtenían oscilan entre 7.500 a 8.000 unidades de palmito por ha/año. Durante el año 2002 se refleja una disminución en el área sembrada con respecto al 2001 (9.385 hectáreas.), los factores que han contribuido a que se presente ésta situación son los siguientes: Situación del mercado, debido a que se han mantenido estables los precios al productor, ha provocado desmotivación por lo que se han disminuido las áreas de siembra. Además, se ha presentado una disminución considerable en la producción estimada entre un 40% y un 55%, en la región Huetar Norte a causa de la presencia de la Bacteriosis e incremento en el ataque de plagas, predominantemente la taltuza y el picudo. Debido a la presencia de la enfermedad de la Bacteriosis, se conformó la Comisión Nacional de plagas y enfermedades del palmito, conformada por la UCR, DEMASA, MAG/Sanidad Vegetal, CANAPPA, con el objetivo de buscar una solución a la enfermedad. La comisión en coordinación con el Centro de Biología Molecular de la UCR, están realizando análisis para determinar el agente causal y experimentos a nivel de campo para determinar medidas de combate. Además, se está buscando en el país y fuera de Costa Rica, material vegetativo resistente a la enfermedad. Se está trabajando fuertemente en el uso de diferentes empaques de palmito fresco y atmósferas modificadas. Con respecto al cultivo de palmito, a pesar de que el área sembrada se mantiene de esas 8.500 hectáreas sembradas en el 2003, existe de un 30% – 40% de área perdida por espacios vacíos entre las fincas, cada hectárea contiene entre 3.000 a 3.500 tallos (cepas) y deberían existir 5.000 tallos, esto ocasiona menor producción por hectárea. El aumento en la producción de palmito en 2004, se debió al incremento de áreas nuevas y a las resiembras para disminuir el 30% – 40% de área perdida que existe por los espacios vacíos en las fincas. Se ha determinado que un palmito de excelente calidad es el de 48 unidades por caja, pero se están obteniendo rendimientos de 60 a 70 unidades por caja. Gráficos 6.58 y 6.59 287 Hectáreas Áreas Sembradas de Palmitopalmito Gráfico 6.58. Área sembrada de En hectáreas. 1998-2004 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 01 02 98 99 00 19 19 20 20 Años Palmito Toneladas Métricas Gráfico 6.59. Producción de palmito Producción de Palmito En toneladas métricas. 1998-2004 20.000 15.000 10.000 5.000 Años 20 0 20 3 04 a 20 Palmito El rendimiento del palmito pasó de 5.000 palmitos por ha en el 2000 a 7.000 palmitos por ha en el 2004 Otro elemento a considerar es el precio final que se le paga al productor por tallo cosechado pues ahora se paga por rendimiento industrial y no por unidad cortada, cabe mencionar que el precio al productor ha variado en el último año de ¢45 a ¢100. No obstante, por medio de BADAPA se detectó que el 80% de la producción va a la agroindustria. Comercialización A lo largo de la historia Francia ha sido por excelencia el mercado mundial de los palmitos enlatados, en el cual Brasil fue uno de los principales abastecedores de producto extraído de plantaciones silvestres. A la fecha, esta situación ha cambiado favorablemente para Costa Rica, ya que paulatinamente se han logrado orientar los gustos y preferencias de los consumidores hacia el palmito de pejibaye extraído de plantaciones comerciales. Otros países de Europa como España, Italia, Alemania e Inglaterra, se constituyeron como mercados alternos ocasionales dispuestos a pagar un poco más, por cuanto sus 288 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 20 03 04 a niveles de venta fueron pequeños y en su mayoría exclusivos o gastronómicos. Cuadro 6.85. Cuadro 6.85 Palmito. Principales e x p o r t a de exportación. it o . 2 0 0 0 - 2 0 0 5 C u a d r o P r in c ip a le s d e s t in o s d e destinos c ió n d e l p a lm En millones denUS dólares. 2000-2005 M illo e s d e U S $ Año 2000 2001 2002 2003 2004 **2005 F r a n c ia 1 4 ,8 8 1 4 ,0 4 1 2 ,5 7 1 2 ,0 6 1 0 ,0 9 4 ,4 9 USA 3 ,5 3 3 ,3 7 4 ,1 5 4 ,0 2 4 ,3 9 2 ,3 2 P a ís E sp añ a 2 ,1 1 1 ,7 4 1 ,6 8 1 ,5 8 2 ,7 4 1 ,2 2 C anadá 1 ,9 5 1 ,8 5 1 ,7 4 1 ,0 7 ND ND M é x ic o ND ND ND ND 0 ,7 1 0 ,2 9 O tr o s * 2 ,4 2 2 ,4 9 2 ,0 9 2 ,0 8 2 ,1 4 0 ,9 8 T o ta l 2 4 ,8 8 2 3 ,4 9 2 2 ,2 4 2 0 ,8 2 2 0 ,0 6 9 ,2 9 * A lg u n o s d e s tin o s d e e x p o r ta c ió n s o n A r g e n tin a , H o la n d a , B e lg ic a , Is r a e l, C h ile y J a p ó n e n tr e o tr o s * * P r e lim in a r h a s ta J u n io F u e n te : P R O C O M E R Estados Unidos de América es un país donde no hay hábito de consumo de palmito por parte de personas originarias de este país. La demanda proviene de un segmento compuesto por restaurantes y hoteles para ofrecer un producto gastronómico. En Sudamérica, los países que han consumido palmito de pejibaye de origen costarricense, han empezado a comprar palmito de países cercanos, debido a la disminución de los aranceles de comercio que favorecen las importaciones de Ecuador y Venezuela. Sin embargo, Chile representó para Costa Rica una interesante perspectiva, por cuanto el tratado de libre comercio suscrito entre ambas naciones, amplió el comercio de palmito costarricense. Para el año de 1999, en el ámbito internacional, Ecuador se ubicó como el mayor exportador de palmito en el mundo, incrementando su volumen de ventas en aproximadamente 35%, mientras que Costa Rica disminuyó un 13%. Lo anterior provocó que el sector industrial estudiara el comportamiento de Ecuador, nuestro mayor competidor, dando como resultado que los mercados más importantes de Ecuador son: Argentina, Francia, Estados Unidos y Chile. Actualmente Ecuador ha pasado por un período de sequía, por lo que no satisface los mercados de sus compradores. Por tal motivo, Costa Rica está colocando más producto en estos mercados. Ver Gráfico 6.60. 289 Volumen de ventas de Palmito: Costa Rica vs. Ecuador (Miles de cajas equivalentes) Gráfico 6.60. Volumen de ventas de palmito Costa Rica - Ecuador. En miles de cajas equivalentes Caída de Caída de Argentina. Argentina. Foco: Francia Foco: Francia 1,908 1,677 Devaluación Devaluación del Sucre del Sucre 1,436 1,384 1,071 762 Despegue de Despegue de Ecuador Ecuador 241 67 1991 266 313 347 236 175 22 1992 13 1993 1994 25 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 415 351 396 782 530 411 516 649 751 1,760 719 783 108 167 175 60 Ecuador satura a Francia Ecuador satura a Francia Problema de tallos en CR Problema de tallos en CR Demasa entra a Ecuador Demasa entra a Ecuador 2002 2003 2004 1988 1989 1990 Costa Rica Ecuador Fuente: Banco Central del Ecuador SICA Banco Mundial El consumo mundial ha tenido un crecimiento anual de un 6.6 % pasando de 772.000 cajas en 1980 a 3.742.000 cajas en el año 2004. De acuerdo con un estudio realizado en los principales supermercados de Costa Rica, el consumo de palmito a nivel nacional se estima en 542.038 kilos, que incluye la producción de cinco contenedores al año, con un promedio de 1.500 a 1.700 cajas cada uno. Esto demuestra que los costarricenses consumen poco palmito en relación con otros países y que su consumo esta asociado a algunos periodos del año; no obstante, en el periodo comprendido entre 2003 y 2005, la colocación de producto terminado por parte de las empresas nacionales en el mercado nacional se ha incrementado y por ende las opciones del consumidor. A raíz de las diversas crisis presentadas en el sector palmitero y en especial a la de finales de 1999, el sector industrial desarrolló nuevas estrategias de mercadeo y comercialización, entre las que cabe mencionar la apertura de nuevos nichos de mercado con el fin de diversificar la oferta del producto en el mercado mundial. Agroindustria Desde la perspectiva de algunos actores de la agrocadena de palmito, sembrar y producir palmito es relativamente fácil de hacer, construir una planta industrial si se tienen los recursos económicos suficientes también puede serlo; lo que sí es difícil es obtener un 290 palmito procesado de excelente calidad, que mantenga y/o supere el prestigio internacional en este tipo de producto y desde luego, comercializarlo a precios adecuados. En los últimos años en Costa Rica se han establecido alrededor de 18 agroindustrias, las cuales emplean diversos niveles de tecnología que abarcan desde la pequeña industria puramente artesanal hasta la gran industria con un componente tecnológico moderno, en su gran mayoría la pequeña industria se dedica a abastecer el mercado nacional y la gran industria para el consumo nacional y la exportación. Además de censar y georeferenciar el sector productivo también se ha iniciado la misma labor en el sector agroindustrial, pues es ahí donde llega el material que proviene del campo, este material puede estar contaminado y servir como medio de diseminación de plagas de una zona contaminada a otra libre de ellas. En la actualidad se tienen censadas y georeferenciadas nueve de las 18 plantas procesadoras distribuidas de la siguiente forma: DEMASA en Pococí, Copropalmito en Guácimo, AGRICOP en Piedras Blancas, Palmitos Surquí, BEDOYA y Montaña azul en Sarapiquí, ALPIGO en Venecia, TICOCHAAL y CORPA en Río Cuarto. La información generada a nivel de las agroindustrias es escasa, en 7 de ellas se tiene información sobre procedencia de la materia prima, manejo de los desechos, medios de transporte del producto, entre otros. De la calidad ofrecida por el productor, así será su retribución que normalmente es establecida en escalas a fin de premiarle su esfuerzo o bien castigarle según sea el caso. Existen diferentes maneras de calificar el producto por parte de los industriales, donde se combinan los porcentajes de candela con el rendimiento industrial, o sólo utilizan el último parámetro en especial bajo el sistema de corta tradicional. Los precios finales para el productor dependen de cada industrial y el sistema de corta utilizado, están entre ¢80 y ¢100. Existe un faltante anual del producto en las industrias. Ver Cuadro 6.86. Cuadro 6.86 Palmito. Demanda insatisfecha proyectada Principales industrias en Costa Rica. 2005 Tallos p/ satisfacer pedidos recibidos 40,000.000 27,000.000 3,750.000 70,750.000 Tallos para satisfacer pedidos aceptados 35,000.000 21,000.000 3,750.000 59,750.000 Industrial DEMASA Conservas del Valle Alpigo Total Tallos procesados 27,500.000 15,000.000 3,750.000 46,250.000 Faltante anual 12,500.000 12,000.000 0 24,500.000 Fuente: MSc. Arturo Olaso Solórzano, Gerente Programa Nacional Sectorial de Palmito. Entrevista a empresas; ALPIGO, Conservas del Valle y DEMASA 291 Piña Importancia socioeconómica La producción de frutas en Costa Rica, constituye una actividad de mucha importancia para la economía nacional, entre ellas, la piña que ha venido a ocupar un lugar importante como producto de exportación. Actualmente el desarrollo piñero ha alcanzado niveles de mucha importancia en nuestro país, principalmente en las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica. A nivel internacional Costa Rica ocupa el primer lugar como exportador en fresco y con buena demanda por la calidad del producto. Es importante recalcar, que Costa Rica exporta piña fresca desde la década de los ochenta y concentrado de jugo de piña desde la década de los noventa, cuando la empresa Tico Fruit empezó a exportarlo a Europa. El consumo de fruta fresca y en jugos ofrece un amplio mercado de este producto, debido a los atributos de la calidad y presentación de la fruta costarricense, la cual está muy de acuerdo con los gustos y preferencias de los consumidores. Al finalizar el año 2003 el área promedio de siembra fue de 16.445 hectáreas. El área de siembra no creció significativamente ya que la cosecha en muchas zonas se ha acortado a 11 o 12 meses, por lo que el área cosechada al año aumenta entre un 65% y 70%. Además, se maneja mayor cantidad de plantas por hectárea (68.000 a 72.000). El incremento en la producción de piña en el año 2004 se debió a que se tenía bastante semilla y de buena calidad; lo cual permitió sembrar nuevas áreas nuevas y la mayoría de empresas aumentaron la densidad de siembra, pasando de un promedio de 65.000 plantas por hectárea a fincas que manejaron densidades entre 72.000 a 75.000 plantas por hectárea. Para el año 2005 debido a los buenos precios y una mayor cantidad de semilla ocasionó nuevas áreas de siembra, lo que aumentó la producción. En el 2006 se estima la siembra comercial de nuevas variedades, que estarán disponibles para que los consumidores puedan dar otras opciones a sus exigentes gustos. De acuerdo a investigaciones realizadas las pérdidas poscosecha totales se estiman entre un 10 y un 15 %. El número de pequeños y medianos productores involucrados en el cultivo de la piña de exportación a nivel nacional es de 1.200, con una superficie cultivada de 2.145 hectáreas y 60 grandes empresas con un área de 24.675 hectáreas. Clasificación de los productores Pequeño productor Capacidad técnica y económica para el manejo y siembra de menos de 100.000 plantas de piña por año, con variedades como MD-2 y Champaka. 292 Mediano productor Maneja técnica y económicamente hasta 800.000 plantas de piña por año, de la variedad Champaka y MD-2. Capacidad técnica y de empaque superior a 1.000.000 de plantas anuales de la Variedad MD-2. Capacidad de siembra, empaque y exportación en fresco y para proceso con producción superior a 3.000.000 plantas anuales. Variedad MD-2 con mercado definido. Gran productor Empresas piñeras superiores Producción En Costa Rica la actividad se desarrolla principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca que representan un 74% del área total sembrada en el país. La Huetar Norte representa un 46.1%, la Región Brunca un 28.7 %, las áreas ubicadas en el Atlántico van en aumento con un 19%. El 6.11% restante corresponde a Grecia. El desarrollo piñero en el Atlántico se debe a cambios de actividades que eran poco rentables como el banano y ornamentales en la zona de Guácimo, Pococí y Siquirres. Las empresas renovaron los drenajes y aprovecharon las condiciones agroecológicas para un cambio de actividad. El cultivo permite al inicio de su fase de producción una asociación con otros cultivos de ciclo corto, tales como la yuca y el frijol, lo que le facilita al pequeño productor o productora disponer de un flujo de efectivo antes de cosechar la fruta. Los cambios tecnológicos en el cultivo son muy dinámicos, con la presencia de nuevas variedades, técnicas de producción y con los cambios en gustos y preferencias de los consumidores, en los diferentes mercados del mundo En nuestro país, se siembran las variedades: MD-2 (exportación y proceso) y en una pequeña cantidad la variedad Champaka (exportación y proceso) 323 hectáreas en el cantón de San Carlos, Cuadro 6.87. Cuadro 6.87. Piña. Áreas de siembra por Cantón 2005 Cantón Variedad Zona Atlántica (Guácimo, Siquirres y Guápiles) MD-2 Grecia MD-2 Los Chiles MD-2 San Carlos MD-2, Champaka Sarapiquí (Heredia) MD-2 Guatuso MD-2 Buenos Aires (Puntarenas) MD-2 Parrita MD-2 Perez Zeledòn MD-2 Upala MD-2 Total Fuente: SEPSA con información del Gerente del Programa Nacional Área 5.100 1.639 174 6.868 323 4.089 585 6.500 220 1.000 323 26.821 293 Durante el año 2005 se estimó que existían en el país 26.821 hectáreas, de las cuales 12.362 se localizan en la región Huetar Norte, de estas un 31.5% está en manos de pequeños y medianos productores. Durante el periodo 1999-2005 la siembra del cultivo tuvo un crecimiento sostenido, pasando de 9.900 hectáreas en 1999 hasta alcanzar en el año 2005 las 26.821 hectáreas en el país, Cuadro 6.88, siendo la Región Huetar Norte con mayor porcentaje de siembra, 46 %. Cuadro 6.88 Piña. Evolución del área sembrada. En hectáreas. 2000 - 2005.. Año Área 1999 9.900 2000 12.500 2001 13.035 2002 15.500 2003 16.445 2004 18.000 2005 26.821 Fuente: SEPSA con información del Gerente del Programa Nacional. Al menos unas 10 empresas nuevas iniciaron operaciones de siembra y exportación de fruta. El material de siembra (semilla) aumentó en cantidad y calidad, lo que ha ayudado a mejorar rendimientos y acortar la duración del periodo de cosecha. El volumen de la producción nacional bruta del período 2000 al 2005 se observa en el Cuadro 6.89. Cuadro 6.89. Piña. Producción en toneladas métricas. 2000-2005. 2002 2003 2004 992.000 984.233 1077.300 2000 903.125 2001 950.400 2005 1.605.237 Fuente SEPSA con información del Gerente del Programa Nacional En el año 2000 se incrementaron las siembras en la región Huetar Atlántico en sustitución de las plantaciones bananeras, en general los rendimientos fueron muy buenos y el jugo concentrado exportado por costa Rica hacia los Estados Unidos se incrementó en un 67% con respecto al año 1999. Durante el año 2001 la producción aumento debido a una mayor densidad de siembra, los productores con más experiencia siembran más plantas por hectárea y por ende un mayor rendimiento por hectárea. En el 2002 el cultivo tuvo un crecimiento sostenido superior al 5% en el área de siembra, (distribuidas mayoritariamente en la Región Brunca y en otras regiones como la Huetar Atlántica y la Huetar Norte) y se contaba con un área de 15.500 hectáreas y se reportó una producción exportable equivalente a piña fresca de 992.000tm que representa un ingreso de divisas superior a US$160 millones con una producción para consumo local y agroindustria de.248.000 tm. El abastecimiento doméstico comprende: piña fresca, jugos y productos procesados (jaleas, mieles, conservas). 294 Comercialización El mercado de la piña depende de las variedades: Champaka (Exportación en fresco, proceso industrial en concentrado, jugo, rodajas, entre otros), y MD-2 Golden (exportación en fresco y proceso industrial). Canales de comercialización Los pequeños productores comercializan el producto de primera calidad en las ferias del agricultor, mercados y CENADA, el resto del producto lo venden a las empresas procesadoras. Los volúmenes exportados de piña fresca presentan incrementos importantes durante los últimos años, (Gráfico 6.61), esto le ha conferido el primer lugar como exportador de piña fresca en el mundo y con los mejores rendimientos por área, debido al crecimiento de las áreas de siembra y de producción, aumento de la calidad y un aumento sostenido de los precios internacionales de la fruta. Gráfico 6.61 Exportaciones mensuales de piña fresca. En toneladas métricas. 