Guía deExportación de Miel Natural a Alemania 0 Secretaría de Fomento Económico Dirección de Comercio Noviembre del 2014 Mérida, Yucatán Elaborado por: Henry de Jesús Un Noh. Lucero Concepción Poot Martin Carolina Alejandra Rodríguez Moreno. Brayant Sandoval Escalante. 1 Agradecimientos Agradecimiento a la Lic. Ana Ysabel Valle Escobedo, Jefa de Departamento de Desarrollo de Oferta, por su gran apoyo, dedicación y motivación a lo largo de nuestro servicio social y prácticas profesionales. 2 Introducción La miel mexicana es reconocida internacionalmente como una de las mejores, esto es debido a los altos estándares de control y calidad a la que es sometida. Su producción se realiza en la mayoría de los estados del país, sobresaliendo Yucatán como el principal productor de miel. El principal comprador de miel mexicana es Alemania, y gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, el cual, permite a los productores mexicanos comercializar con una mayor facilidad en el mercado alemán. 3 Contenido Secretaría de Fomento Económico ..................................................................................................... 1 Agradecimientos ................................................................................................................................. 2 Introducción ........................................................................................................................................ 3 1.1 Nombre del Producto. ............................................................................................................... 6 1.2 Sector al que pertenece el producto......................................................................................... 6 1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria. ................................................... 6 1.4 Clasificación Arancelaria. .......................................................................................................... 7 1.5 Requisitos a la Importación en Alemania. ................................................................................. 7 Documentación. .......................................................................................................................... 8 1.6 Impuestos a la Importación en Alemania. .............................................................................. 10 1.7 Preferencias para México........................................................................................................ 10 1.8 Barreras arancelarias y no arancelarias: ................................................................................. 11 Capítulo 2. Caracteristicas del Mercado. .......................................................................................... 12 2.1 Comercio Exterior Global. ....................................................................................................... 13 2.2 Exportaciones Hacia Países Destino. ....................................................................................... 13 2.3 Comercio Exterior con Alemania............................................................................................. 16 Capítulo 3. Ventajas Competitivas de la Miel. .................................................................................. 17 3.1 Canales de comercialización. .................................................................................................. 17 3.2 Precios. .................................................................................................................................... 19 3.3 Canales de distribución. ......................................................................................................... 21 3.4 Prácticas de Importación......................................................................................................... 24 Transporte ................................................................................................................................. 24 Envase y Embalaje ..................................................................................................................... 25 Obligaciones en el Embalaje ..................................................................................................... 26 3.5 Normas de Etiquetado. ............................................................................................................... 28 3.6 Normas de Calidad. .................................................................................................................... 32 3.7 Clasificación de la Miel. ............................................................................................................... 34 3.8 Control de calidad. ...................................................................................................................... 35 Capítulo 4. Análisis de Oportunidades de Mercado.......................................................................... 37 Capítulo 5. Requisitos Sanitarios. ...................................................................................................... 42 4 5.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen para el producto importado. ................................. 42 5.2 Normas para la importación. .................................................................................................. 42 Conclusiones ..................................................................................................................................... 44 Recomendaciones ............................................................................................................................. 45 Sugerencias de Prevención ............................................................................................................... 48 Impulso de Promoción: ..................................................................................................................... 51 Fuentes: ............................................................................................................................................. 55 5 Capítulo 1. Identificación y Características del Producto. 1.1 Nombre del Producto. Miel de Abeja La miel es el jugo resultante del tratamiento que la abeja hace del néctar de las flores de modo que todas las vitaminas, su perfume y su potencia vital son, no solamente conservadas íntegramente, sino que son aumentadas en sensibles proporciones. En efecto, el néctar al permanecer en el buche de la libadora, es predigerido bajo la acción de la invertina, sustancia enriquecida de fermentos que la obrera prepara en la celda de la colmena. (Lesser Preuss , 2004, pág. 162) . 1.2 Sector al que pertenece el producto. Agroindustrial *Alimentos y Bebidas (producto comestible de origen animal) 1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria. Miel Natural de Abeja. 