2003-2005 Fuente: CNP De acuerdo con información del Banco Central de Costa Rica, las exportaciones de piña alcanzaron un valor de US$259.9 millones en el año 2004, con un volumen de 701.221tm. 295 El principal importador de fruta fresca es Estados Unidos como observamos en el Gráfico 6.62. Los principales destinos del jugo de piña son: Holanda con un 77%, Reino Unido 12%, EE.UU 6%, Puerto Rico 2%, Japón 1% y otros 2%. Gráfico 6.62. Distribución de las exportaciones de piña fresca Según principales destinos. 2005 La tendencia mensual de los precios en el mercado de Miami se presenta en 6.63. Gráfico 6.63: Precios de la piña fresca en Miami 2000-2005. En US$/kg. Fuente: CNP Agroindustria El consumo de piña fresca y en jugos a nivel mundial, ofrece un amplio mercado de este producto dado los atributos de la calidad de la fruta costarricense y presentación de la 296 fruta, que está muy de acuerdo con los gustos y preferencias de los consumidores. Otros países productores han tenido problemas climáticos y políticos que han bajado su participación mundial. Se han presentado nuevos mercados como son: Francia, España, Canadá. Existen una amplia cantidad de posibilidades de industrializar esta fruta como: • Elaboración de jaleas y mermeladas. • Obtención de pulpas. • Fruta deshidratada. • Zumos fresco de fruta (jugo). A nivel nacional las empresas agroindustriales se clasifican en dos tipos: Tipo artesanal Tipo industrial con capacidad de proceso relativamente bajo, uso de mano de obra familiar. con capacidad de procesamiento alta, mano de obra contratada y equipo adecuado en tamaño y calidad. En el Cuadro 6.90 se clasifican las agroindustrias de acuerdo con la demanda mensual de producto. Cuadro 6.90 Piña. Empresas agroindustriales vinculadas al cultivo. Industria Tico Frut Del Oro Horquetas Alimentos Pro Fuente: CNP Demanda mensual Tm 2000 6500 1500 1000 Ubicación Aguas Zarcas Aguas Zarcas Sarapiquí Heredia Plátano Importancia socioeconómica El cultivo de plátano es una actividad desarrollada por pequeños productores, que brinda posibilidades de diversificación con otras actividades productivas. Se lleva a cabo principalmente en las regiones Huetar Atlántica, Huetar Norte y Brunca. En la zona de Alta Talamanca participa la población indígena con alrededor de unas 3.000 hectáreas. Esta actividad a nivel nacional ha venido tomando importancia socioeconómica, debido principalmente al incremento en la exportación de la fruta fresca y a que se le ha dado un mayor valor agregado a la producción, por medio de la agroindustria. La actividad platanera en el año 2004 alcanzó un valor agregado de ¢6.108 millones presentando un incremento promedio anual durante el período 2000-2004 del 4,8% (en colones constantes de 1991) y de 15,35% (en colones corrientes). Generó divisas por un 297 monto de US$10.983 miles por concepto de exportaciones, con una tasa de variación promedio anual del 15.4% durante dicho período. El cultivo básicamente es manejado por pequeños y medianos productores, con una tecnología variable, dependiendo del tipo de mercado en el cual se venda el producto. El Programa Nacional de Plátano estimó que en el año 2000 existían 3.500 familias dedicadas a esta actividad. Área y producción El comportamiento del área y producción de plátano para los años 2000-2004 se presenta en el Cuadro 6.91. Se observa que en el año 2000 hubo una reducción en el área sembrada y en la producción, provocada por las condiciones climáticas que se dieron en el año 1999 muy irregulares, sobre todo por exceso de lluvia, además en dicho año se produjo una reducción en los precios de exportación. Cuadro 6.91 Plátano: Área y producción. 2000-2004 Años (ha) 2000 2001 2002 2003 2004 8.347 9.504 11.800 10.550 10.500 5,9% Área Var.% -17 14 24 -11 0 Producción (tm) Var.% 57.373 81.934 59.056 65.717 70.015 5,1% -18 43 -28 11 7 Fuente: Gerencia del Programa Nacional de Plátano. En este año (2000) como apoyo a la actividad platanera y con el objetivo de reactivar el cultivo y de no perder la presencia en el mercado internacional, por medio del Programa de Reconversión Productiva, la Cámara Nacional de Productores de Plátano, obtuvo financiamiento por un monto de ¢346.5 millones. El incremento en el área del 2001 al 2002 se debió a nuevas siembras y a nuevos proyectos por la alta demanda y a los buenos precios que se mantuvieron durante ese año, lo cual permitía controlar las siembras por parte de los productores. Una acción muy importante que se dio durante el año 2002 fue la aprobación del proyecto “Siembra y Reactivación de Plátano para Exportación en la Región Caribe de Costa Rica” por el Programa de Reconversión Productiva con una inversión de ¢1.300 millones, basado en el modelo de producir conservando, conservando para producir. Importante recalcar que los componentes básicos del proyecto incluyen: crédito, gerencia y administración, asistencia técnica, comercialización, contratos compra -venta de la fruta principalmente con las transnacionales Dole y Del Monte. En el año 2003 se produjo una disminución del área en el cultivo del plátano, debido a los efectos climáticos causados por el exceso de las lluvias, lo contrario sucedió con la producción, la cual aumentó por el mejoramiento que realizaron los productores en el manejo de las plantaciones con apoyo del Programa de Reconversión Productiva. 298 El cultivo de plátano se realiza en principalmente en las regiones Atlántica, Brunca y Huetar Norte En el año 2000 el área estimada de siembra fue de 8.347 hectáreas, con la distribución regional que se muestra en el Gráfico 6.64 y en el año 2004 el área se incrementó a 10.500 hectáreas, cuya distribución se presenta en el Gráfico 6.65. Gráfico 1. Distribución del área sembrada de sembrada de plátano. Por región, 2000 plátano por región. Año 2000 Gráfico. 6.64. Distribución del área Gráfico 2. Distribución del área sembrada de plátano Gráfico. 6.65. Distribución del área sembradapor región. Año Por región, 2004 de plátano. 2004 Brunca Otras 6% 9% H.Norte 13% Brunca 17% Otras 7% H.Norte 14% H.Atlántic a 72% Fuente: Programa Nacional de Plátano H.Atlántica 62% Fuente: Programa Nacional de Plátano Como se observa, la región Huetar Atlántica es la principal zona productora. Del año 2000 al 2004 esta región disminuyó su participación en el área total sembrada, debido a que otras regiones incrementaron el área de siembra, caso de la Brunca y la Huetar Norte principalmente. En la región Brunca se financió con fondos del Programa Reconversión Productiva, un proyecto para el establecimiento de 700 hectáreas de plátano para exportación en Palmar Sur, con una inversión de ¢2.300 millones y ejecutado por SURCOOP. Se tienen sembradas 420 hectáreas y una parte ya está en producción. Del área total sembrada en el país en el año 2000, el 24% se destinó a la exportación y en el 2004 esta proporción aumentó a un 33%. El rendimiento promedio de este cultivo se estimó para el año 2000 en 342 cajas/ha/año, aunque las áreas dedicadas a la exportación superaron las 427 cajas/ha/año, producto de un mejor manejo agronómico de las plantaciones. Dependiendo del nivel tecnológico en éstas áreas dedicadas a la exportación, el rendimiento oscila entre 400 y 900 cajas de 23.4 kg/ha/año, con un promedio de 400 cajas/ha/año. En las plantaciones viejas que están deterioradas e improductivas, los rendimientos son inferiores a 250 cajas/ha/año. En áreas no dedicadas a la exportación el rendimiento oscila entre 200 y 350 cajas/ha/año. Para el año 2004, el rendimiento promedio nacional se estimó en 350 cajas /ha/año, para las áreas dedicadas a la exportación el rendimiento fue de 500 cajas/ha/año. Las principales variedades que se siembran y comercializan son: curraré gigante y enana. A nivel de producción persisten algunos problemas como son las siguientes: Plantaciones viejas de baja productividad en donde el proceso de renovación de siembras es ineficiente, se resiembra parte de las plantas. 299 Escasa uniformidad en el manejo tecnológico del cultivo, especialmente en el control de Sigatoka. Falta de semilla sana, certificada y falta de adaptar nuevos cultivares tolerantes a enfermedades y con calidad, acorde con la demanda del consumidor. Se cuenta con un PITTA- Musáceas, cuyo objetivo principal es la coordinación para la generación la validación y transferencia de tecnología; compuesto por comités técnicos regionales en las principales zonas: Huetar Atlántico, Brunca y Huetar Norte. Agroindustria 59 El plátano es un fruto de consumo principalmente en fresco, tanto en Costa Rica como en las demás naciones productoras, como Ecuador y Colombia. En el país se han conformado también algunas organizaciones de productores para la comercialización de plátano en diferentes presentaciones. Sin embargo, para un gran número de agricultores les resulta más rentable vender el producto en fresco, porque se obtiene un mejor precio, especialmente en épocas de escasez. Esto hace que en ocasiones la materia prima para producto elaborado, por parte de las pequeñas empresas no sea accesible por su costo El nivel de industrialización en Costa Rica, es incipiente y se estima que no más del 20% de la producción nacional se industrializa y es dirigido principalmente al mercado nacional, por lo que su participación en el mercado mundial con producto elaborado es muy reducida, en comparación con otros países competidores como Ecuador y Colombia que han desarrollado más la agroindustria de esta actividad. La agroindustria es artesanal, con ausencia de infraestructura adecuada para la elaboración de productos y subproductos terminados. Se caracteriza por tener dificultades de promoción, distribución y diversificación del producto. Además, enfrenta problemas de abastecimiento y de calidad de la materia prima. Sin embargo, existen algunas empresas como: Caminos del Sol, Mejores Alimentos y Pozuelo Pro, que han incursionado en el mercado internacional con producto terminado, como plátano prefrito empacado en bandejas y chips respectivamente, con resultados aceptables. Caminos del Sol, procesa plátano en forma madura y prefrito y patacones, se estima que consume aproximadamente 200.000 kg/quincena y Pozuelo Pro 300.000 kg/quincena, esta procesa plátano para chips y otros sub productos, Otra forma de comercialización que se está llevando a cabo en el país es la exportación de plátano pelado congelado a Miami, (incluye plátano de rechazo y de no rechazo), para la elaboración de chips y patacones. El país actualmente dispone de tres instancias públicas dedicadas a la asesoría de la agroindustria: • • 59 El Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos de la UCR, El Departamento de Agroindustria del CNP y Informe Programa Nacional de Platano. Ing. Victor Solano 300 • La Junta Administrativa para el Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Es importante indicar que el Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA), ha generado tecnología para el desarrollo de productos y subproductos de la agroindustria. En la actualidad, algunas empresas hacen esfuerzos coordinados con el CITA de la UCR, para procesar plátano para harina, arepas, tortas, plátano en almíbar, diferentes formas de patacones con aparente oportunidad para el mercado de exportación. El sector platanero ha establecido diferentes orientaciones para el cumplimiento de las normas ambientales, condiciones necesarias que deben existir para cumplir con los requisitos del ISO 14.001 y 9.006, tendientes a mantener la armonía con el ambiente y la inocuidad de alimentos, tales como: pozos con agua potable, recolección de deshechos y residuos de desechos de la actividad platanera (bolsas, cintas, otros), construcción de mini empacadores con piso de cemento y limpieza de las empacadoras. Según un diagnóstico realizado recientemente por la gerencia del Programa Nacional de Musáceas, se estima que la agroindustria y el valor agregado de la producción ha aumentado significativamente, pasando de un 8% a 25% de la producción nacional. La mayoría de las industrias son pequeñas y muy artesanales representadas por pequeñas empresas, su principal mercado es el nacional. Las industrias grandes están bien dotadas de infraestructura y de acceso a servicios y tecnología, su principal mercado es el de exportación. En esta fase se presentan problemas de oferta, calidad, precios altos y no tienen alianzas con la producción primaria. Se debe dar un mayor valor agregado a la actividad, formular proyectos agroindustriales viables, organizar al sector agroindustrial con el sector productivo, realizar estudios de mercado para determinar el consumo nacional e internacional y realizar campañas de promoción para el consumo de los productos procesados. Mercado interno La actividad platanera en el mercado nacional se caracteriza por tener un canal de distribución principal denominado “acopiador transportista” cuya principal función es comprar el producto en las propias plantaciones. En estas circunstancias, este intermediario tiene una gran capacidad para manejar el precio y seleccionar la calidad del producto. Una vez adquirido el producto, lo vende en mercados mayoristas como el CENADA (principal mercado nacional de mayoreo), también es comercializado en Mercados Municipales / cantonales, y en supermercados como PALÍ, HORTIFRUTI, MASXMENOS, y centros de acopio. Una parte relativamente importante es vendida al consumidor en los mercados como son las ferias del agricultor. Otro canal de distribución, que en los últimos años se ha estado desarrollando, es la venta directa por parte de los productores asociados a las cadenas de supermercados, lo que garantiza una distribución estable en cuanto a calidad del producto y a un mejor precio. 301 Por último, está el canal de distribución de las plantas agroindustriales, las cuales aceptan producto desmanado, incluso plátano de rechazo de la exportación, para la producción de hojuelas tostadas. Un número importante de productores no tiene mercados bien establecidos, por no estar afiliados a ninguna organización, están sujetos a los vaivenes de compradores emergentes que manipulan los precios y los sistemas de compra. Ello se traduce en bajos ingresos monetarios al agricultor con consecuencias importantes en la competitividad de sus explotaciones. La práctica de los productores de vender el plátano en la finca, permite que una serie de intermediarios, logren la mayor captación del producto, mediante la utilización de una serie de artificios comerciales. Principalmente en los agricultores que no están organizados, y que no poseen suficiente información sobre el mercado, pierden cerca de un 70% del valor final del producto. Con respecto a la calidad del producto, el mercado nacional no diferencia precios al productor por la calidad. Esto se traduce en un desestímulo al mejoramiento de los sistemas de producción, así como, una calidad deficiente para el consumidor. En el Cuadro 6.92 se presentan los precios de plátano en el mercado nacional, donde se puede observar que el precio en finca pasó de ¢21,8/unidad en el 2000 a ¢23,0/unidad en el 2004, con un incremento promedio anual del 1,3%, siendo en las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte donde se reportaron los mayor precios en finca. Cuadro 6.92 Plátano. Precios pagados en el mercado nacional En ¢/unidad. 2000-2004 Años 2000 2001 2002 2003 2004 Var.Prom.1/ 1/ Variación promedio anual del período Finca 21,8 24,3 26,8 21,6 23,0 1,3% CENADA 31,7 35,6 36,4 41,2 42,4 7,5% Ferias del Agricultor 33,8 39,1 39,6 43,7 49,7 10,1% Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP y del PIMA/CENADA . En el mercado mayorista del CENADA, la oferta de plátano verde se mantuvo durante el período en análisis en un promedio mensual de 224 toneladas métricas. Los precios al por mayor, reportados en ese mercado pasaron de ¢31,7 a ¢42,4/unidad, con una variación promedio anual del 7.5%. La oferta y los precios presentaron un comportamiento normal con ligeras variaciones, lo que implica poca influencia de la estacionalidad en ambas variables. Con respecto a los precios, disminuyen ligeramente del mes de marzo a julio y de octubre a febrero inician su recuperación. La producción procede principalmente de los cantones de Pococí, Bataán, San Carlos, Corredores y Talamanca. 302 En las ferias del agricultor la variación promedio anual de los precios fue de un 10,1% pasando de ¢33.8 a ¢49,7/unidad en el 2004. Es en este mercado donde se dieron los precios de venta más altos para esta fruta. De acuerdo con estimaciones del Programa Nacional de Plátano, el consumo nacional de plátano se mantuvo en 12 kilogramos per cápita por año. Algunos problemas que se dan en el mercado interno de esta fruta son los siguientes: Los productores que no exportan venden el producto en la finca, favoreciendo a la presencia de intermediarios; sin lograr captar mejores precios, éstos a su vez son poco organizados. Se estima que el productor que vende en finca, deja de percibir entre un 50% y un 60% del valor final del producto. Su forma de venta es por racimos y en algunos lugares por unidad, sin diferenciar calidad, aunque este último se está revirtiendo por las exigencias en normas de calidad de los comercializadores nacionales, tales como INTERFRUT Y HORTIFRUTI. El cultivo del plátano en Costa Rica sigue representando una importante fuente de ingresos sostenibles para el productor. Pese a la situación favorable del cultivo y comercialización del plátano en Costa Rica, es conveniente su producción en forma planificada y trabajar en el mejoramiento de la productividad en la actual área de siembra. Mercado Externo La comercialización para la exportación básicamente se realiza a través de las empresas DEL MONTE, DOLE, Sony y Hortifruti las que juntas comercializan más del 80% del mercado de exportación. Entre sus principales proveedores están las organizaciones afiliadas a la Cámara Nacional de Productores y Productoras Independientes. El restante 20% es realizado por productores independientes, entre las que destaca la empresa Interfrut. Aproximadamente el 35% del área sembrada se exporta, con un volumen exportado promedio anual durante el período de 21.000 toneladas métricas. En el 2004 la exportación fue de ocho contenedores de fruta fresca (8.000 cajas de 23.4 kg/semana y un contenedor de plátano pelado/semana. Actualmente es mayor la demanda que la oferta. Las exportaciones de plátano durante el período 2000-2004 se han incrementado, tanto en volumen como en valor, presentando una variación promedio anual del orden del 14,2% y 15,4% respectivamente. Uno de los factores que explican el aumento registrado en las exportaciones durante el 2004 es por el mejoramiento de las plantaciones. Para el 2005, se prevé una disminución en las exportaciones de un 40-50 % con respecto al 2004, debido a factores climáticos. Cuadro 6.93 Cuadro 6.93 Plátano. Volúmen y valor de las exportaciones 2000-2004 Años Volumen Valor 303 (t) 2000 2001 2002 2003 2004 Var. Anual 17.022 20.661 16.522 21.706 28.951 14,2% (Miles US$) 6.183 7.779 6.260 8.071 10.983 15,4% Fuente: SEPSA, Boletín Estadístico Nº16 Los principales países compradores fueron: Estados Unidos (70%), Reino Unido (14.79%) y Bélgica (10.34%). Las importaciones conjuntas a estos países representaron un 95.13% del total exportado. Las exportaciones a Estados Unidos y Bélgica aumentaron en 23.63% y 32.18%, respectivamente. Por otra parte, las exportaciones a Reino Unido cayeron 9.07% y finalmente cabe recalcar el caso de Puerto Rico, quien pasó de importar de Costa Rica 140 tm en el 2003 a 1.205 tm en el 2004. Cuadro 6.94. Cuadro 6.94 CUADRO 1 Plátano. Exportaciones según país de destino. En toneladas métricas. 2003-2004 PAIS Alemania Bélgica Canadá Colombia España Estados Unidos Francia Holanda Honduras Nicaragua Puerto Rico Reino Unido Italia Nueva Caledonia 21528 1 PLATANO: EXPORTACIONES DE COSTA RICA POR PAIS DESTINO, PERIODO: 2003-2004, TM 2003 623 2,051 7 85 24 14,213 49 2 45 22 140 4,267 2004 DIF. ABS 565 2,711 37 1 17,571 2 63 1205 3,880 172 21 26228 4700 1065 -387 -23 3,358 -47 61 -58 660 30 - DIF.% -9.31% 32.18% 428.57% -95.83% 23.63% -95.92% 3050% 760.71% -9.07% 21.83% Fuente: Cálculos realizados con datos suministrados por PROCOMER y USDA. 1. Estos datos se tomaron del USDA. La fruta costarricense es de buena calidad, lo que le da mayor competitividad en relación con otros mercados como Ecuador y Colombia. Además, su posición geográfica, con puertos en la Vertiente Atlántica, le da mayores ventajas comparativas con respecto a Ecuador. Organización 304 En la Región Atlántica, los productores están organizados en la Cámara Nacional de Productores de Plátano y sus afiliadas. En la región Brunca se encuentran SURCOOP en Palmar Sur, La Nubia y Santa Lucía en Corredores. La gran mayoría de estas organizaciones presentan algún tipo de debilidad administrativa y gerencial, debido a que no consolidadas, no hay integración entre ellas y hay falta de fidelidad del productor con las empresas y organizaciones comercializadoras. La investigación, la capacitación y la transferencia tecnológica se realiza por medio de las instituciones miembros del PITTA Musáceas, como: MAG, INTA, CORBANA, Japdeva, CNP, CITA, UCR, ITCR. Estrategias a seguir -Capacitar a organizaciones y productores en gestión empresarial, manejo tecnológico de las plantaciones y técnicas de producción de semilla, para garantizar la sanidad y pureza varietal. -Concentrar las zonas de producción para consolidar oferta, en las zonas con mayores ventajas competitivas en relación a costos de producción y transporte. -Ordenar la comercialización del producto para exportación, principalmente a través de las organizaciones gremiales de segundo grado, con la finalidad de consolidar oferta y capacidad de negociación con las empresas importadoras. -Consolidar los contratos de exportación con las empresas DOLE y DEL MONTE, principalmente, sin excluir otros posibles compradores. -Renovar plantaciones, para mejorar la calidad del producto a exportar, sin incrementar significativamente las áreas sembradas. -Mejorar manejo tecnológico de las plantaciones para incrementar rendimientos y mejorar calidad: realizar renovación anual de plantaciones; concentrar servicios de control de Sigatoka en empresas especializadas, con tecnología apropiada. -Reforzar el proceso de capacitación de productores sobre zonificar la producción, de acuerdo con la capacidad de uso del suelo y las exigencias del cultivo. -Reforzar el proceso de integración institucional, para mejorar los servicios prestados a las organizaciones productoras de plátano. Raíces tropicales Importancia socioeconómica El subsector de las raíces tropicales es una actividad reciente en la economía nacional, que representa el sustento de pequeños y medianos productores ubicados en las regiones 305 Huetar Norte y Atlántica. Los productos contemplados en este subsector, en orden de importancia, son: yuca, tiquizque, ñampí, jengibre, malanga, ñame y yampí. En los ámbitos nacional e internacional son utilizados de diversas maneras, alimentos, en la industria y la fabricación de medicamentos. como En el mercado internacional, principalmente en los Estados Unidos, la población de origen latino demanda gran volumen de estos productos, siendo el principal mercado para la producción de Costa Rica. La incursión en este mercado ha sido el elemento dinamizador del subsector y el factor que explica su crecimiento y desarrollo, principalmente en los últimos diez años. Pese al éxito de estos productos en el mercado internacional y al notable crecimiento en la producción nacional, el subsector presenta muchas debilidades, tanto en al ámbito de la producción, como en la comercialización y el procesamiento. A su vez, no es aún un subsector suficientemente organizado para negociare e incrementar sus niveles de productividad y competitividad. Los productores de yuca se ubican en todo el territorio nacional y es un cultivo que favorece una mejor distribución del ingreso, la justicia social y los ingresos de los pequeños productores. En la región Huetar Norte se fortaleció la organización de los productores y la institucionalidad agropecuaria, con la creación de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Raíces Tropicales-(APROEMERT). Producción En yuca, nuestro país continúa liderando las exportaciones a los EE. UU. y para el 2006 se esperaría una disminución en las áreas de producción, al completarse en el 2005 el ciclo de incrementos. Sin embargo, es posible sostener esos incrementos, incluso en el 2006, previendo los posibles efectos climáticos sobre los países del Caribe y por las perspectivas que se vislumbran con el Tratado de Libre Comercio con los países de la Comunidad del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. En la Región Brunca, en la zona de Pejibaye se incremento el área de tiquizque y disminuyó el área de granos básicos. A pesar de que se dio ese incremento, se presentaron pérdidas por la presencia de enfermedades (mal seco), se presentó un déficit hídrico para los requerimientos del cultivo, lo cual afectó el mercado por los bajos rendimientos. Los productores buscan nuevas alternativas de producción con la siembra de jengibre y otros cultivos. En esta región, la disminución del área en el año 2003 fue ocasionada por una alta incidencia del mal seco, lo cual influyó en el aumento del valor por kilogramo de la cosecha 2002/2003, lo cual equilibró el ingreso económico, es decir la diferencia en hectáreas no se reflejó en los ingresos. Para la cosecha 2003/2004 el incremento en el área fue de aproximadamente de 450 hectáreas; principalmente en Pérez Zeledón (Pejibaye, Buenos Aires, Colina, Changuena y Potrero Grande). 306 Con la Federación de Productores de la Región Brunca (PRO BRUNCA), que agrupa a los productores de tiquizque, se da un paso importante en ésta región fortaleciendo la institucionalidad agropecuaria. La Federación se propone para el 2005-2006, impulsar un proyecto de agricultura conservacionista que incorpore temas ambientales urgentes en la agricultura de laderas y un proyecto de producción, valor agregado e investigación tecnológica a antever financiado por el Programa de Reconversión Productiva del sector Agropecuario. En la región Pacífico Central se presenta un incremento en la producción de tiquizque debido a que se está atendiendo la zona de Jacó. En la región Central Sur se da una disminución en la producción debido a la presencia del mal seco, lo que ocasionó que la planta perdiera su condición productiva, ya que si se da en época de crecimiento, el cormelo no se desarrolla y pierde calidad y otras plantas del todo no producen. En ñame el país inició una mayor difusión del cultivo ante potenciales consumidores costarricenses que aún lo desconocen. Este cultivo es muy importante en las regiones Huetar Norte y Atlántica. En la región Huetar Atlántica, antiguos productores de maíz ven en este cultivo la posibilidad de mejorar sus ingresos a través de la exportación. Para el 2006, al igual que en la yuca, se esperan disminuciones en las áreas al concluir el ciclo de incrementos sostenidos por espacio de tres años. Un paso importante del subsector se dio con la liberación del ñame amarillo en la región Atlántica, producto que logra precios más altos en el mercado de los EE.UU. Si observamos los Cuadros 6.95 y 6.96 se nota una característica propia del subsector referida a su vinculación con los mercados. El ajuste de las áreas de siembra y la producción, como una constante en el desarrollo del subsector está unido fundamentalmente a los precios, como elemento orientador para los agricultores. Cuadro 6.95 Raíces tropicales. Área en hectáreas. 2000-2004 Actividad Ñame Yuca Tiquizque Ñampí Jengibre Yampí Total 1999 2.005 8.925 2.645 237 110 460 15.716.79 2000 951 5.798 1.396 349 361 642 8.058.43 2001 1.428 9.617 2.427 598 497 239 14.806 2002 1.870 8.813 3.598 622 354 280 15.537 2003 1.001 7.412 1.682 351 187 240 10.873 2004 1.541 7.021 1.263 533 110 310 10.778 2005 1.600 8.000 1.286 533 250 310 11.979 Fuente: SEPSA, con información de las direcciones regionales del MAG. Cuadro 6.96 Raíces tropicales. Producción en toneladas métricas. 1999-2005 Actividad Ñame 1999 34.546 2000 13.050 2001 17.856 2002 26.659 2003 13.874 2004 20.665 2005 21.360 307 Yuca Tiquizque Ñampí Jengibre Yampí Total 96.510 25.683 1.209 1.225 5.520 180.881.13 67.402 16.597 1.568 3.788 1.668 90.425.40 106.309 22.228 2.455 4.163 906 153.917 94.248 40.906 3.172 3.134 1.542 169.661 85.899 28.882 1.188 1.527 580 131.950 77.239 24.283.3 2.659 1.336 1.967 126.946 87.821 24.427.5 2.659 3.025 1.967 141.259.5 Fuente: SEPSA, con información de las Direcciones Regionales MAG. Otros cultivos prometedores que se abren paso lentamente son el yampí (Dioscorea trífida), el jengibre y el ñampí. Un vacío importante que se da en las raíces tropicales es referente al componente de investigación, específicamente en la yuca, tanto en consumo como en la producción de valor agregado. Los productores de raíces tropicales, no aplican un paquete tecnológico definido, lo cual provoca que muchos productores estén a expensas de las recomendaciones de los agentes vendedores de las casas comerciales de agroquímicos. Lo anterior trae como consecuencia diferencias significativas en los costos de producción, tanto en el ámbito interno como entre regiones. La producción de raíces tropicales está en manos de pequeños productores; sin embargo, en términos de área y oferta la participación de medianos y grandes productores aunque son pocos, es muy significativa. Se estima un número aproximado de 10.000 productores organizados la mayoría de ellos en asociaciones de productores. Solo en la región Huetar Norte aproximadamente hay 4.547 (censo Huetar Norte 2005), el resto se encuentra en las otras regiones productoras. La yuca se cultiva principalmente en la región Huetar Norte del país, en menor grado en las regiones Huetar Atlántica y Brunca, su siembra se realiza principalmente con la entrada de las lluvias. Sin embargo, para mantenerse en el mercado de exportación se cultiva prácticamente durante todo el año. En nuestro país se cultiva principalmente la variedad Valencia material con excelentes características para su parafinado, en menor grado la variedad Mangi y Arbolito utilizadas para el congelado. Los rendimientos promedios comerciales son de 200-300 quintales/ha de yuca parafinada y 300-400 quintales/ha de yuca para congelado. El tiquizque se cultiva prácticamente en todo el país, en un mayor porcentaje en la zona Huetar Norte y en menor grado en las regiones Huetar Atlántica y Brunca. No existe época de siembra definida; sin embargo, generalmente se inicia con la entrada de las lluvias. Existen dos especies de tiquizque que tienen la mayor importancia económica: el tiquizque blanco y el tiquizque morado. No hay época de siembra definida, se puede hacer en cualquier mes del año; sin embargo se siembra entre abril y mayo al entrar la época lluviosa. También para su siembra se toma en cuenta la época de mayor demanda cuando su precio en el mercado es alto. 308 En el Cuadro 6.97 se presentan algunos parámetros básicos de la región Huetar Norte, los cuales hacen referencia al comportamiento que se da en las otras regiones del país. Cuadro 6.97 Raíces tropicales. Parámetros básicos de producción. Región Huetar Norte. Noviembre 2005 Distancia siembra (cm) 70 X 30 120 X 30 120 X 40 120 X 25 100 X 40 120 X 40 120 X 40 120 X 60 Ciclo de producción (meses) 3-4 11 9-10 9 5 10-11 11-12 9-12 Rendimiento Kg/ha 6.000-20.000 5.000-15.000 8.000-20.000 5.000-20.000 3.000-9.000 3.400-10.000 4.000-12.000 9.200-23.000 Cultivo Camote Jengibre Malanga coco Ñame Ñampí Papa china (Yampí) Tiquizque Yuca Siembra May-Dic May-Jun Abr-May Abr-May May-Jun Abr-May May-Jun May-Ago Cosecha Ago-Mar Abr-May Ene-Feb Ene-Feb Oct-Nov Feb-Mar Abr-May Todo el año Fuente: Informe censo 2005 Huetar Norte. Comercialización A continuación se mencionan aspectos que han sido claves para enfrentar los retos comerciales y la competitividad del sector y algunos que requieren implementar en un futuro inmediato. El avance experimentado por el subsector es notable en las tres regiones productoras del país. Ha favorecido este proceso el esfuerzo realizado por el Instituto Costarricense de Electricidad por dotar a las áreas rurales de servicio de telefonía, lo que beneficia a las áreas de producción de raíces tropicales al facilitar la coordinación de sus actividades empresariales. Los sistemas de trazabilidad están en proceso en el subsector raíces tropicales con avance diverso en las distintas regiones productoras. El proceso se facilita con la existencia de organizaciones de segundo grado en las tres regiones productoras, a saber: Federación de Organizaciones de Productores de la Región Caribe (FOPRORCA), Federación de Productores de la Región Brunca (PRO BRUNCA), Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de la Región Huetar Norte (APROEMERT); quienes han asimilado el concepto de alianza estratégica y lo han practicado. La existencia de 758 asentamientos en todo el país, de los cuáles una gran mayoría son productores de raíces tropicales, tanto para el mercado nacional como para el externo, plantea la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las tres regiones productoras de raíces: Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica. En estos asentamientos campesinos se produce en pequeñas áreas que van desde 0.25 a una hectárea, producción muy importante para el país porque está destinada a garantizar la seguridad alimentaria de las familias, este es un factor generador de 309 ingresos porque pequeñas cantidades se destinan al mercado local y se constituye como un factor de estabilidad en la familia. Ante la necesidad de impulsar un Programa Nacional de Valor Agregado por las exigencias de los mercados y de la institucionalidad de los países receptores de nuestros productos, se requiere considerar los estudios de análisis de riesgo país, necesarios para mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado internacional de las raíces tropicales. Estos estudios referentes a la trazabilidad del producto, son presentados por el organismo competente del país exportador ante el organismo del país importador. Las posiciones obtenidas en las exportaciones de las raíces tropicales en el mercado internacional se ganaron fundamentalmente por la calidad del producto exportado. Por ejemplo, la yuca que se exporta es esponjosa y tiene el mejor gusto como la prefieren los consumidores con respecto a los demás países exportadores. Para mantener esas posiciones se requiere de un sistema nacional de monitoreo constante de la calidad de nuestro producto de exportación. La capacidad adquisitiva y la existencia de colonias grandes de emigrantes son elementos económico-sociales a considerar en una posible ampliación de las operaciones agrocomerciales de Costa Rica en el mercado estadounidense. La experiencia acumulada con la existencia de la Oficina Agrocomercial de Costa Rica en Miami es una fortaleza que debe ser aprovechada por el subsector de raíces tropicales. Agroindustria El avance de la agroindustria de las raíces tropicales se desarrolla estrechamente ligado a las demandas del mercado. El proceso se inició con yuca parafinada y congelada, pasando actualmente a los productos pelados y empacados al vacío, como se observan ya en los anaqueles de las grandes cadenas nacionales e internacionales. Sin embargo, es necesario avanzar a través de la asesoría empresarial en valor agregado para ñame amarillo y demás productos. Tomate Importancia socioeconómica El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) desde el punto de vista alimenticio es una de las hortalizas más importantes a nivel nacional, tanto por su contenido nutricional, rico en vitaminas y minerales, versatilidad de consumo, como por ser una fuente de empleo y de ingresos para los productores dedicados a su cultivo. La planta de tomate es anual, cuyo crecimiento vegetativo requiere de condiciones adecuadas de suelo, drenaje y humedad y condiciones de clima favorables; sin embargo, en años recientes esa hortaliza muestra un comportamiento productivo variable en respuesta a los cambios climáticos que en actualidad, ocurren frecuentemente. Producción En el año 2004 las siembras se localizaron en la región Central Occidental,específicamente en el cantón Central de Alajuela, La Guácima, San Antonio de Belén, Grecia, Naranjo y San Ramón, cuyo aporte representa 76.2%. En el Valle 310 Central, la región Central Oriental, especialmente la zona de Turrialba y Cervantes de Cartago con 6.9%, la región Central Sur, específicamente Santa Ana y alrededores con 1%. En menor proporción las regiones periféricas tales como la Brunca, concretamente la zona sur de Pérez Zeledón (3.3%), Chorotega (4%) y Pacífico Central (4.4%). Gráfico 6.66. Gráfico 6.66. Zonas de producción comercial de tomate en el 2004 Gráfico 6.66. Zonas de producción comercial 2004 33% 18% 47% 2% Fuente. SEPSA, 2005 Alajuela Cartago Heredia San José Durante el período 2000-2004, la producción nacional registró una tasa media de crecimiento anual del 10% en contraste con el período 1995-2000, cuyo crecimiento fue de 29%, este comportamiento se atribuyó a las variaciones interanuales del área sembrada, fuertemente afectadas por las condiciones ambientales que suceden a lo largo del ciclo productivo y que durante el 2000-2004 ejercieron una presión negativa sobre la oferta comercial. Gráfico 6.67 . Gráfico 2. Área y producción comercial de tomate, 2000 2000- 2004 2004 1,600 1,400 Producción en 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 Años 2003 2004 80 70 Área en ha 60 50 40 30 20 10 0 Gráfico. 