6 1.4 Clasificación Arancelaria. Partida 04.09 Código *En México 040900.00 *Alemania 0409.00.00.00 Esta partida comprende la miel de abejas o demás insectos, centrifugada, en panales o en trozos de panales. Sin adición de azúcar ni de otras materias. La miel puede designarse con el nombre de la flor de la que procede o teniendo en cuenta el origen o incluso el color. 1.5 Requisitos a la Importación en Alemania. Para este producto, siempre y cuando cumpla las normas de calidad impuestas por la UE, se declara libre de importación, en caso contrario se exige una licencia previa. Las normas sanitarias para la importación al mercado local son reglamentadas por: la Directiva sobre miel de la RFA "Deutsche Honigverordnung" y la Directiva 2001/110/CE de la UE. 7 Dado las actualizaciones constantes que pueden presentarse en estas normas se recomendarían dirigirse directamente al importador, a las entidades oficiales y/o empresas especializadas indicadas en este informe para así poder obtener la información detallada y completa sobre el contenido de las mismas. Documentación para la Exportación. MODO AÉREO Guía aérea (Air Waybill) Factura comercial (Commercial Invoice) Confirmación de seguro (Confirmation of Insurance) Lista de empaque (Packing List) Factura de proforma (Proforma Invoice) Declaración de exportación (Export Declaration) EUR 1 Certificado de movimiento o circulación (movement certificate) Declaración de factura (invoice declaration) Manifiesto (manifest) Documento único administrativo (Single administrative document) Declaración sumaria (summary declaration) Declaración de proveedores (supplier’s declaration) Documento de acompañamiento de tránsito (Transit accompanying document) Documento de acompañamiento de seguridad (security accompanying document) Declaración de valor (value declaration) 8 MODO TIERRA Guía terrestre (Inland Waybill) Factura comercial (Commercial Invoice) Confirmación de seguro (Confirmation of Insurance) Lista de empaque (Packing List) Factura de proforma (Proforma Invoice) Declaración de exportación (Export Declaration) EUR 1 Certificado de movimiento o circulación (movement certificate) Declaración de factura (invoice declaration) Manifiesto (manifest) Documento único administrativo (Single administrative document) Declaración sumaria (summary declaration) Declaración de proveedores (supplier’s declaration) Documento de acompañamiento de tránsito (Transit accompanying document) Documento de acompañamiento de seguridad (security accompanying document) Declaración de valor (value declaration) MODO MARÍTIMO Conocimiento de embarque (Bill of Lading) Factura comercial (Commercial Invoice) Confirmación de seguro (Confirmation of Insurance) Lista de empaque (Packing List) Factura de proforma (Proforma Invoice) Declaración de exportación (Export Declaration) EUR 1 Certificado de movimiento o circulación (movement certificate) Declaración de factura (invoice declaration) Manifiesto (manifest) Documento único administrativo (Single administrative document) 9 Declaración sumaria (summary declaration) Declaración de proveedores (supplier’s declaration) Docuento de acompañamiento de tránsito (Transit accompanying document) Documento de acompañamiento de seguridad (security accompanying document) Declaración de valor (value declaration) 1.6 Impuestos a la Importación en Alemania. El arancel aduanero común aplicable en la Unión Europea (UE) para las importaciones es del 17.3% a la importación para terceros países. México no goza de preferencias arancelarias especiales por lo que paga el impuesto a la importación igual al 17.3%. Adicionalmente el importador paga un 7% de IVA. 1.7 Preferencias para México. En el marco del acuerdo bilateral celebrado con la firma del TLC entre México y la Unión Europea, de aplicación a partir del 1 de julio del 2000, se concedió una cuota preferencial de 30 000 toneladas para las importaciones europeas de miel proveniente de México con un derecho de aduana reducido en un 50% del arancel concedido a los países NMF (SGP). Es decir, al amparo de dicha cuota, se aplicara como máximo la mitad del arancel SGP vigente para México (8.6%) en el momento de la transacción. 10 1.8 Barreras arancelarias y no arancelarias: En el marco del acuerdo bilateral celebrado con la firma del TLC con la Unión Europea, se concedió una cuota preferencial de 30 mil toneladas anuales para las importaciones europeas de miel provenientes de México con un derecho de aduana reducido en un 50% del arancel concedido a los países NMF. Es decir al amparo de dicha cuota se aplicara como máximo la mitad del arancel SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) vigente para México (86%) en el momento de la transacción. Para gozar de tales preferencias arancelarias se debe presentar el certificado de circulación de mercancías EUR1. Para exportar miel a cualquier parte del mundo, es necesario contar con el Certificado de inocuidad, que garantiza que no causará daño al consumidor cuando se prepare y /o consuma de acuerdo con el uso al que se destina. Este certificado lo otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA. *para mayor información visita: http://www.sagarpa.gob.mx/tramitesyServicios/Paginas/SenasicaDirGen.asp x 11 Capítulo 2. Características del Mercado. La Unión Europea representa aproximadamente el 24% del consumo mundial de miel. Entre el 2002 y el 2007, el consumo de la U.E. se incrementó en un 1,5% anualmente. Un factor importante que contribuyó al crecimiento del mercado es la tendencia de la salud, ya que los consumidores de la UE han incrementado en gran proporción su interés en un estilo de vida saludable y consecuentemente, en el consumo de comida saludable. La miel encaja muy bien en esta tendencia saludable y natural, debido a que es un producto completamente natural que cuenta con varias propiedades que promueven la buena salud. La miel se ha convertido específicamente en Alemania en un producto de consumo de masa, que se encuentra con gran diversidad de oferta en un gran número de puntos de venta y que, como todo artículo de consumo masivo, resulta notablemente sensible al precio. Existe en Alemania una gran heterogeneidad en cuanto a los gustos y preferencias de los consumidores. El único punto donde hay un cierto 12 acuerdo general es en la preferencia por las mieles líquidas frente a las mieles cristalizadas, que se detecta en un 95% de los consumidores. En general se aprecian en mayor medida las mieles del país, pero también hay amplios segmentos de consumidores aficionados a tomar todo tipo de mieles exóticas, de sabor absolutamente inusual y distinto, tanto a las mieles tradicionales alemanas como a las mieles estándar multiflorales procedentes de mezclas. 2.1 Comercio Exterior Global. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ubica a México entre los principales países con mayor número de existencias de colmenas, ocupando el 12° lugar para el año 2008, al tener en sus inventarios ganaderos 1’800,000 colmenas. A su vez, México ocupa el tercer lugar como país exportador de miel observándose un comportamiento variable en sus exportaciones. 