6.67 Área y producción comercial de tomate Área (ha) Fuente. SEPSA, 2005 Producción (miles de t) Asimismo, al comparar las cifras del cuatrienio 1995 - 2000 con los años posteriores correspondientes al período 2000 - 2004, se observa un aumento significativo del tamaño de las plantaciones y concentración de la producción en manos de medianos productores, 311 las cuales registran grandes diferencias en la productividad, resultado de la utilización de las tecnologías “avanzadas” y el acceso a los elementos tecnológicos, entre esos la asistencia técnica y los servicios. Gráfico 6.68. Gráfico 3. Comportamiento2000- 2004 de la productividad del tomate, 2000 2004 50 Toneladas / ha 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 Gráfico. 6.68 Comportamiento de la productividad de tomate Años Fuente. SEPSA, 2005 Este cultivo comprende un alto perfil tecnológico con técnicas de producción basadas en agroquímicos (17%), uso semilla híbrida (19%), aparte de mano de obra familiar para la atención intensiva del cultivo (45%), los servicios de preparación de terrenos (3%) e incurre en costos asociados (6%) y cargas sociales (10%), que varían de acuerdo las condiciones climáticas que ocurren durante su etapa productiva. En la zona de Cartago, Paraíso, Cervantes y el Guarco se estima un rendimiento que oscila entre 25 a 35 tm/ha, de las cuales en promedio para una hectárea comercial, el 65% del tomate cosechado es de 1ª calidad y el restante 35% corresponde a 2ª y 3a calidad, mientras que en la zona de Grecia y alrededores, se estima que las plantaciones comerciales obtienen rendimientos superiores a 35 tm /ha, de los cuales en promedio para una hectárea comercial, el 70% del tomate producido es de 1ª calidad y el restante 30%, corresponde a la 2ª y 3ª calidad. Por otro lado, en las restantes zonas productoras de tomate, se reportan rendimientos que van de 14 tm/ha hasta 30 tm/ha. Una de las características relevantes de ese rubro se refiere a la diversidad de variedades de tomate empleadas por los productores. Durante el período 2000 - 2004 se reporta en el mercado comercial de semillas una amplia gama de materiales importados, entre estos: hayslip, mountain fresh F1, Pik Ripe 461 y 748, Griega, entre otros. Gráfico 6.69 312 Gráfico 4. Tipos comerciales de tomate tomate producidos Gráfico. 6.69. Tipos comerciales de producidos en el 2004 2004 43% 16% 34% 7% 747 y 748 8108 Mountain Fresh F1 Otros Fuente. Fernando González, con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Tomate, 2004. Las importaciones de semilla realizadas entre el 2000–2004 registra una tasa de crecimiento media anual de 0.03%, este hecho refleja una continuidad en la dependencia de este insumo tecnológico sobre la actividad comercial, así en el año 2004 se importaron 7.253.6 tm con valor de US$470.358, que representan 9.358.250 unidades con efectos significativos en la percepción de la transparencia de las transacciones comerciales que suceden entre los proveedores y los productores La mejor época de producción corresponde a los meses de la estación seca (diciembre – abril), siempre y cuando se disponga de riego. Sin embargo, la mayoría de las fincas carecen de esa tecnología, por ende la época de mayor siembra ocurre de mayo a junio. En las zonas productoras de tomate, las explotaciones muestran una diversificación del área dedicada a la producción comercial, que va desde pequeñas explotaciones con áreas de siembra menores de5 hectáreas (31%), medianas explotaciones con áreas de siembra entre 5 y 25 hectáreas (32%) y grandes explotaciones que van desde 25 hasta 40 hectáreas (22%) y con áreas mayores de 40 hectáreas (15%). Gráfico 6.70. Gráfico 5. Distribución de las de las explotaciones comerciales de tomateen Gráfico. 6.70. Distribución explotaciones comerciales de tomate el 2004 2004 250 Nm d e p ú ero e x lotacion es 200 150 100 50 0 ≤5 > 5 y ≤ 10 > 10 y ≤ 15 >15 y ≤ 25 >25 y ≤40 >40 Rangos en ha Fuente. Fernando González, con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Tomate, 2004. 313 El país dispone de condiciones agro climáticas propicias o favorables, así como la experiencia histórica para el cultivo del tomate, los avances tecnológicos en las prácticas de cultivo adoptados por la mayoría de los productores de tomate aun mantienen la dependencia de insumos externos al emplear semilla importada y agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes). Muchos productores han introducido técnicas de fertirrigación, riego por goteo, uso de cubiertas de polietileno, reflejante en forma de películas para acolchado, micro túneles, túneles e invernaderos, nuevas variedades, junto con los avances en el transplante de plántulas producidas en viveros especializados, han contribuido a la sostenibilidad productiva y reducir la vulnerabilidad frente a las condiciones de clima adversas y plagas emergentes. En años recientes, algunos productores tomateros han incursionado en la búsqueda de alternativas de producción modificando los factores ambientales, utilizando tecnologías de producción en ambientes protegidos y controlados, en aras de producir plántulas de tomate de bajo costo y altas producciones comerciales con frutos de calidad, limpios y sanos en función de las preferencias de nichos de mercados interesados en los atributos de una hortaliza fresca, como son el color, el sabor, el aroma y la inocuidad. Dentro de esta actividad opera la Cámara Nacional de Productores de Tomate (CANAPROTO), que a un gran número de pequeños, medianos y grandes productores de tomate, esta organización se constituyó con la finalidad de promover la sostenibilidad de la actividad de cara a la apertura comercial, a la fecha ha concretado alianzas estratégicas para la generación de una alternativa de comercialización, que faciliten la transparencia del mercado y por ende mejore las transacciones comerciales entre productores y demás agentes comercializadores con beneficios en el consumidor final, quién recibirá un producto de calidad a un mejor precio. Comercialización La cosecha se produce a lo largo del año con pico estaciónales a inicios de lluvia a finales de año, alcanzando en promedio cifras anuales de 51.680 tm, mientras que el consumo nacional promedio anual de esa hortaliza es de 44.278 tm, en donde la oferta refleja una estacionalidad, la cual en determinadas épocas del año, ejerce una inestabilidad en el precio de ese producto en fresco. Tradicionalmente el productor de tomate representa el primer eslabón de la cadena de comercialización, la mayoría de esos productores canalizan esta hortaliza de forma directa, o bien a través de los agentes de intermediación local, en donde las transacciones comerciales se negocian de acuerdo con las especificaciones de los agentes compradores y la tendencia del precio. Entre los años 2000-2003, el precio osciló de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la producción; así en los meses de enero a junio el precio reportó una tendencia a la baja, en contraste con los meses de junio a julio, en donde el precio reflejó una tendencia a la alza y luego experimentó una baja en agosto para luego iniciar una curva ascendente de septiembre hasta diciembre. Gráfico 6.71 314 ₡400 ₡350 C o lo n es / k g ₡300 ₡250 ₡200 ₡150 ₡100 ₡50 ₡0 Gráfico 6. Precios Ferias del del tomate pagadosCENADA feria promedio Agricultor y en el al productor, 2000- 2003 del agricultor y en el CENADA, 2000 - 2003 Gráfico. 6.71. Precios promedio del tomate pagados al productor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Meses Ago Sep Oct Nov Dic Precio en finca Precio en Feria Agricultor Precio en CENADA Fuente. SEPSA con base en datos de CANAPROTO y el sistema de información PIMA-CENADA. 2005 Desde la perspectiva del escenario descrito en esos años, los mejores precios que lograron los productores de tomate se obtuvieron cuando vendieron de forma directa en la feria del agricultor o bien en las plazas de mayoreo del CENADA; no así, cuando realizaron sus transacciones comerciales con los agentes de intermediación, quiénes al final lograron mejores precios. Entre el 2000 y 2004, el comportamiento de la oferta y del consumo nacional registró una tasa de crecimiento del 4%, con variaciones interanuales significativas relacionadas con la disponibilidad productiva, afectada por los drásticos cambios de clima que sucedieron a lo largo de esos años. Gráfico 6. 72. Gráfico 7. Comportamiento de la oferta y consumo nacional de tomate. En toneladas métricas 2000- 2004 tomate , 2000 - 2004 60000 50000 Toneladas 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 Años 2003 Gráfico. 6.72. Comportamiento de la oferta y consumo nacional de 2004 Oferta CENADA Otros mercados Consumo nacional Fuente. Fernando González con base en datos de CANAPROTO, 2005 315 La producción nacional se comercializa en promedio así: cerca del 57% se distribuye al CENADA, seguida de las ferias del agricultor con un dato estimado de 14% y el restante 29% se distribuye a través de los agentes comercializadores y cadenas de mercados y supermercados. En el CENADA, el tomate en sus distintas categorías presenta comportamientos variables en precios y oferta a través del tiempo. Los meses de mayor oferta suceden a finales de año, entre agosto y noviembre y entre mayo y julio. En ambos escenarios el precio refleja un comportamiento irregular con efectos significativos en la cadena de comercialización. Gráfico 6.73 Gráfico 8. Oferta promedio mensual tomate de 1 y y 3 procedente Gráfico. 6.73.Oferta promedio mensual dede tomate 1ª 2ª 2 3ª procedente del CENADA. En toneladas métricas. del CENADA, 2004 2004 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 a a a Toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Fuente. SEPSA con base en datos del PIMA-CENADA Conviene anotar que a pesar de la presencia de factores climáticos adversos, entre esos la lluvia, la mayoría de los productores aún mantienen la tradición de cosechar entre los meses de diciembre y febrero, dado que han desarrollo sistemas de producción basado en micro túneles con cobertura plástica parcial, que corrigen los efectos derivados de la precipitación. Sin embargo, cuando las lluvias son excesivas, se afectan los rendimientos y por ende se traducen en un alza en los precios, tal como ocurrió en los años 2000 y 2003, respectivamente. Conviene anotar que el año 2004, los precios promedios mensuales de tomate en sus distintas categorías (1ª,2ª y 3ª) que se registraron en el mercado CENADA, muestran tasas de crecimiento de 2.9%, 2.7% y 3.5%, respectivamente. En el marco de ese escenario, dicha tendencia introduce variaciones significativas mensuales en el precio de esta hortaliza conocido como precio de referencia, que luego es utilizado por los proveedores a lo largo de la cadena de comercialización y cuyo resultado observable al final de la cadena, es un producto caro que en la mayoría de los casos condiciona su acceso a los consumidores menos favorecidos, o bien limita su disponibilidad a los compradores ubicados en los centro de abastecimiento rural. Gráfico 6.74. 316 Gráfico. 6.74. promedio mensual del tomate 1 , tomate de caja Gráfico 9. PrecioPrecio promedio mensual en colones de2 y 3 en 1ª, 2ª Caja plástica de 20 kg. en el CENADA. 2004 plástica de 20 kg en el mercado CENADA, 2004 a a a y 3ª ₡10,000 ₡9,000 ₡8,000 ₡7,000 ₡6,000 ₡5,000 ₡4,000 ₡3,000 ₡2,000 ₡1,000 ₡0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Colones / caja Meses Fuente. SEPSA con base en datos PIMA-CENADA, 2005 En años recientes y en aras de impulsar un mayor valor agregado a este producto fresco, la Cámara Nacional de Productores de Tomate (CANAPROTO) en coordinación con el sector público agropecuario, sector privado y el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA), ha patrocinado la puesta en marcha de un proyecto para la creación de la Mesa de Negociación del Tomate, como una alternativa para mejorar la comercialización que se concretó con la creación de la “Subasta de Comercialización del Tomate S. A.”, empresa encargada de la comercialización del tomate a través de una negociación transparente con beneficio para los actores de la cadena. Agroindustria La mayoría de las empresas dedicadas a la industrialización del tomate se abastecen de los agentes de intermediación, tanto comerciantes como acopiadores mayoristas. La industria nacional se dedica a la elaboración de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1%), envasados (98%) y el restante (1%) en vegetales cortados y envasados y otros concentrados, que en su totalidad representan el 32% de la oferta nacional constituida por la producción nacional y las importaciones. Intercambio comercial Durante el período 2000 – 2004, tanto las importaciones como las exportaciones totales de tomate registraron una tendencia de crecimiento anual del 15.4 % y 16.5 %, respectivamente, que en términos generales refleja el dinamismo de la actividad comercial asociada con la industria alimentaria de productos basados en tomate, en donde los precios de referencia para las distintas presentaciones muestran un comportamiento con tendencia a la baja, este hecho favorece la importación de las materias primas, que luego son procesadas y / o reelaboradas con valor agregado como productos intermedios o finales para la exportación a mejores precios. Gráfico 6.75. 317 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Gráfico. 6.75. Exportaciones, importaciones y precios de referencia Gráfico 10. Exportaciones, importaciones y preciosde referencia Varias presentaciones de tomate para varias presentaciones 2004 2000- de tomate, 2000 - 2004 1.2 1.0 US $ / kg 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Toneladas (miles 2000 2001 2002 Años 2003 2004 Exportaciones Fuente. SEPSA, 2005 Importaciones Precio de exportación Precio de importación En el corto plazo, esto es, para los últimos cinco años, las estadísticas registran importaciones de salsa de tomate tipo “ketchup”, el concentrado de tomate y los tomates en conserva, ya sea enteros o en trozos, también se importa productos tales como puré de tomate (condimentado o no), jugo de tomate puro y con chile, tomate licuado o triturado, tomate en polvo, crema de tomate, entre otros. Dentro de los productos importados en el año 2004, la salsa de tomate tipo ketchup alcanzó la cifra de 5.296.6 t con un valor US $5.7 millones y registró una tasa media anual de crecimiento de 2.8%; en donde la mayor parte de los países proveedores son Panamá (45.8%), Honduras (16.5%), Nicaragua (16.2%), Estados Unidos (11.5%) y Guatemala (6.9%). A manera de ejemplo, este hecho muestra la importancia de este producto para el sector de “comidas rápidas”, como ingrediente utilizado en los servicios de alimentación y expendios de comidas preparadas que ofrece la industria alimentaria. Gráfico 6.76. Gráfico 11. Importaciones de tomate en distintas presentaciones, 2000 - 2004 0.0% 14.2% 9.2% 16.3% Gráfico. 6.76. Importaciones de tomate en distintas presentaciones. 2000-2004 38.0% 0.4% Salsa ketchup Jugo de tomate Sopa deshidratada Fresco o refrigerado Enlatado o en barriles 21.8% Otros tipos de presentación En conserva enlatado Fuente. SEPSA, 2005 318 Por otro lado, en el transcurso del último quinquenio se registran exportaciones de tomate fresco o refrigerado, salsa de tomate tipo “ketchup”, el concentrado de tomate y los tomates en conserva, ya sea enteros o en trozos, también se exporta productos, tales como tomate en polvo, entre otros. Gráfico 6.77. Gráfico 12. Exportaciones de tomate en distintas presentaciones. 2000-2004 Gráfico 6.77.Exportaciones de tomate en distintas presentaciones, 2000 2004 90.95% 0.12% 8.89% 0.04% Frescos o refrigerados Fuente. SEPSA, 2005 En conserva enlatados Salta ketchup Deshidratado Dentro de los productos exportados, el tomate fresco o refrigerado, representó el 8.89% y registró una tasa media anual de crecimiento de 15%, con destino en su mayor parte a países tales como: Nicaragua (67.2%), Honduras (19.5%) y recientemente en algunos de países del Caribe, como: Guadalupe (4.8%) y Martinica (4.9%). La salsa de tomate ketchup, representó cerca del 90.9 % de lo exportado y contabilizó una tasa media anual de crecimiento del 15.6%, con destino a principalmente a los siguientes países centroamericanos: Guatemala (41%), El Salvador (14.8%), Nicaragua (23%), Honduras (13.5%) y Panamá (6.6%). Por otro lado, el precio promedio en US$/caja de 23 libras de tomate fresco o refrigerado en la terminal de Miami, EE.UU. registró para el año 2003 una tendencia del precio que mostró una estabilidad de la curva por encima de los US$10/caja, mientras que en el año 2004, la trayectoria del precio reflejó una variación significativa, que sucedió entre los meses de agosto y diciembre, alcanzando precios por encima de los US$25/caja y con un precio mensual promedio global por encima de los US$ 14/caja. Gráfico 6.78 319 Gráfico. 