2.2 Exportaciones Hacia Países Destino. En nuestro país la apicultura tiene un alto valor social y económico. De esta actividad dependen alrededor de 34mil productores, quienes en conjunto 13 cuentan con 1’351,041 colmenas y permiten que México se ubique entre los principales países productores y exportadores de miel en el mundo. Las exportaciones de miel en México en los últimos 4 años, conservan un promedio de 26,606 toneladas (entre 40 y 50% de lo producido), las cuales tienen como destino principal países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, lo que genera ingresos anuales en promedio de 32.4 millones de dólares, esto confirma que la apicultura es una importante fuente de divisas. 14 Sin embargo, para conservar y mejorar la posición de México en el comercio mundial de la miel, resulta indispensable satisfacer un mercado cada día más exigente, propiciado fundamentalmente por el surgimiento de nuevas normas y requisitos de calidad. A continuación se presenta el impacto en la evolución de las exportaciones de la miel en un periodo de 13 años hacia Alemania. Fuente: http://www.beekeeping.com/databases/honey-market/germany_imports_01.htm En la actualidad su capacidad ocupada se encuentra entre 20,000 y 30,000 toneladas anuales, destacando el hecho de que esta infraestructura se encuentra principalmente ubicada en la Península de Yucatán, Veracruz, Morelos, Distrito Federal, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas y Zacatecas. 15 2.3 Comercio Exterior con Alemania. México ha sido durante años el indiscutido gran suministrador de miel en Alemania, aunque en los primeros meses de 1983 las importaciones procedentes de China estaban por primera vez superando a las mexicanas. Las prolongadas relaciones comerciales germano-mexicanas en el plano apícola han determinado la aparición de diversas formas asociativas entre importadores alemanes y exportadores mexicanos. Entre estos, por otra parte, se cuentan los mayores productores privados de miel de todo el mundo, siendo frecuente encontrar apicultores mexicanos con varias decenas de mieles de colmenas. El comercio de la miel en Alemania es tremendamente competitivo en donde el factor precio juega un rol esencial, haciendo que los márgenes comerciales con los que juegan los agentes e importadores sean cada vez más estrechos. Esta situación ha hecho que este país y a través de él casi todos los países consumidores, hayan decidido ponerse en manos de los países de bajo coste de producción (México, Argentina, China) donde las mieles multiflores en su inmensa mayoría están destinadas a la exportación masiva. 16 Capítulo 3. Ventajas Competitivas de la Miel. Actualmente en el mercado alemán existe una mayor tendencia en obtener productos de alta calidad y exclusividad, por lo tanto en el caso de la miel existe un incremento en el consumo de mieles uniflora, esto quiere decir que se pueden encontrar mieles de diferentes y variadas floraciones. Por el gran crecimiento del mercado de la miel actualmente las mieles de floraciones exóticas tienen gran aceptación, cabe recalcar que la venta de estas mieles se origina no solo en alcanzar un precio de venta mayoritario si no que consiste en presentar un producto nuevo en un mercado receptivo a la innovación y a lo exótico. 3.1 Canales de comercialización. En el caso de la miel, el exportador vende por lo general directamente al importador, quien a su vez, la vende al envasador. Hay casos en que el envasador compra directamente al exportador y distribuye a cooperativas, supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, tiendas departamentales, droguerías, así como, sobre todo en el caso de la miel orgánica, a tiendas naturistas especializadas en alimentos de cultivo biológico. Las mencionadas tiendas son los puntos de venta de miel más 17 importantes al consumidor final. Después siguen los pequeños negocios de alimentos y los pedidos directos al productor nacional (la mercancía se compra directo o se envía a domicilio). La competencia entre la miel importada y la miel nacional no es muy fuerte, en virtud de que los diferentes tipos de miel se dirigen a diferentes tipos de clientes. Mientras la miel de importación se vende a un precio relativamente económico a un gran número de clientes, la miel alemana está sometida a una serie de estrictos controles, que son obligatorios para el otorgamiento del sello de calidad ‘Echter Deutscher Honig’ (Miel verdadera alemana). Este sello fue creado en 1925 por la ‘Asociación de Apicultores Alemanes’ (Deutscher Imkerbund) como sello de garantía para un producto alemán natural, de ingredientes saludables y de exquisito sabor. Por ende, la miel alemana se considera como un producto muy saludable y de alta calidad y de hecho se vende a un precio elevado en comparación con las mieles de importación. Los clientes están conscientes de ello y dispuestos a pagar este precio. El sello ‘Miel verdadera alemana’ y sus altas exigencias en cuanto a la calidad del producto son medios de los apicultores alemanes para proteger su segmento en el mercado nacional y garantizar su presencia. Además se suelen usar diferentes canales de distribución para ambos tipos de miel. 18 Mientras la miel importada se ofrece en los supermercados, la miel alemana no siempre se encuentra en estos negocios convencionales. Se ofrece más en tiendas naturistas y de forma directa. Sin embargo se pueden encontrar ciertas variedades de miel mexicana, como, por ejemplo, la miel de mezquite, la miel de flor de campanilla o de flor de aguacate en las tiendas naturistas a un nivel de precio elevado. 3.2 Precios. De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de los Apicultores Alemanes, la comisión de los importadores varía según el tipo de miel y la demanda existente en el mercado por lo tanto en la unión europea los precios para el consumidor final por frasco de 500 gr. (los más usuales) son, en promedio y dependiendo de la calidad, los siguientes: En supermercados, hipermercados y tiendas de descuento: Entre 1.29 EUR y 2.49 EUR (Ejemplo: Aldi, Plus, Rewe, Edeka, Tengelmann, etc.) 19 En tiendas departamentales: Entre 1.69 EUR y 3.99 EUR (Ejemplo: Kaufhof, Karstadt, etc.) En tiendas especializadas naturistas Entre 2.25 EUR y 8.95 EUR (Ejemplo: tiendas tipo 'productos orgánicos', Tiendas de productos de cultivo biológico) ESTABLECIMENTO MARCA SUPERMERCADO AMI-BREMEN Westfalia nambrungsmittel produktions GMBH Jacobi Soherlening VEGEKSACK. MERCADO SUPERMERCADO BOLLE - HAMBURGO PESO PRECIO Flores Salvajes de Calidad 500gr 500gr 1,59 2,92 Trébol - Tilo 500gr 2,95 1kg 25 1kg 500gr 7,99 3,99 1kg 5,69 500gr 250gr 500gr 2,99 1,99 5,99 Sin Marca Pole de España Langnese Mil flores Mil flores con miel de bosque Ewald Buchmann Parco GMBH SUPERMERCADO COMET – BREMEN TIPO DE MIEL Langnese Clovert Crest Mil flores Dorada Crema Miel de flores con panal Estuche de 5 tipos de miel (5 sabores de miel de 20gr cada tarro) Crema suave (México) Miel de bosque De acacia De montaña De campo (del país) Flores salvajes De trébol (Canadá) 100gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 1,89 4,49 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 4,99 20 Echter De wscher Honig Auslese (estaba de oferta) SUPERMERCADO COMET – BREMEN Crema suave (Alemania DIB) Flores salvajes Del bosque De acacia De montaña Mil flores Crema Brezo 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 5,98 3,49 4,49 4,79 4,79 3,69 3,79 8,99 Fuente: Anuario estadístico del Ministerio de agricultura, alimentación y bosques. En promedio, el importador alemán compra la tonelada de miel por un precio de 2,081.91 EUR. En el caso especial de las Sociedades de Apoyo al Comercio Solidario (Comercio 'Fair Trade'), que suelen importar el producto de cooperativas, pagan entre 2,000 y 2,400 EUR por tonelada. El margen de intermediación entre el envasado y la venta al público, en función de la calidad del producto, entre 100% y 300%. Existe la posibilidad de trabajar con agentes comerciales o brokers, que actúan como intermediarios consiguiendo pedidos para los exportadores. Los importadores también actúan como intermediarios comprando por su propia cuenta y almacenando algunas existencias. Existen compañías que trabajan de ambas maneras. 3.3 Canales de distribución. Debido a que más del 80% de la producción de la miel en Yucatán se destina la exportación a granel, se requiere un sistema eficiente de colecta, 21 procesado y comercialización en los que se pueden distinguir los siguientes componentes: Fuente: Guía de exportación de miel a Alemania, Facultad de Contaduría y Administración, UADY. En el canal de distribución existen diferentes intermediarios tales como: Importador: Alude a la persona natural o jurídica que está habilitada para ingresar mercaderías de procedencia extranjera por medio de un territorio aduanero al territorio nacional para que permanezca en él en forma definitiva o temporal. Agente: El agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. 22 Corredor (bróker): representa al fabricante de productos en forma independiente y se dedica a la negociación y venta del producto sin tomar posesiones mismo se le paga por comisiones. Comerciante: compra y vende productos a nivel de mayoreo y/o menudeo. Mayorista o distribuidor: es el que no vende directamente al consumidor final, sino que compra a un fabricante o a un importador (incluso a otro mayorista) para vender a los minoristas, quienes luego venden a los consumidores. Mayorista o distribuidor especializado: es el que no vende directamente al consumidor final, sino que compra a un fabricante o a un importador (incluso a otro mayorista) para vender a los minoristas, quienes luego venden a los consumidores. Distribuidor especializado (jobber): maneja uno o varios grupos de productos Minorista: comerciante que vende directamente a los consumidores finales. Como su nombre indica, minorista es un comerciante que vende al por menor o al detalle, y de ahí que a los minoristas se les denomine también detallistas. 23 3.4 Prácticas de Importación. Transporte. No existen normas comunes con respecto al transporte y al almacenamiento de alimentos procesados. Sin embargo la unión europea está adherida a todos los convenios internacionales sobre transporte de mercancías perecederas que pueden ser aplicables a productos congelados o refrigerados. Tanto los países miembros de la unión europea, como la comisión europea forman parte del acuerdo ATP, sobre transporte internacional de mercancías perecederas y vehículos especiales utilizados en el transporte. La miel puede ser transportada por vía aérea o marítima y sus costos dependen del origen de destino, el peso y los gastos del despacho aduanal que se contrate. Gracias a la ubicación privilegiada del Estado de Yucatán, existen muchas opciones para la distribución del producto a todo el mundo. Para el caso de Europa, Latinoamérica y resto del mundo: el envío marítimo es el más común en estos casos, debido a las grandes distancias. Para mayor información se puede consultar el portal de internet de la Administración 24 Portuaria Integral de Progreso, que cuenta con información sobre las navieras y sus rutas. Link: http://www.puertosyucatan.com/ne/rutas.htm Y también el portal de Yucatán Logistics, que tiene información útil tanto de agencias aduanales, como asesoría logística, servicios aéreos, marítimos y terrestres. Link: http://www.yucatanlogistics.com/ Fuente: Dirección de Comercio, Centro Pymexporta Yucatán, Jul 12, 2011 Envase y Embalaje. La miel sólo deberá almacenarse o transportarse en recipientes reciclables: Que estén limpios por dentro. Que no tengan influencia nociva sobre el olor, sabor o composición del producto. Que estén fabricados o revestidos con materiales destinados a productos alimenticios. Que se empleen exclusivamente para el almacenamiento o transporte de productos alimenticios. 25 La miel a granel se envasa en tambores de 200 y 300 kilogramos netos revestidos con barniz interior para alimentos. No se acepta el revestimiento con cera. Se pueden usar tambores nuevos o reconstruidos. Se pone especial atención a la limpieza de los tambores y al hecho de que éstos estén libres de abolladuras, en la venta de miel a granel el mejor material para los contenedores de gran capacidad el acero inoxidable o el hierro revestido de teflón. En la importación de miel envasada, es común utilizar frascos de vidrio de 400g también de 250 g embalado en cartones que contienen por lo general 12 frascos. Se utilizan envases similares. Obligaciones en el Embalaje. La finalidad del embalaje es para dar información adecuada del producto como la composición e ingredientes de la miel y las condiciones de manejo que se requiere y especificaciones esto es con la finalidad de una mejor aceptación en el mercado Alemán. 26 La denominación 'miel'. El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio oficial del productor o envasador o de un vendedor establecido en la Unión Europea. El peso neto expresado en gramos o kilogramos. En el caso de empaques con un contenido mínimo de 10 kg, que no están permitidos para la venta al por menor, las indicaciones mencionadas en los apartados A y B tienen que figurar solamente en la documentación, que se anexa a la mercancía. Las indicaciones deberán aparecer de manera visible, fácil de leer e indeleble. Sólo se permite agregar el nombre de ciertas flores o plantas a la denominación 'miel', en caso de que la miel provenga principalmente (mínimo 60%) de estas flores o plantas mencionadas. La mención de una denominación regional, territorial o topográfica sólo se permite, si la miel proviene en su totalidad de la región mencionada. 