6.78. Precio de la tomate de 23 lb en en Miami Gráfico13. Precio de la caja decaja de tomate de 23 lbla plaza de 2003- 2004 mayoreo de Miami, Florida, EEUU, 2003 - 2004 30 25 US $ / caja 20 15 10 5 0 Ene Mar Abr May Jun Jul Meses Ago Sep Oct Nov Dic Año 2003 Fuente. SEPSA, 2005 Año 2004 El comportamiento de los precios por caja de tomate ilustra una estabilidad de la curva del precio a lo largo año 2003 y parte del 2004, resultado del equilibrio existente entre la oferta y la demanda por este producto; sin embargo, dada las condiciones ambientales reinantes por parte de las zonas productoras de EE.UU. y México, el precio alcanzado en el último cuatrimestre del 2004 evidenció un incremento significativo, este hecho estableció oportunidades para la exportación de tomate desde terceros países. En general de reto para las exportaciones del tomate fresco o refrigerado será competir con el precio ofrecido por otros competidores y la existencia de relaciones comerciales establecidas, en donde la factibilidad de colocar ese producto, dependerá en gran medida, de la situación competitiva de los exportadores costarricenses y de la eficiencia para manejar el negocio a lo largo de la cadena agroproductiva de acuerdo con las exigencias de admisibilidad a esos mercados. Así, los Estados Unidos tienen buen potencial en el mercado de exportación del tomate fresco, debido al tamaño y al crecimiento de la población latina, siempre que los productores nacionales desarrollen buenos niveles de calidad, sanidad e inocuidad o de especialización para posicionarlo por su valor agregado como productos semiprocesados. Los países centroamericanos a excepción de Costa Rica, han orientado el consumo de tomate fresco del tipo cocina o industrial, en cantidades suficientes para satisfacer la demanda regional; sin embargo el tomate de mesa fresco producido por Costa Rica se constituye en un nicho importante para su comercialización en esos países, siempre que los productores costarricenses manejen costos de producción y logística de exportación. El mercado del Caribe, específicamente el CARICOM (en representación de los gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago), ofrece oportunidades para la exportación del tomate fresco o refrigerado, 320 semiprocesado y elaborado, pero las rutas directas hacia el Caribe son escasas, este hecho obliga a que el trasiego de esta hortaliza sea canalizada a través de las empresas comercializadoras en Miami, EE.UU. Los proveedores costarricenses para lograr una inserción comercial en el mercado caribeño, específicamente el CARICOM, deben previamente resolver los aspectos de organización y eficiencia de la producción en el marco de una estrategia de penetración de mercado basada en calidad y frescura a precios bajos, logística marítima, socios comerciales locales y manejo eficiente de las licencias de importación junto con las regulaciones sanitarias, fitosanitarias y arancelarias requeridas por el país importador. Un aspecto relevante para este sector, lo representa el incremento importante del valor agregado de la base productiva primaria a través de su industrialización como una estrategia comercial, que permita inserción en nuevos mercados sobre la base de la integración vertical de la actividad, bajo los principios de una gestión de la calidad, sanidad e inocuidad eficiente. Zanahoria Importación socioeconómica La zanahoria (Daucus Carota L.) es una planta umbelífera de producción bianual que se cultiva en climas templados y fríos, pertenece a la familia de las Umbelliferae y se consume tanto en ensaladas como en diferentes tipos de platos; en la industria sirve como materia prima para la elaboración de jugos, conservas, entre otras, dada sus propiedades visuales y organolépticas, que la hacen atractivas al consumidor para el mercado fresco y mínimo proceso. Producción Las siembras se localizan en la región Central Oriental, específicamente en la Zona Norte de Cartago y cuyo aporte a la producción nacional es del 75%, mientras que el restante 25% viene de la región Central Occidental, especialmente de la zona de Zarcero de Alajuela. Conviene anotar que la concentración de las siembras en la zona de altitud media al Volcán Irazú, se debe a que las variedades empleadas por los horticultores son aptas para esas condiciones climáticas y edafológicas. Desde el año 2000 la producción nacional muestra un comportamiento que refleja leve variaciones interanuales, con un crecimiento ascendente hacia el año 2004 y con una tasa media de crecimiento anual del 42% para el período 2000 – 2004. Se estima una área promedio sembrada de 480 hectáreas anuales, que se asocian con la variabilidad de la oferta, a pesar de la estabilidad de los patrones de consumo en fresco o mínimamente procesada. Gráfico 6.79. 321 Gráfico. 6.79 Zanahoria. Área y producción comercial 2000- 2004 Gráfico 1. Zanahoria. Área y producción comercial. Periodo 2000 - 2004 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Años Área en ha Production en miles de tm Fuente: SEPSA. Con base en información de las agencias de extensión del MAG, 2005. Esta actividad hortícola requiere de clima fresco y se adapta a gran diversidad de suelos. Se registran diferencias en productividad, que van desde 30 a 40 tm / ha hasta 100 tm/ha, según localidad, costos, tecnologías de producción y condiciones climáticas locales. En el quinquenio 2000 – 2004, el rendimiento medido en toneladas por hectárea registró una tasa media anual de crecimiento de 34%. (Gráfico 6.80). Gráfico 6.80. Zanahoria. Comportamiento de la productividad. En toneladas métricas por hectárea. 2000 - 2004 160 140 tm/ ha120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: SEPSA. Con base en información de las agencias de extensión del MAG, 2005. En años recientes, los rendimientos alcanzados por los sistemas de producción muestran las mejoras tecnológicas en cuanto a la preparación de suelos, manejo agronómico y el uso de variedades adaptadas a las zonas hortícolas que han adoptado los productores. Las variedades cultivadas se caracterizan por disponer de resistencia a algunas 322 enfermedades, producir buenas cosechas, cuyas raíces, parte comestible de la planta muestra uniformidad de crecimiento y color, gruesas en el cuello y delgadas abajo con punta redondeada. Las importaciones de semilla realizadas en el periodo 2000–2004 registran una tasa de crecimiento media anual del 9.3%, este hecho refleja una continuidad en la dependencia de este insumo tecnológico sobre la actividad comercial, así en el año 2004 se importaron 366.8 tm con valor de US$364.015 que representa 941.6 millones unidades. Las labores de cultivo se inician con la preparación del terreno, que comprende arada, rastreo y hechura de eras, seguida de las labores de asistencia, cuyas inversiones en recursos monetarios varía según las condiciones climáticas que ocurren a lo largo de su fase productiva. Asimismo, este cultivo usa técnicas de producción exigentes en mano de obra familiar y contratada (52%), combinadas con la aplicación de plaguicidas (20%) y fertilizantes (10%), uso de semilla híbrida (18%) e incurre en costos asociados y cargas sociales. Se estima rendimientos de 30 a 45 tm/ha, de las cuales el 70% son de primera calidad y el restante 30% de segunda calidad. En las zonas productoras de zanahoria, las explotaciones muestran una diversificación del área dedicada a la producción comercial que va desde pequeñas explotaciones con áreas de siembra menores de 5 hectáreas (86.1%), medianas explotaciones con áreas de siembra entre 5 y 10 hectáreas (6.5%) y grandes explotaciones que van mayores de 25 hectáreas (7.4%) (Gráfico 6.81). Gráfico 6.81. Zanahoria. Distribución de las explotaciones en número. .Según rango. 2003 - 2004 250 200 150 100 50 0 >1 >1 5 < 10 > 10 Rangos en hectáreas Fuente: Fernando González A. con base en datos de sector productor de zanahoria, 2005. En la zona Norte de Cartago, esta actividad se concentra entre julio y noviembre, siendo su oferta disponible todo el año, en general puede indicarse que existe una relativa 323 especialización en el abastecimiento de esa hortaliza, la cual es trasladada al CENADA para destinarla a cubrir la demanda entre los diferentes mercados. Comercialización En el 2004 el consumo nacional promedio anual de esa hortaliza fue de 92.534 tm, en donde la oferta generada por la producción reflejó una estacionalidad, la cual en determinadas épocas del año ejerció una inestabilidad en el precio de ese producto en fresco. El productor de zanahoria inicia la cadena de comercialización canalizando su producto a los demás segmentos de mercado de forma directa y a través de los agentes de intermediación local. Las transacciones comerciales que suceden a lo largo de la cadena, se negocian con base en las especificaciones de los agentes compradores y la tendencia del precio de referencia, que se fija en el CENADA. Entre los años 2003 y 2004, el precio de la zanahoria varió de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la producción; así en los meses de enero a mayo el precio reportó una tendencia a la baja, en contraste con los meses de junio a agosto, en donde el precio reflejó una leve tendencia a la alza y luego experimentó una acentuada baja entre agosto hasta diciembre (Gráfico 6.82). Gráfico 6.82. Zanahoria. Precios en algunos puntos de venta comercial. En ¢/kg. 2003-2004 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Finca Feria agricultor CENADA Otro mercado Fuente. SEPSA. Con base en información del PIMA – CENADA y Consejo Nacional de Producción, 2005. En el bienio 2003 – 2004, el diferencial de precio unitario por kilogramo reflejó que los mejores precios logrados por los productores se obtuvieron en las ferias del agricultor, en contraste los precios transados en el mercado CENADA, a pesar de que esta central de abastecimiento se fija el precio de referencia que rige para los mercados. En el periodo 2000- 2004, la tendencia de la oferta y del consumo nacional registra tasas medias anuales de crecimiento del 76% y 44% respectivamente con variaciones interanuales significativas relacionadas con la disponibilidad de este producto que ocurre 324 a lo largo del ciclo productivo y que fue afectada por los cambios de clima que sucedieron durante esos años (Gráfico 6.83). Gráfico 6.83. Zanahoria. Comportamiento de la oferta y consumo nacional. En toneladas métricas 2000-2004 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Oferta CENADA Oferta de otros mercados Años Consumo nacional Fuente. SEPSA con información del PIMA – CENADA y el SIM del CNP, 2005. En el quinquenio 2000–2004, la producción nacional se comercializa en promedio así: se estima que cerca del 23% se trasiega en el CENADA, seguida de las ferias del agricultor con un dato estimado en 16% y el restante 61% se distribuye a través de los agentes comercializadores que abastecen las cadenas de mercados y supermercados. En el CENADA, la zanahoria presenta comportamientos variables en precios en función de la oferta a través del tiempo. Los meses de mayor oferta suceden entre mayo y junio y luego en octubre y noviembre, en contraste con los restantes meses en donde el precio refleja un comportamiento irregular con efectos significativos en los precios que obtienen a lo largo de la cadena de comercialización (Gráfico 6.84). Gráfico 6.84. Zanahoria. Oferta promedio mensual procedente del CENADA En toneladas métricas 700 600 500 400 300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Fuente. SEPSA con información del PIMA – CENADA y el SIM del CNP, 2005. 325 A pesar que en esos años sucedieron situaciones adversas caracterizadas por excesos de lluvia, la mayoría de los productores de esa hortaliza han sostenido la costumbre de establecer siembras comerciales con el fin de aprovechar las ventanas comerciales domésticas tanto en fresco, materia prima de la industria y de exportación emergentes con destino a los países del Caribe. Conviene anotar que en el bienio 2003-2004, los precios promedios mensuales de la zanahoria que se registró en el mercado CENADA mostraron una tasa media anual de crecimiento de -1.1%; dicha tendencia reflejó asimismo variaciones significativas mensuales en el precio, conocido como precio de referencia, empleado por los proveedores a lo largo de la cadena de comercialización, que condiciona la disponibilidad a los consumidores menos favorecidos y a los compradores ubicados en los centros de abastecimiento rural (Gráfico 6.85). Gráfico 6.85. Zanahoria. Precio promedio mensual de la primera en el CENADA En ¢/kg. 120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Fuente. SEPSA con información de PIMA – CENADA, 2005 Los precios evolucionaron de una forma similar en los mercados de abasto en fresco, tendencia que indica que los productores han organizado sus cronogramas productivos, de tal forma que pueden abastecer esos segmentos; sin embargo, se presentan situaciones de escasez o sobreoferta debido a que este es un cultivo bianual y por ende, al menos en dos épocas del año, los precios disminuyen de forma significativa con relación a otras épocas, este hecho sucede, porque coinciden las cosechas que proceden de las diferentes zonas productoras del país. Además, interviene otro factor ajeno a ese comportamiento y se refiere al proceso de comercialización con destino a la exportación, que en ciertas situaciones afecta el normal abastecimiento de los mercados y en consecuencia incide en los precios, razón por la cual dicho patrón estacional derivado de los precios, no se presenta igual en todos los años ni con la misma intensidad en los mismos meses. 326 Agroindustria La mayoría de las empresas dedicadas a la industrialización de la zanahoria se abastecen de los agentes de intermediación, tanto comerciantes como acopiadores mayoristas. La industria nacional se dedica a la elaboración de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1.2%), envasados (45.5%), congelados (19.7%) y el restante 33.6% en vegetales cortados y envasados, que en su totalidad representa el 14% de la oferta nacional constituida por la producción nacional. Intercambio comercial Durante el periodo 2000–2004, tanto las exportaciones totales de zanahoria registraron una tasa media anual de crecimiento del 6%, esta cifra ilustra la importancia comercial de este producto como materia prima para la industria alimentaria de productos basados en zanahoria. Sin embargo, la curva del precio de referencia de exportación en función de la curva de las exportaciones muestra variaciones interanuales significativas con tendencias a la baja, estimándose que este comportamiento se asocia con la disponibilidad de la hortaliza que proviene de las zonas de producción que usualmente son afectadas tanto por cambios de clima como por su interrelación con otras actividades hortícolas, dado que este cultivo se le siembra de forma complementaria con papa y cebolla (Gráfico 6.86). Gráfico 6.86. Zanahoria. Exportaciones y precios pagados. En miles de toneladas métricas y US$/malla de 50 libras 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 30 25 20 15 10 5 0 Años Exportaciones en miles de t Fuente: SEPSA, 2005 Precio en US$/malla de 50 lb La zanahoria en fresco o refrigerada exportada representó una tasa media anual de crecimiento del 9% con destino a países consumidores, tales como Nicaragua (63.5%), Puerto Rico (23.6%), Honduras (6.5%), Estados Unidos (4.4%) y el restante 1.9% a otros países. A manera de ejemplo, en el año 2004, las exportaciones totales de zanahoria alcanzaron la cifra de 6.777 tm con un valor de US$1.154.274, lo cual ilustra la importancia comercial de esa hortaliza en esos mercados. Por su parte, en ese año el país ha importado zanahorias que provienen de EEUU y Nicaragua, probablemente se debe al 327 interés de abastecer ciertos nichos de mercado con preferencias en zanahorias del tipo “mini”, o bien para suplir algún déficit que se produjo en ese año. Merece especial atención señalar las oportunidades comerciales de esta hortaliza en los países del CARICOM, especialmente en Trinidad y Tobago, una de las islas más grandes del Caribe Occidental. El mercado de la hortaliza es abastecido, tanto por la producción local como por las importaciones de países vecinos, entre estos de Puerto Rico, así en el 2003 fueron de 3.379 toneladas métricas con un valor de US$ 1.438.000 y por lo general existe escasez. Un aspecto relevante del consumidor reside en los patrones de consumo, relacionados como la calidad y presentación del producto, aparte del precio. Pesca y acuicultura Situación general de la pesca y la acuicultura costarricense Se estima que 100 mil costarricenses dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuicultura en nuestro país; sin embargo, la extracción de los recursos pesqueros durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004 disminuyó, ya que el total de productos pesqueros desembarcados en ambos litorales pasó de 25.815 tm en el año 2000, a 16.131 tm en el año 2004. Según la clasificación comercial de los productos pesqueros en Costa Rica, solo la categoría “sardina y atún” presentó una tasa de crecimiento positiva de un 8%, entre el total de los desembarques de todos los productos pesqueros durante el período de análisis, debido a un aumento en los desembarques de atún del litoral Pacífico, mientras que las otras categorías presentaron tasas de crecimiento promedio negativas. La clasificación “otros60” mostró la tasa más negativa (-23%), donde la aleta de tiburón disminuyó considerablemente, en segundo lugar estuvo el desembarque de la clasificación tiburón (-20%) y en tercer orden estuvo la clasificación “peces eviscerados 61” (-14%), cuyo descenso más importante en los desembarques se presentó en la captura de marlin blanco, primera pequeña y pez vela. La categoría mariscos62 presentó desembarques más regulares, ya que al estar constituido por diferentes tipos de camarones y otras especies, unos disminuyeron y otros aumentaron manteniendo cierto volumen de desembarque. El litoral con mayor tasa de extracción es el Pacífico, que concentra el 96.34% del total de la pesca desembarcada, por lo cual, es el que define el comportamiento de los desembarques a nivel nacional. Los desembarques totales de productos pesqueros del Pacífico se mantuvieron relativamente constantes entre los años 2000 al 2002, presentando un decrecimiento a partir del año 2003 hasta el 2004, especialmente de la categoría peces eviscerados. Otros: Aleta de tiburón, filete, buche y cangrejos. Peces eviscerados: Primera grande y pequeña, clasificado, chatarra, agria cola, cabrilla, pargo seda, dorado, marlin blanco, marlin rosado, treacher, pez vela, y pez espada. 62 Mariscos: Camarones (blanco, café, rosado, fidel, camello, real y titi), langosta, calamar, pulpo y pianguas. 60 61 328 En el Cuadro 6.98 se muestra el comportamiento de estas categorías en ambos litorales, el desembarque por años y la tasa de crecimiento promedio de las capturas del período. Cuadro 6.98 Pesca total desembarcada en ambos litorales En kilogramos y tasa de crecimiento promedio. 2000 - 2004 Clasificación Comercial Peces eviscerados Litoral Pacífico Mar Caribe Sardina y atún Litoral Pacífico Mar Caribe Tiburón Litoral Pacífico Mar Caribe Mariscos Litoral Pacífico Mar Caribe Otros Litoral Pacífico Mar Caribe Gran Total 2000 15.986.952 15.402.986 583.966 2.762.188 2.738.289 23.899 5.059.526 4.956.622 102.904 1.605.294 1.269.043 336.251 401.206 398.292 2.914 25.815.166 2001 18.652.562 18.070.388 582.174 3.370.171 3.367.470 2.701 3.759.020 3.670.827 88.193 1.129.891 1.008.251 121.640 302.263 301.169 1.094 27.213.907 Años 2002 14.581.152 14.153.883 427.269 5.755.299 5.753.205 2.094 3.704.421 3.651.847 52.574 1.155.332 1.015.585 139.747 278.865 278.199 666 25.475.069 2003 10.386.599 9.977.854 408.745 4.063.309 4.059.386 3.923 4.576.026 4.530.753 45.273 1.252.243 1.154.574 97.669 356.268 355.060 1.208 20.634.445 2004 8.661.881 8.265.814 396.067 3.820.906 3.819.634 1.272 2.074.228 2.025.826 48.402 1.429.824 1.315.623 114.201 144.512 142.733 1.779 16.131.351 Total Periodo 68.269.146 65.870.925 2.398.221 19.771.873 19.737.984 33.889 19.173.221 18.835.875 337.346 6.572.584 5.763.076 809.508 1.483.114 1.475.453 7.661 115.269.938 -11% -23% -3% -20% 8% Tasa crecimiento promedio -14% Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadística, 2005 Durante todo el período el litoral Pacífico, en la categoría “sardina y atún” presentó desembarques crecientes. El resumen de los desembarques por categorías aparece en el Cuadro 6.99. Cuadro 6.99 Tasa de crecimiento promedio anual de la pesca desembarcada Litoral Pacífico, según la clasificación comercial. 2000 -2004 Clasificación Comercial Peces eviscerados Sardina y Atún Tiburón Mariscos Otros Promedio anual Tasa de crecimiento promedio /período 2000-2001 17% 23% -26% -21% -24% 7% 2000-2002 -4% 45% -14% -11% -16% 0% 2000-2003 -13% 14% -3% -3% -4% -7% 2000-2004 -14% 9% -20% 1% -23% -11% Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadística, 2005 329 Al considerar el año 2000 como base para analizar las variaciones de la tasa de crecimiento promedio de las diferentes clases de productos pesqueros comerciales, solo “sardina y atún” muestran tasas positivas todos los años, logrando un crecimiento para el periodo del 9%. En el caso de los mariscos, se obtuvo un crecimiento positivo del 1%, ya que la disminución del camarón blanco, café, rosado, real y titi, fue compensada por la tasa positiva de crecimiento de la extracción de los camarones camello y fidel, calamar y pianguas. La categoría “sardina y atún” muestra un incremento fuerte (45%) durante el año 2002, situación que se explica en un aumento de los desembarques de atún que es capturado por la flota palangrera, debido a la presencia del recurso en los alrededores de Galápagos, unas 60 a 80 millas hacia fuera, ya que más de un 70% del atún que se desembarca en el país procede de esa zona de pesca. Las otras categorías comerciales mostraron tasas de decrecimiento de extracción, el recurso más afectado fue el tiburón cuyos desembarques disminuyeron en un 60% en el año 2004 respecto de los desembarques del año 2000, esto tiene un efecto directo en la categoría “otros”, compuestos por aleta de tiburón, filete, buche y cangrejo, que mostró una variación con respecto al año 2004 de un -24%, sobre todo por una disminución del aleteo del tiburón. Lo anterior, debido al efecto directo e indirecto de las medidas de regulación implementadas por el INCOPESCA sobre las descargas de tiburón, en las cuales no se permite que las aletas vengan separadas de los vástagos, para controlar y prevenir el llamado “aleteo” (cortar las aletas y botar el resto del tiburón). El descenso en los desembarques continúa con los productos “eviscerados” con una tasa de decrecimiento para el periodo del 14% promedio, en esta categoría solo el tiburón treacher, el marlin rosado y los componentes del clasificado, presentaron tasas positivas de crecimiento, los otros diez productos presentaron tasas de crecimiento negativas, siendo el más afectado el dorado (-27%), seguido por el pez espada (-19%) y pargo seda (15%), esto posiblemente debido al fenómeno del niño que provocó el calentamiento de las aguas. La misma categoría presentó una disminución en los desembarque de los productos pesqueros de consumo tradicionalmente nacional, por ejemplo la “primera grande” compuesta por corvina reina, coliamarilla, róbalo presentó una tasa de decrecimiento del -7%, mientras que la primera pequeña (corvina aguada, picuda, róbalo pequeño y otros) la tasa fue del -9%. Otros productos como la agria cola, cabrilla y marlin blanco presentaron tasas de decrecimiento del -9%. Se puede concluir que los desembarques de productos pesqueros en el litoral Pacífico mostraron tasas de crecimiento positivas del año 2000 al 2002 y, a partir del año 2003 se presentó una disminución de los desembarques. Las capturas del Mar Caribe representaron solo 3.6% de los desembarques a nivel nacional y mostraron una tasa de decrecimiento en todas las categorías y todos los años estudiados el resumen aparece en el Cuadro 6.100. 330 Cuadro 6.100 Tasa de crecimiento promedio anual de la pesca total desembarcada en el Mar Caribe según clasificación comercial por período, 2000-2004 Clasificación Comercial Peces eviscerados Atún Tiburón Mariscos Otros Promedio anual 2000-2001 -0,3% -88,7% -14,3% -63,8% -62,5% -24,2% 2000-2002 -14,5% -70,4% -28,5% -35,5% -52,2% -23,0% Años 2000-2003 -11,2% -45,2% -23,9% -33,8% -25,4% -19,1% 2000-2004 -9,3% -52,0% -17,2% -23,7% -11,6% -14,5% Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadística, 2005 El atún fue el que presentó mayor decrecimiento (-52%), pasó de una extracción de 23 t en el año 2000 a una tonelada en el año 2004, ya que en el año 2000 faenaron cuatro embarcaciones palangreras del Pacifico, pero al no tener un permiso de pesca para ese litoral se les obligó a retornar al Pacífico por lo que la base del año 2000 es muy superior al promedio de desembarques de los años sucesivos. En segundo lugar de descenso en los desembarques fueron los mariscos (-24%), desapareciendo las capturas en el año 2004 de los camarones: blanco, café y fidel, y extrayéndose solo un 50% del tonelaje del año 2000 de los camarones rosados y titi. El desembarque de langosta presentó en el año 2004 una reducción del 26% con respecto al nivel del año 2000, situación que se explica por la reducción generalizada de este recurso, dada la sobreexplotación en las costas caribeñas de Honduras, Nicaragua y San Andrés, lo que ha perjudicado a la flota pesquera del Caribe costarricense, por ser la langosta un recurso migratorio compartido. Al analizar el tamaño de la flota pesquera por año y por región de pesca, se encuentra que pasó de un total de 2.042 embarcaciones en el año 2000 a 2.509 embarcaciones en el año 2004, siendo Puntarenas la que concentra el 57.7% de toda la flota pesquera. Solo la región de pesca Guanacaste en apariencia creció en 356 embarcaciones, debido al traslado administrativo de los permisos de pesca de Puntarenas a la Dirección Regional de Guanacaste, concretamente a la Oficina de Nicoya, pero en realidad la pesca de esas embarcaciones se mantuvo en el Golfo de Nicoya. En las otras regiones de pesca, el número de embarcaciones se mantuvo relativamente constantes, solo se dio un crecimiento de 922 embarcaciones entre los años 2000-2002. El aumento en el número de embarcaciones autorizadas para la pesca se debe a la legalización de permisos de pesca de embarcaciones que operaron de hecho. Se concluye que la zona costera del litoral Pacífico de Costa Rica, ha estado sometida a una presión de pesca que ha causado sobre explotación en los recursos de importancia 331 comercial, por lo que es importante considerar los costos ambientales de la pesca excesiva y los costos económicos y sociales que afectan a diferentes grupos sociales. Cuadro 6.101 Cuadro 6.101 Número de embarcaciones por región de pesca, por año 2000- 2004 Región de pesca Guanacaste Puntarenas Quepos Golfito Limón Total Años 2002 588 1.685 264 170 257 2.964 2000 101 1.366 221 120 234 2.042 2001 209 1.531 288 176 230 2.434 2003 507 1.495 219 162 238 2.621 2004 457 1.447 199 157 249 2.509 Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadística, 2005 Es innegable que los recursos marino-costeros de nuestro país, han experimentado un deterioro significativo en los últimos 20 años. Este deterioro ha ocurrido, tanto por el desequilibrio ecológico que se está produciendo en una mayoría de los ecosistemas que componen esta área, como por una explotación y uso no-sostenible de los recursos vivos. En este sentido, el Estado, las organizaciones de pescadores y comunidades deben preocuparse por la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos objeto de explotación, siendo los pescadores los que se benefician directamente del recurso y del cual dependen para su bienestar social y económico. Acuicultura El cultivo de organismos acuáticos bajo condiciones controladas en el país, ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, (principalmente peces y camarones), como respuesta al faltante de recurso pesquero para abastecer las necesidades de alimentación de la población, el incremento en el consumo per cápita de productos acuícolas y la exploración de nuevos mercados de exportación. El número de productores acuícolas (tilapia, trucha, camarón y langostino) aumentó de manera significativa durante el periodo de análisis, para el año 2000 se contabilizaron 772 productores, mientras que para el 2004 se reportan 1.146 productores, lo que representa un incremento del 32% de productores acuícolas. Durante este periodo, la actividad que ha sumado la mayor cantidad de productores ha sido la producción de tilapia, pero el que ha tenido mayor crecimiento relativo es el camarón, seguido por los productores de trucha, mientras que los productores de langostino se mantuvieron estancados desde el año 2002, por razones de mercado y limitantes tecnológicas para la reproducción. Cuadro 6.102. 332 Cuadro 6.102 Número de productores acuícolas, según especie por año 2000 – 2004 Especie 2000 Tilapia Trucha Camarón Langostino Total 583 150 36 3 772 2001 702 185 78 3 968 Año 2002 732 240 88 5 1.065 2003 733 261 90 5 1.089 2004 784 267 90 5 1.146 Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005 Dentro de la actividad, el cultivo de tilapia ocupa el primer lugar en producción, sobre la base del clima tropical y la red hidrográfica propias del país. La producción de esta especie pasó de 8.000 kg en el año 2000, a 18.987 kg en el año 2004, destinados a la exportación y al mercado local. Cuadro 6.103 Cuadro 6.103 Producción acuícola en kilogramos, según especie por año 2000 – 2004 Especie Tilapia Trucha Camarón Langostino Total 2000 8.000 200 1.300 15 9.515 2001 8.500 210 1.800 10 10.520 2002 13.190 500 4.097 5 17.792 2003 14.679 513 5.051 5 20.248 2004 18.987 515 5.076 5 24.583 Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005 Debido al crecimiento del mercado en Estados Unidos de América (USA), las áreas de siembra para la tilapia aumentaron considerablemente, con empresas de producción intensiva, ubicadas en la zona de Cañas, región Chorotega, aprovechando la infraestructura del Proyecto de Riego Arenal – Tempisque, donde se reporta que por esta actividad se han generado 1.400 empleos directos. Otro sistema de desarrollo del cultivo de tilapia es el semi-intensivo, practicado por pequeños y medianos productores en diferentes zonas del país, cuyo mercado es la venta directa en finca, bajo el concepto de pesca recreativa, ferias del agricultor y rutas de comercialización en el ámbito regional. La segunda especie en importancia, por sus volúmenes de producción y área dedicada a la producción, la constituye el camarón de agua salada, (género litopenaeus), con una producción de 1.300 kg para el año 2000 y 5.076 kg para el año 2004, en un espejo de agua de 1.500 hectáreas, lo que representa un aumento de la productividad pasando de 1.3 kg/ha a 3.38 kg/ha, con producciones que oscilan entre 3.400 kg /ha a 4.500 kg/ha por 333 año según el sistema de cultivo que se utilice, semintensivo con dos ciclos y medio anuales o intensivo con cosechas parciales a lo largo del año. Cuadro 6.104 Cuadro 6.104 Área de producción acuícola en hectáreas, según especie. 2000 – 2004 Especie Tilapia Trucha Camarón Langostino Total 2000 95,00 5,10 1.000,00 7,00 1.107,10 2001 110,00 5,20 1.400,00 7,00 1.522,20 2002 219,00 5,70 1.650,00 5,00 1.879,70 2003 222,30 6,50 1.448,00 5,00 1.681,80 2004 420,00 6,75 1.500,00 5,00 1.931,75 Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005 La actividad camaronera creció a un mayor ritmo a partir del año 2000, hasta alcanzar un desarrollo constante durante el año 2003 y 2004. La producción de camarón en el país está localizada en áreas aledañas al Golfo de Nicoya, Pacífico Central y Pacífico Sur. Las organizaciones COONAPROSAL y la Asociación de Productores de Camarón de la Península (ASCAPEN), incorporan una gran cantidad de pequeños y medianos productores a la producción de camarón. El mercado meta de esta producción es en un alto porcentaje a USA, destinándose un porcentaje pequeño de la producción al mercado nacional. El lento desarrollo alcanzado por la actividad, se debe a problemas de enfermedades virales y bacteriales que se presentaron en la década de 1990 al 2000, donde las enfermedades como el “taura” y la “mancha blanca” diezmaron completamente su desarrollo. Otro factor limitante lo constituyeron las regulaciones en el tema de protección ambiental, puesto que la producción se realiza en las áreas de manglar. La empresa privada ha venido desplazando la labor que tradicionalmente han cumplido los centros acuícolas institucionales, en cuanto a la distribución de semilla de tilapia y trucha, lo que se presenta como una aparente disminución del suministro de semilla de estas especies por parte de los centros acuícolas de INCOPESCA. En el caso de la trucha, algunos productores con condiciones adecuadas en sus fincas, han incursionado en la producción de alevines de la especie para la venta a otros productores, a partir de huevos importados de USA, que se traduce en alevines o semilla de esta especie de muy buena calidad. Existen también productores privados de tilapia que en los últimos años han dispuesto echar mano a las tecnologías de obtención de alevines machos de la especie, para producir semilla que comercializan con otros productores, disminuyendo la demanda por alevines de las estaciones acuícolas de INCOPESCA, cuya producción siempre es importante ya que satisface a pequeños y medianos productores. 334 La producción acumulada de alevines por INCOPESCA alcanzó la cifra de 8.302.000 de semilla, que representa un 74% en tilapia y 26% de trucha, cabe destacar que la incursión señalada de la empresa privada en la actividad de producción de alevines, produjo una disminución en el suministro de alevines de tilapia y trucha en el 2004, desde los centros acuícolas institucionales. Comercialización y exportación de productos pesqueros y acuícolas En términos generales, los volúmenes de productos pesqueros comercializados en el mercado mayorista han mantenido una tendencia a la baja del año 2000 al 2004, con una disminución de un 35 %, posiblemente por la disminución en la oferta de los productos pesqueros, aunque su valor se ha incrementado. Cabe destacar que el mercado doméstico consumió un gran porcentaje de carne de tiburón, por tener está un precio más accesible al consumidor y por la disminución de los productores pesqueros tradicionales de consumo local. La oferta nacional de productos pesqueros comercializados en el CENADA se muestra en el Cuadro 6.105. Cuadro 6.105 Oferta de productos pesqueros comercializados en el CENADA Según volumen y valor de la oferta. 2000-2004 Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total Fuente: INCOPESCA, 2005. Volumen comercializado (t) 6.404 6.195 5.011 4.613 4.110 26.333 Valor de la oferta (millones ¢) 3.265,10 2.911,50 2.964,80 2.838,10 3.482,80 15.462,30 El comportamiento de las exportaciones de productos pesqueros mostró una tendencia similar a la comercialización mayorista local. En sentido inverso ha sido el comportamiento de las exportaciones de productos de cultivo, sobre todo en lo referente a la tilapia, producto que incrementó sus volúmenes de exportación en un 132 % en el año 2004 con respecto al año 2000. La disminución tanto del volumen exportado, como del valor de las exportaciones en los años 2003 y 2004, se atribuyó posiblemente al menor volumen de la oferta de la aleta del tiburón, que causó un efecto directo en la tendencia creciente de las exportaciones de productos pesqueros. Cuadro 6.106. Cuando se analiza las exportaciones por producto, según el volumen colocado en el mercado externo, el atún (fresco, congelado y preparado) se constituye en el principal producto de exportación (45%), seguido por el tiburón (23%) y la tilapia (16%). 