27 “En el mercado alemán, es escasa la miel de importación envasada de origen y generalmente se suele importar a granel. Para la exportación de miel envasada bajo su propia marca y ya preparada para la venta al consumidor final.” Perfil de mercado para miel natural en la Unión Europea, Francisco J. Güemes Ricalde Juan Bautista Yaá Ek 3.5 Normas de Etiquetado. Los productos alimenticios que se importan a Alemania ya envasados para su venta directa al consumidor, deberán ajustarse tanto a la legislación alimentaria, como a las normas estipuladas en el Derecho de Contrastes. Bajo el concepto de envasado se incluyen no sólo las latas de conserva y los frascos de vidrio, sino también cualquier material empleado para tal efecto, es decir, plástico, papel, cartón u otros materiales. La Ley de Contrastes y un decreto suplementario sobre envases definitivos para la venta al público regulan en lo esencial, los siguientes requerimientos: Exactitud del contenido de peso volumen en la etiqueta. Para la importación de alimentos en envases cerrados en Alemania es muy importante observar que la cantidad en el envase corresponda al peso o 28 volumen indicado en la etiqueta. Para su comprobación se suelen realizar controles al azar de un determinado número de envases. Indicación del contenido en la etiqueta. En los envases de productos alimenticios tiene que indicarse el contenido de acuerdo con los siguientes principios: 1. Es recomendable indicar el volumen en la cara delantera del envase o de la etiqueta, por ser la parte del envase que más salta a la vista. 2. La denominación usual en el mercado y la indicación del peso tienen que aparecer impresas en la etiqueta. Normalmente es indispensable indicar la fecha de caducidad del producto, pero en el caso de la miel no es obligatorio por tratarse de un producto que no caduca. En algunos casos se suele indicar la fecha de caducidad y en otros la fecha del envasado, pero no es obligatorio. La cristalización de la miel es un proceso natural, es decir casi cada variedad de miel líquida cristaliza después de varios meses. Algunos apicultores alemanes retiran de los negocios la miel cristalizada, la vuelven a calentar cuidadosamente a una temperatura entre 35°C y 40°C, para que no se altere la calidad nutritiva, la reenvasan y el producto se vuelve a vender. 29 3. Para las indicaciones numéricas del contenido en peso, número de unidades y número de envases individuales, se tendrán que utilizar letras visibles y fácilmente legibles del tamaño mínimo siguiente: Contenido nominal en gramos o miligramos 5 – 50 50 – 200 200 – 1000 superior a 1000 Tamaño de las letras en milímetros 2 3 4 6 Las indicaciones numéricas en las etiquetas de las cajas de empaque deben ser de los tamaños siguientes: Contenido nominal de envases individuales en gramos o miligramos hasta 50 50 y más Tamaño de las letras en milímetros 3 6 Fuente: Investigación de Mercado Miel Natural en el Mercado Alemán, BANCOMEXT Para otras indicaciones, como, por ejemplo, las unidades de medida, no son obligatorios estos tamaños. Sin embargo, es indispensable que sean fáciles de leer. 4. En impresión indeleble. 30 5. En general, se indica información sobre el valor nutritivo del producto. Además, como la miel es un alimento crudo y no favorable para niños de menos de 12 meses, la Unión Europea recomienda avisar a los consumidores de que: “La miel es un alimento crudo cuyo consumo puede hacer daño a niños de menos de 12 meses.” Aunque no es obligatorio mencionarlo, en casi todos los envases se encuentra. 6. En los envases de productos alimenticios líquidos se suele indicar el volumen, en los envases de productos sólidos, el peso. En casos especialmente reglamentados se admite la indicación del número de unidades. Por lo tanto, las cantidades de productos alimenticios líquidos se indican según su volumen, en mililitros (ml), centilitros (cl) o litros (L, l) y para otros productos alimenticios se indicarán según el peso, en gramos (g) o kilogramos (kg). Como se menciona anteriormente, los envases para la venta al público no deben llevar impresos en la etiqueta un mayor contenido del que realmente poseen (prohibición de envases engañosos). Queda prohibido dejar capas de aire demasiado grandes o que el envase tenga un volumen desproporcionado respecto al contenido. 31 Se deberá tomar en consideración que los frascos principalmente usados son los de 500 gramos y en menor escala los de 250 gramos y 1000 gramos. Es importante ofrecer un frasco atractivo, ya sea de vidrio o cerámica con una forma original que identifique al producto. Los envases de plástico tienen poca aceptación ya que en Alemania existe una tendencia general a reducir el uso de este tipo de envases, por razones ecológicas. 3.6 Normas de Calidad. Los criterios de calidad de la miel están especificados en la Directiva Europea de Miel (modificada en 2001/110/CE) y en los estándares del Codex Alimentarius (Norma del Codex Alimentarius para la miel, entrada en vigor 1981, revisión en 2001). Tales estándares son de gran relevancia en el mercado, a fin de constituir la base de intercambios mundiales de este producto de la colmena. Los elementos "objetivos" de la calidad de la miel de abejas son extremadamente simples y pueden reducirse a dos fundamentales y válidos para todos: Genuinidad (la miel de abejas no debe adulterarse). Higiene (la miel de abejas no debe contener sustancias nocivas). 32 Además de estos, en diversos países se han confirmado otros parámetros cualitativos. Para los europeos, el concepto de calidad está fuertemente ligado a la genuinidad e integridad del producto. Los criterios cualitativos aceptados en Europa se basan esencialmente en tres elementos fundamentales: 1. Limpieza. 2. Frescura. 3. Conservabilidad (referida al bajo contenido de humedad). La miel de abejas de buena calidad puede eventualmente valorizarse mediante una denominación relacionada con el origen botánico (mieles monoflorales) o con el origen geográfico ("IGP" o "DOP"). Los controles para verificar la calidad y el origen de la miel de abejas se basan en tres aproximaciones analíticas: 1. Análisis organolépticos. 2. Análisis microscópicos. 3. Análisis fisicoquímicos. Finalmente, se describen los parámetros más utilizados como indicadores para valorizar la miel de abejas. 33 Sin embargo, el único criterio de composición de la miel, que debe ser cumplido como parte de los estándares de la miel de abejas para su comercialización mundial es el contenido de humedad. Mieles con mayores contenidos de humedad podrían fermentar. En general, los estándares del Codex Alimentarius son válidos para la comercialización de mieles en el mundo entero, mientras que otras normas regionales como la Regulación Europea de la Miel pueden establecer requerimientos de calidad específicos para la región, que podrían ser diferentes a los sugeridos por el Codex Alimentarius. 