335 Cuadro 6.106 Exportaciones anuales de productos pesqueros Por volumen y valor de la oferta 2000 -2004 Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total Toneladas 32.953 45.037 41.338 34.525 28.013 181.866 Millones US$ 115,50 133,70 122,30 101,30 89,20 562,00 Fuente: INCOPESCA, 2005. Los principales destinos del mercado externo de los productos pesqueros y acuícolas son: Estados Unidos (USA), México, Hong Kong, Centro América y Europa, el desglose del destino de las exportaciones por producto aparece en el Cuadro 6.107. Cuadro 6.107 Exportaciones de productos pesqueros y acuícolas, según producto y destino del mercado En toneladas métricas, 2000 -2004 Año Destino de Producto Total 2000 2001 2002 2003 2004 Mercado Pesca Aleta de Tiburón Atún congelado Atún fresco Atún procesado Tiburón Camarón marino Acuicultura Camarón cultivado Pieles de tilapia Tilapia Truchas Total 6.166,76 527,58 1.249,03 4.390,15 2.830,48 772,60 253,50 1.804,38 8.997,24 510,70 5.129,99 1.703,49 507,00 2.919,50 14.811,89 9.681,90 503,59 1.786,44 6.881,17 19.225,33 816,67 2.253,43 2.730,93 6.576,85 6.326,08 521,37 6.176,55 2.269,68 631,71 3.274,76 0,40 25.401,88 19.396,90 894,28 5.343,95 2.502,07 106,65 10.093,51 456,44 5.813,51 1.619,25 257,42 3.936,84 25.210,41 15.574,06 570,03 299,80 2.843,13 5.167,20 5.928,92 764,98 6.209,51 1.648,29 374,00 4.186,77 0,45 21.783,57 70.044,95 2.280,98 8.928,35 11.111,60 23.122,02 22.348,51 2.253,49 26.160,04 8.013,31 2.023,63 16.122,25 0,85 96.204,99 USA y Europa Inglaterra USA No Determinado Países Asiáticos Europa USA USA y Centro América México y Centro América USA Fuente: INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica, 2005. Al analizar el valor de la exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de todo el periodo el Cuadro 6.108 muestra que del total exportado (US$ 321.55 millones), un 59% proviene de los productos pesqueros (US$ 188.64 millones), mientras que 41% de las exportaciones fueron productos y subproductos acuícolas, donde la tilapia es el producto que más divisas aporta, seguido por el camarón cultivado, cabe resaltar que en los años 2002 y 2004, se inició con una pequeña exportación de trucha. 336 Cuadro 6.108 Valor de exportaciones de productos pesqueros y acuícolas según producto en dólares, por años, 2000 -2004 Producto 2000 Pesca Aleta de Tiburón Atún congelado Atún fresco Atún procesado Camarón marino Tiburón Acuicultura Camarón Cultivado Pieles de tilapia Tilapia Truchas Total 34.710.344 48.770.249 17.505.923 489.722 7.179.165 9.837.036 17.204.421 6.392.157 177.450 10.634.814 2001 21.818.496 503.594 959.968 15.050.760 5.304.174 26.951.753 9.301.192 654.900 16.995.661 Año 2002 53.563.885 11.781.654 2.377.346 13.515.902 15.661.413 4.936.751 5.290.819 29.322.843 10.661.163 324.387 18.336.956 337 82.886.728 76.031.531 2003 47.174.660 10.542.598 13.456.564 11.375.834 425.008 3.503.450 7.871.206 28.856.871 6.715.019 180.196 21.961.656 2004 48.578.416 8.850.112 606.600 14.177.164 13.741.877 5.376.617 5.826.046 30.582.061 7.010.809 240.478 23.330.556 218 79.160.477 188.641.380 31.174.364 17.433.826 47.208.033 54.716.094 19.120.992 18.988.071 132.917.949 40.080.340 1.577.411 91.259.643 555 321.559.329 Total Fuente: INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica 2005. El valor de las exportaciones de la pesca y la acuicultura en los años 2000 y 2001 fueron muy similares, incrementándose el valor de las exportaciones de pesca a partir del 2002 y manteniéndose relativamente constante hasta el año 2004. Las exportaciones de acuicultura presentaron una tendencia creciente, según se muestra en el Gráfico 6. 87. Gráfico. 6.87. Valor de las exportaciones de pesca y acuicultura. exportaciones de pesca y acuicultura por años, 2000-2004 En porcentaje. 2000-2004 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente. INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica, 2005 Pesca Acuicult ura Gráfico :Distribución porcentual del valor de las De los productos hidrobilógicos el atún en sus diferentes presentaciones fue el más importante, ya que representó el 37% del total de las exportaciones, en segundo lugar fue 337 la tilapia (28%) y en tercer lugar lo ocupó el camarón cultivado (12%), mientras que el camarón marino y el tiburón presentan aportes de divisas muy similares. Organizaciones Para el periodo 2000-2004 las organizaciones de pescadores no mostraron variaciones importantes en cuanto a número, se reportó la existencia de unas 90 organizaciones (legalizadas y de hecho), distribuidas en las diferentes comunidades pesqueras del país. Sin embargo, se ha percibido un accionar más activo y participativo en la toma de decisiones. Las organizaciones intervienen directamente en la programación de las vedas, en la reactivación de licencias de pesca de las comunidades que representan y en la asignación de subsidios. Se muestra un cambio notorio en la participación de grupos de mujeres que se han organizado para desarrollar proyectos productivos en diferentes áreas. En Isla Chira se estableció un grupo de mujeres para la gestión de repoblamiento de pianguas, en Punta Morales de Chomes, otro grupo trabaja en cultivo de ostras. Aspectos institucionales Investigación e innovación tecnológica Con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) y la participación de la Universidad Nacional e INCOPESCA, se desarrolla un proyecto (2002 al 2007), con el objetivo de estudiar las variables biológico-pesqueras de las especies de peces y camarones del Golfo de Nicoya, para proponer un plan de manejo sostenible de las pesquerías en esta zona de pesca, desarrollar el mejoramiento de la calidad de los productos marinos, y colaborar con el monitoreo de las floraciones de algas nocivas (marea roja tóxica) en las aguas del Golfo y de toxinas en moluscos bivalvos. Dentro de los resultados logrados hasta la fecha. se tienen programas electrónicos para introducir información de muestreos, base de datos sobre investigaciones realizadas en el Golfo de Nicoya y la pesca artesanal, mejoras en el sistema de muestreo en puestos de acopio de desembarques de pesca artesanal y pesca de arrastre, guías de identificación de especies (peces, camarones), datos biológicos de diferentes especies (determinación de la edad y crecimiento de corvina aguada y pargo mancha relaciones peso-longitud, épocas de reproducción, longitud de primera madurez), composición de las capturas en pesca artesanal y pesca de arrastre, caracterización de la actividad pesca artesanal, instalación de equipo de campo y de laboratorio de alta tecnología. (vehículos, cómputo, laboratorio, navegación y posicionamiento). Durante el periodo 2001 al 2004, se evaluaron las capturas de las principales especies pesqueras explotadas en el Golfo de Nicoya, encontrándose que las capturas están dominadas por cuatro especies de peces, de la familia sciánidae, comúnmente conocidas como: corvinas reina, aguada, picuda y coliamarilla, que forman parte de la categoría comercial denominada primera y, junto con el camarón blanco alcanzaron el 46% del total de capturas, sobresaliendo la corvina aguada con un 23%. 338 El grado de explotación de estas corvinas ha ido en aumento, a pesar de las regulaciones establecidas por la administración de los recursos pesqueros tendientes a evitar el aumento en el esfuerzo pesquero, la condición de sobreexplotación de estas especies y por la captura de individuos que no han alcanzado la primera madurez, situación que ha provocado alteraciones serias en el ciclo de vida de esta familia de peces. En el caso del camarón blanco se encontró que la tasa de renovación del recurso fue inferior a la tasa de explotación, por lo que las poblaciones de esta especie en el Golfo se encuentran en un nivel de sobrepesca en crecimiento. Otra especie estudiada fue el pargo mancha, que se pesca en la parte externa del Golfo de Nicoya, la cual también se encontró que es capturada con tallas muy por debajo de la primera madurez. Durante el año 2004 se realizó un inventario de los cuerpos de agua continentales del país, lagos, lagunas y embalses, bajo la cobertura del Programa Regional de Pesca y Acuicultura Continental (PREPAC) en convenio con el INCOPESCA, con el cual se establecerá un plan de manejo integral del embalse Arenal y se formulará una propuesta de desarrollo de las comunidades aledañas. Se inició el registro de información científica de las diferentes especies de tiburón capturadas en una base de datos, con el fin de realizar estudios de sus poblaciones tendientes a la protección del recurso. Se cuenta con el paquete tecnológico para la producción de ostras (Crassostrea gigas), desarrollada por la UNA, como alternativa para el desarrollo de la maricultura en el Golfo de Nicoya. Durante el año 2004, INCOPESCA efectuó una investigación para medir el impacto de la aprobación de nuevas licencias de pesca, sobre los recursos pesqueros explotados por la pesca artesanal media y avanzada del litoral Pacífico, a través de la realización de 29 encuestas a pescadores, comprobándose que la situación de la pesca es mala, causada por la escasez del recurso, exceso de embarcaciones, escasez de carnada, bajos precios, insumos pesqueros en general caros y factores ambientales, como el fenómeno del Niño, por lo que no se debe incrementar el esfuerzo pesquero de esos recursos, hasta tanto no se conozca el estado de explotación de los mismos. Con el objetivo de solventar en parte la problemática anterior, se planteó en el año 2004 la necesidad de realizar investigaciones y estudios en los siguientes temas: • Monitoreo del recurso sardina en el Golfo de Nicoya. • Estudio del comportamiento de camarón y corvina. • Prospección pesquera en el mar Caribe. • Actualización del Modelo Trófico para el Golfo de Nicoya y Golfo Dulce. • Investigación sobre el recurso langosta (Panulirus gracilis) en el Golfo de Nicoya. • Evaluación del dorado (Coryphaena hippurus) en el océano Pacífico de Costa Rica. 339 • • Implementación de un Plan de Manejo Integral de los Manglares, con grupos de mujeres y hombres de Lepanto, Puerto Thiel, Isla Chira y Morales, en el Golfo de Nicoya. Evaluación de la pesquería de la langosta del Caribe (Panulirus argus) e innovación de las artes de pesca para su captura. Fideicomiso Pesquero El Fideicomiso Pesquero del INCOPESCA, administrado por el Banco Popular, brinda apoyo crediticio a pescadores y acuicultores, con créditos para la compra y reparación de embarcaciones, motores, adquisición de equipo de pesca, infraestructura y desarrollo de proyectos acuícolas, entre otros. Aplica una tasa de interés del 12% y montos máximos de crédito por ¢15 millones, lo que ha permitido a pescadores y acuicultores y sus organizaciones, optar por recursos accesibles. Los créditos otorgados por el Fideicomiso en el periodo de análisis corresponden a ¢388.92 millones, con un total de 142 operaciones. La solicitud de créditos ha aumentado por año pasando de ¢47 millones en el año 2000 a ¢66.5 millones en el año 2004, con un máximo otorgado en el año 2003 de ¢185.8 millones. Cuadro 6.109. Cuadro 6.109 Fideicomiso pesquero monto colocado y número de operaciones Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total En colones, 2000 -2004 Monto Colocado (¢) Número operaciones 47.000.000 32.827.305 56.746.255 185.851.310 66.500.000 388.924.870 47 18 23 43 11 142 Fuente: INCOPESCA, 2005. No obstante, los beneficios que ofrece el FIDEICOMISO a los pescadores y acuicultores del país, existe una morosidad alta que ha obligado a la administración a recoger gran cantidad de garantías. Para la protección de los ecosistemas se ordenó la pesca de la jaiba, (Callinectes arcuatus) en el Golfo de Nicoya; la prohibición para la pesca del cambute; la protección a las tortugas marinas y el uso del dispositivo excluidor de tortugas. A partir del año 2001, el INCOPESCA, en coordinación con la Comisión Interinstitucional Salvemos El Estero, inició la recolección de desechos de pescado, provenientes de la industria pesquera de Puntarenas, para ser utilizados en la producción de harina de pescado por parte de la empresa Sardimar y recientemente por Aquacorporación S.A. 340 Sostenibilidad marino costera y terrestre Con esta práctica se resolvió el problema de contaminación del estero, que ponía en peligro la vida marina, al disminuir los niveles de oxígeno y se logró que 55 puestos de acopio, pescaderías y plantas procesadoras se unieran al programa, recogiéndose en promedio entre 60 y 80 tm/semana de estos desechos. Se realizó un diagnóstico sobre el estado de contaminación del estero Boca Vieja en Quepos y debido a la alta contaminación encontrada se planteo un plan para recuperarlo. Se desarrolló un programa de protección de los manglares de los alrededores del Golfo de Nicoya, mediante la educación ambiental, dirigido a pescadores y estudiantes de los alrededores del Golfo de Nicoya y la atención inmediata de denuncias por corta de manglares e inspecciones preventivas para evitar cortas de manglar. Se logró iniciar el proceso de recuperación de los manglares de las comunidades de Punta Morales, Cocorocas, Santa Juana, Chomes y la Isla Chira. Con el fin de preservar zonas que sirven de alimentación, reproducción y crianza de los peces que habitan en el Golfo de Nicoya, el INCOPESCA en consenso con los pescadores de la zona, amplió el área protegida ubicada entre Palito Chira y la Isla Palomas, prohibiéndose permanentemente la pesca con trasmallos y otros artes a excepción de la pesca con anzuelo, lográndose delimitar la zona con boyas y mantener un sistema de vigilancia y protección. Se dictaron vedas para el año 2004 para la langosta y la calva, y se estableció prohibición para la captura y comercialización de las tortugas marinas, venta de sus productos y subproductos, según la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, Ley Nº 8325, firmada por el Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco y publicada el 28 de noviembre de 2002. El INCOPESCA y el Colegio de Biólogos establecieron un convenio de cooperación, mediante el cual se ejerce control sobre las descargas de tiburón, con el fin garantizar el un aprovechamiento integral de este recurso, pero a la vez manteniendo esta importante fuente de empleo y de ingresos para Puntarenas. El INCOPESCA ha emitido dos acuerdos referidos al uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas, conocido como DET, en las embarcaciones camaroneras de orilla, en aras de optimizar la protección de las tortugas marinas en la pesca de arrastre y a la vez ajustarse a las normativas internacionales para la exportación de este producto. También, se estableció para la protección de estas tortugas, la obligatoriedad de usar un anzuelo circular, cuyas características facilitan la liberación de las tortugas, que accidentalmente puedan morder un anzuelo en las líneas de las embarcaciones palangreras. Con base en una resolución de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), INCOPESCA dictó un acuerdo, con el fin de acogerse a la veda que rige para todos los buques atuneros cerqueros en el Océano Pacífico Oriental y para los palangreros que pescan atún. Con esta veda se buscó coadyuvar en la conservación de los atunes aleta amarilla, patudo y barrilete, a efecto de que el esfuerzo pesquero no sobrepase el rendimiento máximo sostenible para estas especies. 341 Con la implementación de esta medida se ha colaborado en la protección al delfín, logrando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, certifique el atún capturado en nuestras aguas jurisdiccionales, con red de cerco como “Dolphin Safe”, lo que fomenta las ventas en este mercado, al representar una garantía de conservación de este mamífero. Subsidios para la pesca y la acuicultura No obstante estar catalogado el Golfo de Nicoya entre las regiones de pesca más productivas del mundo, sus recursos se encuentran severamente impactados por la sobrepesca. Por tal motivo, casi ininterrumpidamente cada año, desde la década de los 80, se realiza una declaratoria de veda para la pesca artesanal, que abarca aproximadamente 3 meses ubicados entre mayo y noviembre, periodo en el cual a los pescadores de esa zona se les otorga ayuda asistencial de parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el año 2003 se dio una ayuda de ¢ 225 millones y en el año 2004 fue de ¢345 millones. Otro de los grupos que requiere asistencia económica de parte del IMAS, lo constituyen los extractores de moluscos bivalvos de las especies de mayor importancia comercial, (piangua, almeja blanca, almeja arenera, mejillón o chora, ostión vaca, concha perla, barba de hacha, concha abanico) del litoral pacífico, sobre todo cuando se declara la prohibición para la extracción y comercialización de todos o algunos de estos productos. La última declaratoria de veda generalizada para los moluscos tuvo lugar a partir de diciembre del 2000, como consecuencia de la aparición de una marea roja tóxica en las zonas costeras del pacífico, que produjo la acumulación de toxinas en las especies de moluscos comerciales, y que registró 64 personas intoxicadas por consumo de estos productos. Los gastos estimados ejecutados por el Estado para atender el fenómeno de marea roja, cuyos efectos se extendieron desde finales del año 2000 hasta prácticamente todo el año 2003, se calculan en más de ¢298 millones. Cuadro 6.110. Cuadro 6.110 Costo estimado por atención al Fenómeno de Marea Roja 2000-2003 Actividad Rubro Costo/Unitario (¢) Recolección y envío muestras de moluscos Recolección y envío muestras de agua Análisis toxicológico muestras de moluscos Identificación taxonómica cuantificación de especies muestras de agua Hospitalización de de en y en 325 muestras 75 muestras 325 muestras 75 muestras 90 pacientes 350 personas 15.000 15.000 10.000 10.000 130.000 5.631 Institución Costo Est (¢) 4.875.000 1.125.000 3.250.000 750.000 11.700.000 1.970.850 8.100.000 266.500.000 298.270.850 INCOPESCA MAG UNA CCSS CCSS-Ministerio de Salud CCSS -OPS IMAS/MTSS Total A tención consulta externainvestigación activa Campaña de prevención Otorgamiento de subsidios 800 beneficiarios Fuente: INCOPESCA, 2005. 