3.7 Clasificación de la Miel. Existen tres criterios para la clasificación de la miel: A. Según su origen, se distinguen dos variedades básicas de miel: Miel de néctar Miel de néctar de las flores. Miel de ligamaza/miel de rocío Miel de secreciones de plantas o insectos; su color Puede variar desde el castaño claro o verdoso Hasta un tono casi negro. B. Según el modo de extracción o composición se distinguen las siguientes variedades Miel que queda almacenada en los panales Miel en panal cerrados. Miel con partes de panal Miel de goteo Miel que contiene una o varias partes de panal miel obtenida por escurrimiento de panales 34 Miel centrifugada abiertos panales abierto Miel extraída mediante la centrifugación de panales Abiertos. Miel extraída a presión de panales con o sin Miel extraída a presión Calentamiento. Es importante señalar que es indispensable que el panal siempre esté libre de incubaciones. C. Según el uso final de la miel, se distinguen las siguientes dos variedades: miel para el consumo inmediato con un Miel de alimentación Contenido de HMF hasta 40 mg/kg. Miel de alimentación para ser procesada con Miel industrial o miel para pastelería un Contenido de HMF superior a 40 mg/kg. Fuente: Consejería Comercial de México en Alemania, Mexikanische Handelsdelegation 3.8 Control de calidad. Hay que garantizar un estricto control de calidad y uniformidad de la miel, por lo que se exige que la miel reúna las siguientes características básicas: Humedad: HMF (Hidroximetilfurfurol): Residuos y pesticidas: Color: Floración: Estreptomicina: Otros antibióticos (sulfonamidas y sulfatiazol): Coumaphos: Max. 21% Max. 40 mg/kg Ninguno Uniforme Puede ser multifloral o unifloral, en este último caso se deberá garantizar un contenido mínimo del 60% de la floración que se menciona en la etiqueta. 0.02 mg/kg 0.01 mg/kg 0.01 mg/kg 35 La cantidad de hydroximetilfurfurol indica hasta qué grado la miel se considera todavía como 'natural'. Miel recién centrifugada y almacenada en un lugar fresco contiene muy poco HMF. Cuanto más reducido el contenido de HMF en el producto, menos daño ha sufrido por el calor. Mientras el decreto alemán de la miel permite un contenido de HMF hasta 40 mg por kg, la Asociación Alemana de Apicultores permite sólo 15 mg. Sólo cuando la miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg, se puede declarar como 'miel centrifugada en frío'. Cuanto más reducido sea el contenido de agua, más tiempo se puede almacenar la miel y más intensivo es su sabor y aroma. La miel importada que se somete en la República Federal de Alemania a procesos de depuración, mezcla o envasado, no debe ser declarada como “Miel alemana”. El importador alemán no está obligado a declarar la miel importada según el país de origen. Se considera alterada toda miel: 1. que contenga impurezas orgánicas como partes de insectos o incubaciones (salvo cantidades mínimas e inevitables). 2. que cuente con muchas impurezas inorgánicas como, por ejemplo, granos de arena. 36 3. que presente un grado de acidez artificialmente modificado. 4. que haya pasado a un estado avanzado de fermentación. 5. que posee un olor o sabor alterado. Los números 4 y 5 no son vigentes para miel industrial. Es importante observar que no se permite agregar sustancias a la miel ni extraer sustancias propias de la miel. Está prohibido vender miel que corresponde a una o varias de las características (1.-5.) arriban mencionadas. El 'Instituto Federal para la Protección de la Salud de los Consumidores realiza regularmente controles de la miel para analizar si contiene sustancias prohibidas o residuos de sustancias, superiores a los límites permitidos, que pueden causar daños a la salud humana. Capítulo 4. Análisis de Oportunidades de Mercado. La miel exportada a Alemania el cual es uno delos países que exportadores y reexportadores de la unión europea. La miel además de consumo alimenticio es usada en la industria en las ramas farmacéuticas, belleza en hospitales. En el mercado alemán se consume más la miel líquida que la miel cristalizada. Esta última participa únicamente con un 5% en el mercado. En primer lugar se suelen vender mezclas de miel, ya que sólo mezclando diferentes variedades, se puede garantizar una oferta continua de miel del mismo color, 37 consistencia y sabor. Los importadores de miel compran mieles especiales de ciertas flores o plantas, como miel de trébol o de flor de naranja, o también se ofrece cada vez más miel de flores o regiones exóticas como miel de flor de tila, miel de altura o de brezo, miel de México, miel de Guatemala, la miel es pasado a un proceso de mezclas para adquirir el sabor y consistencia deseada adaptadas al gusto alemán. Estas mezclas, que se suelen vender como 'selección de miel' o 'miel de familia', son generalmente las variedades más compradas. Las variedades de miel de flores que más se consumen en Alemania son las siguientes: Miel de acacia, de tila, Miel de colza Miel de trébol Miel de bosque Miel de brezo Miel de girasol Miel de flor Miel de naranja Miel de eucalipto Miel de flores salvajes. 38 Los consumidores alemanes consideran que la miel alemana tiene mayor calidad que la miel de importación. Esta imagen se ve constantemente reforzada por las campañas de publicidad para la miel nacional, pero también con el severo control de calidad por parte de la Asociación Alemana de Apicultores (Deutscher ImkerBund - DIB). Cuando la miel corresponde a las normas de calidad establecidas por la ley para miel nacional, el producto se puede vender en frascos especiales con número de control - una medida eficiente para ganar la confianza del consumidor; esta miel está reconocida por 45% de alemanes. También es razón por la cual los precios de la miel alemana son más altos que los de la miel importada. Sin embargo, también algunas mieles especiales de importación, como, por ejemplo, miel de flor de naranja o miel de eucalipto, suelen alcanzar un alto nivel de precio. El consumidor alemán presenta un refinamiento en sus costumbres dietéticas. En la actualidad existe una gran demanda por productos de mayor calidad y exclusividad. Por lo que a la miel corresponde, se observa un ligero incremento en el consumo de mieles uniflorales, por lo que actualmente se encuentran en el mercado mieles de las más variadas floraciones. Por la evolución que se observa en este mercado puede afirmarse, sin duda, que las mieles de floraciones exóticas tendrían gran aceptación, tales como las de mango, piña, aguacate, etc. La ventaja de la comercialización de estas mieles no solamente es alcanzar un mayor precio de 39 venta, sino además, presentar un producto nuevo en un mercado altamente receptivo a lo nuevo y exótico. La siguiente gráfica forma parte de un estudio que refleja los criterios de compra de miel de los consumidores alemanes: Criterios de compra de los clientes alemanes. 70 60 50 Clientes de supermercados No clientes de supermercado 40 30 20 País de… Costumbre Material del… Diseño del… Composición… Color Consistencia Sabor Calidad Precio Publicidad Marca 0 Producción… 10 Fuente: Ministerio de agricultura y Forestal. Anuario estadístico de la alimentación, agricultura y forestal. Como se ha mencionado, México es un muy importante proveedor de miel de abeja para el mercado europeo y, en particular para el mercado alemán, donde ya tiene su posición tradicional. Las características del mercado alemán y el desarrollo del consumo permiten concluir que las importaciones de miel no se incrementarán significativamente en los próximos años, por lo que, para mantener la participación 40 de México en dicho mercado, los exportadores mexicanos tendrán que cuidar al máximo la calidad de la miel mexicana y observar el límite de contenido de estreptomicina y de otros antibióticos, así como de pesticidas y otros residuos de sustancias consideradas como dañinas en el producto. Un segmento muy interesante para la miel mexicana es el de los orgánicos. Desde hace varios años existe mucha demanda de productos orgánicos en el mercado alemán y ante las crisis del mal de las vacas locas y de la fiebre aftosa, la consciencia del consumidor de proteger su salud y la tendencia de consumir productos orgánicos certificados es cada vez más fuerte. Una sustancia parecida a la miel que desde hace varios años está teniendo mucho éxito en el mercado alemán es la ‘miel de agave’ o ‘jarabe de agave’, de la cual México viene siendo el único productor en el mundo. Se trata de un producto orgánico utilizado como endulzante natural en la industria de alimentos y bebidas o como producto para el consumidor final. 41 Capítulo 5. Requisitos Sanitarios. 5.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen para el producto importado. Las normas sanitarias para la importación al mercado local son reglamentadas por: la Directiva sobre miel de la RFA "Deutsche Honigverordnung" Dado las actualizaciones constantes que pueden presentarse en estas normas se recomendarían dirigirse directamente al importador, a las entidades oficiales y/o empresas especializadas indicadas en este informe para así poder obtener la información detallada y completa sobre el contenido de las mismas. 5.2 Normas para la importación. La importación de estos productos es, en general, libre y no existe una reglamentación que regule los requisitos de importación y el control de los mismos. Por esta razón, estos productos sólo se inspeccionan en el marco del control de frontera, al entrar en la RFA o del control general oficial de los productos alimenticios ya lanzados al mercado, con el objeto de comprobar si cumplen con las normas alimenticias exigidas. El fin primario de esta inspección es averiguar si la mercancía importada es perjudicial para la salud, si está deteriorada, falsificada o presentada de forma 42 engañosa. En el marco de esta inspección se realizan controles bacteriológicos, parasitológicos y patológico-anatómicos, así como en creciente medida análisis para detectar residuos nocivos, especialmente de pesticidas, metales tóxicos (p.ej. mercurio y cadmio) y sustancias con efecto farmacológico. 43 Conclusiones. En la actualidad los consumidores y el mercado se vuelven cada vez más exigentes; la economía mundial y el mercado de la miel se rigen por un modelo globalizado que exige un intercambio comercial más competitivo, dinámico y racional. Los consumidores alemanes exigen conocer lo que están consumiendo y están dispuestos a pagar por productos de buena calidad. Así, el mercado europeo se presta más a explorar nuevas innovaciones, formas y sabores en la miel, siempre y cuando cumpla con los estándares de higiene y cuidados necesarios. 44 Recomendaciones. Las exportaciones de miel mexicana hacia el mercado alemán cada vez gozan de oportunidades más amplias, lo cual es recomendable poder exportar no solamente a Alemania sino a toda la unión europea con los mejores estándares de calidad que se pueda, es por eso que el exportador mexicano debe considerar ciertos mecanismos y cuidados a la hora de realizar la comercialización y por lo tanto es necesario considerar algunos aspectos como: Elaborar un análisis sobre el esquema arancelario y normativo del producto, antes de iniciar cualquier negociación con algún importador. Asegurarse de ofrecer los estándares de calidad, usos de empaque, embalaje y precios acorde a las prácticas que rigen el mercado. Antes de iniciar negociaciones con un importador, es necesario asegurarse de que se cuenta con los permisos necesarios para importar la miel, pedir referencias del mismo si desea evitar correr riesgos innecesarios. Es necesario desarrollar una estrategia de negociación, elaborando un documentos en ingles considerando cuatro puntos básicos: Condiciones de venta y pago. Volúmenes mínimos y máximos convenientes para para surtir pedidos por embarque y temporada. Especificaciones de producto y calidad. 45 Contratación de un empresa logística y certificación de calidad Para garantizar el entendimiento mutuo (importador-exportador) en cuanto a las especificaciones de producto y calidad, se deben enviar muestras previas del producto, se deben enviar muestras previas del producto, para que estas sean calificadas por el importador. Utilizar los servicios de una empresa logística que se haga cargo de la recepción del producto, descarga, reempaque, o paletizado (de ser necesario), y distribución en cargos parciales o completas a los compradores, donde quieran que estos se encuentren. Asegurarse previamente de que el medio de transporte y el manejo del producto sea el adecuado: temperatura, tiempos de transportación, embalaje, etiquetado, etc. Hay que considerar que el mal manejo del producto puede causar pérdidas. Contrate los servicios de una empresa especializada en la certificación de calidad de origen (opcional) y a su llegada al destino (preferentemente) por embarque, con el fin de extender un certificado de calidad al comprador, que lo proteja de posibles reclamos. Negocie la firma de contratos de compra-venta y esquemas de pago más seguros como cartas de crédito. 46 Contrate seguros que cubran sus exportaciones de riesgos, daños y siniestros durante el transporte, en el manejo de carga, así como la responsabilidad civil, que provoquen la pérdida parcial o total del embarque. Para asegurarse de no correr a la venta a consignación, es necesario mantener posesión del producto aun cuando este ya haya llegado a puerto de destino, expidiendo el talón de embarque, a nombre de una empresa de logística, de esta manera el exportador mantiene la posesión del producto hasta el momento en el que el importador garantice el pago y la recepción del producto en condiciones adecuadas. Esta práctica protege al exportador de cualquier reclamo del importador por falta de calidad y le permite tener el control sobre la mercancía. Es recomendable la presencia del exportador o de un presente autorizado en el puerto antes de la llegada del producto, a fin de llevar a cabo una adecuada promoción y venta de su producto con anticipación a su llegada al puerto. El tiempo y el esfuerzo invertido por el exportador en el conocimiento del mercado y el conocimiento de sus clientes siempre redundará en su propio beneficio, por lo que una vez consolidada la cartera de clientes su presencia requerida será en función a sus necesidades de mantenimiento y seguimiento a los clientes. 