342 Por otro lado, el pescador costarricense tiene la oportunidad de adquirir el combustible (diesel y gasolina), que utiliza para su actividad pesquera comercial a precio preferencial, beneficio gracias al cual al mes de febrero del 2004, la gasolina le costó ¢145 menos por cada litro y el diesel ¢96 menos. No obstante ser este incentivo tan beneficioso para el pescador, se requiere un esfuerzo importante de parte del las instituciones involucradas, (INCOPESCA, RECOPE, Ministerio de Hacienda), para controlar y verificar que esté siendo utilizado para el fin establecido. Con este propósito el INCOPESCA realiza inspecciones a nivel de campo en las comunidades pesqueras de ambos litorales. Con el afán de ejercer un control más efectivo sobre el combustible que se entrega a los pescadores a precio preferencial, desde abril del 2003 se aplica un colorante que torna de color azul al diesel y morada la gasolina, de manera que se minimice la posibilidad de ser utilizado en la operación de motores que no sean de embarcaciones, legalizadas para ejercer la pesca comercial. Este subsidio, es un aporte indirecto del Estado a los pescadores, que representa para el período un total de ¢21.716 millones, el desglose por año, tipo de combustible y el diferencial aparece en el Cuadro 6.111. Cuadro 6.111 Combustible exonerado y diferencial del costo, por año 2000 - 2004 Diesel miles litros 34.648 38.762 43.054 37.341 31.333 185.138 Gasolina miles de litros 14.283 15.250 18.239 12.558 11.599 71.929 Diferencial diesel millones ¢ 1.846 2.183 3.159 3.726 2.753 13.667 Diferencial gasolina millones ¢ 1.490 1.580 1.907 1.544 1.528 8.049 Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total Fuente: INCOPESCA, 2005. Otro de los estímulos para la pesca comercial no deportiva, es la exoneración de impuestos a la importación de gran cantidad de materiales y equipos necesarios para la actividad pesquera, desde la vigencia de la Ley 7293 del 31 de marzo de 1992 y que se mantiene vigente en la actualidad. Marco legal El INCOPESCA es un ente público estatal, con personaría jurídica, con patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Se rige por la Ley 7384, publicada en la Gaceta N° 62 del 29 de marzo de 1994. Su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Puntarenas, sin perjuicio de que pueda establecer otras dependencias en cualquiera otra parte del país o fuera del territorio nacional, cuando así lo requiera. 343 Durante el periodo 2000-2004 se mantuvo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con el número 15.065, tendiente a crear un nuevo marco legal con la pretensión de tutelar todo lo conducente a la materia pesquera y acuícola, desde sus etapas de extracción hasta la protección y sostenibilidad de las especies marinas y acuáticas. Al no existir un marco legal adecuado para regular la actividad pesquera y acuícola en el periodo, se mantuvo vigente la Ley 190 que data de los años cuarenta, a la cual le fue eliminado el artículo 30 por voto de la Sala Constitucional. Este artículo estableció las sanciones a infractores por incumplimiento de las regulaciones en materia pesquera. Por lo tanto el INCOPESCA, como autoridad administrativa responsable de velar por los recursos pesqueros y acuícolas estuvo imposibilitado de ejercer su autoridad en la materia de su competencia. De ahí la importancia que se le dio en el periodo a la aprobación del proyecto de Ley 15.065. La actividad forestal 63 Importancia socioeconómica El sector forestal generó en el año 2004 un valor agregado de US$163 millones (¢71 millones). El sector primario generó más de US$58 millones en actividades de cosecha, procesamiento primario de plantaciones forestales desarrolladas por un 8% de empresas vinculadas a este sector. Por otra parte el sector secundario aportó aproximadamente US$47 millones por actividades como fábricas de aserraderos, molduras, muebles y tarimas desarrolladas por un 14% de empresas. El sector de construcción a través de un 68% de empresas genera por el uso de la madera $33.2 millones, el sector transporte, comercio y gobierno aportan $24.5 millones concentradas en un 10% de las empresas. Cuadro 6.112. Cuadro 6.112 Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica. Sector productivo. 2004. Sector Productivo No. de empresas Sector Primario Sector Secundario Sector Construcción Sector Transporte Sector Comercio Sector Gubernamental (MINAE, FONAFIFO, Otros) Total 590 1118 5.325 195 557 7.786 SEPSA, con información ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005. Valor agregado (US$) 58.152.235,0 46.968.437,0 33.276.457,0 4.998.998,0 16.122.963 3.541.562,0 163.060.653,0 En el año 2004 se contaba con la participación de aproximadamente 7.786 empresas, principalmente micro y pequeñas empresas, relacionadas con el uso de la madera, 63 . Arce Benavides, Héctor; Barrantes Rodríguez Alfonso. Oficina Nacional Forestal (ONF). La madera en Costa Rica Situación actual y perspectivas. San José, Costa Rica. 2005, ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 344 emplean directamente unas 17.542 personas, de las cuales unas 4.130 personas (23.5%) se ubican en el sector primario, generando empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. En el 2004, el valor agregado del uso de la madera superó los US$163 millones (más de ¢71.500 millones), de estos, casi US$56 millones corresponden al empleo generado. Se estima que el 80% de la inversión en plantaciones forestales corresponde a empleo, ya que cada hectárea cosechada genera durante el ciclo productivo aproximadamente unos 300 jornales, sin considerar los empleos indirectos. Producción de madera Entre los años 1998 al 2004 se muestra una transformación importante en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal. Hasta inicios de la década de los noventas, el bosque proveía la mayor cantidad de madera que se consumía a nivel nacional; posteriormente fueron los terrenos de uso agropecuario sin bosque (potreros arbolados) y ya en el año 2002 son las plantaciones forestales las que proveen la mayor parte del volumen que se procesa en los aserraderos. En el 2003 se cosecharon, procesaron y comercializaron 713.568 m3-r, de los cuales 459.925 m3-r (64.5%) provinieron de las plantaciones forestales y 48,422 m3-r (7.0%) de los bosques. El 28.5% del volumen restante fue aportado por los terrenos de uso agropecuario sin bosque. En el año 2004 se procesaron aproximadamente 828.000 m3-r. El 31.6% de la madera procesada provino de las plantaciones forestales, un 2.4% procedía de planes de manejo de bosque; un 20% de terrenos de uso agropecuario sin bosque; un 31% de cosecha de plantaciones forestales no registradas por la administración forestal del Estado; un 15% proviene de la tala ilegal en bosques naturales y en terrenos de uso agropecuario sin bosque, es importante señalar que la tala ilegal se ha reducido ya que en el 2001 representaba un 35%, producto de la implementación de la Estrategia de Control de Tala Ilegal implementada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Cuadro 6.113. Cuadro 6.113 Oferta de productos forestales. 2004 Actividad Modalidad de manejo Bosques naturales Planes de manejo Plantaciones forestales Certificados de origen Terrenos de uso agropecuario sin bosque Sistemas agroforestales Permisos pequeños Inventarios forestales Cosecha de plantaciones forestales no registradas Tala ilegal bosques naturales Tala ilegal terrenos de uso agropecuario sin bosque Total Fuente: SEPSA con base información ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005. m3-r 20.393 263.124 73.094 34.259 55.493 255.784 29.421 96.433 828.000 Estas cifras de los años 2003 y 2004 evidencian el proceso de transición del abastecimiento de la madera de los terrenos de uso agropecuario sin bosque hacia las plantaciones forestales, producto del impacto de las políticas gubernamentales orientadas 345 a utilizar cada vez más madera de plantaciones forestales y en menor proporción de los terrenos de uso agropecuario y de los bosques. Una de las principales especies cultivadas fue la melina que es una especie exótica (Asia), la cual se plantó por su rápido crecimiento pero sin mucho conocimiento de las propiedades de la madera. En la actualidad se está utilizando para la fabricación de paneles de madera laminada, muebles de alto valor, vigas, madera de cuadro para construcción. Sin embargo su principal uso sigue siendo para las tarimas empleadas en la exportación de productos agropecuarios como el banano, piña, melón, café y otros productos (plátano, helechos, yuca, chayote, mangos) lo que le genera un bajo valor. En cuanto a la producción de semilla forestal, ésta se realiza mediante la ejecución del programa de certificación principalmente para Teca y Melina. Durante el periodo 2000-2004, el número de productores de semilla certificada mantuvo un promedio de 6 productores por año y la producción alcanzó la cifra de de 60.633 toneladas métricas de semilla de forestales, presentando una variación promedio del 71.5 % en el caso de Teca y de un 27.2 % en el caso de la Melina. Cuadro 6.114. Cuadro 6.114 Programa de producción de semilla forestal certificada Volumen de producción. En kilogramos. 2000-2004 Cultivo Forestales-Teca Forestales-Melina 2000 2.773 1.454 2001 3.855 775 2002 5.100 535 2003 18.100 731 2004 Variación 2000-04 24.000 71,5% 3.810 27,2% Fuente: SEPSA, con base en información de la Oficina Nacional de Semillas. En el año 2002, la producción de semilla de melina decayó sensiblemente debido a varios factores: • algunos rodales inscritos fueron utilizados para la obtención de madera, • descuidos agronómicos como fertilización y raleo y • el retiro de la empresa Ston Forestal S.A de la actividad, Comercialización Exportaciones de productos forestales Los principales países destinos de las exportaciones de productos de madera (madera, manufactura y muebles) son los países del mercado común centroamericano con un US$9.7 millones; Estados Unidos con un US$5.5 millones y la India con un US$3.3 (madera). En el Cuadro 6.115 se muestran los principales países exportadores y el valor de las exportaciones. 346 Cuadro 6.115 Principales destinos de las exportaciones de productos forestales. Partida País Valor ($) 44 (madera, Estados Unidos 4.404.092,72 manufactura) El Salvador 3.657.045,80 Guatemala 3.432.560,24 India 3.352.506,23 Nicaragua 1.547.163,14 Sub-total 16.393.368,13 Los demás 5.456.360,87 Total 21.849.729,00 94 (muebles) Estados Unidos 1.131.026,37 Nicaragua 837.100,41 Puerto Rico 537.953,16 El Salvador 278.500,39 Honduras 216.998,52 Sub-total 3.001.578,85 Los demás 829.265 Total 3.830.844 Fuente: ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 2004 % 20,2 16,7 15,7 15,3 7,1 75,0 25,0 100,0 29,5 21,9 14,0 7,3 5,7 78,4 21,6 100,0 Importaciones de productos forestales En el Cuadro 6.117 se muestran los principales orígenes de las importaciones de productos de madera, Chile es el principal origen de madera y manufactura con un US$5.0 millones, seguido de China con US$2.4 millones, Nicaragua con US$2.2 millones y Argentina con US$2.0 millones. Por otra parte los principales orígenes de las importaciones de muebles son Estados Unidos con un US$3.0 millones, Brasil con un US$2.8 millones y China con US$1.1 millones principalmente. Cuadro 6.116 Principales países importadores de productos forestales. 2004 Partida País Valor ($) % 44 (madera, Chile 5.008.480,11 23,0 manufactura) China 2.452.719,01 11,3 Nicaragua 2.272.118,78 10,5 Argentina 2.011.073,18 9,3 Colombia 1.486.955,81 8,8 Sub-total 13.231.346,89 60,9 Los demás 8.507.292,11 29,1 Total 21.738.639 100,0 94 (muebles) Estados Unidos 3.070.109,30 24,3 Brasil 2.814.945,22 22,3 China 1.160.545,13 9,2 Colombia 679.000,70 5,4 Italia 511.210,37 4,0 Sub-total 8.235.810,72 65,2 Los demás 4.388.486,28 34,8 Total 12.624.297 100,0 Fuente: ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 347 La competitividad de la actividad forestal es limitada ante el proceso de apertura comercial de Costa Rica, por cuanto los productos forestales se están viendo afectados por la importación de madera, pues nuestros niveles de protección son muy bajos. De esta forma la disminución de la oferta nacional provoca una mayor dependencia de productos sustitutos importados, en especial en la construcción y una disminución en la generación de servicios ambientales y además, mayores importaciones de productos derivados de los hidrocarburos y otras materias primas como bunker para la fabricación de cemento, plásticos, acero y aluminio, los cuales no son biodegradables y requieren un alto consumo de energía, aumentando el calentamiento global del planeta. Con respecto a la importación de semillas forestales se muestra en el cuadro 6.117 que en el período 2000-2004 se importó un volumen total de semilla de 4.572.3 kilogramos, con un valor de US$53.989. A su vez, se exportó un volumen total de 39.979.53 kilogramos con un valor de US$535.757. Cuadro 6.117. Semilla forestal. Volumen y valor del intercambio comercial 2000-2004 2002 2000 2001 2003 2004 Total Importaciones Kilogramos 1.286 32.52 0.00 82.100 171.70 1.572.32 Monto US$ 27.750 983 0.00 19.189 53.989.00 Exportaciones Kilogramos 6.025.36 5.571.10 6.367.55 10.824.83 11.190.69 39.979.53 Monto US$ 27.073 78.018 49.384 137.636 243.646 535.757 Las empresas comercializadoras de semilla en el 2000 eran 2 incrementándose a 5 en el año 2004. Conviene anotar que las empresas dedicadas a la comercialización de especies forestales, presentaron un mayor dinamismo, con la incorporación de más empresas dedicadas principalmente a la importación de este insumo. Es evidente el deterioro acelerado en la balanza comercial de productos forestales (incluyendo muebles de madera). De un superávit de US$28 millones en 1999 se pasó a un déficit de más de $8.6 millones en el año 2004. En el Cuadro 6.118 se muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos forestales para el año 2004. Cuadro 6.118 Importación y exportación de productos forestales. En US dólares. 2004 Partida Descripción Exportaciones Importaciones Balance 40 94 Madera, carbón vegetal y manufactura Muebles (Oficina, cocina, dormitorio, otros) Total madera y muebles 21.849.729 3.830.844 25.680.572 21.738.639 12.624.397 34.362.936 111.090 -8.793.454 -8682.364 Fuente: SEPSA con base información ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 y Ministerio de Hacienda 348 Industria de la madera Se ha determinado la existencia de 157 industrias, de las cuales un 33% consume madera de todas las fuentes (terrenos de uso agropecuario, plantaciones forestales y bosques), el 31% procesa solo madera de plantaciones forestales y el 22% solo de las dos primeras fuentes. Cuadro 6.119. Cuadro 6.119 Tipos de industrias según fuentes de materia prima. 2005 Sistema de producción Potreros Bosque natural y potreros Bosque natural y plantaciones Bosque, plantaciones y potreros Plantaciones forestales Plantaciones y potreros Total Cantidad 9 5 6 53 49 35 157 Volumen (m3-r) 6.082 9.952 25.314 186.059 317.451 57.288 602.147 Fuente: ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 La diferencia en el volumen reportado para el 2004 (828.000 m3-r) corresponde a procesamiento en aserraderos estacionarios (portátil) y la fabricación artesanal de tarimas y molduras. Con respecto a la procedencia de la madera por región, las regiones de la periferia muestran un mayor desarrollo de la industria vinculada a plantaciones forestales, mientras que los aserraderos de la región Central procesan en mayor medida madera de bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque. La madera de terrenos de uso agropecuario se consume principalmente en los aserraderos de la Región Huetar Norte (34%), del Valle Central (29%) y la Región Huetar Atlántica (26%). Cuadro 6.120. Cuadro 6.120 Procesamiento de madera por regiones Metro cúbico de madera en rollo Bosque Plantaciones Potreros 23.766 43.516 28.151 815 16.508 2.554 13.706 122.876 24.831 329 45.831 874 1.465 32.091 6.886 9.731 195.309 32.906 49.814 456.132 96.202 Región Central Pacífico Central Huetar Atlántica Brunca Chorotega Huetar Norte Total Total 95.433,0 19.877,0 161.413,0 47.034,0 40.442,0 237.946,0 602.145 Fuente: Directorio de empresas Forestales. ONF, 2005 Durante el 2004 se fabricaron cerca de tres millones de tarimas, para lo cual se estima se consumen unos 300.000 m3 de madera en rollo (58% del consumo total de madera de plantaciones forestales). La venta de estas tarimas genera entre US$20 y US$25 millones al año, no obstante, este monto no es registrado, en las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica, como aporte del sector forestal, pues se contabiliza como parte del valor de las exportaciones de 349 banano, piña, melones y productos industriales, entre otros. El mismo sector agropecuario estima que la importación de las tarimas le demandaría aproximadamente, US$40 millones anuales. Cuadro 6.121. Cuadro 6.121 Estimación de tarimas para exportación de productos Productos exportados Cajas exportadas Cajas/ tarima Banano 98.814.838 48 Piña 25.004.342 68 Melón 10.974.008 96 Café (sacos) 1.705.663 22 Otros productos agrícolas 6.682.079 58 Productos industriales 1 Total Total tarimas 2.058.642 368.119 114.313 77.530 115.283 265.000 2.998.888 1.Consumidores industriales: Dos Pinos, Abbot, Coca Cola, Big Cola, Intel, Cervecería Costa Rica, Nestlé, Vidriera de Cartago, exportadores de vehículos. Fuente: ONF Usos y aportes de la madera en Costa Rica. PINDECO Y Melones de Costa Rica 2005, con datos de Aduanas, CORBANA, Producto de una norma fitosanitaria desde el 2005 las tarimas utilizadas para exportación deben recibir un tratamiento térmico, en ese año 39 empresas estaban registradas ante el Servicio Fitosanitario del Estado como fabricantes de tarimas y 30 empresas se encontraban registradas para aplicar el tratamiento térmico de embalajes de madera. Es fundamental que la producción forestal genere mayor valor agregado hacia la industria mueblera ya que una porción importante de la madera se destina a la construcción de tarimas, que si bien son de gran importancia para el sector agroexportador (unos US$25 millones anuales), no permiten que el productor reciba un precio más adecuado por su madera. Esta situación deriva en que Costa Rica es un mercado deficitario en lo que a madera y sus derivados se refieren; si no se adoptan medidas tendientes a reactivar la producción local de madera en forma competitiva en un futuro cercano el mercado nacional dependerá en un alto grado de las importaciones. La producción de madera ofrece grandes oportunidades de sustentar una estrategia de desarrollo ligada a metas como maximizar los beneficios sociales como empleo, desarrollo rural, reactivación de zonas deprimidas económicamente (Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos, Parrita, Corredores, Osa, Nandayure, Nicoya, Sarapiquí), la implementación de actividades sostenibles y la generación de beneficios ambientales. El sector forestal produce de manera continua materia prima autóctona, renovable, sin contaminación ambiental y con beneficios a corto, mediano y largo plazo para los productores, empresarios e industriales y la sociedad en general. 350