47 Si está considerando entrar por primera vez al mercado europeo, es recomendable iniciar con pequeños volúmenes, pero de manera constante y eficiente, a fin de poder desarrollar una curva de aprendizaje bajo el menor riesgo posible en lemas corto plazo. Sugerencias de Prevención. Los exportadores mexicanos en muchas ocasiones suelen encontrarse con algunas problemáticas y que traen riesgos a la exportación. Desconocimiento de las regulaciones y estándares de calidad: Riesgo: Precios bajos por la calidad inferior a los estándares Reclamo por inconsistencia en la calidad Detención del producto en el puerto de entrada por incumplimiento de las regulaciones. Prevención: Informarse sobre los estándares y regulaciones. Especificar por escrito detalladamente la calidad que ofrece. Asegurarse de cumplir con lo anterior. Controlar la calidad el producto a la llegada del puerto 48 Incongruencia e insuficiencia en la documentación de exportación en su llenado: Riesgo: Detención del producto en el puerto de entrada por insuficiencia de información o documentación. Prevención: Contratar los servicios de empresas especializadas en el manejo de productos alimenticios para el mercado alemán o europeo. Información y asesoría en el llenado de la documentación necesaria, con anticipación. Daños en el producto por prácticas incorrectas de manejo con respecto a: temperatura, humedad y embalaje: Riesgo: Reclamos del importador por daños en el producto. Rechazo del embarque y el pago. Prevención: Contratar los servicios de empresas especializadas en el manejo de productos alimenticios para el mercado alemán o europeo. Asesorarse con especialistas en la materia para evitar riesgos. 49 Carencia de una estrategia de entrada al mercado: Riesgo: Insuficiencia en los términos de negociación con los importadores. Errores en la negociación. Mala imagen de la empresa ante los importadores. Prevención: Elaborar un plan de negocios de exportación. Invertir tiempo en informarse adecuadamente Pedidos a Consignación: Riesgos: Dolo por parte de importador para evitar el pago. Prevención: Contratar los servicios de una empresa de logística. Expedir el talón de embarque a su nombre y/o de una empresa logística Contratar seguros comerciales Solicitar referencias sobre el importador, antes de empezar negociaciones. 50 Inexperiencia en la exportación y desconocimiento en el mercado europeo: Riesgos: Todas las anteriores. Prevención: Consultar a los especialistas sectoriales en exportación. Fuente: Perfil de mercado para la miel Europea, Francisco J. Güemes Ricalde y Juan Bautista Yaá Ek. Impulso de Promoción: Ferias Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing e impulso a la promoción de los productos, Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación coste de venta/cliente, en un entorno privilegiado para una venta profesional o realizar negocios lo cual para el exportador es una gran herramienta para desarrollar su mercado. Existen posibilidades de recibir subsidios por parte del Gobierno Federal de Alemania para una primera participación en una feria. En el marco de la cooperación técnica y ayuda económica a países en desarrollo el Gobierno Alemán concede apoyo a 51 determinados sectores para participar en las ferias, haciéndose cargo de una parte de los costos o de igual manera por parte del gobierno mexicano. Ferias Nombre del Evento: Bio Fach - Feria Internacional de Alimentos y Productos Orgánicos Lugar: Nuremberg, Alemania Frecuencia: Anual (febrero) Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg, Alemania Tel.: 0049-911-86060, Fax: 0049-911-8606228 e-mail:
[email protected] http://www.biofach.de Lugar: Frecuencia: Organizador: Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland, USA. Anual (septiembre) NürnbergMesse GmbH, bajo el patrocinio de IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movents) Tel.: 0049-911-86060, Fax: 0049-911-8606228 e-mail:
[email protected] http://www.biofach.de Nombre del Evento: Congreso Apimondia 2005 y Apiexpo 2005 - Feria Internacional de la Miel Lugar: Dublín, Irlandia Organizador: David Shirley Exhibition and Sponsorship Manager Ovation Group 1 Clarinda Park North Dun Laoghaire, Co.Dublin Ireland Tel 00353 1 280 2641; Fax 00353 1 280 5405 e-mail
[email protected] 52 Datos Apimondia: Apimondia Corso Vittorio Emanuele 101 00186 Roma, Italia Tel. y Fax: 39-066852286 e-mail:
[email protected] http://www.apimondia.org *Para mayor información visita: http://www.pymexporta.yucatan.gob.mx 53 Directorio de Importadores Alemanes de Miel de Abeja. Albert Claussen Hof Ratzbek 23858 Reinfeld Adolf Darbo Dornau 18 A-6135 Stans Alfred L. Wolff GmbH Grosse Bäckerstrasse 13 20095 Hamburg Allos Walter Lang Imkerhor GmbH Zum Streek 5 49457 Mariendrebber Bahnsen & Prigge Postfach 11 37 21275 Hollenstedt Binder GmbH & Co. KG International Postfach 1155 71070 Herrenberg Bodo Meraner GmbH Lippeltstr. 1 20097 Hamburg Breitsamer und Ulrich GmbH & Co.KG Berger-Kreuz-Str. 28 81735 München DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH Lüner Rennbahn 18 21339 Lüneburg Dreyer Bienenhonig Auf der Masch 6 29525 Uelzen El Puente GmbH Hildesheimer Str. 59 31117 Harsun-Asel Bornstr. 16-17 28195 Bremen E. Otto Schmidt Zollhausstr. 30 90469 Nürnberg Fürsten- Reform Am Salgenholz 2 38110 Braunschweig Heinz Gruber Kohlhökerstr. 4 28203 Bremen Joh. Gottfr. Schütte & Co. GmbH Bornstr. 16-17; 28195 Bremen Honigmayr Handelsgesellschaft mbH. Gewerbepark 1 A-5451 Tennek Honig Mehler Haupstrasse 4a 54552 Neichen Honig-Reinmuth Imkerweg 2 74821 Mosbach Honig-Wernet GmbH Forstweg 1-3 79183 WaldkirchKollnau Jebsen & Jessen Gmbh & Co. KG Lange Mühren 9 20095 Hamburg Johann Göken Post Friesoythe 26169 Thühle Joh. Gottfried Schütte & Co. Karl Dieter Söhlemann Bienenhonig Trading & Import Agentur Ahornstr. 6 85521 Ottobrunn Kessler & Co. Agrarprodukten Handelsgesellschaft Gmbh Hohe Bleichen 13 20354 Hamburg Landhaus Jungborn Ueser Finien 1 Postfach 1340 28832 Achim Langnese Honig KG Hammoorer Weg 25 54 Fuentes: Manual de miel de Yucatán Autores: José Francisco Chan Olmos Adriana Pérez Peón Elda Pompeyo Ramírez Secretaria de Fomento Económico Año 2005 Perfil de mercado para la miel Europea Autores: Francisco J. Güemes Ricalde Juan Bautista Yaá Ek Universidad de Quintana Roo Investigación de Mercado Miel Natural en el Mercado Alemán Autores: Consejería Comercial de México en Alemania: Mexikanische Handelsdelegation Wilhelm-Leuschner-Str. 23 60329 Frankfurt am Main, Alemania Tel.: 0049 (0)69-972698-0 ▪ Fax: -972698-11 E-Mail:
[email protected] Bancomext Guía de Exportación de Miel Yucateca a Alemania Autores: Daneli Basora León Karina Medina Domínguez Manola Pérez Canto Alejandra Vázquez Castellano Nancy Viñas Barrera Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Yucatán 18 de julio del 2002. Consulado General de la República de Argentina en Hamburgo, Selección Económica y Comercial, Marzo 2006. www.minagri.gob.ar/SAGPyA/economiasregionales/_apicultura/_oportunidades/perfiles/alemania.pdf 55 Secretaría de Fomento Económico Dirección de Comercio Av. Periférico a Maquiladoras S/N Mérida, Yucatán, México C.P. 97110 56